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肉制品市場容量分析 2021肉制品產(chǎn)業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年1月20日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 851 52
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中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國,但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品科技含量低,產(chǎn)品開發(fā)能力不足。

中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國,但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品科技含量低,產(chǎn)品開發(fā)能力不足??筛爬槿嗳?,即高溫肉制品多、低溫肉制品少,初級(jí)加工多、精深加工少,老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低,不能適應(yīng)肉類生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費(fèi)的需要,特別是肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的3.6%,年人均不足2kg,與發(fā)達(dá)國家肉制品占肉類產(chǎn)量的50%相比,差距很大。中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主,小企業(yè)達(dá)1.9萬家,規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家,而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。自全球疫情暴發(fā)以來,肉制品廠成為“熱點(diǎn)”已不鮮見,也引發(fā)了對(duì)動(dòng)物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。

肉制品市場容量分析 2021肉制品產(chǎn)業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

近幾年中國肉制品需求增長很快,隨著成本下降,加上人均收入水平的提高,肉制品的消費(fèi)升級(jí)明顯,同時(shí)伴隨著食品安全的問題越受重視,居民對(duì)肉制品消費(fèi)質(zhì)量偏好不斷增強(qiáng),企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢,有利于行業(yè)集中度的提升。中國的肉類加工業(yè)經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉,再到冷卻肉的發(fā)展軌跡,其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速,成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)支柱,傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化,西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細(xì)分,豬肉的價(jià)格較大的影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

從肉制品加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況來看,肉類價(jià)格的上漲直接影響到下游肉制品加工企業(yè)的利潤水平。隨著生豬價(jià)格的持續(xù)增長,以生豬養(yǎng)殖為主業(yè)的牧原股份毛利率從2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%,而三季度報(bào)告期內(nèi)毛利率更是高達(dá)33%。同樣以肉豬和肉雞養(yǎng)殖為主業(yè)的溫氏股份綜合毛利率從2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%,三季度毛利率高達(dá)34.2%。然而,雙匯發(fā)展受制于生豬等價(jià)格上漲,生產(chǎn)成本同比增長大于營收,毛利率進(jìn)一步降低。在產(chǎn)品對(duì)外銷售提價(jià)的情況下,綜合毛利率依然從2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

未來幾年國內(nèi)肉制品行業(yè)將進(jìn)入快速整合期,龍頭企業(yè)的盈利能力和市值仍然有很大的提升空間。雖然瘦肉精事件對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的負(fù)面影響,但影響不會(huì)持久,只會(huì)加速行業(yè)整合,龍頭企業(yè)有望從中受益。加工肉制品指代經(jīng)過鹽腌、風(fēng)干、發(fā)酵、煙熏或其他處理、用以提升口感或延長保存時(shí)間的任何肉類。如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。也就是說所有的用畜禽肉為主要原料,經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品,不因加工工藝不同而異,均稱為肉制品,包括:香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。

我國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國,但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少,實(shí)現(xiàn)肉類工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)定目標(biāo)的難度有所加大。畜禽養(yǎng)殖與肉類市場需求變化不相適應(yīng),肉類加工原料供應(yīng)不足,發(fā)展生豬規(guī)?;B(yǎng)殖受到糧食資源的制約。由于原料供應(yīng)不足,企業(yè)對(duì)畜禽原料資源的爭奪更加激烈,全國相當(dāng)一部分屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)加工能力過剩和經(jīng)營虧損的問題。由于豬肉價(jià)格持續(xù)上漲,肉制品加工企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上升,加之終端產(chǎn)品銷售情況不理想,多數(shù)企業(yè)的業(yè)績和利潤出現(xiàn)大幅下滑。但在終端市場,需求低迷,企業(yè)生產(chǎn)成本增加,當(dāng)前中國肉質(zhì)品出貨量和銷量雙雙下滑,且下滑速度呈現(xiàn)加快趨勢,行業(yè)毛利率逐步降低,企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型困境。

1、生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

圖表:2017-2022年中國肉類加工行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:中研普華

2、市場容量預(yù)測

圖表:2017-2022年中國肉類加工行業(yè)市場容量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:中研普華

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,市場對(duì)肉制品的需求越來越多,種類要求越來越豐富。

中國肉制品加工企業(yè)發(fā)展分析

1、肉制品加工企業(yè)主要類型

當(dāng)前,我國肉制品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過于分散、單位規(guī)模較小、生產(chǎn)方式較為落后。其中肉制品加工業(yè)多為作坊式小批量生產(chǎn),大型加工企業(yè)數(shù)量不多,且多以屠宰加工為主,進(jìn)行精深加工及副產(chǎn)品綜合利用的企業(yè)很少。肉制品加工企業(yè)的民營企業(yè)占比較大大于國營企業(yè)。

2、肉制品加工企業(yè)資本運(yùn)作分析

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司原籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式,購買京海禽業(yè)80%股權(quán),由于前述交易歷時(shí)較長、近期市場環(huán)境發(fā)生了較大變化,公司決定改為現(xiàn)金收購標(biāo)的資產(chǎn)。京海禽業(yè)80%股權(quán)的交易價(jià)格為6.4億元。通過此次交易,公司將布局白羽肉雞市場,豐富禽類養(yǎng)殖品類。

3、肉制品加工企業(yè)創(chuàng)新及品牌建設(shè)

“十三五”期間,中國將深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力發(fā)展草食畜牧業(yè),形成糧草兼顧、農(nóng)牧結(jié)合、循環(huán)發(fā)展的新型種養(yǎng)結(jié)構(gòu),另一方面隨著居民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化步伐的加快,牛羊肉產(chǎn)量有望穩(wěn)步增長。不過由于價(jià)格差異明顯,豬牛羊禽肉消費(fèi)的相互替代情況仍將維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平。中國肉類產(chǎn)品產(chǎn)量大、市場大。當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)量已超過8700萬噸,占全世界的29%,人均消費(fèi)達(dá)63公斤。預(yù)計(jì)2020年將有1000萬噸的缺口需要進(jìn)口,將占世界肉類國際貿(mào)易的一半。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術(shù),中國肉類加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領(lǐng)域的香餑餑。肉類加工制品產(chǎn)品利潤較高,發(fā)展空間較大,未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向。“十三五”期末,將把中國肉類加工制品占肉類總產(chǎn)量的比例從17%提高到25%以上。

隨著肉制品行業(yè)競爭的不斷加劇,國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對(duì)市場的研究,特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?,一大批國?nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為肉制品行業(yè)中的翹楚!

未來肉制品行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于肉制品行業(yè)具體詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年版肉制品產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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