2023中央一號(hào)文件再次關(guān)注“三農(nóng)”工作，世界農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)分析

• 楊興杰 2023年3月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1476 98
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根據(jù)Euromonitor Passport(2022)的資料顯示，2021年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)值為2619億美元，預(yù)估至2023年產(chǎn)值可達(dá)2902億美元，年成長(zhǎng)率約7.0%。中國(guó)、印度及巴西等發(fā)展中國(guó)家近年來(lái)積極推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，未來(lái)對(duì)農(nóng)機(jī)的需求成長(zhǎng)速度將非?？捎^。世界農(nóng)機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易格局基本穩(wěn)定，

2023中央一號(hào)文件再次關(guān)注“三農(nóng)”工作和”三農(nóng)“問(wèn)題?！吨泄仓醒?國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》提出，加快先進(jìn)農(nóng)機(jī)研發(fā)推廣。加緊研發(fā)大型智能農(nóng)機(jī)裝備、丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械和園藝機(jī)械。支持北斗智能監(jiān)測(cè)終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應(yīng)用。完善農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策，探索與作業(yè)量掛鉤的補(bǔ)貼辦法，地方要履行法定支出責(zé)任。

一、世界農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)分析

1.世界農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)特點(diǎn)

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運(yùn)輸和農(nóng)田基本建設(shè)等活動(dòng)的機(jī)械及設(shè)備。海外發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化起步時(shí)間較早，主要通過(guò)政策補(bǔ)貼提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。

人口數(shù)量會(huì)直接影響到農(nóng)作物的供需，農(nóng)作物需求變化會(huì)影響到農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用率，而農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用率則會(huì)影響廠商和產(chǎn)業(yè)的規(guī)模與發(fā)展。目前全球主要的農(nóng)業(yè)機(jī)械有：田間機(jī)械(拖拉機(jī)、耕耘機(jī)等)、管理機(jī)械(中耕管理機(jī)、噴霧機(jī)、割草機(jī)等)、灌溉系統(tǒng)、收獲機(jī)械(蔬菜收獲機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)等)，以及收獲后機(jī)械(干燥機(jī)、選別機(jī)等)等，這些農(nóng)機(jī)具的選擇和使用頻率，往往取決于作物的栽培方式、種植環(huán)境以及生產(chǎn)規(guī)模的大小，因此全球農(nóng)業(yè)機(jī)械之總產(chǎn)量與人們對(duì)農(nóng)作物的需求量是息息相關(guān)的。

2.世界農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)能狀況

根據(jù)Euromonitor Passport(2022)的資料顯示，2021年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)值為2619億美元，預(yù)估至2023年產(chǎn)值可達(dá)2902億美元，年成長(zhǎng)率約7.0%。中國(guó)、印度及巴西等發(fā)展中國(guó)家近年來(lái)積極推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，未來(lái)對(duì)農(nóng)機(jī)的需求成長(zhǎng)速度將非常可觀。

世界農(nóng)機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易格局基本穩(wěn)定，突出特征依然為主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口集中度較高、重點(diǎn)出口國(guó)家為德美等發(fā)達(dá)國(guó)家，進(jìn)口集中度較低、進(jìn)口國(guó)分布較為分散等；發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)支持政策重點(diǎn)方向?yàn)榇龠M(jìn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，發(fā)展中國(guó)家支持重點(diǎn)為加速農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，部分新興國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐逐步加快。

三、世界農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)動(dòng)態(tài)

目前，全球農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)已經(jīng)形成國(guó)際巨頭規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)和中小企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并存的局面。歐美地區(qū)形成了約翰·迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司、愛(ài)科公司、克拉斯公司和賽邁道依茲公司五大農(nóng)機(jī)集團(tuán)，日本則形成了以久保田株式會(huì)社為首的四大農(nóng)機(jī)生產(chǎn)巨頭。這些國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)巨頭建立了全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地，產(chǎn)品質(zhì)量好，市場(chǎng)占有率高，占據(jù)了農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)的中高端市場(chǎng)。其余中小企業(yè)專(zhuān)注細(xì)分市場(chǎng)、堅(jiān)持自主產(chǎn)品特色、與國(guó)際巨頭錯(cuò)位發(fā)展，兩者形成互補(bǔ)的發(fā)展格局。

中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)是中國(guó)為數(shù)不多的達(dá)到全球領(lǐng)先水平的行業(yè)之一，目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的年總產(chǎn)值和產(chǎn)量都超過(guò)了美國(guó)、日本等老牌的工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)，并且多年蟬聯(lián)全球第一。

中國(guó)的工程機(jī)械并不是單純的量的勝利，中國(guó)工程機(jī)械的技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)接近世界一流或處于世界一流水平，更值得驕傲的是中國(guó)已經(jīng)擁有了世界一流的工程機(jī)械制造商，全球排名前10的公司中國(guó)企業(yè)占了三席，其中徐工和三一重工分別位列第四、第五，年?duì)I業(yè)規(guī)模超過(guò)700億元人民幣。

