煤化工行業(yè)包括什么？煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景趨勢分析

• 2020年4月17日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1385 91
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石化產(chǎn)品是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎原料，市場需求巨大，中國能源消費結構中，煤炭一直占據(jù)主導地位，中國煤炭探明可采儲量1145億噸，排名世界第三，煤炭資源儲量占據(jù)中國化石能源總儲量的94%，石油占5%，天然氣僅占1%。發(fā)展煤化工既是發(fā)揮我國煤炭資源優(yōu)勢、化解煤炭

石化產(chǎn)品是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎原料，市場需求巨大，中國能源消費結構中，煤炭一直占據(jù)主導地位，中國煤炭探明可采儲量1145億噸，排名世界第三，煤炭資源儲量占據(jù)中國化石能源總儲量的94%，石油占5%，天然氣僅占1%。發(fā)展煤化工既是發(fā)揮我國煤炭資源優(yōu)勢、化解煤炭過剩產(chǎn)能、對煤炭資源的高效利用，也將是對石油化工的有益補充。目前我國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一。

煤化工行業(yè)包括什么

煤化工以煤為原料，經(jīng)化學加工使煤轉化為氣體、液體和固體產(chǎn)品或半產(chǎn)品，而后進一步加工成化工、能源產(chǎn)品的過程。主要包括煤的氣化、液化、干餾，以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少，煤化工有著廣闊的前景。

煤化工的分類煤化工包括煤的一次化學加工、二次化學加工和深度化學加工，煤的焦化、氣化、液化，煤的合成氣化工、焦油化工和電石乙炔化工等等。據(jù)中國報告大廳發(fā)布的煤化工行業(yè)市場調查分析報告顯示，根據(jù)生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品的不同主要分為煤焦化、煤電石、煤氣化和煤液化四條生產(chǎn)鏈。其中，煤焦化、煤電石、煤氣化中的合成氨等屬于傳統(tǒng)煤化工，而煤氣化制醇、醚燃料，煤液化、煤氣化制烯烴等屬于現(xiàn)代新型煤化工領域。在煤化工可利用的生產(chǎn)技術中，煉焦是應用最早的工藝，并且至今仍然是化學工業(yè)的重要組成部分。煤的氣化在煤化工中占有重要地位，用于生產(chǎn)各種氣體燃料，是潔凈的能源，有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護;煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化，即煤高壓加氫液化，可以生產(chǎn)人造石油和化學產(chǎn)品。在石油短缺時，煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。

煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在嚴格控煤政策下，中國煤炭消費將提前進入下降趨勢，預計從目前的19.3億噸油當量，逐步下降到2050年的13億噸油當量，年均負增長1%;而考慮到能源效率的提升、經(jīng)濟增速的下滑、環(huán)保政策趨嚴等多重影響，煤電、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)用煤領域消費水平均已達到峰值，未來將走下坡路。

從煤化工行業(yè)自身的情況來看，不得不承認，其當前正處于史無前例的困境中。

由于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過剩以及節(jié)能減排的目標，未來新型煤化工項目將是重點，雖然國家政策層面的限制因素與地方政府的鼓勵勢頭齊頭并進，"十三五"期間煤化工發(fā)展勢頭不減。從投入上，各路資本競相角逐;從地域上，中西部煤炭資源豐富地將集中主要投資;從類型上，煤制烯烴與煤制天然氣將是主打項目。

煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，對燃料和石油化工品的需求也不斷增長，通過新型煤化工獲得石油替代品，成為了解決油氣資源不足、實現(xiàn)能源供應安全的重要途徑。以煤為原料生產(chǎn)可替代石油的化工產(chǎn)品，發(fā)展新型煤炭———能源———化工一體化產(chǎn)業(yè)將在我國能源的可持續(xù)利用中發(fā)揮重要作用，是今后二十年的重要發(fā)展方向。這項技術的產(chǎn)業(yè)化對延長煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤炭生產(chǎn)地區(qū)的新型產(chǎn)業(yè)建設具有重要意義。

