種子行業(yè)競爭特點

• 陳博 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 377 17
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近年來，伴隨著不同行業(yè)之間的相互滲透，相當(dāng)數(shù)量的其他行業(yè)企業(yè)開始進(jìn)入種子行業(yè)，如飼料、醫(yī)藥、生物、化工、食品等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)向種業(yè)投資的力度不斷加大。既加劇了種子行業(yè)的競爭，也推進(jìn)種子行業(yè)向高層次發(fā)展。

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種子行業(yè)目前的市場競爭主體主要包括以下幾類：

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1、科研機構(gòu)附屬的種子公司。長期以來，我國農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)中有相當(dāng)一部分專門從事農(nóng)作物新品種的選育和改良工作，是種植業(yè)進(jìn)行品種更換的主要提供者。

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2、民營種業(yè)企業(yè)。民營種業(yè)企業(yè)是我國市場經(jīng)濟(jì)完善發(fā)展和逐步放開非主要農(nóng)作物種子市場后興起的一類種業(yè)企業(yè)。隨著市場競爭的不斷加劇和改革的深化，其中的一小部分正逐步壯大成為中國種業(yè)企業(yè)的主體。

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3、外資種業(yè)企業(yè)。目前排名世界種業(yè)前十名的公司均已進(jìn)入中國市場。由于我國種子經(jīng)營的現(xiàn)行法規(guī)及政策的限制，這些公司的經(jīng)營范圍主要是蔬菜、瓜果、花草種子等。近年來，隨著我國加入 WTO 以及經(jīng)濟(jì)全球化推進(jìn)、種子市場政策的改善，外資種業(yè)企業(yè)將可能提高市場的占有率，逐步成為我國種業(yè)市場最有力的競爭者。

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4、其他行業(yè)的競爭者。與國際種業(yè)的發(fā)展道路相類似，近年來，伴隨著不同行業(yè)之間的相互滲透，相當(dāng)數(shù)量的其他行業(yè)企業(yè)開始進(jìn)入種子行業(yè)，如飼料、醫(yī)藥、生物、化工、食品等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)向種業(yè)投資的力度不斷加大。既加劇了種子行業(yè)的競爭，也推進(jìn)種子行業(yè)向高層次發(fā)展。

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國內(nèi)種子行業(yè)集中度不斷提高。目前我國種子行業(yè)集中度較低。我國種子銷售收入前5 名的企業(yè)共實現(xiàn)銷售占國內(nèi)種業(yè)總市值不足10%。為了推動我國現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展，從2000年起，國家頒布了一系列法律法規(guī)來規(guī)范種子行業(yè)發(fā)展環(huán)境，提高種子行業(yè)集中度。在國家政策的引導(dǎo)下，行業(yè)整合效果逐漸顯現(xiàn)。

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種子行業(yè)的競爭特點分析：

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1、育種手段單一。在國外生物育制種技術(shù)迅猛發(fā)展的同時，我國的種業(yè)企業(yè)仍廣泛沿用傳統(tǒng)的常規(guī)育制種技術(shù)，不僅研發(fā)周期長、組配效率差，而且導(dǎo)致種質(zhì)資源利用率低、品種特性單一等弊病。

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2、同質(zhì)化競爭明顯。長期以來，我國種業(yè)企業(yè)在研發(fā)模式、生產(chǎn)模式和銷售模式均趨于雷同，而且受限于傳統(tǒng)常規(guī)育制種技術(shù)的諸多限制，其種子產(chǎn)品之間也缺乏明顯的特性差異。

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3、市場競爭日趨激烈。一方面，國內(nèi)種業(yè)市場供需失衡，企業(yè)去庫存壓力增大；另一方面，跨國種業(yè)公司通過技術(shù)與資本的輸入，逐步占領(lǐng)甚至控制了我國部分農(nóng)作物種子市場的生產(chǎn)與銷售，部分領(lǐng)域的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與糧食安全問題已逐步顯現(xiàn)。

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4、農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。種子繁育具有育種材料數(shù)量多、測配組合規(guī)模龐大、試驗基地分布區(qū)域廣、性狀數(shù)據(jù)海量等特點，傳統(tǒng)表型數(shù)據(jù)獲取方式以人工為主，費時費力，效率低、主觀性強。分子育種快速發(fā)展帶來挑戰(zhàn)，迫切需要利用信息化、數(shù)字化的技術(shù)手段和平臺裝備系統(tǒng)，高效地獲取作物表型信息，對企業(yè)提高育種管理水平和數(shù)據(jù)處理能力提出了更大的挑戰(zhàn)。

