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國家推動中國海上風電大規(guī)模持續(xù)發(fā)展 “十四五”海上風電陸地風電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃研究

  • 2021年4月10日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 407 20
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海上風電半年增長率9.0%,超過同期行業(yè)增長率4.9%,成為風電行業(yè)的亮點。國家將繼續(xù)推動中國海上風電以較大規(guī)模持續(xù)發(fā)展,《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出到2020年底,風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上。其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上,海上風

我國海岸線長約18000多公里,可利用海域面積300多萬平方公里,擁有島嶼6000多個。豐富的資源潛力,以及較好的消納能力,決定了我國海上風電將大有所為。2019年上半年,我國海上風電發(fā)展提速,新增裝機容量達到40萬千瓦;累計裝機達到484萬千瓦。海上風電半年增長率9.0%,超過同期行業(yè)增長率4.9%,成為風電行業(yè)的亮點。國家將繼續(xù)推動中國海上風電以較大規(guī)模持續(xù)發(fā)展,《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出到2020年底,風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上。其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上,海上風電開工建設規(guī)模達到1000萬千瓦,風電年發(fā)電量確保達到4200億千瓦時,約占全國總發(fā)電量的6%。

國家出臺一系列政策大力推崇海上風電發(fā)展

隨著開發(fā)成本的下降和裝機容量的不斷擴大,中國的風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從可有可無的補充角色發(fā)展為替代角色。在這一新階段,“十三五”規(guī)劃的編制思路,風電乃至新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不再以規(guī)模為導向,成本下降和補貼退出將成為未來五年風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。

國家發(fā)展改革委2014年6月印發(fā)的《關于海上風電上網(wǎng)電價政策的通知》(發(fā)改價格【2014】1216號),為海上風電上網(wǎng)電價定下了基調(diào)。該通知規(guī)定:2017年以前(不含2017年)投運的近海海上風電項目上網(wǎng)電價為0.85元/kWh,潮間帶風電項目上網(wǎng)電價為0.75元/kWh。但在這樣的上網(wǎng)電價水平上,如果沒有地方的配套支持政策,海上風電項目的收益水平難以保證。

此外,海上風電建設牽扯到海域功能區(qū)劃、航道、海纜、環(huán)保、甚至國防安全等一系列問題,需要多個部門認真審核把關,導致項目審批、建設進度緩慢。在中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖看來,在現(xiàn)行的電價政策下,能盈利的海上風電項目很少,難以帶動相關企業(yè)的投資熱情。

多變的現(xiàn)場環(huán)境也是導致海上風電項目進展緩慢的原因之一。我國的海上風電場大都處于海洋性氣候和大陸性氣候交替影響的區(qū)域。這些區(qū)域氣候變化大,頻繁遭遇臺風、暴雨、潮汐、巨浪等影響,不利于進行海上風電施工建設。因此,我國東南沿海1年的有效施工天數(shù)僅為150天左右。這也導致海上風電場的施工工期延長和維護難度加大,增加了開發(fā)成本。

但企業(yè)作為市場的主體,嗅覺更加敏銳,盡管阻力重重,但中國海上風電前進的腳步并未停歇,自2009年起步以來,中國海上風電快速發(fā)展,目前已經(jīng)發(fā)展成為緊隨歐洲之后的世界第二大海上風電市場。為了降低成本,中國風電企業(yè)正努力創(chuàng)新核心施工技術、突破技術局限。

2021海上風電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃分析

海上風電場,特別是遠海風電場的開發(fā)建設技術仍不成熟,需要根據(jù)中國風電場建設規(guī)劃和條件,盡快開展關鍵工程技術研究示范,探索遠海深海風電場技術。包括前期的概念研究、仿真試驗、模型測試以及真機試驗等。海上風電項目是個系統(tǒng)工程,只有通過系統(tǒng)技術創(chuàng)新,才能降低整個海上風電項目的成本。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的研究數(shù)據(jù),海上風電機組容量系數(shù)改善20%,度電成本將下降16.7%;資本支出或股本成本下降20%,度電成本將下降12.4%或10.7%。

國家能源局提出的海上風電發(fā)展目標是,到2020年,海上風電能夠確保并網(wǎng)500萬千瓦,力爭開工1000萬千瓦的規(guī)劃目標。

“十二五”期間,我國風電新增裝機容量連續(xù)五年領跑全球,累計新增9800萬千瓦,占同期全國新增裝機總量的18%,在電源結構中的比重逐年提高。中東部和南方地區(qū)的風電開發(fā)建設取得積極成效。到2015年底,全國風電并網(wǎng)裝機達到1.29億千瓦,年發(fā)電量1863億千瓦時,占全國總發(fā)電量的3.3%,比2010年提高2.1個百分點。風電已成為我國繼煤電、水電之后的第三大電源。

根據(jù)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展目標,到2020年底,風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上,其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上;風電年發(fā)電量確保達到4200億千瓦時,約占全國總發(fā)電量的6%。

數(shù)據(jù)顯示,2010年我國風電機組制造廠商有60家左右,至2017年已經(jīng)下降至22家,預計未來會繼續(xù)減少。這一方面是由于隨著行業(yè)回歸到平均利潤甚至到平均利潤以下,部分產(chǎn)能注定要被淘汰,另一方面部分企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面已經(jīng)不具備持續(xù)投入的可能,也會被淘汰掉。

盡管風電新增裝機容量下滑、以及風電機組制造商數(shù)量減少,但行業(yè)市場集中度卻在不斷上升。數(shù)據(jù)顯示,近5年,風電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯。排名前五的風電機組制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%,增長了13%;排名前十的風電制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的77.8%增長到2017年的89.5%,增長了12%。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國海上風電和陸地風電行業(yè)市場深度研究報告》顯示:

