商用車市場環(huán)境和市場份額分析 2021商用車行業(yè)發(fā)展趨勢預測研究分析報告

• 2020年12月9日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1157 74
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商用車(Commercial Vehicle)，是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業(yè)媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義

2021商用車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

商用車(Commercial Vehicle)，是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業(yè)媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

商用車(Commercial Vehicle)，這個概念隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展越來越被人們所熟識。國內和國際對商用車概念的區(qū)分都有各自不同的標準，在我國大家是如何定義的呢?根據(jù)ISO3833修訂本，未來的國際標準將汽車僅分為兩大類：乘用車和商用車。商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實行了新的車型統(tǒng)計分類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業(yè)媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的。習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

乘用車的定義：就其設計和技術特性而言，主要用于運載人員及其行李/或偶爾運載物品，包括駕駛員在內，最多為9座的汽車。

貨車是一種主要為載運貨物而設計和裝備的商用車輛。他根據(jù)用途的不同分為自卸車和牽引車。自卸

車主要用于煤礦、工礦廠區(qū)建設;牽引車則主要用于長途物流貨運。貨車的承重標準主要根據(jù)驅動型式劃分為10*4 8*4 6*4等。

常見商用車車型

常見商用車車型有：皮卡、微卡、輕卡、微客，自缷車、載貨車、牽引車、掛車，專用車。

商用車和乘用車有什么區(qū)別

對乘用車的定義為：就其設計和技術特性而言，主要用于運載人員及其行李/或偶爾運載物品，包括駕駛員在內，最多為9座的汽車，它可以牽引掛車。

根據(jù)這一定義，我們通常所說的轎車、吉普車、某些多用途車輛(即MPV)等都屬于此范疇。對于商用車，指的是除乘用車以外，主要用于運載人員、貨物、及牽引掛車的汽車;所有的商用車又分為客車和貨車兩大類。商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車。

商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國商用車市場深度調研及發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣蟾妗?/span>統(tǒng)計分析顯示：

一、商用車市場環(huán)境和市場份額分析

中國汽車工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國汽車產銷1927.18萬輛和1930.64萬輛，同比分別增長4.6%和4.3%。與乘用車穩(wěn)步增長不同的是，商用車銷量繼續(xù)延續(xù)2011年的低迷態(tài)勢，產銷分別為374.81萬輛和381.12萬輛，分別同比下降4.71%和5.49%。其中，卡車和客車呈現(xiàn)出截然相反的兩種局面

2019年二季度GDP同比增長6.2%，上半年同比增長6.3%，經(jīng)濟總體保持平穩(wěn)態(tài)勢，運行在合理區(qū)間，經(jīng)濟結構持續(xù)優(yōu)化升級。從投資端來看，2019年上半年，固定資產投資平穩(wěn)增長，民間投資增速企穩(wěn)回升，同比增長5.7%，基礎設施、民生等領域投資穩(wěn)步增長，制造業(yè)轉型升級投資、高技術等新動能投資持續(xù)發(fā)力。從消費端來看，消費結構不斷優(yōu)化升級，外需對經(jīng)濟增長貢獻率顯著上升。上半年，消費對經(jīng)濟增長的貢獻率為60.1%，拉動經(jīng)濟增長3.8個百分點，仍然是引領經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要動力。消費端的增長帶動物流業(yè)保持快速發(fā)展，另外在年初基建項目集中開工、國家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化等因素共同作用下，商用車市場銷量保持高位運行。

2019年上半年，商用車市場累計產銷215.44萬輛和219.64萬輛，累計分別下降2%和4%。分月份來看，受“大噸小標”治理影響，5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車型7月1日實施國六排放標準帶動的需求提前釋放影響，6月份銷量跌勢減緩。分車型來看，拉動上半年商用車市場的主要車型是重卡和輕卡。

二、市場規(guī)模分析

圖表：2016-2019年上半年商用車市場規(guī)模(單位：萬輛)

資料來源：中汽協(xié)，中研普華產業(yè)研究院整理

三、市場特點分析

2019年上半年商用車市場發(fā)展特征：

特征一：內部需求結構分化

2019年上半年，整體商用車市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但內部結構走勢異同。

客車方面，補貼進一步下調，政策影響減弱，新能源客車逐步回歸市場調控，加之公路客車的增長乏力，大中客市場呈現(xiàn)下滑態(tài)勢;另一方面，經(jīng)濟承壓，小微企業(yè)盈利不佳，減少自備用車需求，輕客市場需求不振，導致客車市場下滑。

貨車方面，受年初基建項目集中開工、物流業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)推進的國三及以下排放老舊車淘汰，以及天然氣等車型排放升級拉動的需求提前釋放等因素影響，銷量規(guī)模保持高位運行，促進2019年上半年商用車市場實現(xiàn)同比增長。

