中藥材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)810億元 中藥材市場(chǎng)需求趨勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)

• 方蔓桃 2022年12月15日 來源：百度 880 54
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中藥材價(jià)格上漲未來應(yīng)該會(huì)是長(zhǎng)期趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，8月份以來菊花漲價(jià)78.6%;進(jìn)口酸棗仁漲價(jià)57.1%;朝鮮南沙參漲價(jià)46.7%。今年以來,中藥材價(jià)格呈現(xiàn)普漲的態(tài)勢(shì),不少品種漲幅超過100%。

第一章 中藥材概述

中草藥材指中醫(yī)指導(dǎo)下應(yīng)用的原生藥材，部分藥材具有“藥食同源”的特點(diǎn)，可直接用于食品和保健品;中草藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成中藥飲片，其中，中藥飲片顆粒是將中藥材進(jìn)一步提取和濃縮而成的單位顆粒，具有不需煎煮、衛(wèi)生方便等優(yōu)點(diǎn);單味或多味的中藥飲片精制后即為中成藥，包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用現(xiàn)代藥物制劑技術(shù)制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等?？朴盟?。在三種加工藥品中，中藥配方顆粒毛利最高，達(dá)到70%左右，其次為中成藥50%，傳統(tǒng)飲片的毛利最低，約為30%;中成藥在中藥產(chǎn)業(yè)的份額最大，2016年其行業(yè)規(guī)模占比為77%，其次是中藥材和中藥配方顆粒，占比分別為21%和2%。

第二章 中藥材行業(yè)市場(chǎng)分析

一、中藥材價(jià)格持續(xù)上漲

中藥材價(jià)格上漲未來應(yīng)該會(huì)是長(zhǎng)期趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，8月份以來菊花漲價(jià)78.6%;進(jìn)口酸棗仁漲價(jià)57.1%;朝鮮南沙參漲價(jià)46.7%。今年以來,中藥材價(jià)格呈現(xiàn)普漲的態(tài)勢(shì),不少品種漲幅超過100%。

2021年以來利好政策頻出，國家對(duì)于中醫(yī)藥行業(yè)振興發(fā)展的支持力度不斷提升。云南白藥、東阿阿膠、片仔癀、同仁堂均已發(fā)布2021年半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中藥行業(yè)69家上市公司中，近九成公司總營(yíng)業(yè)成本上漲，超四成公司總營(yíng)業(yè)成本上漲20%。

上游中藥材迎來漲價(jià)，部分品種完成提價(jià)。2021年以來伴 隨著CPI的上漲，上游中藥材也迎來一波價(jià)格上漲的行情， 根據(jù)康美中藥網(wǎng)，名貴中藥材天然牛黃價(jià)格持續(xù)上漲，其余 中藥品種三七、天然麝香均有不同程度提價(jià)。本輪推動(dòng)中藥 材價(jià)格上漲主要原因是供需兩端不平衡造成，一方面疫情導(dǎo) 致中藥材需求量上升，動(dòng)物源藥材供給增長(zhǎng)相對(duì)有限，另一 方面異常天氣增多對(duì)中藥材產(chǎn)品造成極大影響。

基金持倉比例位于歷史低位。截至2022Q1中藥的基金持倉比例為2%，僅僅高于醫(yī)藥商業(yè)，整體機(jī) 構(gòu)持倉占比不高?？v向來看，中藥的基金持倉占比從2011年以來一直持續(xù)下降，2011年中藥的機(jī) 構(gòu)持倉占比達(dá)到16.3%，處于醫(yī)藥各個(gè)子板塊的行業(yè)第二。

二、中藥材行業(yè)規(guī)模分析

隨著中國人口老齡化不斷加深和《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的制定，有預(yù)測(cè)表明到2020年中國健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到8萬億，到2030年達(dá)到16萬億元，成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)。中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)將成21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年1月1日至2018年6月29日，在醫(yī)藥健康上市公司中，共發(fā)生140起并購事件，總金額近660億元，涉及生物藥企、醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、零售藥店等各個(gè)領(lǐng)域。我國醫(yī)藥行業(yè)并購現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，醫(yī)藥行業(yè)重組愈發(fā)激烈，與我國醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展密切相關(guān)，優(yōu)勝劣汰也成為必然趨勢(shì)。2018年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到32122億元，同比增長(zhǎng)5.6%。

中國現(xiàn)有中藥資源12807種，其中藥用植物11146種，藥用動(dòng)物1581種，藥用礦物80種。根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，中藥材有多種分類方式，目前，主要是根據(jù)采收原則來分類。根據(jù)采收原則，中藥材可分為三大類，植物類、動(dòng)物類和礦物類，其中，植物類又可以細(xì)分為根莖類、果實(shí)籽仁類、全草類、樹皮類等。