近年來，國內多項煤化工技術取得突破，引領煤化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。如具有自主知識產(chǎn)權的煤直(間)接液化、煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇制芳烴、煤制芳烴和煤制乙醇等。當前我國煤化工部分核心技術已是國際領先，一大批裝備實現(xiàn)了穩(wěn)定的商業(yè)化運行。如具備自主知識產(chǎn)權的3000噸/日大型水煤漿氣化爐和干粉煤氣化爐，制氧量10萬立方米/小時的大型空分設備，重量大約2000噸的大型加氫液化費托合成反應器、大型工藝壓縮機組、適用于工藝條件苛刻的大型高差壓耐磨控制閥和高溫高含固煤漿泵等重大裝備和控制系統(tǒng)的自主化率已經(jīng)達到了90%左右。已建成示范項目經(jīng)過一段時間的商業(yè)化運行和不斷完善，工藝技術能效和環(huán)保水平均有了顯著提高，如新建成的神華寧煤400萬噸/年煤炭間接液化項目，噸油水耗由16噸降至6噸，部分煤化工項目還可以實現(xiàn)"近零排放"。

經(jīng)過多年努力，中國現(xiàn)代煤化工技術已取得全面突破，關鍵技術水平已居世界領先地位，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，煤制芳烴工業(yè)試驗取得進展，成功搭建了煤炭向石油化工產(chǎn)品轉化的橋梁。截至2018年，中國煤制油產(chǎn)能800萬噸，煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能1200萬噸，煤制乙二醇產(chǎn)能約300萬噸，煤制天然氣產(chǎn)能51億立方米，甲醇制汽油產(chǎn)能120萬噸。截至2018年，中國已建成20套煤(甲醇)制烯烴、5套煤制油、4套煤制天然氣、15套煤制乙二醇裝置和8套甲醇制汽油裝置。"十三五"以來，現(xiàn)代煤化工在新技術開發(fā)、核心裝備突破、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；鸵?guī)劃布局、產(chǎn)業(yè)升級示范和健康運行等方面取得了重要進展，為拓展石化原料來源、生產(chǎn)清潔燃料、推進煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全做出了積極貢獻。

根據(jù)規(guī)劃，中國2021年煤(甲醇)制烯烴總產(chǎn)能將達到2500萬噸/年。其中，總計約1500萬噸/年煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能集中在中國西部地區(qū)?；?018年國內經(jīng)濟以穩(wěn)為主，穩(wěn)中求進的路線方針，加上供給側改革作用持續(xù)發(fā)酵，經(jīng)濟平穩(wěn)中的需求疲軟將有一定改觀。同時國際原油價格震蕩偏強，將提振整條大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈的復蘇。2018年仍處于聚烯烴產(chǎn)能的投放期煤化工為主的新產(chǎn)能的投放進一步促使PP中低端市場的競爭趨于白熱化。

煤化工行業(yè)發(fā)展前景

雖然近兩年來，國家對煤化工中國審批政策似乎有所松動，然而，只限于新型煤化工中國，而傳統(tǒng)煤化工中國仍然受限。經(jīng)過長期發(fā)展，傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)技術已成熟，處于階段性供大于求，但產(chǎn)能存在結構性過剩且具有高能耗、高污染、資源利用率低、附加值低的特點。新型煤化工是以煤炭為原料制備傳統(tǒng)石油化工產(chǎn)品是上一輪油價高峰時期我國開辟的獨具特色的新型煤化工路線，主要包括煤制烯烴(MTO)、煤制油、煤制氣等路線。

新型煤化工中國的恢復并不是簡單的經(jīng)濟周期，而是行業(yè)技術突破、示范改進和油煤比擴張共同作用帶來行業(yè)生產(chǎn)效率提升和生產(chǎn)成本的下降，增強了行業(yè)競爭力，使得新型煤化工中國第一次與石化中國在同一個平臺平等競爭，新型煤化工中國對石油化工中國已經(jīng)由原來的示范性補充，轉變?yōu)橹械投耸a(chǎn)品的實質性國產(chǎn)競爭和替代，煤化工設備行業(yè)景氣向上的趨勢才是剛剛開始。

