中國煉油市場投資前景分析 煉油市場供需分析

• 陳觀秋 2023年5月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 655 38
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隨著我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn)，我國石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

隨著我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn)，我國石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供應(yīng)能力持續(xù)提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發(fā)展更加劇了國內(nèi)成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè)，迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了2022年中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。我國石油和化工行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，油氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，油氣開采和化工投資增速較快。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年度石化全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元，同比增長14.4%;進(jìn)出口總額1.05萬億美元，同比增長21.7%;利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%。利潤總額雖然比上年度減少300多億元，但這是連續(xù)第二年保持在萬億元以上，占全國規(guī)模以上工業(yè)利潤總額的13.4%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》分析：

“十四五”以來，石化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐持續(xù)加快，項(xiàng)目投資力度持續(xù)加大，供給數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)開工建設(shè)的重點(diǎn)石油化工項(xiàng)目近400項(xiàng)，合計(jì)投資超過2萬億元。其中石油化工領(lǐng)域目前在建項(xiàng)目共47個，投資合計(jì)11564億元;化工新材料領(lǐng)域目前在建項(xiàng)目多達(dá)233個，投資合計(jì)4731億元。要大力加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，不斷提高綠色低碳石化產(chǎn)品的供給能力，力爭到2030年，建成基本滿足國民經(jīng)濟(jì)需求、支撐碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的綠色石油化工產(chǎn)品供給體系。

煉油行業(yè)作為我國重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域，近年來一直面臨著低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境，“大而不強(qiáng)”問題突出。隨著近年來相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力，疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整。

煉油市場供需分析

2022年全年油氣當(dāng)量產(chǎn)量6878.96萬噸，同比增長1.9%，境內(nèi)原油產(chǎn)量3532.26萬噸，天然氣產(chǎn)量353.65億立方米，同比增長4.1%，境內(nèi)油氣當(dāng)量產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，盈利創(chuàng)近十年最好水平。

汽車保有量繼續(xù)增加是拉動汽油銷量繼續(xù)增長的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費(fèi)。預(yù)計(jì)2025年前汽油消費(fèi)將達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為1.54億噸。

當(dāng)前我國煉油行業(yè)已由需求驅(qū)動轉(zhuǎn)向效益驅(qū)動。2010年以前，我國成品油供不應(yīng)求，行業(yè)主要以煉油為主，化學(xué)品收率僅有10%-20%。2010年起，煉油產(chǎn)能逐漸過剩，行業(yè)開始考慮一體化建設(shè)以應(yīng)對市場周期性變化，化學(xué)品收率超過20%。預(yù)計(jì)到2030年，油品需求基本達(dá)峰，原油將更大比例應(yīng)用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。

航煤需求仍保持較快增長。盡管高鐵對中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運(yùn)輸設(shè)施不斷完善，我國航煤需求仍將繼續(xù)較快增長，預(yù)計(jì)2025年我國煤油需求將增至5200萬噸，在2040年左右達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為7900萬噸。

煉油市場投資前景分析

在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)2025年，我國新能源汽車保有量將達(dá)2000萬輛。而2021年工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》中，提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動汽車等新能源汽車的快速發(fā)展將進(jìn)一步加速成品油消費(fèi)替代。

根據(jù)石油輸出國組織，中國的煉油能力由2016年的807.4百萬噸增加至2021年的910.0百萬噸，復(fù)合年增長率約為2.4%。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《2030年前二氧化碳達(dá)峰行動計(jì)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，中國的石油煉制能力將達(dá)到每年10億噸。展望將來，受到強(qiáng)勁內(nèi)需推動，預(yù)計(jì)石油煉制能力于2026年將增加至1020.0百萬噸。

此外，全球各國相繼推出禁售燃油車的時間表，挪威、德國、美國等20多個國家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售，我國也可能在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出。這也將對煉油行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。

煉油行業(yè)研究報告主要分析了煉油行業(yè)的市場規(guī)模、煉油市場供需求狀況、煉油市場競爭狀況和煉油主要企業(yè)經(jīng)營情況、煉油市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對煉油行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。煉油行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營銷策略等方面的建議。

想要了解更多煉油行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》。

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