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2021獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)份額和發(fā)展前景分析

  • 2021年4月27日 zengyan來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 589 33
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醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室一般要通過(guò)比較嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證,如IS017025國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。目前,我國(guó)已經(jīng)也有多家醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,但對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),仍尚屬于發(fā)展階段。

醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室一般要通過(guò)比較嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證,如IS017025國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。目前,我國(guó)已經(jīng)也有多家醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,但對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),仍尚屬于發(fā)展階段。那么,未來(lái)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)行情如何?

醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室存在的意義是什么?獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室或醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,是指在衛(wèi)生行政部門許可下,具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。它與醫(yī)院建立業(yè)務(wù)合作,集中收集并檢測(cè)合作醫(yī)院采集的標(biāo)本;檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果送至醫(yī)院,應(yīng)用于臨床。"獨(dú)立"是界定醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的關(guān)鍵。在法律上是獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,有資格進(jìn)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,在管理體制上獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu),能立場(chǎng)公正地提供第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心。

2021獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)份額和發(fā)展前景分析

醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的出現(xiàn)可以追溯到上世紀(jì)60年代,當(dāng)時(shí)美國(guó)出現(xiàn)了一些小型的醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,為醫(yī)院提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù),但并未 形成規(guī)模。直到90年代中期,隨著計(jì)算機(jī)以及生物技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代臨床實(shí)驗(yàn)室設(shè)備越來(lái)越自動(dòng)化,不但可以同時(shí)檢測(cè)多份樣品,而且 所需樣品量和耗材越來(lái)越少,一份血樣可以做的檢測(cè)項(xiàng)目越來(lái)越多,為醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

此后,美國(guó)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)逐步發(fā)展成熟,形成了幾個(gè)大型的醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,其中最有名的是QUEST,已經(jīng)發(fā)展成為全球最大 的跨國(guó)公司,僅在全美就設(shè)有30家中心實(shí)驗(yàn)室,155家快速反應(yīng)實(shí)驗(yàn)室,1925個(gè)病人服務(wù)中心,提供2500多個(gè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng) 目及組合,20 03年總收入達(dá)47億美元,全年完成1.3億項(xiàng)檢測(cè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明:200 3年美國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量為370億美元,而醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室占了近1/3的份額。獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)樣品的集中檢測(cè),不但可以大大節(jié)省費(fèi)用,更重要的是可以提高檢測(cè)效率和質(zhì)量,降低錯(cuò)誤發(fā)生率,是 當(dāng)前美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展方向。

據(jù)悉,國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室仍處于起步階段,占據(jù)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)市場(chǎng)的份額僅在1%左右。而且規(guī)模最大的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,也只能開展1,000 多項(xiàng)診斷項(xiàng)目,各地區(qū)發(fā)展也很不平衡,相比成熟市場(chǎng)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)種類和地域覆蓋,我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)還有較大的增長(zhǎng)空間。

我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的萌芽和快速發(fā)展正值先后兩次醫(yī)改。 我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)跳躍式發(fā)展(用 20 年時(shí)間走完了美國(guó) 60 多年的歷程)得益于新形勢(shì)下我國(guó)醫(yī)改紅利的釋放和 21 世紀(jì)的檢驗(yàn)技術(shù)的高速革新,化學(xué)發(fā)光和精準(zhǔn)醫(yī)療等新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)引爆行業(yè)擴(kuò)容。2010年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模僅為12億,而2016年這一數(shù)字達(dá)到96億,年復(fù)合增長(zhǎng)率42%??偟膩?lái)看,我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室起步較晚,但發(fā)展迅速。

國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)集中度相對(duì)較低,同時(shí)也意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)有更多的發(fā)展機(jī)遇。相較于國(guó)外企業(yè),國(guó)內(nèi)體外診斷公司雖然在國(guó)內(nèi)大的三級(jí)二級(jí)醫(yī)院國(guó)內(nèi)企業(yè)有較大的劣勢(shì),但在一些低端市場(chǎng)已經(jīng)在逐步完成進(jìn)口替代。2016年我國(guó)體外診斷試劑行業(yè)中免疫診斷占35%、生化診斷占20%、血液學(xué)與流式細(xì)胞儀占6%、分子診斷9%、其他30%。

目前我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)屬于寡頭壟斷格局,前四大連鎖企業(yè)廣州金域、杭州艾迪康、迪安診斷和高新達(dá)安的市場(chǎng)份額超過(guò)70%。但是從長(zhǎng)期來(lái)看,連鎖企業(yè)具有規(guī)模化采購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)管理降低生產(chǎn)成本的能力;另外連鎖制的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局也將獲取品牌效應(yīng),獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室提升客戶的黏性。而單體實(shí)驗(yàn)室由于服務(wù)半徑有限(400公里以內(nèi)),客戶資源將漸趨飽和,并且可能在未來(lái)檢查價(jià)格的繼續(xù)下調(diào)中出現(xiàn)虧損而退出市場(chǎng),連鎖企業(yè)有望強(qiáng)者恒強(qiáng)。盡管獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室近幾年在國(guó)內(nèi)發(fā)展非常迅速,但是由于基數(shù)比較小,當(dāng)前我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,占整個(gè)臨床檢驗(yàn)規(guī)模不到3%,相比成熟國(guó)家的30%有很大差距,與中國(guó)醫(yī)療大國(guó)的形象不相符,獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室在中國(guó)發(fā)展空間巨大。

