全球香精香料行業(yè)市場競爭格局

• 陳博 2023年5月30日 來源：中研網(wǎng) 1293 84
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從市場區(qū)域分布來看，全球香精香料行業(yè)市場主要集中在亞洲、美洲及歐洲等較發(fā)達(dá)地區(qū)，而其它地區(qū)市場規(guī)模較小。具體來看，2022年全球香精香料市場中，亞洲占比最高，達(dá)42%，其次為中美及北美地區(qū)和西歐地區(qū)，占比分別為21%和17%。

欲了解更多香精香料行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國香精香料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平不斷提高，人們對食品、日用品的品質(zhì)要求愈來愈高，促進(jìn)了香精香料行業(yè)快速增長。全球香精香料市場保持穩(wěn)定增長，2018年，全球香精香料市場收入在276億美元，2022年全球香精香料收入增長至292億美元，香精與香料的收入穩(wěn)步增長。

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自2017年至2022年國際香精香料市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，由2017年的264億美元增長至2022年的312億美元，年均復(fù)合增長達(dá)4.1%，預(yù)計2023年全球香精香料市場規(guī)模將達(dá)325億美元。

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從市場區(qū)域分布來看，全球香精香料行業(yè)市場主要集中在亞洲、美洲及歐洲等較發(fā)達(dá)地區(qū)，而其它地區(qū)市場規(guī)模較小。具體來看，2022年全球香精香料市場中，亞洲占比最高，達(dá)42%，其次為中美及北美地區(qū)和西歐地區(qū)，占比分別為21%和17%。

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2012年，全球的香精香料行業(yè)CR5為74.53%，與第二梯隊拉開明顯差距，主要參與企業(yè)為奇華頓、IFF、芬美意、德之馨和威爾德香精。第二梯隊（Top5-10）的市占率為15.32%，超過全球市場上其余公司營收總和，中小企業(yè)已較難打破壟斷格局。

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一、美國

美國國際香精香料公司（IFF)是美國最大的香精香料公司。有世界上最大的獨立研究香氣和味覺的研發(fā)中心，是香精香料行業(yè)產(chǎn)品的先行者和最主要的制造商。

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2022年IFF凈銷售額為124.4億美元（約合人民幣844.56億元），同比增長7%；營業(yè)利潤轉(zhuǎn)盈為虧，共計虧損13.26億元（約合人民幣90億元）。2022年第四季度凈銷售額為28.4億美元（約合人民幣192.81億元），同比下滑6%；營業(yè)利潤為1.05億美元（約合人民幣7.13億元），同比下滑39%。

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2022全年IFF四大業(yè)務(wù)部門日化香精香料（scent）、營養(yǎng)（Nourish）、健康與生物科學(xué)（Health & Biosciences）、制藥（Pharma Solutions）均實現(xiàn)了正增長，其中營養(yǎng)和制藥部門均取得了兩位數(shù)增長。日化香精香料（scent）全年銷售額為23億美元（約合人民幣156.15億元），同比略漲2%。增長的主要推動力為高級香水業(yè)務(wù)，出現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長，香水成分也取得了高個位數(shù)的增長，消費者香精業(yè)務(wù)則實現(xiàn)了中個位數(shù)增長。

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2022年10月，IFF宣布其在新加坡的新創(chuàng)新中心開幕，該中心也是其在亞太地區(qū)最大的創(chuàng)新中心。據(jù)介紹，該中心占地近11000平方米，匯聚了IFF旗下四大業(yè)務(wù)部門的相關(guān)技術(shù)、能力和專業(yè)知識，是IFF全球創(chuàng)意、研究和應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)中率先完成整合的創(chuàng)新中心。該中心坐落于新加坡領(lǐng)先的生物醫(yī)學(xué)研究中心，擁有十多個創(chuàng)作、設(shè)計和分析實驗室，一個合作工作室，以及烹飪和演示廚房。該中心還設(shè)有IFF的全球織物護(hù)理粉和個人洗滌創(chuàng)新中心，是全球最大的香味評估機(jī)構(gòu)，也是IFF首個可支持所有香味產(chǎn)品類別的場地。亞洲對于IFF來說已經(jīng)顯示出持續(xù)的增長，IFF已看到亞洲市場未來發(fā)展的巨大潛力。

二、歐洲

瑞士奇華頓公司是全球日用及食用香精領(lǐng)域的先導(dǎo)，是一家歷史悠久，享有盛譽(yù)的跨國集團(tuán)，在世界香精香料行業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位。日常生活中非常頻繁的接觸到香，比如日化用品，像洗發(fā)露、沐浴露這些香精原料幾乎都有奇華頓香精在背后支撐。

1895年瑞士芬美意公司創(chuàng)建以來，堅信高質(zhì)量、創(chuàng)造和革新為生產(chǎn)經(jīng)營之本。在世界二十七個國家和地區(qū)設(shè)有四十多家分公司，目前在世界香精香料行業(yè)排行第二位，集團(tuán)公司有較強(qiáng)的運(yùn)用技術(shù)研究和基礎(chǔ)研究實力，有200多位專家博士為其效力，擁有一項諾貝爾獎和九項國際大獎，有1800多個專利技術(shù)。

