種子行業(yè)的市場集中度和發(fā)展特點

• 陳博 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 342 15
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目前，我國種業(yè)市場集中度低，CR10市占率僅為18%，而全球CR10市占率已經(jīng)高達(dá)60%，孟山都+拜耳市占率達(dá)到22%。在國內(nèi)市場，若按作物分，水稻集中度較高，其中雜交稻37.46%，常規(guī)稻33.92%，玉米17%，小麥23%。

欲了解更多種子行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國種子行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資研究咨詢報告》。

近年來，在國家鼓勵優(yōu)質(zhì)種企積極開展自主研發(fā)、加大種質(zhì)資源保護(hù)力度、促進(jìn)行業(yè)整合的政策引領(lǐng)下，我國種子行業(yè)整合速度明顯加快，大型種業(yè)企業(yè)加速并購優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，整合海內(nèi)外資源，提升市場占有率和競爭力；不具備競爭優(yōu)勢的中小型種子企業(yè)逐漸被市場淘汰，或被并購，市場集中度不斷提高，資本、技術(shù)、信息等加快向大型種業(yè)企業(yè)聚集。然而與全球種業(yè)市場相比，國內(nèi)種子行業(yè)集中度還有待進(jìn)一步提升。

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目前，我國種業(yè)市場集中度低，CR10市占率僅為18%，而全球CR10市占率已經(jīng)高達(dá)60%，孟山都+拜耳市占率達(dá)到22%。在國內(nèi)市場，若按作物分，水稻集中度較高，其中雜交稻37.46%，常規(guī)稻33.92%，玉米17%，小麥23%。

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供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國種子行業(yè)的供應(yīng)商主要有種子研發(fā)機(jī)構(gòu)、制種設(shè)備公司、試驗田提供者等三方面，其議價能力強(qiáng)弱如下：

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種子研發(fā)機(jī)構(gòu)：目前我國絕大多數(shù)農(nóng)業(yè)種子企業(yè)還只停留在“制種和生產(chǎn)”兩個環(huán)節(jié)，部分或完全依靠科研機(jī)構(gòu)提供品種，所以研發(fā)機(jī)構(gòu)是種子公司最重要的供應(yīng)商，掐住了公司的命脈，所以研發(fā)機(jī)構(gòu)的議價能力非常強(qiáng)。但是，由于產(chǎn)業(yè)市場化和人才市場化，種子公司可以選擇其它科研機(jī)構(gòu)或者農(nóng)科院校研發(fā)的品質(zhì)，種子公司還可以通過聘請行業(yè)專家和培養(yǎng)人才的方式提升自己的研發(fā)能力，這些都會削弱科研機(jī)構(gòu)的議價能力。

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制種設(shè)備公司：常用的制種設(shè)備市面上較多，屬于常規(guī)耐用設(shè)備，且復(fù)購性不強(qiáng)，所以制種設(shè)備公司對種子公司的議價能力較弱。

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試驗田提供者：種子公司需要的育種試驗田從幾十畝到幾百畝不等，根據(jù)種子生產(chǎn)習(xí)性分散在不同區(qū)域，所以試驗田租賃具有分散性和流動性。而且中國農(nóng)村現(xiàn)狀是大量的耕地撂荒，雙季稻變?yōu)橐患镜尽Ｋ栽囼炋锾峁┱叩淖h價能力非常弱。

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購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。我國種子行業(yè)的購買者主要是經(jīng)銷商和散戶，科技機(jī)構(gòu)由于其量少、可能性小，故忽略不計。

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由于種子公司是面向廣闊農(nóng)村，而種子公司又無法全面深入農(nóng)村，必須借助遍布各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)機(jī)服務(wù)站和個體經(jīng)營戶的零售終端平臺，這些平臺就是種子公司的經(jīng)銷商。經(jīng)銷商的利潤完全來自銷售差價，加上找其代銷的種子公司很多，選擇性強(qiáng)，所以經(jīng)銷商的議價能力自然就強(qiáng)。

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種子行業(yè)的發(fā)展特征分析：

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1、隨著國家對種業(yè)發(fā)展各項政策措施的推進(jìn)，種子市場監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，種業(yè)發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化，促進(jìn)了種業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。優(yōu)勢種企通過兼并重組、戰(zhàn)略合作，積極布局國內(nèi)國際市場，行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源整合加速，優(yōu)勢資源進(jìn)一步向龍頭企業(yè)聚攏；具備一定優(yōu)勢的中小企業(yè)則逐步向區(qū)域性、專業(yè)型公司方向發(fā)展。種企50強(qiáng)科研投入不斷加大，創(chuàng)新能力顯著提高，成為育種創(chuàng)新主體。

