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中國家居行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展期

現(xiàn)代家居業(yè)起源于上世紀(jì)90年代,櫛風(fēng)沐雨30余載,行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展期。家居需求主要產(chǎn)生于消費(fèi)者購房后的裝修環(huán)節(jié),因而發(fā)展歷程與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。20世紀(jì)80年代末到90年代初,伴隨我國商品房興起、居民住房條件改善,家居消費(fèi)需求開始快速崛起;同時(shí)借改革開放春風(fēng)

一、中國家居行業(yè)發(fā)展歷程

現(xiàn)代家居業(yè)起源于上世紀(jì)90年代,櫛風(fēng)沐雨30余載,行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展期。家居需求主要產(chǎn)生于消費(fèi)者購房后的裝修環(huán)節(jié),因而發(fā)展歷程與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。20世紀(jì)80年代末到90年代初,伴隨我國商品房興起、居民住房條件改善,家居消費(fèi)需求開始快速崛起;同時(shí)借改革開放春風(fēng),西方先進(jìn)制造設(shè)備開始引入中國,我國家居制造業(yè)開始告別手工打造,進(jìn)入機(jī)械化、規(guī)?;a(chǎn)的工業(yè)之旅。

我們將2000年以來的家居行業(yè)發(fā)展歷史劃分為三大階段:

第一階段(2000-2010年):伴隨地產(chǎn)高速發(fā)展,行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張這一階段,中國地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展,據(jù)Wind數(shù)據(jù),2000-2010年間商品房銷售額/銷售面積CAGR分別為30.89%/19.95%,地產(chǎn)的高速發(fā)展催化下游家居行業(yè)高景氣。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2000-2011年規(guī)模以上家具制造企業(yè)總收入從345億上升至4305億,增長了約12倍,CAGR為28.73%。行業(yè)起步早期,受到家居運(yùn)輸半徑影響,行業(yè)競(jìng)爭以區(qū)域?yàn)橹?,?guī)模以上企業(yè)數(shù)量迅速增長,據(jù)Wind數(shù)據(jù),2000-2010年規(guī)模以上家具制造企業(yè)從1449家上升至5876家,歐派家居、索菲亞、顧家家居、敏華控股、喜臨門等當(dāng)前主流定制、軟體家居企業(yè)均在這一時(shí)期(或更早的90年代)成立。

第二階段(2011-2017年):地產(chǎn)調(diào)控陸續(xù)加碼,行業(yè)增速逐步降溫這一階段地產(chǎn)調(diào)控總體趨嚴(yán),2009年12月國務(wù)院出臺(tái)“國四條”遏制部分城市房價(jià)過快上漲,2016年起首次提出房住不炒,房地產(chǎn)行業(yè)銷售增速開始放緩。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2011-2016年間商品房銷售額/銷售面積CAGR分別為14.74%/7.57%,家居行業(yè)需求增速也隨之放緩。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2011-2017年我國規(guī)模以上家具制造企業(yè)總收入從4947億元上漲至8788億元,CAGR為10.05%,增速較上一階段明顯下行。同時(shí),規(guī)模以上家具企業(yè)數(shù)量增長亦有所放緩,據(jù)Wind數(shù)據(jù),2011-2017年規(guī)模以上家具制造企業(yè)數(shù)量從4125家上漲至6000家,這期間包括顧家家居、歐派家居、喜臨門在內(nèi)的多家家居龍頭企業(yè)率先上市,行業(yè)差距快速拉開。

第三階段(2018年至今):地產(chǎn)紅利逐漸退去,行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展2018年以來,堅(jiān)持房住不炒的總基調(diào)下,地產(chǎn)銷售增速進(jìn)一步下滑至個(gè)位數(shù),據(jù)Wind數(shù)據(jù),2018-2021年我國商品房銷售額/銷售面積CAGR分別為6.65%/1.49%,新房銷售紅利期或已接近尾聲,行業(yè)轉(zhuǎn)而邁向存量時(shí)代。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2018-2021年規(guī)模以上家具制造企業(yè)總收入從7082億元上漲至8005億元,CAGR為4.17%,增速已降至個(gè)位數(shù)。在地產(chǎn)紅利減退的大背景下,家居龍頭企業(yè)依托產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈等競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)逆勢(shì)向前,行業(yè)進(jìn)入快速提份額階段,行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

二、我國家居行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,當(dāng)前,我國家庭戶人均居住面積達(dá)到41.76平方米,平均每戶居住面積達(dá)到111.18平方米。我國城市家庭人均居住面積為36.52平方米,平均每戶居住面積達(dá)到92.17平方米。廣大城鄉(xiāng)居民的居住條件得到了很大改善,“住有所居”不斷得到更好實(shí)現(xiàn)。而未來從“有其屋”到“優(yōu)其屋”的過程中,家居家裝行業(yè)將大有可為,發(fā)揮更加重要的作用。

消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長的主引擎。2021年,居住消費(fèi)已經(jīng)占到整個(gè)國民消費(fèi)支出的第二名,僅次于食品消費(fèi)。落實(shí)好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放和升級(jí),促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)成為重要一環(huán)。家居產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模體量大、消費(fèi)帶動(dòng)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)覆蓋廣的特點(diǎn)。2021年,家電、家具、照明電器、五金制品四個(gè)重點(diǎn)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)3.8萬億元,占輕工業(yè)比重近20%。

家居行業(yè)健康發(fā)展得到了政策層面的重視。工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部與市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》,為家裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向?!斗桨浮访鞔_,將在家居產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右知名品牌、10個(gè)家居生態(tài)品牌,推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品,建立500家智能家居體驗(yàn)中心,培育15個(gè)高水平特色產(chǎn)業(yè)集群,以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。

數(shù)字化和綠色化是家居行業(yè)未來轉(zhuǎn)型的重要方向。《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》明確,將深化推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。將增加健康智能綠色產(chǎn)品供給。編制發(fā)布升級(jí)和創(chuàng)新消費(fèi)品指南,細(xì)分領(lǐng)域,細(xì)化品種,加強(qiáng)消費(fèi)引導(dǎo)。發(fā)展天然材質(zhì)家居產(chǎn)品,推進(jìn)5G與智能家居融合,發(fā)展基于5G技術(shù)的終端產(chǎn)品。將大力推行綠色制造,加強(qiáng)綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用。

三、家居行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析

時(shí)至今日,我國早已成為全球最大的家居生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國,數(shù)據(jù)顯示,2021年我國家居產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模約為9512億元,折合約1408億美元,領(lǐng)先美國約400億美元,位居全球首位,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國家具及其零件出口金額達(dá)738.31億美元,亦為全球最大的家居出口市場(chǎng)。

圖表:2018-2021年中國家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況


疫情反復(fù)擾動(dòng),加速中小企業(yè)出清疫情反復(fù)擾動(dòng),家居行業(yè)層面需求承壓,虧損企業(yè)占比擴(kuò)大。新冠疫情全球爆發(fā)至今已接近2年半,盡管我國疫情管控效果較好,但期間全國多地疫情仍數(shù)次反彈,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),武漢疫情以來,北京、東北、廣東、江蘇、浙江、天津、上海等區(qū)域疫情均出現(xiàn)階段性反撲,反復(fù)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來擾動(dòng)。而家居作為大宗消費(fèi),本身依賴線下體驗(yàn)促成交,且具備上門服務(wù)屬性,因此行業(yè)受疫情沖擊較為明顯。


《2022-2027年中國家居行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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