中國流感疫苗市場規(guī)模分析 2020流感疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景及競爭格局分析

• 2020年6月16日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1279 83
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早期的疫苗主要由衛(wèi)生部直屬的六大生物制品所(北、長春、成都、蘭州、上海、武漢)研制，在20世紀(jì)90年代以前，疫苗市場對國外公司和國內(nèi)其他研制單位，都有較高的行壁壘，這在一定程度上給中國本土企業(yè)獲得積累壯大的機(jī)會，如今，疫苗行壁壘已經(jīng)打破，國內(nèi)不少企業(yè)紛紛

中國疫苗發(fā)展面臨哪些挑戰(zhàn)

我國疫苗分為計劃免疫疫苗與有價疫苗，前者由采購，價格低廉，利潤不高;后者由消費者自費接種，該類疫苗價格高，利潤也高。早期的疫苗主要由衛(wèi)生部直屬的六大生物制品所(北、長春、成都、蘭州、上海、武漢)研制，在20世紀(jì)90年代以前，疫苗市場對國外公司和國內(nèi)其他研制單位，都有較高的行壁壘，這在一定程度上給中國本土企業(yè)獲得積累壯大的機(jī)會，如今，疫苗行壁壘已經(jīng)打破，國內(nèi)不少企業(yè)紛紛涉足疫苗領(lǐng)域，而且國外的疫苗巨頭，如葛蘭素史克、賽諾菲巴斯德、默克、諾華/凱龍都進(jìn)入了國內(nèi)市場。

目前國內(nèi)申請注冊的疫苗大多數(shù)都是傳統(tǒng)疫苗，新型疫苗很少，值得注意的是肺炎結(jié)合疫苗、HPV疫苗、輪狀病毒疫苗等國外開發(fā)的重大疫苗已經(jīng)申請了進(jìn)口注冊。國內(nèi)疫苗企業(yè)眾多，但是大部分企業(yè)品種少，而且?guī)缀趺總€品種都是產(chǎn)能過剩(造成市場疫苗短缺，這并非由于產(chǎn)能不足，而是由于批簽發(fā)慢)。

新型疫苗研發(fā)實力與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，從目前在美國上市的疫苗和中國市場上的疫苗比較可見，雖然中國上市的疫苗種類較多，但大多數(shù)都是傳統(tǒng)的減毒，滅活或裂解的疫苗，產(chǎn)品層次較低，仿制或同類產(chǎn)品占絕大部分，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，技術(shù)上也以傳統(tǒng)工藝為主。2017年全球銷售額TOP10的疫苗有9個是新型疫苗，而國內(nèi)的TOP產(chǎn)品中只有2個是新型疫苗。從研發(fā)投入來看，我國跟國外也有很大的差距。國內(nèi)的疫苗企業(yè)大多屬于跟隨式創(chuàng)新，相比國外默沙東、賽諾菲巴斯德、輝瑞等，研發(fā)費用投入低。6家疫苗上市企業(yè)僅沃森生物一家研發(fā)費用高于銷售費用，康泰的銷售費用達(dá)到了研發(fā)費用的6倍之多。國外的巨頭如賽諾菲，在登革熱疫苗研發(fā)上花費了20年時間和15億歐元(折合人民幣上百億元)，截至目前，這一疫苗尚未獲得市場上的成功。

相比全球，我國新型疫苗市場呈現(xiàn)出“多、小、散”的局面，不利于重磅新型疫苗的開發(fā)，限制了新型疫苗的發(fā)展，同時同質(zhì)化產(chǎn)品的激烈競爭還會導(dǎo)致銷售投入高，削弱企業(yè)的盈利。

2020年疫苗概念股

疫苗概念股：康泰生物、智飛生物、沃森生物股價上漲超過2%，力生制藥、博暉創(chuàng)新、華蘭生物、未名醫(yī)藥、漲逾1%，雙鷺?biāo)帢I(yè)、天壇生物。

力生制藥：

公司2019年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入12.1億，同比增長9.9%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.3億，同比增長超28%。報告期內(nèi)，公司毛利率為72.1%，同比提高1.3個百分點。公司2019三季度營業(yè)成本3.4億，同比增長5.1%，低于營業(yè)收入9.9%的增速，導(dǎo)致毛利率上升1.3%。期間費用率為57.5%，較去年下降1.0個百分點。

博暉創(chuàng)新：

公司2019上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入2.9億，同比增長6.7%;實現(xiàn)歸母凈利潤152.3萬，同比下降91%。報告期內(nèi)，公司毛利率為49.3%，同比降低0.8個百分點，凈利率為1.7%。報告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益合計179.7萬元，對凈利潤影響較大?？鄢墙?jīng)常性損益后歸母凈利潤為-27.3萬元，同比降低接近102%。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年流感疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

