醫(yī)藥行業(yè)全景調研 醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2022年10月12日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網 1259 82
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從政策方面來看，國家出臺了一系列支持醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的政策，逐步構建起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生醫(yī)療體系，建立社會化管理的醫(yī)療保障制度，未來醫(yī)藥市場將不斷擴容。“十四五”時期醫(yī)藥工業(yè)要實現(xiàn)既定增長目標，需要培育新的增長動能。面向國內大循環(huán)，要通過技術創(chuàng)新促進

從政策方面來看，國家出臺了一系列支持醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的政策，逐步構建起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生醫(yī)療體系，建立社會化管理的醫(yī)療保障制度，未來醫(yī)藥市場將不斷擴容。“十四五”時期醫(yī)藥工業(yè)要實現(xiàn)既定增長目標，需要培育新的增長動能。面向國內大循環(huán)，要通過技術創(chuàng)新促進用藥結構升級，滿足日益增長的健康需求，提高創(chuàng)新藥在產品結構中的比重，提高技術創(chuàng)新對產業(yè)增長的貢獻率。

國家統(tǒng)計局規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)數(shù)據：截止到2021年7月，累計實現(xiàn)營業(yè)收入4910.3億元，同比增長33.5% ，實現(xiàn)利潤總額1147.6億元，同比增長88.7%，相比2020年累計收入和凈利潤同比增速分別為4.5%和 12.8%，表明2021Q2醫(yī)藥行業(yè)恢復強勁。PDB樣本醫(yī)院藥品數(shù)據：2021Q1、Q2樣本醫(yī)藥銷售同比增速分別為21.8%和14.5%，疫情后樣本醫(yī)院 藥品銷售增速恢復明顯。我們認為：醫(yī)藥工業(yè)整體增速在國家醫(yī)保局成立背景下，隨著帶量采購執(zhí)行，行業(yè)格局變化在即。醫(yī)藥工業(yè) 收入增速整體承壓，但結構上分化愈加明顯，創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、生物制品等或成行業(yè)主要增長動力。

據中研普華研究院出版的報告《2022-2026年中國醫(yī)藥行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示

藥品集中采購的政策演變以三個重要的文件為標志：2001年《關于印發(fā)〈醫(yī)療機構藥品集中招標采購工作規(guī)范(試行)〉》的文件標志著我國開始進入集中采購階段，到2009年新醫(yī)改推出了“以政府主導、省為單位、網上采取集中采購”的新階段。2015年《國務院辦公廳關于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導意見》提出“堅持以省(區(qū)、市)為單位的網上藥品集中采購方向，實行一個平臺、上下聯(lián)動、公開透明、分類采購”，由此進入了分類采購的階段。2017年，《國務院辦公廳關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》對藥品生產流通全環(huán)節(jié)進行了頂層設計，并進一步落實了藥品分類采購方式。

而此番藥品集中采購與以往不同之處在于：首先，受到國家層面的高度關注。國家領導人在全國衛(wèi)生和健康大會上都強調了深化藥品供應保障體系改革的重要性，對藥品集中采購提出了明確要求。其次，以基本醫(yī)療保險制度為主題的多層次醫(yī)療保障體系基本形成。基本醫(yī)療保險實現(xiàn)城鄉(xiāng)整合，每年基金收支總量超3萬億元，形成了更大的集團購買力量。

中國的人口眾多，而藥品產業(yè)又是國民經濟的一個重要組成部分，不管是城鎮(zhèn)地區(qū)，還是鄉(xiāng)村，都存在著巨大的發(fā)展空間，而隨著醫(yī)療市場的不斷發(fā)展和完善，醫(yī)療市場也要適應經濟的發(fā)展，為人民的健康和經濟發(fā)展做出自己的貢獻。其次，人口老齡化是世界范圍內的一種普遍現(xiàn)象，一般認為，如果某一國或區(qū)域60歲以上的老人占總人口的10%，或者65歲以上的老人占總人口的7%，就表示該國家或區(qū)域的人口進入了老齡社會。第七次人口普查結果表明，65歲以上的人口占13.5%，較2013年9.7%上升3.8%。在人口老齡化和人民健康意識的提高下，我們的醫(yī)藥市場需求將會持續(xù)增長，在今后十年內，我們將會是世界上最快速的老齡化國家，這對制藥工業(yè)的發(fā)展起到很大的推動作用。

再加上近年來持續(xù)的疫情，以及國內外市場對疫苗的需求量大，以及企業(yè)產銷兩旺等原因，使得我國制藥行業(yè)的發(fā)展勢頭迅猛。2020年，藥品市場總額為14480億元，同比下滑11.33%。但是，由于我國人口老齡化的日益嚴重，相關的醫(yī)療費用也在不斷增加。中國制藥行業(yè)在2021年實現(xiàn)了29288.5億元的營業(yè)收入，比去年增長了20.1%，比去年增長了4431.2億元;制藥企業(yè)實現(xiàn)利潤6271.4億元，比去年同期增長77.9%，比去年增加2764.7億元。

長期以來，基藥改革的各方呼聲很高，成本因素、藥物迭代和淘汰機制的建立都是市場關注的焦點。隨著醫(yī)保帶量采購的出臺和醫(yī)保支付價在未來可能出臺的趨勢，藥價和市場用量的動態(tài)調整勢在必行，基藥目錄更加靈活市場化的機制會是未來改革的方向。中國基藥的特點是品類相比其他國家少，更新慢且不是滾動準入，新藥必須等待下一輪名單審核才能進入。現(xiàn)有體制的困境來自兩方面，一是醫(yī)保資金池本身的壓力，由于快速老齡化加上歷史遺留的職工繳費問題、城鄉(xiāng)繳費能力差異問題等，醫(yī)保報銷一直面臨先廣后深還是先深后廣的困境。第二是控制費用的困境，只要醫(yī)院的經濟利益仍然和藥品掛鉤，醫(yī)保支付在放開覆蓋面的同時，必然會擔心濫用的問題。

近兩年的藥品招標政策及各種方式的二次議價對藥品價格的控制，使得藥品的利潤空間越來越小，導致很多藥品在醫(yī)院落標甚至棄標。隨著醫(yī)院零加成的進一步落實，醫(yī)院降低了經營的動力，包括醫(yī)藥工業(yè)、流通企業(yè)、零售終端都希望醫(yī)院處方外流，引起所謂的“三千億處方藥外流的井噴”。國內處方藥市場零售藥店終端占比已提高到9.8%。但目前來看，處方外流最大的受益者是和醫(yī)院緊密合作的國藥系、上藥系、華潤系的藥店。主要集中在一線城市，如仁和藥房網(原京衛(wèi)大藥房)、康德樂藥房(原百濟新特藥房)、上海眾協(xié)藥業(yè)(現(xiàn)屬上海醫(yī)藥)、北京醫(yī)保全新大藥房等。

與此同時，在資本的大潮下，藥店終端迅速整合，高度集中，為“處方外流”摩拳擦掌做好準備。自登陸A股以后，一心堂、益豐藥房、老百姓以及大參林四大上市連鎖企業(yè)高歌猛進，拉開了轟轟烈烈的“圈地運動”，成為近幾年間藥店行業(yè)并購整合的主力軍。

想了解更多行業(yè)專業(yè)數(shù)據分析，請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2026年中國醫(yī)藥行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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