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環(huán)保政策趨嚴(yán)將推動二氧化硅行業(yè)集中度進一步提高

二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品,在第二次世界大戰(zhàn)期間,開始實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個國家,很多國家依靠進口。

70年代以來,隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入,其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展,全球產(chǎn)能達到了較高水平。目前,全球液相法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè),以參與國際競爭,振興民族工業(yè)。

根據(jù)中研網(wǎng)2023-2028年中國二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告據(jù)Transparency Market Research的預(yù)測,全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場規(guī)模將從2014年的21.1億美元增長到2023年的34.9億美元,預(yù)計2014~2023年間的復(fù)合年均增長率可達5.8%。目前國際大型生產(chǎn)商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù),能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品,建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類納米二氧化硅產(chǎn)品線。

我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史,經(jīng)過長期的起步發(fā)展,我國液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀(jì)90年代開始迅速發(fā)展,到2007年我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進展,高濃度硫酸法取代稀硫酸法,實現(xiàn)了在一個反應(yīng)釜內(nèi)完成全部反應(yīng)過程,并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術(shù)的發(fā)展不僅提高了熱效率,且有利于采用大型反應(yīng)釜和分散控制系統(tǒng)(DCS)計算機控制。

經(jīng)過長期發(fā)展,我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進展。以沉淀法為例,2010至2021年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢,截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。

圖表:2010-2022年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源:《中國橡膠工業(yè)年鑒》《無機鹽工業(yè)》、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價,對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進行分類和排序,可分別劃分為低端、中端和高端市場。

圖表:我國二氧化硅市場劃分情況

數(shù)據(jù)來源:產(chǎn)品平均單價根據(jù)同行業(yè)公司招股說明書和年度報告、公開市場采購價格查詢等信息整理

目前,我國沉淀法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年,橡膠工業(yè)(包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品)和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86.71%,沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步,近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展,但國內(nèi)對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術(shù)要求更高的產(chǎn)品品類尚缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)工藝積累,相關(guān)產(chǎn)品仍以進口產(chǎn)品為主。

根據(jù)研究機構(gòu)Grand View Research報告,2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334.83萬噸,預(yù)計全球市場在2016年至2025年間將以5.0%的速度增長,按此增長率推算則全球市場2021年納米二氧化硅消費量為448.70萬噸。全球納米二氧化硅消費量整體處于平穩(wěn)增長趨勢。

我國沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產(chǎn)能過剩,其中過剩產(chǎn)能主要集中在5萬噸以上的企業(yè)中。受益于近年來輪胎用和鞋類用沉淀法二氧化硅的消費增長,沉淀法二氧化硅整體產(chǎn)能過剩矛盾有所緩和。

目前沉淀法二氧化硅行業(yè)主要企業(yè)的產(chǎn)能大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應(yīng)用領(lǐng)域,較少企業(yè)涉足涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場。由于低端二氧化硅技術(shù)含量較低,對生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝的要求不高,因此國內(nèi)大多數(shù)中小二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)均能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn),高端產(chǎn)品因下游客戶對產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性要求更高,生產(chǎn)往往需要專業(yè)的非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備,在生產(chǎn)過程對反應(yīng)的控制亦有較高要求,需要生產(chǎn)商掌握精準(zhǔn)控制原材料濃度、攪拌強度、反應(yīng)溫度、pH值和反應(yīng)加量流量等多種因素的生產(chǎn)技術(shù),以生產(chǎn)出具有特定的表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅羥基濃度等理化指標(biāo)組合的二氧化硅產(chǎn)品,對企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力,尤其是工藝參數(shù)的長期積累提出了較高的要求。因此,目前國內(nèi)沉淀法二氧化硅市場存在低端產(chǎn)品整體產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。

不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術(shù)及渠道壁壘,不同用途的產(chǎn)能難以直接替代。

不同用途的二氧化硅因下游應(yīng)用領(lǐng)域不同,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝側(cè)重點、客戶對產(chǎn)品的功能需求和對認(rèn)證的要求、準(zhǔn)入門檻等存在較大差異,不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術(shù)及渠道壁壘,各用途的產(chǎn)能難以直接替代。
我國沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產(chǎn)能過剩、中高端產(chǎn)能不足,產(chǎn)能過剩大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應(yīng)用領(lǐng)域,而涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場產(chǎn)能不足。

