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全球船舶制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2020船舶制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景規(guī)模分析

  • 2020年7月19日 WuYaNan來(lái)源:中研網(wǎng) 1429 94
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2019年以來(lái),全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)較為嚴(yán)峻,不確定因素不斷增加,令世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨不小壓力。尤其是年內(nèi)持續(xù)發(fā)生的全球性事件,特別是中美貿(mào)易摩擦、土敘戰(zhàn)爭(zhēng)、英國(guó)脫歐等,很大程度上影響了世界貿(mào)易平穩(wěn)和市場(chǎng)投資信心。


2019年世界油船運(yùn)力特別是VLCC運(yùn)力顯著增長(zhǎng),各主要船型的運(yùn)費(fèi)總體較2018年保持下降態(tài)勢(shì)。運(yùn)力增加和運(yùn)費(fèi)相對(duì)下降,導(dǎo)致市場(chǎng)投資方對(duì)新油船的需求明顯下降。據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì),2019年全球油船接單總量2267萬(wàn)載重噸,同比下降14%,其中,上半年接單僅680萬(wàn)載重噸,同比下降62.5%,是過(guò)去9年來(lái)的第二低點(diǎn)。從未來(lái)短期看,油價(jià)仍是影響油船市場(chǎng)的首要因素,自2019年下半年以來(lái)的中東戰(zhàn)亂、OPEC減產(chǎn)等因素或?qū)⑼苿?dòng)未來(lái)短期全球原油價(jià)格上漲,同時(shí),運(yùn)力老齡化和環(huán)保規(guī)則導(dǎo)致的船舶拆解也將為油船市場(chǎng)帶來(lái)新的需求。

2.散貨船:市場(chǎng)仍存在運(yùn)力過(guò)剩壓力

繼2011—2012年的高峰值后,世界散貨船接單量總體上保持下降態(tài)勢(shì)。2019年全球散貨船接單量2450萬(wàn)載重噸,較2018年同比下降44%。同時(shí),歷史訂單的完工交付拉低了現(xiàn)有船隊(duì)的船齡,統(tǒng)計(jì)顯示,截至2019年底,船齡超過(guò)15年的散貨船占現(xiàn)有船隊(duì)的比例僅為12%左右,受此影響,散貨船的拆解量也呈現(xiàn)下降趨勢(shì),而且被拆解的船舶越來(lái)越年輕。雖然2017年以來(lái)世界干散貨海運(yùn)量增速超過(guò)了散貨船運(yùn)力的增速,但兩者在總量上仍有明顯差距,市場(chǎng)散貨船運(yùn)力仍然過(guò)剩。預(yù)計(jì)未來(lái)在國(guó)際社會(huì)實(shí)施更為嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)則后,老舊散貨船的拆解有望加速,加上近年來(lái)新接訂單的持續(xù)下降,市場(chǎng)有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)化解過(guò)剩產(chǎn)能。

3.集裝箱船:新船需求繼續(xù)承壓

近年來(lái)全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量增長(zhǎng)緩慢,大型船的不斷完工交付推動(dòng)全球集裝箱船運(yùn)力保持逐年穩(wěn)增,令新船需求繼續(xù)承壓。2019年全球集裝箱船新船訂單僅76.2萬(wàn)TEU,同比下降近40%。從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看,雖然目前有貿(mào)易摩擦、保護(hù)主義使全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展承壓,但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大趨勢(shì)沒(méi)變,集裝箱海運(yùn)量也將隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而穩(wěn)步增長(zhǎng)。以IMO為代表的國(guó)際海事界近年來(lái)日益重視海洋環(huán)保,船舶清潔燃料技術(shù)、控制污染物排放技術(shù)等成為下階段集裝箱船的技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)。此外,在集裝箱船延續(xù)大型化發(fā)展的趨勢(shì)下,市場(chǎng)對(duì)中小型支線(xiàn)集裝箱船的關(guān)注度將上升,隨著未來(lái)幾年該類(lèi)船舶船齡的增加和后續(xù)拆解,替代需求將逐漸顯現(xiàn)。

4.液化天然氣船:供需保持相對(duì)穩(wěn)定

從海運(yùn)市場(chǎng)需求來(lái)看,2019年以來(lái)交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)對(duì)LNG(液化天然氣)的需求不斷增加,全球LNG貿(mào)易也在擴(kuò)大,市場(chǎng)對(duì)該類(lèi)船型的需求隨之增長(zhǎng)。但目前LNG與原油、大宗散貨等相比海運(yùn)量較小,現(xiàn)有船隊(duì)供應(yīng)基本滿(mǎn)足運(yùn)輸需求。在2018年全球LNG船新船需求出現(xiàn)一波行情后,2019年該類(lèi)船新船訂單量有所回落,全年新船訂單約905萬(wàn)立方米,同比下降約23%。綜合市場(chǎng)多方預(yù)計(jì)顯示,2020年到2025年全球LNG貿(mào)易量年均增速約在7%,LNG船運(yùn)力年均增速或?qū)⒈3衷?0%左右。

5.豪華郵輪:新船完工保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

據(jù)歐洲船舶與配套協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,自2009年以來(lái),全球海洋旅游(乘坐豪華郵輪)人次保持年均2%的增幅,2019年將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從不同地區(qū)來(lái)看,北美和歐洲依舊是世界最大的郵輪消費(fèi)市場(chǎng),2019年全年消費(fèi)量分別達(dá)到1500萬(wàn)人次和800萬(wàn)人次,同比分別增長(zhǎng)6.9%和8.1%;而近年來(lái)亞太市場(chǎng)的郵輪消費(fèi)正在不斷釋放潛力,令投資者十分看好。從造船市場(chǎng)角度,自2009年以來(lái)全球豪華郵輪船隊(duì)運(yùn)力保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從2009年的26艘增長(zhǎng)至2019年的123艘,從截至2019年12月末的塢期來(lái)看,2019年至2023年全球仍將有46艘豪華郵輪交付使用,其中有18艘采用LNG動(dòng)力或雙燃料動(dòng)力。

五、全球船舶制造市場(chǎng)區(qū)域分布

據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,全球造船完工量為9882萬(wàn)載重噸,其中中國(guó)造船完成量為3672載重噸,占全球總完工量的37.2%;韓國(guó)造船完工量為3262萬(wàn)載重噸,占全球總完工量的33.0%,日本造船完工量為2484萬(wàn)載重噸,占全球總完工量的25.1%。

圖表:2019年全球造船完工量地區(qū)分布情況

資料來(lái)源:克拉克松

據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,全球造船新接訂單量為6534萬(wàn)載重噸,其中中國(guó)造船新接訂單量為2907載重噸,占全球總新接訂單量的44.5%;韓國(guó)造船新接訂單量為2357萬(wàn)載重噸,占全球總新接訂單量的36.1%,日本造船新接訂單量為1123萬(wàn)載重噸,占全球總新接訂單量的17.2%。

圖表: 2019年全球造船新接訂單量地區(qū)分布情況

資料來(lái)源:克拉克松

據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,全球造船手持訂單量為18764萬(wàn)載重噸,其中中國(guó)造船手持訂單量為8166載重噸,占全球總手持訂單量的43.5%;韓國(guó)造船手持訂單量為5425萬(wàn)載重噸,占全球總手持訂單量的28.9%,日本造船手持訂單量為4156萬(wàn)載重噸,占全球總手持訂單量的22.1%。

圖表: 2019年全球造船手持訂單量地區(qū)分布情況

資料來(lái)源:克拉克松

想了解更多船舶制造行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析,請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》


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