中國針織行業(yè)競爭結構分析

• 李芬珍子 2023年3月21日 來源：中研網(wǎng) 1282 84
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1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

針織經(jīng)營企業(yè)的核心競爭能力取決于市場營銷的強度和領先的總成本。決定產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈程度的因素主要包括：競爭者的多寡及力量對比、市場增長率、固定成本和庫存成本、產(chǎn)品或服務的差異性及轉(zhuǎn)換成本、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的增加幅度、產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)采用的策略、退出壁壘等。

我國針織企業(yè)和跨國企業(yè)進行競爭時，主要劣勢凸顯在技術、品牌和渠道三個方面，我國針織企業(yè)常面臨跨國公司“三板”的擠壓，即遭受跨國公司核心技術的擠壓(天花板)，遭受跨國公司渠道網(wǎng)絡的擠壓(地板)，遭受跨國公司強勢品牌力的阻隔(墻板)?？鐕緜兺ㄟ^這“三板”把我們鎖定在有限空間里并不斷壓縮，讓我國的針織企業(yè)生存和發(fā)展遭受很大的阻力。

2、潛在進入者分析

規(guī)模經(jīng)濟：面對國內(nèi)針織經(jīng)營企業(yè)多、小、散、亂，經(jīng)營模式同質(zhì)化以及低水平重復建設嚴重的現(xiàn)狀，走規(guī)?；l(fā)展道路的針織經(jīng)營企業(yè)仍然具有成本優(yōu)勢，面對國外日本和韓國等國際針織企業(yè)巨頭的進入，只有走規(guī)?；l(fā)展道路的企業(yè)才能與之競爭，才有可能在激烈的市場競爭中生存下來。

資本需求：對于現(xiàn)有針織經(jīng)營企業(yè)來說，之前可能在廣告以及渠道建設上面已經(jīng)投入了大量資金，其信息傳遞已經(jīng)深入下游客戶心中，新進入者要想贏得市場必須在這方面追加大量資金。

針織原料來源與分銷渠道:由于針織行業(yè)的產(chǎn)品市場化程度較高，替代產(chǎn)品較多，加上針織企業(yè)眾多，現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)無法控制針織的來源渠道，因此新進入者獲得針織原料并不困難。但新進入者要確保其產(chǎn)品的分銷就不是太容易，因為在某種程度上產(chǎn)品的理想分銷渠道已為原有的企業(yè)占有，新的企業(yè)必須通過壓價、小批量，縮短交貨周期等方法促使分銷渠道接受其產(chǎn)品，而這些方法的采用均會增加其運營成本。對于現(xiàn)有的企業(yè)來講，都已經(jīng)培養(yǎng)了自己的銷售隊伍，建立了合適的分銷渠道，很多洋行、制衣廠和布廠、紗廠都已成為其穩(wěn)定的客戶，而新進入者在這方面往往與之無法相比。

政府政策：國務院 4月24日發(fā)布《針織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》;我國已將針織品出口退稅率提高到15%。這些政策總的原則是鼓勵創(chuàng)新、強化監(jiān)管，淘汰落后小規(guī)模企業(yè)，抑制低水平重復建設引起的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平。

3、替代品威脅分析

針織行業(yè)整體經(jīng)濟運行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟效益穩(wěn)定增長,替代品的所造成的威脅相對少。相反大多數(shù)中小型針織企業(yè)，無資金、無技術、無品牌、無網(wǎng)絡、無人才“五無”型針織企業(yè)替代品的威脅較大。

替代品往往是新技術與社會新需求的產(chǎn)物。其中色紡紗行業(yè)具備差異化競爭優(yōu)勢，色紡紗作為針織工業(yè)的一個新興分支產(chǎn)業(yè)，因其環(huán)保、時尚等特點而具備較強的差異化競爭優(yōu)勢。色紡紗占整個紗線市場的份額只有3%左右，還存在很大的提升空間，在針織業(yè)整體低迷的大背景下有望成為一大結構性亮點。A股市場針織板塊中，傳統(tǒng)紗線類上市公司大多經(jīng)營困難，而從事色紡的上市公司相對有較好的經(jīng)營業(yè)績。

4、供應商議價能力

針織主要原料為棉花。我國三大主產(chǎn)棉區(qū)(長江流域棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、新疆棉區(qū))，全國有近2萬家棉花生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)量眾多的小型棉花生產(chǎn)企業(yè)造成了無序競爭的局面，使針織討價還價的能力相對較強。

隨著中國的入世，棉花生產(chǎn)的供應商將呈現(xiàn)出集中化趨勢，國外(印度和孟加拉國低成本的生產(chǎn)和供應)大型棉花生產(chǎn)企業(yè)的競爭將導致中國棉花生產(chǎn)行業(yè)重新洗牌，大量中小型棉花生產(chǎn)企業(yè)的淘汰，棉花生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)重組將使針織企業(yè)的供應商日益集中于少數(shù)實力強、規(guī)模大的棉花生產(chǎn)企業(yè)集團，使得針織企業(yè)在博弈過程中會逐步日益處于不利的地位。

5、客戶議價能力

“纖紡紗、紗織布、布染料、料做衣、衣做品牌”概括了傳統(tǒng)針織服裝生產(chǎn)的主要流程。從全球針織產(chǎn)業(yè)鏈來看，其價值分工包括原料供應商、紗廠、布廠、制衣廠、洋行(品牌商)、渠道網(wǎng)絡和終端消費者等環(huán)節(jié)，洋行產(chǎn)業(yè)價值鏈的典型特征是“中間小、兩頭大”，即上游原材料、技術研發(fā)、產(chǎn)品設計和下游品牌、渠道擁有較高附加值，這些環(huán)節(jié)利潤相對較高;中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)的附加值較低，利潤相對也較低。

在針織產(chǎn)業(yè)的銷售價值鏈上，洋行(品牌商)越來越關注其上游供應商包括制衣廠和布廠、紗廠和原材料，包括供應商的生產(chǎn)規(guī)模，實力，價格、貨期，商譽等因素。在針織的銷售鏈條上，“終端為王，洋行是上帝”，因為洋行(品牌商)是最終的買家，其談判能力越來越強，可以指定其上游的供應商制衣廠或者布廠。產(chǎn)業(yè)通路利潤分配上，制衣廠和布廠、紗廠的生產(chǎn)商只能獲得全部創(chuàng)造價值的一部分，在這些環(huán)節(jié)很少能夠給賣者提供討價還價的機會。

6、競爭結構特點總結

針織企業(yè)賣者間激烈的價格競爭和由此帶來的低盈利性;而制衣廠和布廠則與之相反，它們獲得價值鏈創(chuàng)造的價值中較大的部分;作為針織銷售的終端——洋行(品牌公司)則獲得價值鏈創(chuàng)造的價值中最大的部分。我國長期以來在針織業(yè)具有的相對勞動力成本優(yōu)勢已經(jīng)不再明顯。我國勞動力供應數(shù)量相對減少，與一些發(fā)展中國家相比，我國勞動力邊際成本處于增長的態(tài)勢，這些勞動密集型的針織企業(yè)集中在經(jīng)濟發(fā)展的東部地區(qū)，而內(nèi)地針織企業(yè)相對較少，針織企業(yè)的人力資源分布不平衡，這樣的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整還需要一段時間才能降低勞動力成本。

《2023-2027年中國針織行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華針織行業(yè)分析專家領銜撰寫，主要分析了針織行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對針織行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的針織行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估針織行業(yè)投資價值。

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