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2、農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。品種換代升級加快，品種研發(fā)呈現(xiàn)出向優(yōu)質(zhì)專用、綠色環(huán)保、抗病抗逆、資源高效、適宜輕簡化、機(jī)械化等方向多元化發(fā)展的態(tài)勢。

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3、我國育種同質(zhì)化嚴(yán)重，派生品種占比較高。2020年12月20日EDV（實質(zhì)性派生品種）試點順利落地水稻，標(biāo)志著國內(nèi)育種創(chuàng)新保護(hù)進(jìn)一步加強(qiáng)。實質(zhì)性派生品種保護(hù)制度的推行將重塑行業(yè)生態(tài)，原始育種創(chuàng)新的積極性將被充分調(diào)動，對玉米及水稻種業(yè)的大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)生影響。

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4、種子行業(yè)具有典型的周期性特征，若某年某類農(nóng)產(chǎn)品價格較高，次年適種農(nóng)戶往往會選擇該類農(nóng)產(chǎn)品種植，則該種農(nóng)產(chǎn)品種子銷量增加；次年由于該農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增加，價格下降，低價又導(dǎo)致農(nóng)戶第三年減少該農(nóng)產(chǎn)品的種植，則該種農(nóng)產(chǎn)品種子銷量減少。小品種農(nóng)作物受宏觀需求的影響較大，玉米是我國主要糧食作物，作為民生行業(yè)，周期性并不明顯。

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5、種子需求的價格彈性幾乎為零，是一種典型的缺乏價格彈性的必需品，即種子價格的變化對單位面積播種量幾乎沒有影響，農(nóng)民不會因為價格低就會多買種子；而種子供給的價格彈性卻較高，種子具有不可替代性且無法即時生產(chǎn)，必須提前一年生產(chǎn)，如果遇到種子生產(chǎn)量不足或自然災(zāi)害減產(chǎn)的年份，種子的價格會較高。

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6、易受自然條件的影響，資金占有量較大。

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每年3-5月與制種基地委托育種，需要預(yù)付給基地資金組織生產(chǎn)。每年10-12月收購種子需要支付大量的資金，上述兩個階段的資金需求量最大。

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7、種業(yè)深度融合勢不可擋。當(dāng)前，作物育種領(lǐng)域論文數(shù)量排名中，中國超過美國、日本、印度、德國等國排在首位。中國學(xué)者發(fā)表論文數(shù)占到了作物育種領(lǐng)域全部論文數(shù)的20%。但是，“論文強(qiáng)國”并沒有造就“種業(yè)強(qiáng)國”。其原因就在于科企深度融合還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。未來政策導(dǎo)向?qū)⒅С挚破笊疃热诤?，支持品種權(quán)保護(hù)和品種選育“共審定”。

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同時，以生物組學(xué)、合成生物學(xué)等為代表的前沿學(xué)科揭示了性狀形成機(jī)理，理論突破正在形成，以基因編輯、全基因組選擇等為代表的技術(shù)加快進(jìn)步，使育種定向改良更加便捷，育種效率幾何級增長，育種由隨機(jī)朝定向、可設(shè)計轉(zhuǎn)變，品種“按需定制”正成為現(xiàn)實，種業(yè)發(fā)展也將迎來“跨界融合”階段。

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8、種子商品化率逐漸提高

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受傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)習(xí)慣影響，農(nóng)戶自留種的生產(chǎn)習(xí)慣尚未完全改變，商品化種子使用率有待提高。國際上種子商品化率平均可達(dá)70%，發(fā)達(dá)國家更高達(dá)到90%以上，與這些國家比，我國常規(guī)水稻、小麥、大豆等商品化率比較低。農(nóng)戶自留種由于發(fā)芽率不高，品種純度較低，對病蟲害抵抗力差，單產(chǎn)十分不穩(wěn)定，收獲的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量差異也較大，因此國家不提倡農(nóng)戶使用自留種。近年來，國家通過出臺實施良種補(bǔ)貼等政策，鼓勵農(nóng)戶使用商品化良種以提高單產(chǎn)；在上述政策的推動下，我國種子商品化率明顯提高，達(dá)63%，接近世界平均水平。

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