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中國農(nóng)作物種子行業(yè)競爭力剖析：

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1、種子研發(fā)實力是競爭力的體現(xiàn)

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種子研發(fā)水平?jīng)Q定了企業(yè)在市場競爭中所處的地位。為了強化自身的競爭優(yōu)勢，大型種子企業(yè)注重對新品種和新技術(shù)的研發(fā)。國家也積極為科研院所和高等院校的種質(zhì)資源、科研人才等要素向種子企業(yè)流動創(chuàng)造條件，國家通過成立國家玉米技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系、國家水稻產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系等加強行業(yè)技術(shù)交流。借助國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，擁有較強資金實力、具備豐富研發(fā)經(jīng)驗和種質(zhì)資源的企業(yè)將在行業(yè)競爭中脫穎而出，逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

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2、育繁推一體化發(fā)展是競爭的新方向

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?“育繁推一體化”資質(zhì)代表種子企業(yè)具有種子選育、擴(kuò)繁以及銷售與推廣的全流程服務(wù)能力，是種子企業(yè)具備較強市場競爭力和綜合實力的重要體現(xiàn)。近幾年，各地紛紛出臺《現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)要重點打造一批優(yōu)質(zhì)“育繁推一體化”種子企業(yè)，并從資金、技術(shù)以及審定便利等方面為“育繁推一體化”種子企業(yè)提供政策扶持，新《種子法》允許“育繁推一體化”企業(yè)享受品種審定的“綠色通道”，加快品種審定速度。

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3、借力資本市場日益成為重要的競爭思路

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隨著我國種子市場規(guī)模擴(kuò)大、行業(yè)集中度不斷上升，種子行業(yè)競爭也更加激烈。為了應(yīng)對市場競爭，眾多種子企業(yè)紛紛借力資本市場來謀求更大發(fā)展。截至2020年，國內(nèi)種業(yè)相關(guān)上市公司已有17家。

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種子行業(yè)未來競爭格局和特點：

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1、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程快速推進(jìn)

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2020年兩會期間，習(xí)近平主席以“金扁擔(dān)”的故事，指出了加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要性。種業(yè)作為戰(zhàn)略性基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮著引領(lǐng)作用。因此，提供先進(jìn)品種和技術(shù)，提升種業(yè)現(xiàn)代化水平；以綜合解決方案賦能新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，保障規(guī)模化、集約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；通過數(shù)字農(nóng)業(yè)與大數(shù)據(jù)積累提升種業(yè)整體效率；成為未來種企構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，促使農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化快速轉(zhuǎn)型升級的重要發(fā)展方向。

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2、種業(yè)對外開放水平逐步提高，種企加大“走出去”步伐

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2020年2月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2020年推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展工作要點》，其中明確將“積極推進(jìn)種業(yè)對外開放”作為工作要點之一。在上述政策推動下，我國種業(yè)對外開放水平將逐步提高，優(yōu)勢種企將加大“走出去”步伐，從種子貿(mào)易、投資合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、資源整合等方面加快海外布局，拓展海外市場，積極參與國際競爭。與此同時，國外種業(yè)巨頭也加快在中國本土深耕布局。在“引進(jìn)來”與“走出去”雙輪驅(qū)動下，未來我國本土種子企業(yè)將進(jìn)一步參與國際合作與競爭，以國際化視野在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)資源整合，充分利用“兩個市場、兩種資源”進(jìn)一步做大做強，實現(xiàn)從封閉型發(fā)展到開放型發(fā)展，增強企業(yè)核心競爭力和國際影響力。

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3、生物育種有望推動行業(yè)格局重塑

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生物育種作為8個被“點名”的前瞻性、戰(zhàn)略性國家重大科技項目之一，被寫入國家十四五規(guī)劃綱要；2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議對農(nóng)業(yè)的重點轉(zhuǎn)向解決好種子和耕地問題，保障糧食安全，有序推進(jìn)生物育種；2021年中央一號文件指出，要加強農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)開發(fā)利用，加快實施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目；上述政策的發(fā)布凸顯生物育種的重要性。因此在保持常規(guī)育種優(yōu)勢的前提下，從基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品創(chuàng)制、示范推廣、產(chǎn)業(yè)化等方面加快現(xiàn)代生物育種創(chuàng)新和應(yīng)用的種企將具有更強的市場競爭力，有望加速行業(yè)集中度提升，重塑種業(yè)競爭格局。

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