全球?qū)嶒?yàn)室自動(dòng)化市場(chǎng)2021年市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到54.8億美元,而2016年該數(shù)值為39.2億美元,2016-2021年,該市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約為6.9%。

流水線根據(jù)自動(dòng)化程度分為TTA(Task Targeted Automation)和TLA(Total laboratory automation,TLA)兩類,TTA主要是指以實(shí)現(xiàn)功能為核心的自動(dòng)化模塊,主要目的是替代勞動(dòng)密集型工作,每個(gè)都是單獨(dú)的自動(dòng)化系統(tǒng)。而TLA則是完全的自動(dòng)化,基本沒(méi)有人工操作流程。采用流水線可以有效節(jié)省TAT(報(bào)告周轉(zhuǎn)時(shí)間),提升測(cè)試通量,解放人力,減少人工錯(cuò)誤,是未來(lái)檢測(cè)的發(fā)展方向。

流水線起步于20世紀(jì)50年代,到目前已經(jīng)發(fā)展了半個(gè)多世紀(jì)。目前主要的流水線廠家為貝克曼、西門子和羅氏,2012年三家廠家全球裝機(jī)數(shù)量占比90%。流水線大約2009年開始進(jìn)入中國(guó),進(jìn)入中國(guó)的前幾年,由于市場(chǎng)需求還未完全釋放,接受程度也在培育和醞釀,在2012年開始,流水線開始迅速鋪開,2016年底保有量約為1000-1200臺(tái)。目前中國(guó)TLA流水線全為外企壟斷,其中貝克曼和羅氏表現(xiàn)突出,以貝克曼為代表的企業(yè),在過(guò)去幾年發(fā)展尤為迅速,羅氏作為強(qiáng)勁的后來(lái)者,儀器上量迅猛。

大三甲醫(yī)院對(duì)流水線的需求是確定的,然而隨著分級(jí)診療的推進(jìn),門診量不斷下壓基層,一些二級(jí)及以上醫(yī)院樣本量增加,樣本量的分布相對(duì)扁平化,二級(jí)醫(yī)院甚至發(fā)達(dá)區(qū)域的縣級(jí)醫(yī)院對(duì)于流水線都有強(qiáng)烈需求。目前進(jìn)口品牌通過(guò)學(xué)術(shù)教育和市場(chǎng)培育,中國(guó)醫(yī)院對(duì)于流水線的接受程度比較高。

流水線博大精深,包羅萬(wàn)象,是檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化的極致表現(xiàn),目前以國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品,還暫時(shí)無(wú)法與進(jìn)口廠家抗衡,但是終端對(duì)于自動(dòng)化升級(jí)的需求與日俱增,國(guó)產(chǎn)處于流水線發(fā)展的早期階段,即聯(lián)機(jī)階段,但離真正意義的流水線還有一段較長(zhǎng)的路要走,然而級(jí)聯(lián)卻在一定程度上,可以滿足相對(duì)應(yīng)的客戶群體的自動(dòng)化升級(jí)需求,是國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的突破口。流水線趨勢(shì)是確定的,然而系統(tǒng)集成還需要大量的積累,但是先發(fā)優(yōu)勢(shì)可以搶占客戶資源,循序漸進(jìn)再慢慢積累客戶基礎(chǔ)和客戶需求,占據(jù)一部分優(yōu)質(zhì)客戶群。

起底美國(guó)德特里克堡生物實(shí)驗(yàn)室

3月末,新冠肺炎疫情在全美多地暴發(fā)的同時(shí),美國(guó)馬里蘭州德特里克堡陸軍傳染病醫(yī)學(xué)研究所(USAMRIID)悄然全面恢復(fù)了運(yùn)行。值得注意的是,在疫情暴發(fā)前的去年8月,這所在歷史上劣跡斑斑的實(shí)驗(yàn)室突然被要求關(guān)閉。時(shí)至今日,圍繞這座臭名昭著的“暗黑實(shí)驗(yàn)室”,爭(zhēng)議仍然不斷。

隨著獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)市場(chǎng)的研究,特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?,一大批?guó)內(nèi)優(yōu)秀的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)中的翹楚!更多中研普華出版的行業(yè)投資前景預(yù)測(cè),請(qǐng)點(diǎn)擊《2020-2025年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

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