光伏薄膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研 光伏薄膜投資前景及趨勢(shì)分析

• 吳亞楠 2022年12月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 332 14
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隨著海外催化劑專利到期和國(guó)內(nèi)研發(fā)速度加快，國(guó)產(chǎn)企業(yè)已逐步突破POE生產(chǎn)的三大壁壘，目前國(guó)內(nèi)已宣布POE產(chǎn)能合計(jì)規(guī)劃超180萬(wàn)噸，多數(shù)企業(yè)POE項(xiàng)目已進(jìn)入中試階段。

今年以來(lái)，晶科能源率先啟動(dòng)N型TOPCon規(guī)模應(yīng)用，目前更多主流企業(yè)也開(kāi)始較大規(guī)模投產(chǎn) TOPCon電池。TOPcon電池與組件對(duì)防水性要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔 率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon有更好的適配性。幾家 TOPCon組件 企業(yè)較早就開(kāi)始選擇和導(dǎo)入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在23%上下，預(yù)計(jì)伴隨TOPCon產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率可能會(huì)相應(yīng)的加速提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)光伏薄膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光伏薄膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研 光伏薄膜投資前景及趨勢(shì)分析

2022年EVA、POE粒子價(jià)格一度出現(xiàn)倒掛，POE在經(jīng)濟(jì)性上的劣勢(shì)弱化。而未來(lái)1-2 年，一方面，硅料價(jià)格逐步 調(diào)整后，地面電站啟動(dòng)可能進(jìn)一步加強(qiáng)雙玻趨勢(shì)，進(jìn)而拉動(dòng) POE 需求，另一方面 N 型的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化直接帶動(dòng) POE 滲透率提升。

從 N 型角度看，目前已經(jīng)投產(chǎn)+披露的 TOPCon 電池產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò) 200GW，考慮到大部分企業(yè)是首次大規(guī)模投建 TOPCon 產(chǎn)線，中性估算 2023年N型出貨 80-100GW，對(duì)應(yīng) POE 膠膜需求近 8 億平，粒子對(duì)應(yīng)近 38 萬(wàn)噸(估算 全部取純 POE)?？紤] POE粒子存在短缺的可能性，N 型比例越高，POE/EPE膠膜需求量越大，可能EPE應(yīng)用比 例也會(huì)隨之上升。

2022-2025年光伏POE類膠膜對(duì)應(yīng)的需求分別為6.43、12.58、18.30、24.44億平，需求復(fù)合增速為56.04%，POE粒子對(duì)應(yīng)的需求分別為21.19、41.42、60.16、80.66萬(wàn)噸，需求復(fù)合增速為56.15%。

招商證券同樣認(rèn)為，2022年EVA、POE粒子價(jià)格一度出現(xiàn)倒掛，POE在經(jīng)濟(jì)性上的劣勢(shì)弱。未來(lái)1-2年，一方面隨著硅料價(jià)格逐步調(diào)整后，地面電站啟動(dòng)可能進(jìn)一步加強(qiáng)雙玻趨勢(shì)，進(jìn)而拉動(dòng)POE需求，另一方面N型的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化直接帶動(dòng)POE滲透率提升。

以2022、2023年光伏裝機(jī)量為240、350GW，POE滲透率分別為19%、24%為假設(shè)前提，估算出POE/EPE膠膜需求量達(dá)到8、16億平，考慮EPE滲透率，POE粒子需求量可能在25、48萬(wàn)噸上下，需求增長(zhǎng)趨勢(shì)更為樂(lè)觀。

光伏薄膜投資前景

POE含共擠：20年占比接近26%，到25年占比為32%左右，市場(chǎng)空間為114億;透明EVA：20年占比接近57%，到25年占比降為48%左右，市場(chǎng)空間142億;白色EVA，僅能用于單玻，市場(chǎng)空間較小。POE不會(huì)取代EVA，但至少吃掉EVA一大部分份額。

目前，POE生產(chǎn)全部由海外企業(yè)壟斷，主要為陶氏化學(xué)、埃克森美孚、三井和LG化學(xué)等。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年全球包括丙烯基彈性體在內(nèi)的廣義POE產(chǎn)能約為200萬(wàn)噸，其中陶氏化學(xué)產(chǎn)能占比最大，約為48%。2021年，我國(guó)POE消費(fèi)量約為64萬(wàn)噸，基本全部依賴進(jìn)口，美國(guó)陶氏化學(xué)及?？松梨诤晚n國(guó)LG化學(xué)、SK-SABIC為主要進(jìn)口來(lái)源。

不過(guò)，POE國(guó)產(chǎn)替代有望加速。POE實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的難點(diǎn)為催化劑與重要原料高碳α-烯烴具備較高的技術(shù)壁壘。

2022年9月28日，東方盛虹發(fā)布公告，江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?00噸/年P(guān)OE中試裝置成功實(shí)現(xiàn)了POE催化劑及全套生產(chǎn)技術(shù)完全自主化，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。項(xiàng)目一次性開(kāi)車成功，順利打通全流程，產(chǎn)出合格產(chǎn)品，連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。斯?fàn)柊钗磥?lái)將繼續(xù)進(jìn)行POE的研發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)張，總體規(guī)劃年產(chǎn)能50萬(wàn)噸(分期建設(shè))。

隨著海外催化劑專利到期和國(guó)內(nèi)研發(fā)速度加快，國(guó)產(chǎn)企業(yè)已逐步突破POE生產(chǎn)的三大壁壘，目前國(guó)內(nèi)已宣布POE產(chǎn)能合計(jì)規(guī)劃超180萬(wàn)噸，多數(shù)企業(yè)POE項(xiàng)目已進(jìn)入中試階段。

未來(lái)，POE膠膜行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多POE膠膜行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國(guó)光伏薄膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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