國(guó)外農(nóng)機(jī)企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，產(chǎn)品成熟度和豐富度較高，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)更豐富，占據(jù)了中國(guó)高端農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。近年來(lái)，在國(guó)家一系列政策的支持下，中國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)也逐步進(jìn)軍高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的農(nóng)機(jī)企業(yè)包括第一拖拉機(jī)股份有限公司、新疆機(jī)械研究院股份有限公司、星光農(nóng)機(jī)股份有限公司、吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司等。

二、世界農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)分析

1.世界農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)分布

根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布2022年數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)以46.60%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)區(qū)域，其次為北美和西歐地區(qū)，所占比例分別為17.20%和16.10%。主要原因?yàn)閬喬貐^(qū)發(fā)展中國(guó)家數(shù)量較多，人口數(shù)量龐大、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿捎^，從而帶動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械需求的持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步提高了農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)規(guī)模。而西歐和北美地區(qū)由于農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展較成熟，農(nóng)業(yè)設(shè)備生產(chǎn)以大型農(nóng)業(yè)機(jī)械為主，其產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)值穩(wěn)定性高。

圖表：世界農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)分布占比情況

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數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.世界農(nóng)業(yè)機(jī)械消費(fèi)情況

2021年，中國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)用戶(hù)103萬(wàn)多人，同比下降53.18%；購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)具138萬(wàn)臺(tái)套，使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金近85億元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售346億元，占據(jù)全球25%的市場(chǎng)份額，世界農(nóng)業(yè)機(jī)械消費(fèi)額約為1384億元。

圖表：2021年世界農(nóng)機(jī)消費(fèi)國(guó)家及地區(qū)占比

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數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.世界農(nóng)業(yè)機(jī)械消費(fèi)結(jié)構(gòu)

《2022-2027年農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)是農(nóng)機(jī)消費(fèi)額最高的國(guó)家，占全球總消費(fèi)額的25%，主要消費(fèi)拖拉機(jī)與附掛式機(jī)械、聯(lián)合收獲機(jī)、農(nóng)用搬運(yùn)車(chē)、中耕管理機(jī)引擎以及其他農(nóng)機(jī)相關(guān)零件等，由于我國(guó)所消費(fèi)的農(nóng)業(yè)機(jī)械很廣泛，所以我國(guó)的產(chǎn)品需求能在全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)占一席之地；農(nóng)機(jī)消費(fèi)額第二高的國(guó)家為美國(guó)，占全球14.4%的份額，主要是以大型農(nóng)業(yè)機(jī)械如拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)等為主，其中JohnDeere、AGCO等大型農(nóng)機(jī)公司為美國(guó)制造商；第三名為德國(guó)占9.3%，消費(fèi)產(chǎn)品以拖拉機(jī)及附掛式機(jī)械、收獲機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)與播種機(jī)械為主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品；第四名為印度占8.6%，主要的消費(fèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品為中耕機(jī)、耕耘機(jī)、噴霧機(jī)、挖孔機(jī)以及其他農(nóng)機(jī)零件，以及小型農(nóng)業(yè)機(jī)械為主；另外巴西、意大利、日本與法國(guó)分別占6%、5.1%、5.0%與4%的市場(chǎng)份額，其中意大利和法國(guó)是以大型農(nóng)業(yè)機(jī)械為主，日本還是農(nóng)用引擎全球最重要的供應(yīng)國(guó)之一。

4.世界農(nóng)業(yè)機(jī)械價(jià)格分析

目前我國(guó)農(nóng)機(jī)高端產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重不足，主要依賴(lài)進(jìn)口，跨國(guó)企業(yè)占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)主要的高端農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，進(jìn)口高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格高昂。據(jù)了解，包括全球排名第一的美國(guó)約翰迪爾公司在內(nèi)的世界農(nóng)業(yè)機(jī)械五大企業(yè)，目前已經(jīng)全部在華"扎根"。而且，外資企業(yè)尤其是優(yōu)勢(shì)外資企業(yè)已經(jīng)度過(guò)了前期試水階段進(jìn)入發(fā)力競(jìng)爭(zhēng)階段，約翰迪爾、久保田開(kāi)始全線(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)，凱斯紐荷蘭、愛(ài)科集團(tuán)等也已在中國(guó)完成或開(kāi)始生產(chǎn)布局。從拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)到農(nóng)機(jī)具，高端市場(chǎng)全部被外資品牌壟斷，而大多數(shù)中國(guó)企業(yè)還停留在近乎肉搏的價(jià)格戰(zhàn)中，靠生產(chǎn)中低端產(chǎn)品來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，低端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)空間會(huì)越來(lái)越小，競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)頻繁發(fā)生，價(jià)格呈下降趨勢(shì)。而高端農(nóng)機(jī)市場(chǎng)容量將不斷增大，如果國(guó)內(nèi)企業(yè)再不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，迅速切入高端市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展前景堪憂(yōu)。

未來(lái)，隨著我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)技術(shù)研發(fā)的投入加大，國(guó)產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提升，高端農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口需求也將隨之下降，整體價(jià)格將回歸合理。低端產(chǎn)品經(jīng)過(guò)幾年的過(guò)剩產(chǎn)能的淘汰，基本維持供需平衡，價(jià)格將隨著產(chǎn)品價(jià)值波動(dòng)。

欲了解更多農(nóng)業(yè)機(jī)械的發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些農(nóng)業(yè)...

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