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德之馨公司其全球總部位于德國，亞太區(qū)總部在新加坡。德之馨集團(tuán)是世界第四大日化香精、食用香精、香原料和化妝品原料的生產(chǎn)商。2022年受奢侈品領(lǐng)域高級香水的強(qiáng)勁需求推動，公司香水部門實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。此外，衛(wèi)生和清潔產(chǎn)品需求量增加，促使香精香料的銷售額實現(xiàn)個位數(shù)增長。

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法國曼氏香精香料有限公司創(chuàng)建于1871年,擁有130多年的家族經(jīng)營歷史,發(fā)源于法國香都格斯，目前是法國較大的香精香料公司。

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法國羅伯特香精香料公司（ROBERTET）擁有160多年歷史，為全球十大香精香料公司之一，總部位于世界香水之都的法國格拉斯是全球天然香料生產(chǎn)規(guī)模最大的香精公司之一。

三、日本

日本高砂工業(yè)株式會社創(chuàng)建于1920年,是一個跨國性的香料集團(tuán),在全球超過20個國家和地區(qū)設(shè)有從事香精香料生產(chǎn)、研究、銷售的分支機(jī)構(gòu),其規(guī)模與業(yè)績?nèi)蝾I(lǐng)先、亞洲第一。高砂香料以使用Ru-BINAP催化劑生產(chǎn)薄荷醇工業(yè)工藝而聞名。日本除了高砂香料以外，還有長谷川香料、小川香料、曾田香料、井上香料株式會社等。

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2020年，超過100家香精香料公司簽署了由國際香精協(xié)會（IFRA）和國際香精工業(yè)組織（IOFI）指定的可持續(xù)發(fā)展憲章。該憲章強(qiáng)調(diào)了五個重點領(lǐng)域：負(fù)責(zé)任的采購、減少環(huán)境足跡、員工福祉、產(chǎn)品安全以及透明度和合作伙伴關(guān)系。

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在可持續(xù)性方面，供應(yīng)鏈的透明和監(jiān)管到位，往往是品牌對消費者關(guān)切的最好回應(yīng)。但香水供應(yīng)鏈的復(fù)雜性使得品牌難以實現(xiàn)全程監(jiān)控，許多品牌因此逃避了從瀕危物種和森林砍伐，到農(nóng)業(yè)社區(qū)開發(fā)等問題的責(zé)任。乳香可以從北非、西非、印度、阿曼和也門的乳香樹中提取，是許多當(dāng)?shù)厝宋ㄒ坏氖杖雭碓?。不斷增長的需求和武裝沖突使過度采伐變得困難。環(huán)保人士預(yù)測，50%的野生乳香林可能會在數(shù)年內(nèi)消失。但當(dāng)采訪幾家含有乳香的香水品牌時，發(fā)現(xiàn)其中有些品牌并不知道這種成分瀕臨滅絕，而另一些則相信供應(yīng)商會“追蹤其材料的來源”，不知道成分的確切來源。

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基于生物合成，可以更好地打造品牌可持續(xù)形象，避免密集開發(fā)某些受保護(hù)的原材料或瀕臨滅絕的動物來保護(hù)物種，也允許追溯整個供應(yīng)鏈條以實現(xiàn)透明和監(jiān)管。合成生物對香精供應(yīng)鏈，帶來了更均勻、更連續(xù)的高價值原材料不間斷地的潛力。換句話說，公司將不受氣候、天氣、作物歉收、價格和政治波動，或從偏遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)民和其他供應(yīng)商那里采購原材料的物流復(fù)雜性的影響。選擇合成生物取代自然生產(chǎn)是一種長線趨勢。

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合成生物技術(shù)高昂的開發(fā)和制造成本則是被質(zhì)疑是否能實現(xiàn)商業(yè)化的最主要因素。除了不斷提升技術(shù)以降低成本之外，在香精市場，早期入局的合成生物公司通過本就存在巨大供需缺口的成分、稀缺貴重香料或傳統(tǒng)方法不具備成本優(yōu)勢的產(chǎn)品入手。

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香草是存在巨大供需缺口的例子，天然香草產(chǎn)量較小并不斷下降。從天然香草豆中提取的其他芳香和受歡迎的成分，如香草醛，每公斤的成本約為1500美元。合成生物公司Evolva香蘭素的合成生產(chǎn)改為使用轉(zhuǎn)基因酵母菌株的發(fā)酵，將成本大幅降低至每公斤約10-20美元。因此，目前絕大多數(shù)市場香草提取物現(xiàn)在依賴于生物技術(shù)提取，而不是香草豆來源。Evolva每年市場生產(chǎn)價值高達(dá)5億美元的合成香草精。

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