2020年我國煤制油和煤制氣的產(chǎn)能分別達到1206萬噸和90億立方米，其中煤制油低于《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》的1300萬噸/年目標。我國煤化工尤其是新型煤化工產(chǎn)業(yè)主要是由國有大型企業(yè)主導，以及上規(guī)模的民營企業(yè)進行，總體上，由于煤化工企業(yè)需要煤炭、水等資源，對地方政府的依賴性較強，從新型煤化工審批通過的新中國來看，我國煤化工的主體是國有企業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國新型煤化工行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示

煤化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結構分析

圖表：煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：中研普華

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

煤化工行業(yè)增長空間較大的環(huán)節(jié)主要是靠近產(chǎn)業(yè)鏈頂端的精細化工環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)在增值8-12倍的誘惑下，各大煤炭集團紛紛推出自己的煤化工項目，延長產(chǎn)業(yè)鏈。

煤化工產(chǎn)業(yè)的大躍進是市場行為，是正常現(xiàn)象。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條不斷拉長，迫使煤炭企業(yè)改變了產(chǎn)品結構。煤炭企業(yè)本身用煤量不斷增加，無疑減少了社會供應能力。

隨著煤炭價格不斷下降，將過剩的煤炭資源轉換為煤化工產(chǎn)品，逢煤必化已經(jīng)成為多家大型煤炭企業(yè)的普遍選擇。在這種情況下，形成全國一盤棋的煤化工格局，推動行業(yè)的體制和技術創(chuàng)新最為關鍵。因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，將成為十三五期間煤化工行業(yè)發(fā)展的重點，國家將對煤化工的總量和速度進行控制。同時，制定相關的產(chǎn)業(yè)標準，形成一個能效、能耗、產(chǎn)品、檢測等綜合標準體系。十三五期間，煤化工必須走出一條新的路子，即突破和轉型。絕不是在現(xiàn)有水平上的簡單擴大規(guī)模，其重點包括提高能源效率、降低排放、優(yōu)化終端產(chǎn)品以及降低成本。除了規(guī)劃擴大煤化工產(chǎn)品的使用外，相關部門正在研究煤化工的財稅扶持政策。中國的煤化工發(fā)展已經(jīng)走在世界的前列，十三五期間企業(yè)仍要考慮油價的波動影響、水資源的消耗、能源轉換效率提升、碳排放等無法回避的問題。

三、與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性

經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，我國的大型石化園區(qū)，如上海石化區(qū)、寧波石化區(qū)、大亞灣石化區(qū)等通過構建“一體化”模式，即生產(chǎn)裝置互聯(lián)、上下游產(chǎn)品互供、管道互通，已具備相當?shù)囊?guī)模效應，達到了快速發(fā)展的目的?！耙惑w化”不僅使資源得到充分利用，而且降低了石油和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高了企業(yè)競爭力。

煤化工作為曾經(jīng)與石油化工并駕齊驅的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，近年來隨著新型煤化工項目的不斷涌現(xiàn)，又煥發(fā)出新的活力。煤化工一體化建設已提上日程。

“十二五”期間，煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的核心，就是推動上下游一體化。煤化工園區(qū)的“一體化”建設正呈現(xiàn)出良性發(fā)展趨勢，逐步形成煤電、煤化工等上下游一體化產(chǎn)業(yè)格局。在當前煤炭企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢喪失過程中，必將形成上下游一體化者“贏”的新的產(chǎn)業(yè)格局。

煤電用一體化一直被視為是我國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和未來趨勢，其本質是將發(fā)電和用能產(chǎn)業(yè)構建為一個經(jīng)濟主體，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，從而實現(xiàn)循環(huán)發(fā)展和綜合利用。

對此，中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對新型煤化工行業(yè)行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。欲了解關于中國新型煤化工行業(yè)行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國新型煤化工行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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