多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月24日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 936 58
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目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國(guó)大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國(guó)西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。從市場(chǎng)端來(lái)看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式，光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期，全球市場(chǎng)增量巨大

自2020年下半年以來(lái)，受市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛、產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足等因素影響，多晶硅價(jià)格從最低不足6萬(wàn)元/噸大幅上漲。2021年底短暫回落后，2022年又重拾漲勢(shì)，目前仍在30萬(wàn)元/噸以上，創(chuàng)十年新高。隨著四季度多晶硅新增產(chǎn)能顯著釋放，市場(chǎng)對(duì)硅料降價(jià)的預(yù)期不斷增強(qiáng)。但截至目前，“一硅難求”局面仍未轉(zhuǎn)變，硅料價(jià)格未見(jiàn)明顯松動(dòng)。

多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國(guó)。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國(guó)在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手中，歐美“雙反”以來(lái)，隨著硅料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯，我國(guó)多晶硅料進(jìn)口需求不斷下降。

在2022年3月發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中，明確未來(lái)要全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)要有序推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電集中式開(kāi)發(fā)，由于多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)，這會(huì)在一定程度上拉動(dòng)多晶硅行業(yè)的需求增長(zhǎng)。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國(guó)大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國(guó)西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。從市場(chǎng)端來(lái)看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式，光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期，全球市場(chǎng)增量巨大，同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

近年來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的不斷投入，多晶硅制備不斷向冷氫化技術(shù)、還原爐大型化、規(guī)模擴(kuò)大的方向發(fā)展，從而促使多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低。此外，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商還通過(guò)不斷提高設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。

我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴(lài)于硅料進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期受制海外硅料企業(yè)。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)，多晶硅進(jìn)口量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。多晶硅上游包括原材料及設(shè)備，主要有工業(yè)硅、硅料、線切割機(jī)、鑄錠機(jī)、剖錠機(jī);中游可分為太陽(yáng)能級(jí)多晶硅、冶金級(jí)多晶硅及電子級(jí)多晶硅;下游廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、紡織、航空航天、汽車(chē)、醫(yī)療等領(lǐng)域。

隨著多晶硅低成本新產(chǎn)能爬坡釋放，硅料的降價(jià)仍將給下游產(chǎn)品帶來(lái)一定的降價(jià)空間，但由于目前各制造環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間已壓縮到極低位，整體降價(jià)空間有限。

中國(guó)多晶硅領(lǐng)先企業(yè)大幅降本擴(kuò)能，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，高成本產(chǎn)能逐步淘汰，行業(yè)集中度提升。在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，多晶硅行業(yè)將維持寡頭格局，具備成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)脫穎而出。國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。目前，中國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，未來(lái)將逐步替代德國(guó)瓦克、韓國(guó)OCI等國(guó)外產(chǎn)能。品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)顯現(xiàn)。為應(yīng)對(duì)單晶硅片對(duì)多晶硅品質(zhì)的更高要求，多晶硅與單晶硅片企業(yè)的合作成為行業(yè)發(fā)展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，同時(shí)也有助雙方降低多晶硅價(jià)格和需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為52萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)23.81%，硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)多品硅的產(chǎn)能為300萬(wàn)噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可以滿(mǎn)足全球1000GW左右的裝機(jī)量求。

在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前，半導(dǎo)體是多晶硅的主要需求端，而隨著光伏行業(yè)對(duì)上游硅料的強(qiáng)勁需求，太陽(yáng)能電池芯片對(duì)多晶硅需求量的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于半導(dǎo)體多晶硅的發(fā)展市場(chǎng)需求，多晶硅經(jīng)歷了由“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)”向“光伏產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)”的轉(zhuǎn)變。目前，光伏行業(yè)是多晶硅使用量最大的行業(yè)領(lǐng)域。

多晶硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于生產(chǎn)成本、自動(dòng)化潛力、碳排放水平，硅烷流化床法均具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在電價(jià)和碳價(jià)上漲的背景下有望進(jìn)一步強(qiáng)化，并享受3年以上技術(shù)進(jìn)步窗口期，有望同時(shí)受益于存量替代及行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。

目前中國(guó)已經(jīng)逐步成為全球最主要的光伏生產(chǎn)國(guó)家，光伏行業(yè)的快速發(fā)展也拉動(dòng)了多晶硅行業(yè)的需求增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)產(chǎn)能的持續(xù)增加之下，對(duì)多晶硅市場(chǎng)進(jìn)口的依賴(lài)程度逐漸降低，硅料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。

多晶硅供需：預(yù)計(jì)2022-25年全球光伏級(jí)多晶硅需求CAGR約19%，供給CAGR約60%，2025年顆粒硅產(chǎn)量占總需求的比例為48.7%-64.7%。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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  本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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