2020流感疫苗行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

我國將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國疫苗市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展，從一類苗市場發(fā)展到了現(xiàn)今的新型疫苗市場。最近幾年，以7價、13價肺炎疫苗以及HPV疫苗為代表的重磅疫苗先后在中國上市，國內(nèi)市場進(jìn)入新型疫苗發(fā)展的黃金時代。國內(nèi)民企在研發(fā)新型疫苗方面動作迅速，實力雄厚，比如智飛生物和康泰生物推出的AC-Hib三聯(lián)苗、DTaP-Hib四聯(lián)苗均為國內(nèi)獨家單品。2018年新型疫苗市場產(chǎn)值達(dá)到243.3億元，同比增長129.79%，主要原因在于2018年HPV疫苗批簽發(fā)量增速迅猛，從2017年的145.52萬支增至2018年的712.84萬支，增速高達(dá)390%。

“長生”事件引起了我國政府對疫苗安全的高度重視，歷經(jīng)最高立法機(jī)關(guān)三次審議，《疫苗管理法》在2019年6月29日獲得十三屆全國人大常委會第十一次會議表決通過，并將于2019年12月1日起施行。這是我國首部有關(guān)疫苗管理的專門法律，共十一章一百條，分別對疫苗研制和注冊、疫苗生產(chǎn)和批簽發(fā)、疫苗流通、預(yù)防接種、異常反應(yīng)監(jiān)測和處理、疫苗上市后管理、保障措施、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等作出了明確規(guī)定，體現(xiàn)了嚴(yán)控質(zhì)量、措施全面、社會共治等特點，而管得嚴(yán)、罰得重更是彰顯了我國加強疫苗監(jiān)管的決心。

中國疫苗市場總體規(guī)模

2018年中國疫苗市場規(guī)模約502億元。從批簽發(fā)來看，2018年批簽發(fā)量合計達(dá)7.64億劑(按每人次折算)，同比下滑11.5%。主要由于2018年7月爆發(fā)疫苗事件影響，導(dǎo)致下半年批簽發(fā)同比有較大幅度下滑，其中Q3和Q4分別同比減少25%、46%。從分類來看，2018年一類苗包括百白破疫苗、卡介苗、麻腮風(fēng)疫苗等同比下滑超過20%。二類苗主要由于重磅品種批簽發(fā)放量，同比增長8.9%。批簽發(fā)產(chǎn)值前13名同比增長61%。從疫苗類別來看，除了脊灰滅活疫苗外，其他都是二類苗。重磅品種多聯(lián)苗(五聯(lián)苗、四聯(lián)苗、三聯(lián)苗)、多價苗(13價肺炎疫苗、HPV疫苗等)、新型疫苗(EV71疫苗等)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，未來市場空間可期。

2018年五聯(lián)苗批簽發(fā)203萬劑，相當(dāng)于50萬人份左右。由于供應(yīng)短缺，五聯(lián)苗于2018年7月恢復(fù)批簽發(fā)，第三季度的批簽發(fā)量為152萬，同比大幅上漲174.5%，第四季度批簽發(fā)量為51萬劑，同比增長12.79%。四聯(lián)苗批簽發(fā)量為515萬劑，同比增長262%。2018年四聯(lián)苗批簽發(fā)相當(dāng)于129萬人份，按照2018年新生兒1500萬來算，批簽發(fā)滲透率不到10%。三聯(lián)苗批簽發(fā)量為644萬劑，同比增長37%。第一，二，三，四季度批簽發(fā)量分別為152萬，127萬，201萬，163萬，同比分別增長59.85%，45.21%，29.39%，23.46%，受疫苗事件影響，下半年較上半年同比和環(huán)比增速有所放緩。

疫苗行業(yè)競爭格局

國內(nèi)新型疫苗市場參與者眾多，外企、民企、國企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來看，我國新型疫苗市場集中度低，外企、民企和國企均占據(jù)一定的市場份額。外資企業(yè)憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，推出市場需求強烈的獨家單品如:五價口服輪狀病毒疫苗、13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、HPV疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗，占據(jù)35%的市場份額，民企、國企則通過長期的研發(fā)積累推出各自的主打產(chǎn)品分別占據(jù)31%、34%的市場份額。

民營正加速趕超，主要有康泰生物、智飛生物等，以及擁有重大創(chuàng)新在研品種的企業(yè)，如歐林生物?？堤┥锬壳笆菄鴥?nèi)獨家生產(chǎn)DTaP-Hib四聯(lián)疫苗的企業(yè)，2018年四聯(lián)苗快速放量，為康泰生物創(chuàng)造15.3億元產(chǎn)值，智飛生物的AC-Hib三聯(lián)疫苗為全球獨家產(chǎn)品，未來一段時間，智飛生物將仍將獨享國內(nèi)市場。歐林生物目前雖沒有在售新型疫苗品種，但其重大創(chuàng)新在研品種重組金黃色葡萄球菌疫苗(大腸桿菌)已處于臨床II期。金黃色葡萄球菌(MASA)是醫(yī)院感染最常見的病原體，目前全球尚無針對MASA的疫苗上市，其中輝瑞、GSK等均處于臨床階段，歐林生物是國內(nèi)唯一進(jìn)入臨床研究階段的企業(yè)。

中研普華研究院流感疫苗行業(yè)報告依據(jù)全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，并重點分析了中國疫苗行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國疫苗行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的疫苗行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對疫苗行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是疫苗生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前疫苗業(yè)發(fā)展動態(tài)。未來疫苗行業(yè)將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報告《2020-2025年流感疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》

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