二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)全球二氧化硅市場將穩(wěn)定增長

橡膠工業(yè)為二氧化硅的主要消費市場,占二氧化硅消費總量的70%以上。目前包括歐盟、美國、日本和韓國等在內(nèi)的國家和組織已經(jīng)推行了綠色輪胎標(biāo)簽法規(guī)多年,綠色輪胎已成為輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品。輪胎為橡膠工業(yè)中規(guī)模最大的細(xì)化行業(yè),近年來輪胎用二氧化硅消費量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

二氧化硅因其優(yōu)良的電物理性質(zhì),逐漸成為鋰電池隔板材料的主流選擇。動力鋰電池為新能源汽車的核心部件,需求受新能源汽車銷量的拉動最為明顯。在能源技術(shù)變革及特斯拉等新興科技企業(yè)的帶動下,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得爆發(fā)性增長,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)受政府扶持,自2015年以來已成為全球規(guī)模最大的電動汽車市場。預(yù)計未來幾年,鋰電池隔板專用二氧化硅存在較大增長空間。

此外,受益于涂料行業(yè)的蓬勃發(fā)展,二氧化硅在涂料行業(yè)的應(yīng)用愈加廣泛,涂料用二氧化硅成為行業(yè)中高附加值細(xì)分領(lǐng)域。二氧化硅以其良好的光學(xué)性能和吸附性能,在涂料行業(yè)中可充當(dāng)助劑使用。消光劑、增稠劑和抗沉降劑等各類涂料助劑在涂料組成價值較高,尤其在水性、粉末等涂料中,助劑對于顏填料分散、粘合等作用巨大。預(yù)計涂料行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴容將助推涂料用二氧化硅的需求不斷增長。

(2)環(huán)保政策趨嚴(yán)將推動行業(yè)集中度進一步提高

二氧化硅屬化工行業(yè),環(huán)保要求高。目前,我國在環(huán)境保護方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護法》《清潔生產(chǎn)促進法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等,我國對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行力度越來越強,而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點,容易受到相關(guān)政策嚴(yán)格排查,企業(yè)項目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。隨著環(huán)保要求的提高,國內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低、環(huán)保投入不足的企業(yè)將逐步被淘汰,導(dǎo)致市場總供給相應(yīng)下降;與此同時,隨著部分環(huán)保不達標(biāo)企業(yè)被逐步淘汰退出市場,也將進一步帶動行業(yè)集中度提高,改變市場整體競爭格局,規(guī)模和技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)市場份額和競爭力將進一步提高。

(3)專業(yè)化生產(chǎn)以及高附加值產(chǎn)品趨勢

液相法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)反應(yīng)、老化、過濾洗滌、干燥和粉碎等多道工序,通過硅酸鈉和一種無機酸(通常情況下為硫酸)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。液相法二氧化硅生產(chǎn)過程對反應(yīng)的控制有較高要求,原材料濃度、攪拌強度、反應(yīng)溫度、pH值和反應(yīng)加量流量等多種因素將影響最終形成的二氧化硅的表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅羥基的濃度等理化指標(biāo),因此各個變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。目前市場上標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)設(shè)備尚未能完全滿足液相法二氧化硅生產(chǎn)工序要求,還需專業(yè)的非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗、生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)能力在生產(chǎn)工藝中顯得尤為重要,而以上這些優(yōu)勢均需企業(yè)長期的理論和實踐積累。

(4)二氧化硅氣凝膠的迅猛發(fā)展

1931年Kistert通過水解水玻璃的方法首次制備出氣凝膠,但由于當(dāng)時制備工藝條件限制,在隨后的半個世紀(jì)中,氣凝膠一直沒有很大的發(fā)展。直到最近20年,氣凝膠理論知識的成熟和溶膠凝膠工藝的完善,以及各行各業(yè)對氣凝膠材料的需求增大,使得氣凝膠發(fā)展迅速。二氧化硅氣凝膠是一種新型結(jié)構(gòu)可控的孔狀材料,有多種獨特的性質(zhì),例如低折射率、低彈性模量、低聲阻抗、低熱導(dǎo)率、強吸附性、典型的分形結(jié)構(gòu)等,可被制作成聲阻抗耦合材料、過濾材料、高溫隔熱材料等多種高性能材料,在切侖可夫探測器、催化劑及催化劑載體、寬帶減反射、高效可充電電池、防眩光涂層、低介電常數(shù)絕緣層、超高速集成電路基片、高激光損傷閾值增透薄膜、高效絕熱涂層等眾多領(lǐng)域之中具有廣泛的應(yīng)用前景。

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