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汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模 2020汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

  • 2020年8月9日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 275 10
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近年來,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下,通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進,持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè),在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。

2020汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

近年來,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下,通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進,持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè),在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展,大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力,企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升,通過差異化的多層次發(fā)展,以及同心多元化推動,實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張,在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

2019年,我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進一步加大,產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟效益指標均呈現(xiàn)負增長。截至目前,中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東,其中廣東以約6.7萬家相關(guān)企業(yè)的數(shù)量優(yōu)勢位居全國第一。2019年,汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛,同比分別下降7.5%和8.2%,產(chǎn)銷量降幅比2018年分別擴大4.2和5.4個百分點。產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。整車產(chǎn)銷的壓力傳導(dǎo)至零部件產(chǎn)業(yè),零部件制造商的營收和利潤水平增長均出現(xiàn)停滯。當前,全球汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟下行、汽車新四化趨勢、自身發(fā)展周期等影響,產(chǎn)銷總量增速放緩。

目前,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力,并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展,中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下,汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好,呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式,加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

2011年至2017年期間,受益于國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好,我國汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展, 2018年和2019年,受乘用車購置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟增速回落的影響,我國汽車產(chǎn)量小幅下降,我國汽車零部件行業(yè)銷售收入有所下滑。在我國人均汽車保有量相對發(fā)達國家仍處于較低水平、中國經(jīng)濟保持長期向好趨勢不變、汽車報廢帶來的新車購置需求保持良好增長趨勢等背景下,未來我國汽車產(chǎn)量仍有較大增長潛力,我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

圖表:2017-2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

近年來,中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。2017年,中國汽車零部件市場規(guī)模為3.74萬億元,在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下,零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好,2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將達4.28萬億元,同比增長7%。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析

三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點

(1)生產(chǎn)和研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移

全球汽車零部件行業(yè)系圍繞整車市場的發(fā)展進行布局。隨著以我國為代表的新興市場不斷成長,新興經(jīng)濟體成為整車消費的主要增長區(qū)域,由此帶動全球汽車零部件的生產(chǎn)、研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移。2012-2018年間中國汽車零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長率為10.7%,遠高于北美的19%,歐洲的4.%,韓國的3.5%和日本的4.3%。

(2)行業(yè)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)業(yè)集群逐步形成

迅速擴大的市場空間促使我國汽車零部件行業(yè)向?qū)I(yè)化、體系化、規(guī)模化發(fā)展,同時也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴大,我國逐步形成了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)的集群化發(fā)展,有利于分工的精細化、專業(yè)化,使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織,經(jīng)濟效益得以有效提升。

(3)整車企業(yè)與零部件企業(yè)關(guān)系向市場化方向發(fā)展

在相當長一段時間內(nèi),我國汽車產(chǎn)業(yè)的整零(整車企業(yè)與零部件企業(yè))關(guān)系屬于附屬發(fā)展模式,即零部件附屬于整車企業(yè)。但隨著全球經(jīng)濟一體化以及市場競爭的日趨激烈,汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度逐步加快,汽車廠家為滿足市場需求,需要不斷推出新的車型或使用新的部件,整零關(guān)系的市場化成為主要發(fā)展趨勢。一方面,零部件企業(yè)不僅供應(yīng)產(chǎn)品,還向整車廠提供系統(tǒng)的解決方案,這就要求零部件企業(yè)在技術(shù)開發(fā)方面加深與整車廠的早期合作,擁有同步開發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)能夠參與客戶產(chǎn)品的初始研發(fā)過程,與客戶共享研發(fā)數(shù)據(jù),因而能夠準確把握市場需求,在汽車零部件行業(yè)的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢;另一方面,整車企業(yè)的全球化采購使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破,零部件企業(yè)唯有保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,才能夠進入整車企業(yè)的全球采購體系,從而更好地融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

(4)精密制造特征明顯

汽車零部件作為一種中間產(chǎn)品,和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時要達到完全配合,對精度和質(zhì)量的要求非常高,主要包括表觀質(zhì)量要求和內(nèi)在質(zhì)量要求兩方面。表觀質(zhì)量有兩個測量維度,一是汽車零部件的形狀和尺寸精度,同一型號的產(chǎn)品要保持高度一致,這關(guān)系到汽車零部件裝配時的互換性和使用功能,二是汽車零部件的表面粗糙度和表面缺陷狀況,這會影響到產(chǎn)品的外觀和使用效果,也關(guān)系到終端產(chǎn)品的品牌形象。內(nèi)在質(zhì)量即性質(zhì)質(zhì)量,包括融合縫強度、殘余應(yīng)力、取向與密度、相關(guān)的力學(xué)性能、熱性能等,關(guān)系到終端產(chǎn)品功能的穩(wěn)定發(fā)揮,實現(xiàn)汽車零部件的精度要求充分體現(xiàn)出企業(yè)的精密制造能力。

(5)零部件向高端制造業(yè)升級

我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品質(zhì)量競爭力不足是行業(yè)長期存在的問題,總體來看,國內(nèi)零部件企業(yè)的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業(yè)的逐步成熟,消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高,整車廠對零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實力、經(jīng)營管理能力的要求也更加嚴格,同時國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)與政策日趨完善。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型,即通過工業(yè)自動化、信息化等技術(shù)控制成本的同時,實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升,進而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。

(6)下游客戶具有較高的穩(wěn)定性

汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前,通常要接受下游客戶嚴格的資質(zhì)審查,進入其供應(yīng)商體系存在較高的準入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證,還需要通過客戶對公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核,方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進行批量生產(chǎn)前還需履行嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP),并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗證。一旦雙方合作關(guān)系確立,下游客戶一般會穩(wěn)步擴大采購量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險,而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計劃,下游客戶在確定供應(yīng)商名單后,一般會避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失,與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

中研普華研究院汽車零部件行業(yè)報告重點分析了我國汽車零部件行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),是組織工程企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài),把握市場機會,正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來汽車零部件行業(yè)將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報告《2020-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》


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