根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33049.3 億元，同比 增長(zhǎng)19.1%。從2021年中國醫(yī)藥工業(yè)六大子行業(yè)對(duì)醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻(xiàn)占比來看，化學(xué)藥品制劑制 造對(duì)醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻(xiàn)占30.0%;生物藥品制品制造對(duì)醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻(xiàn)占21.1%;中成藥生 產(chǎn)對(duì)醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻(xiàn)占17.4%;化學(xué)藥品原料藥制造對(duì)醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻(xiàn)占15.8%;衛(wèi)生材 料及醫(yī)藥用品制造對(duì)醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻(xiàn)占8.4%;中藥飲片加工對(duì)醫(yī)藥工業(yè)的收入貢獻(xiàn)占7.3%。 根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，近年來中國中藥業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，2021年中 藥飲片、中成藥從負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)?0%左右的較高增速，中藥飲片的利潤(rùn)增速高達(dá)102%。

目前國內(nèi)供給端：加快中藥創(chuàng)新藥上市。2021年1月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》，優(yōu)化 具有人用經(jīng)驗(yàn)的中藥新藥審評(píng)審批，有利于中藥創(chuàng)新藥獲批上市速度和時(shí)間加快。2022年1月，國家藥監(jiān)局藥審中 心網(wǎng)站發(fā)布《基于“三結(jié)合”注冊(cè)審評(píng)證據(jù)體系下的溝通交流技術(shù)指導(dǎo)原則(征求意見稿)》，針對(duì)在中醫(yī)藥理論、 人用經(jīng)驗(yàn)、臨床試驗(yàn)相結(jié)合的中藥注冊(cè)審評(píng)證據(jù)體系下研發(fā)的中藥新藥，有利于臨床試驗(yàn)更加科學(xué)進(jìn)行。2022年工 信部等九委發(fā)布《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，表示要加大對(duì)中醫(yī)藥科技創(chuàng)新的支持力度，加強(qiáng)開展基于古代經(jīng)典 名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)。支持兒童用中成藥創(chuàng)新研發(fā)。推動(dòng)設(shè)立中醫(yī)藥關(guān)鍵技 術(shù)裝備項(xiàng)目。該政策將大力推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)。

第三章 中藥材行業(yè)前景趨勢(shì)分析

一、相關(guān)政策

黨的十九大報(bào)告指出，中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，人民對(duì)美好生活的需要首先就是對(duì)健康生活的需要，中醫(yī)藥在健康養(yǎng)生和防病治病領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。中藥材是中醫(yī)防病治病的物質(zhì)基礎(chǔ)，中藥材質(zhì)量的穩(wěn)定和提升決定著中醫(yī)藥療效的發(fā)揮。而隨著需求層次的提升，對(duì)中藥材質(zhì)量和安全性提出了更高要求，中藥材需求側(cè)已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，中藥材除了要滿足中成藥、中藥飲片和中藥配方顆粒等中藥工業(yè)的原料需求外，更重要的還要滿足大健康產(chǎn)業(yè)對(duì)中藥保健產(chǎn)品、藥食同源類健康食品和其他健康養(yǎng)生產(chǎn)品的多層次需求。

中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的根本保障，是人民群眾保健醫(yī)療的基礎(chǔ)，也是部分地區(qū)發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、脫貧致富的重要方式。近年來，我國十分重視中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了《中藥材保護(hù)和發(fā)展規(guī)劃(2015—2020年)》等一系列文件推動(dòng)中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得了令人矚目的成績(jī)。

二、前景分析

品牌延申模式推廣，大健康轉(zhuǎn)型值得期待。關(guān)注大健康轉(zhuǎn)型中的標(biāo)的，比如片仔癀、云南白藥、馬 應(yīng)龍、仁和藥業(yè)等。片仔癀的日化板塊已經(jīng)啟動(dòng)分拆上市，云南白藥的大健康板塊將全面實(shí)現(xiàn)品牌 價(jià)值延申。仁和藥業(yè)并購7家大健康相關(guān)公司，在功能性護(hù)膚品賽帶實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。以嶺藥業(yè)全面 布局大健康日化產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值延申。

中藥配方顆粒保留了傳統(tǒng)中醫(yī)藥辨證論治、復(fù)方配伍、隨證加減的優(yōu)勢(shì)和特色，其發(fā)展歷程可以大 致分為三個(gè)階段：摸索嘗試初具雛形的中藥配方顆粒的“探索時(shí)代”、試點(diǎn)單位帶頭對(duì)配方顆粒成 分及質(zhì)量進(jìn)行提升研究的“試點(diǎn)時(shí)代”和試點(diǎn)工作結(jié)束并步入規(guī)范化軌道的“全國推廣時(shí)代”。

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