特征二：天然氣牽引車銷量貢獻度創(chuàng)歷史新高

從中重卡市場來看，上半年牽引車整體銷售29.0萬輛，同比增長36.5%，對中重卡市場貢獻度由2018年同期的37.1%增長至44.9%，為中重卡市場增長主要動力。在氣價下行及國六實施前國五集中提前購買因素影響下，天然氣車型銷售8.0萬輛，同比高漲395%，對牽引車市場貢獻度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%，創(chuàng)歷史新高。

從牽引車銷售區(qū)域分布來看，河北、山東、山西、河南等省份為天然氣車型重點銷售區(qū)域，四省銷量同比增長53.7%，占全國銷量比重達51.5%。由于天然氣車型的銷量大漲導致區(qū)域集中度進一步提升。

特征三：政策升級導致6×4自卸車加速向8×4驅動形式轉化

進入2季度后，基建投資增速回落，項目開工量下滑，工程車市場需求出現(xiàn)下滑，同時，受商用車“大噸小標”治理波及，自卸車上戶標準趨嚴，導致終端待購客戶“持幣觀望”?？傮w來看，上半年，自卸車實現(xiàn)銷售10.3萬輛，同比下滑7.7%，從細分車型來看，6×4車型是自卸車唯一下滑細分市場。

隨著自卸車超載超限治理不斷趨嚴，跨城運輸市場(運距50-100km)對輕量化8×4車型需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時，以廣東為代表的部分區(qū)域對渣土車運輸安全標準要求升級，強制要求新增渣土車使用短軸距8×4車型，并以補貼形式，鼓勵市場進行不合規(guī)車型存量淘汰及更新，進一步降低6×4車型市場需求。另外，“5?21”后，不合規(guī)車型禁止上牌運營，合規(guī)車型運力大幅下降，由于8×4車型具有相對的運力優(yōu)勢，將加速6×4車型向8×4轉化。從1-6月份來看，6×4自卸車銷量同比呈斷崖式下滑，8×4車型銷量保持小幅增長趨勢，市場貢獻度由去年同期的51.4%增長至62.1%。

特征四：國三車淘汰一定程度上助力貨車銷售，但與目標仍有一定差距

繼《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》，2019年1月20日，國家發(fā)改委等十部委聯(lián)合下發(fā)《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》的通知，進一步深化國三及以下老舊柴油貨車的淘汰工作。

中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車保有量數(shù)據(jù)顯示，2018年底重點省份國三及以下排放標準N2、N3類柴油貨車保有量達200萬輛。截止2019年6月底，重點省份國三及以下排放標準N2、N3類柴油貨車保有量為176.8萬輛，2019年上半年重點城市已淘汰23.2萬輛國三及以下排放標準柴油貨車。其中N2類柴油貨車淘汰8.8萬輛，淘汰率9.4%，相比同期淘汰率增長4.4個百分點;N3類柴油貨車淘汰14.3萬輛，淘汰率13.5%，相比同期淘汰率增長5.2個百分點。綜合來看，國三老舊車的淘汰，一定程度上促進新車銷售，但總體淘汰率與政策目標仍具有一定差距。

特征五：排放升級“預熱”高調收尾，多舉措揭開國六升級序幕

1、各地落地“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，多舉措助推國六排放升級?！洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》發(fā)布后，北京、上海、廣州、山東等多個地區(qū)相繼出臺區(qū)域性《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》以及區(qū)域性《第六階段機動車排放標準的通告》，目前已有16個區(qū)域相繼提出燃氣車、輕型車、重型柴油車(公交、環(huán)衛(wèi)等)的國六標準實施時間，并通過限行、年檢限制等措施，加快國三等老舊車更新淘汰，全面促進國六排放升級。

2、國六升級成本增加，推動上半年汽油輕卡及天然氣重卡掀起國五集中購買高潮。從上半年貨車市場來看，輕卡及天然氣占比及銷量均大幅增長。排放升級帶來的車輛升級(環(huán)保性能及車輛配置的提升)，使國六天然氣購車成本較國五增加5-7萬左右，氣耗增加15%左右，汽油輕卡購車成本增加0.5-1萬左右，且國六階段保養(yǎng)維修及配件成本均較國五階段有所提升，刺激國六標準實施前，掀起國五“預購買”高潮。尤其是天然氣市場，在各主機廠國五天然氣庫存消化及預上戶疊加影響下，促使上半年天然氣市場迎來銷售高潮。

