全球動力電池出貨量攀升 未來新能源汽車滲透率將大幅提升

• 2021年7月28日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1388 91
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截至2021年6月30日，提出碳中和目標(biāo)的國家已有34個，正在醞釀提出碳中和目標(biāo)的國家將近上百個，碳中和毋庸置疑已成為全球大趨勢，作為能源需求端最重要的場景之一，新能源汽車也成為了世界各國發(fā)展的重點(diǎn)，而作為新能源的主要部件動力電池也成為各大車企及資本同時看好

資本看好新能源產(chǎn)業(yè)

截至2021年6月30日，提出碳中和目標(biāo)的國家已有34個，正在醞釀提出碳中和目標(biāo)的國家將近上百個，碳中和毋庸置疑已成為全球大趨勢，作為能源需求端最重要的場景之一，新能源汽車也成為了世界各國發(fā)展的重點(diǎn)，而作為新能源的主要部件動力電池也成為各大車企及資本同時看好的投資項(xiàng)目。未來動力電池業(yè)發(fā)展前景如何？

2020年11月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，計(jì)劃到2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0kWh/100km，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右， 高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用;計(jì)劃到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車實(shí)現(xiàn)全面電動化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

新能源汽車銷量大漲 全球動力電池出貨量攀升

盡管2020年的新冠疫情導(dǎo)致全球汽車總銷量下滑了14%，但全球電動汽車的銷 量卻在2020年逆勢大漲，達(dá)到 320萬輛以上。根據(jù)EV volumes 數(shù)據(jù)，2020 年全球新能源汽車的的銷量為324萬，而 2019 年同期為226萬，同比增長了43.36%。

2020年新能源汽車銷售最多的國家分別是中國(137 萬輛)、德國(40 萬輛)、 美國(30 萬輛)、法國和英國均為20萬輛。在全球幾大主要電動車市場中，歐 洲電動車總銷量 139.5萬輛，占全球電動汽車銷量的43%，成為世界第一大增長極。

據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2020年全球汽車用動力電池裝機(jī)量同比增長17%，達(dá)到137GWh。中國市場增長放緩，2020年我國電池裝車量累計(jì)63.6GWh，同比增 長2.3%。企業(yè)方面，寧德時代和LG新能源逐漸呈現(xiàn)雙寡頭格局，2020年出貨量分別為50GWh 和48GWh，占據(jù)了全球電池市場的半壁江山。

裝機(jī)企業(yè)方面，寧德時代以總裝機(jī)量 31.79GWh 無懸念登頂，且大比分領(lǐng)先其 他對手，占國內(nèi)市場總裝機(jī)量的一半;比亞迪排名第二，市場份額達(dá)到14.9%; 第三名LG化學(xué)裝機(jī)量與前兩名有不小的差距，為4.13GWh，占市場總裝機(jī)量的 6.5%。

2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機(jī)量Top 9企業(yè)中，中國企業(yè)占了5席：寧德時代、比亞迪、AESC(遠(yuǎn)景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業(yè)占據(jù)市場份額約39.4%，市場集中度進(jìn)一步提升。

動力電池企業(yè)集中度分析

圖表：中國動力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

動力電池回收成本高

因舊電池模塊一致性等問題，通常不能直接進(jìn)行梯次利用，而是要拆線拆包，根據(jù)電芯的不同耗損情況進(jìn)行重新分揀、組裝及均衡等處理，配上新的BMS及外殼，這不僅需要一定的技術(shù)基礎(chǔ)，同時會產(chǎn)生比較高的費(fèi)用，再次提高了退役電池的“返聘”成本。而據(jù)車評網(wǎng)以往與國軒高科采訪交流，了解到重新組裝的電池綜合成本，甚至比新電池組還高，所以在做儲能站的項(xiàng)目時，甚至采用新電池組，而不是選擇退下來的舊電池。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，雖然鋰電池本身電損率比較低，但是充放一次電，由于電池、線路、設(shè)備等綜合因素，會導(dǎo)致仍有1%左右的電損率。以今年情況看，純電動汽車銷量很可能會突破200萬輛，而據(jù)羅蘭貝格推測，2030年預(yù)計(jì)電車銷量滲透率會突破4%，車評網(wǎng)推算年銷量會達(dá)到800萬輛。這就意味著24年左右，每年退役下來的動力電池組有800萬組。而目前我國退役動力電池廣泛應(yīng)用的場景主要包括通信基站備用電源、電網(wǎng)儲能設(shè)備。

未來新能源汽車滲透率將大幅提升

據(jù)專業(yè)人士分析，目前磷酸鐵鋰電池價格已經(jīng)下降至0.6-0.7元/Wh，每個5G基站每天如果進(jìn)行2次完整的峰谷充放電，年節(jié)省電費(fèi)約1萬元，較鉛酸電池多節(jié)省2500元每年，按5年計(jì)為12500元。鉛酸電池單價較磷酸鐵鋰每瓦時約低0.2元，每個基站3kWh即便宜約6000元，而因?yàn)殇囯姵貫樘荽卫秒姵?，我們把二者壽命估算為差不多，則每組電池5年使用過程中，磷酸鐵鋰比鉛酸電池節(jié)約6000元左右，具有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)型，大規(guī)模推廣應(yīng)用的可能性增強(qiáng)。

日前，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》文件顯示，到2025年，我國要實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，到2030年，要實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。按照規(guī)劃，到2025年，我國要實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能的裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到3000萬千瓦以上;到2030年，要實(shí)現(xiàn)新型儲能的全面市場化發(fā)展，同時，新型儲能也將成為能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

2020年國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》顯示，到2025年新能源汽車滲透率將達(dá)到20%，到2030年新能源汽車新車滲透率達(dá)到40%。

中研普華研究院撰寫的動力電池回收行業(yè)研究報(bào)告依據(jù)全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對市場進(jìn)行了分析研究。同時，本行業(yè)報(bào)告在總結(jié)中國行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對動力電池行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。未來動力電池回收行業(yè)將如何發(fā)展?請點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國動力電池回收行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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