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工業(yè)硅行業(yè)研究報告 工業(yè)硅金屬行業(yè)前景分析

從消費結(jié)構(gòu)的角度來看,工業(yè)硅的發(fā)展主要可以分為三個階段:前期消費以鋁合金行業(yè)為主;中期有機硅消費超越鋁合金成為工業(yè)硅的主要消費端;后期預計隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展,多晶硅需求將超越有機硅需求,成為工業(yè)硅第一大需求方。

一、工業(yè)硅概述

工業(yè)硅又稱金屬硅,由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成,主要應用于硅鋁合金、有機 硅、多晶硅等行業(yè)。工業(yè)硅的主要成分為硅元素,含量在 98%以上,其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。 按照化學成分不同,可以分為 8 個牌號,并以數(shù)字表示,數(shù)字不同代表雜質(zhì)含量不同。

二、工業(yè)硅行業(yè)現(xiàn)狀分析

從消費結(jié)構(gòu)的角度來看,工業(yè)硅的發(fā)展主要可以分為三個階段:前期消費以鋁合金行業(yè)為主;中期有機硅消費超越鋁合金成為工業(yè)硅的主要消費端;后期預計隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展,多晶硅需求將超越有機硅需求,成為工業(yè)硅第一大需求方。

數(shù)據(jù)顯示,2021年中國工業(yè)硅下游消費中,鋁合金占國內(nèi)消費總量的23.49%,有機硅占國內(nèi)消費總量的 41.34%,多晶硅占國內(nèi)消費總量的31.61%。

2021年,我國工業(yè)硅產(chǎn)量為270萬噸,消費量為186萬噸,分別占全球總量的78%和55%;同期出口量為77.8萬噸,占海外工業(yè)硅消費總量的50%以上。在多晶硅和有機硅領域需求不斷增長的驅(qū)動下,2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)量預計將提高至310萬噸以上,已宣布的工業(yè)硅新增計劃產(chǎn)能超過300萬噸。

從中國產(chǎn)量分布看,集中在新疆、云南、四川等地,這些地區(qū)電力成本優(yōu)勢突出,擁有生產(chǎn) 工業(yè)硅的上游資源。2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)量占比前三的省份為新疆、云南和四川,分別為 46%、 19% 和 13%。2021年合盛硅業(yè)工業(yè)硅產(chǎn)量 79 萬噸、國內(nèi)產(chǎn)量占比 30%,為全球產(chǎn)量最大的工業(yè) 硅企業(yè)。中國前十大工業(yè)硅企業(yè)國內(nèi)產(chǎn)量占比 53%,行業(yè)集中度偏低。

2022 年新增產(chǎn)能主要是合盛鄯善新增 40 萬噸(6 月)、合盛云南新增 40 萬噸(12 月)、新 安股份鹽津 1 期項目新增 4 萬噸(1 期 4 萬噸 22 年下半年投產(chǎn))。

三、工業(yè)硅行業(yè)前景分析

我們預計 2022-2023 年中國工業(yè)硅消費量 234/282 萬噸、增速 26/20%,其中:硅鋁合金消 費量 49/55 萬噸、增速 9/13%,有機硅消費量 93/125 萬噸、增速 21/34%,多晶硅消費量 87/96 萬噸、增速 47/11%,凈出口量 77/77 萬噸、凈出口量在國內(nèi)產(chǎn)量占比 27/22%。我們預計 2022- 2023 年國內(nèi)供需缺口(需求-供給)28/16 萬噸。

展望未來10~20年,是我國硅產(chǎn)業(yè)新的大發(fā)展時期。根據(jù)硅業(yè)分會的預測,到2025年,我國的工業(yè)硅需求量,將達到325萬噸,可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領域的消費量將激增80萬噸至140萬噸;有機硅領域的消費量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領域的消費量則小幅增加至50萬噸左右;其它領域的消費量增加至15萬噸左右。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國工業(yè)硅金屬硅行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。




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