3、各主機廠備戰(zhàn)國六“競技”，蓄勢待發(fā)。自國五排放標準實施后，各主機廠紛紛加快國六技術準備，與發(fā)動機等相關企業(yè)，聯(lián)合籌劃國六產品布局。重卡領域，陜汽在2018年底發(fā)布國六技術，解放、東風等企業(yè)也在2019年上半年紛紛發(fā)布國六技術。從技術標準看，各主機廠國六產品均按照國六b階段技術進行準備，紛紛推出13L、15L等大排量大馬力產品，使國六階段的產品動力性、可靠性、舒適性、智能化等均實現(xiàn)大幅提升。目前各主機廠已做好重點細分市場、重點車型的布局，并不斷完善。圍繞下半年乃至2020年的國六市場競爭，各主機廠已蓄勢待發(fā)。

特征六：輕卡“大噸小標”治理為汽油小卡帶來機會

由于具備進城限制少、費用低、駕照易獲得等優(yōu)勢，藍牌輕卡一直是輕卡市場的主力軍。但隨著輕卡保有量逐年攀升，運輸市場競爭激烈，為掙取更多的運費，終端對于高承載的車型需求增加，加之一致性管理偏弱，加重車輛、提高車輛載重能力的藍牌輕卡車型銷量大幅增長。5月21日，央視《焦點訪談》欄目對藍牌輕卡超載、不合規(guī)的現(xiàn)象曝光，引發(fā)藍牌輕卡市場震蕩。中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車終端零售數(shù)據(jù)顯示，2019年5-6月，受“大噸小標”藍牌輕卡治理影響，3300軸距段柴油輕卡產品銷量同比下滑21.1%，而該軸距段的汽油小卡產品銷量同比增長37.9%，對柴油車市場有一定的分化。

特征七：皮卡進城等利好政策影響趨弱

2016年2月，國家工信部、發(fā)改委、公安部聯(lián)合發(fā)布《關于開展放寬皮卡車進城限制試點，促進皮卡消費的通知》，并公布首批試點省份。隨后，擴大放開皮卡進城限制試點范圍，取消反光條、駕駛室噴涂，取消營運證，取消二手車限遷等政策相繼發(fā)布實施。政策的春風為皮卡市場的發(fā)展帶來機遇。自2016年以來，皮卡市場持續(xù)保持增長。

但隨著政策拉動的需求不斷釋放，放開皮卡進城限制的試點范圍未能進一步擴大，2018年開始，皮卡整體市場的增速放緩。而進入2019年，政策放開后市場依然保持較低的增速，增長主要來源于北京區(qū)域銷量的激增以及輕型汽油車實施國六帶動的部分需求提前釋放，皮卡進城試點等政策影響正在逐漸減弱。

特征八：新能源商用車需求逐步向市場主導轉變

上半年新能源商用車銷售5.3萬輛，同比增長15.4%。其中，新能源貨車銷售1.5萬輛，同比增長93.8%;新能源客車銷售3.8萬輛，同比下滑0.5%。2019年一季度，在去年同期市場需求被透支造成的低銷售基數(shù)，以及2019年新能源補貼退坡預期拉高市場銷量影響下，新能源貨車、客車均出現(xiàn)較大幅度的增長。3月26日，四部委聯(lián)合發(fā)布2019年補貼新政，補貼標準下滑50%左右，取消地補，過渡期三個月，4月、5月新能源貨車銷量應聲下滑，6月份在補貼新政正式實施前的最后一個月，大量用戶的提前采購拉高市場銷量，實現(xiàn)同比大幅增長。2019年5月8日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關于支持新能源公交推廣應用的通知》，明確了中央財政支持新能源公交車推廣使用政策有關事項，補貼標準下滑50%左右，地補延續(xù)，過渡期三個月。

受此影響，新能源客車5月、6月銷量同比下滑，預計7月份補貼新政正式實施前，新能源客車銷量會出現(xiàn)提前購買的增長情況。

目前來看，新能源商用車市場仍受政策影響比較大，但隨著補貼逐步的退出，及新能源產品性能以及技術標準的提升，新能源市場將逐漸由政策主導向市場主導轉變。

2021商用車行業(yè)發(fā)展趨勢預測研究分析報告

1、隨著汽車保有量的不斷攀升，城市的大氣污染和能源緊張問題相繼凸顯，各商用車企將積極開拓和探索新車型，以天然氣為燃料的重型商用車將成為新的增長點;

2、商用車油耗法規(guī)、排放法規(guī)的實施和升級，將促進商用車節(jié)能減排技術的快速發(fā)展;

3、隨著城市化進程的快速發(fā)展以及城市環(huán)境質量要求的提升，市政、環(huán)衛(wèi)等城市用車仍會在一定時期內呈現(xiàn)剛性需求態(tài)勢;

4、商用車產品在新興國家較高的性價比優(yōu)勢以及國內市場趨于飽和的態(tài)勢都將為國內商用車出口贏得更大的增長空間。

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