2016-2018年中國海上風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合分析

第一節(jié) 2016-2018年中國海上風電發(fā)展綜述

一、海上風電發(fā)展歷程

中國海上風電從2007年起,在渤海灣安裝一臺金風(GW70/1500)試驗樣機;2009年至2010年,龍源江蘇如東潮間帶試驗32.5兆瓦風電場建成,共8家安裝了實驗樣機(金風GW90/2500,華銳SL3000/113,聯(lián)合動力UP1500-82,明陽MY1.5s-82和SCD3.0-100,上海電氣W2000-93,遠景EN-82/1.5,海裝H93-2.0MW,三一SE9320III-S3)。2010年,東海大橋102兆瓦海上風電場(華銳SL3000/90),標志著中國首個真正意義上的海上風電場建成。

2011年至2013年,龍源如東150兆瓦海上(潮間帶)示范風電場建成,主要來自3家企業(yè)批量裝機(金風GW109/2500,SiemensSWT-101-2.3,華銳SL3000/113)。2014年至2015年,中國海上風電有了明顯的起色,風電機組主要來自:上海電氣(W3600M-116-90/80和SWT-4.0-130),另外還有湘電(XE128-5000)和遠景(EN-136/4.0)。由此可見,中國海上風電機組成規(guī)模裝機的機型并不多。

截至2015年底,在所有吊裝的海上風電機組中,單機容量為4MW機組最多,累計裝機容量達到352MW,占海上裝機容量的34.69%,其次是2.5MW機組,裝機容量占18.48%,3MW裝機容量占比為17.74%,其余不同功率風電機組裝機容量占比均不到10%。目前單機容量最大的是6MW機組,除了原有聯(lián)合動力和明陽風電的產(chǎn)品,金風科技在2015年新增吊裝一臺6MW機組。

從目前中國吊裝的所有海上風電機組看,截至2015年底,傳動系統(tǒng)為直驅型海上風電機組累計裝機占全部海上風電裝機的17.3%,有齒輪箱的海上風電機組占比達到82.7%。從發(fā)電機分類看,雙饋式異步發(fā)電機占到41%,異步發(fā)電機占比為27%,永磁同步發(fā)電機占比為19%,鼠籠式異步全功率風力發(fā)電機占比達到13%。

二、海上風電發(fā)展態(tài)勢

隨著開發(fā)成本的下降和裝機容量的不斷擴大,中國的風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從可有可無的補充角色發(fā)展為替代角色。在這一新階段,“十三五”規(guī)劃的編制思路,風電乃至新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不再以規(guī)模為導向,成本下降和補貼退出將成為未來五年風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。

其中,對于“十三五”期間的海上風電的發(fā)展,國家能源局特別提出,絕不催熟海上風電產(chǎn)業(yè),希望整個行業(yè)能夠積極穩(wěn)妥發(fā)展。將進一步完善支持海上風電發(fā)展的各項政策措施,確保對海上風電的支持力度不降低,同時積極為企業(yè)開展項目建設提供便利條件,要進一步推動簡政放權,不再編制建設方案等。不急于求成,包括整機制造、施工技術研發(fā)等領域要做深做透,逐步推動全產(chǎn)業(yè)鏈技術水平的進步和成本下降。

從東海大橋海上風電項目核準建設至今,我國海上風電的誕生至今歷時8年。盡管被視為新的能源投資風口,但是成本高昂等一系列舊有頑疾依然存在。在新的風口下,投資者們該何去何從?

雖然目前我國在海上風電發(fā)展上取得了不少成績,但整體而言依然令人擔憂。盡管“十二五”期間中國風電行業(yè)整體上實現(xiàn)高速發(fā)展,并網(wǎng)裝機規(guī)模達到1.29億千瓦。然而,海上風電領域卻由于自然環(huán)境、技術、質(zhì)量、政策等因素的制約,發(fā)展依然緩慢。到2015年底,全國海上風電并網(wǎng)容量僅75萬千瓦,沒有實現(xiàn)十二五規(guī)劃目標。

眾所周知,海上風電的高成本對行業(yè)的發(fā)展尤為不利,由于海上風電環(huán)境特殊,對于風電機組、輸變電設施、運行維護都有特殊要求,導致無論風機設備還是運維成本都要高于陸上價格。通常海上風電項目成本約為陸上風電的2倍。在風電機組運行壽命一定的情況下,投入成本高自然會增加發(fā)電成本。

而另一方面,不高的電價也是制約行業(yè)發(fā)展的一個根本因素。

三、海上風電裝機規(guī)模

圖表:2016-2018年上半年中國海上風電裝機容量

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、項目投資主體分布

以海上風電投資開發(fā)成本14000元/KW測算,結合2020年我國海上風電累計裝機容量15.78GW的估計值,預計到2018-2020年我國海上風電建設投資市場空間約1800億元。

海上風電項目在硬件方面主要由風電機組、風塔及樁基、海底電纜三部分組成。在海上風電的總投資中,整機、風塔、海底光纜等設備投資約為50%,按照目前海上風電平均開發(fā)投資造價14000元/KW計算,2018-2020年面向整機制造商以及周邊部件供應商如樁基、海底光纜等的海上風電市場近900億元。

五、區(qū)域發(fā)展格局分析

根據(jù)國家《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,到2020年全國海上風電開工建設規(guī)模達到10GW,力爭累計并網(wǎng)容量達到5GW以上,重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風電建設。

圖表:2020年海上風電開工規(guī)模目標區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源:國家能源局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想了解更多海上風電和陸地風電行業(yè)專業(yè)分析,請點擊中研普華研究院報告《2020-2025年中國海上風電和陸地風電行業(yè)市場深度研究報告》。

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