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硅片行業(yè)分析報(bào)告 硅片行業(yè)前景及趨勢(shì)分析 硅片需求持續(xù)旺盛

近兩年,光伏行業(yè)的熱點(diǎn)話(huà)題也是掣肘因素則是漲價(jià)。近期,硅片已開(kāi)始降價(jià),硅料價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)全面下降。雖然幅度不是很大,但這是一個(gè)開(kāi)端。

近兩年,光伏行業(yè)的熱點(diǎn)話(huà)題也是掣肘因素則是漲價(jià)。近期,硅片已開(kāi)始降價(jià),硅料價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)全面下降。雖然幅度不是很大,但這是一個(gè)開(kāi)端。

硅片行業(yè)分析報(bào)告

硅片是用量最大的半導(dǎo)體材料, 90%以上半導(dǎo)體產(chǎn)品使用硅片制造。隨著5G、新能源、AIoT的快速滲透,2021年半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)超級(jí)景氣周期,硅片需求持續(xù)旺盛,全球半 導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)142億平方英寸,同比增長(zhǎng)14%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)140億美元。

硅在自然界中的儲(chǔ)量豐富,在地殼中約占 27%,硅材料的成本顯著低于其他類(lèi)型半導(dǎo) 體材料。由于硅的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),硅片成為了目前產(chǎn)量最大、應(yīng)用范圍最廣的半導(dǎo)體材料,占據(jù)全部產(chǎn)品的 90%以上,是半 導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性的一環(huán)。

從成本占比來(lái)看,硅片在半導(dǎo)體材料中市場(chǎng)占比達(dá)到37%,為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來(lái)看,硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn),直接影響芯片的制造質(zhì)量,因此,硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

昨日盤(pán)后,硅料巨頭大全能源宣布繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。公司發(fā)布關(guān)于全資子公司二期10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目啟動(dòng)的公告,預(yù)計(jì)總投資91.85億元,計(jì)劃將于2023年底建成投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后,公司累計(jì)年產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)30.5萬(wàn)噸。

12月1日,根據(jù)生意社發(fā)布的價(jià)格,國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格出現(xiàn)不同程度下跌。其中,國(guó)內(nèi)硅料降價(jià)0.5萬(wàn)元/噸,降幅1.64%,最新報(bào)價(jià)為30萬(wàn)元/噸;進(jìn)口硅料降價(jià)0.3萬(wàn)元/噸,降幅1.09%,最新報(bào)價(jià)為27.2萬(wàn)元/噸。這個(gè)消息讓硅片端的資源壁壘露出了冰山一角。

硅片行業(yè)前景及趨勢(shì)分析

近年來(lái),光伏硅片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度迅猛。2022年初,硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW,預(yù)計(jì)年底可達(dá)到536GW,增幅達(dá)到46%;預(yù)計(jì)2023年底可達(dá)到731GW,同比提升36%。

而硅料增量供應(yīng)將導(dǎo)致進(jìn)口高純石英砂出現(xiàn)供應(yīng)制約硅片產(chǎn)出瓶頸。根據(jù)廣發(fā)證券的數(shù)據(jù),2022/2023年大尺寸硅片產(chǎn)能分別為498/753GW,隨著硅料新增產(chǎn)能釋放,將大幅推動(dòng)硅片對(duì)石英坩堝的使用需求。

目前,國(guó)內(nèi)主流硅料企業(yè)12月的硅料長(zhǎng)單均暫未落地,個(gè)別小廠有少量成交且成交價(jià)格明顯下滑,價(jià)格跌破300元/公斤。在硅片環(huán)節(jié)近期價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)且多在去庫(kù)存的情況下,下游對(duì)硅料采購(gòu)意愿不強(qiáng),整體更加謹(jǐn)慎,觀望情緒濃厚。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年硅片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告分析

數(shù)據(jù)顯示,光伏新增裝機(jī)量16.88GW,其中4月新增裝機(jī)量3.67GW,同比增長(zhǎng)110%,環(huán)比增長(zhǎng)56%。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,太陽(yáng)能硅片行業(yè)需求攀升,國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量隨之增長(zhǎng),在2020年達(dá)到164GW。

雖然硅片產(chǎn)量增長(zhǎng),但太陽(yáng)能硅片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,在國(guó)內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機(jī)產(chǎn)能集中,以及隨著技術(shù)的改進(jìn),硅片分選機(jī)工作效率的提升,硅片分選機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。

未來(lái)五年內(nèi)將使用高達(dá)2100億歐元(約合2210億美元)的資金,建立專(zhuān)門(mén)的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略。計(jì)劃到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電能力翻一番,到2030年安裝600GW。

浙商證券研報(bào)指出,硅片行業(yè)價(jià)格下跌是歷史趨勢(shì),也只有如此需求才會(huì)真正爆發(fā)。受制于石英砂資源的緊缺,預(yù)計(jì)2023年硅片將處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最緊缺環(huán)節(jié)之一。隨著硅料產(chǎn)能的釋放,疊加硅料環(huán)節(jié)利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移 (硅片作為緊缺環(huán)節(jié)將優(yōu)先受益),預(yù)計(jì) 2023 年硅片環(huán)節(jié)較高盈利將維系。

預(yù)計(jì)未來(lái)光伏設(shè)備行業(yè)需求將維持高景氣,光伏硅片、電池設(shè)備的核心制造商以及向產(chǎn)業(yè)鏈下游縱向延伸帶來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)的設(shè)備公司等將充分受益。

欲了解更多關(guān)于硅片行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年硅片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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