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2017年中國生活用紙行業(yè)盤點 市場都折射出哪些特點?

  • 2018年1月3日 LiuFeng來源:生活用紙雜志 1364 90
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2017年,中國生活用紙市場繼續(xù)以領(lǐng)跑全球的增長率穩(wěn)步增長,市場競爭激烈。那么,2017年的生活用紙市場都呈現(xiàn)出哪些特點呢?

2017年,中國生活用紙市場繼續(xù)以領(lǐng)跑全球的增長率穩(wěn)步增長,市場競爭激烈。新項目投資以領(lǐng)先企業(yè)擴產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設(shè)備升級為主,促使行業(yè)集中度和整體裝備水平進一步提高;產(chǎn)能相對過剩、主要原材料商品漿漲價、環(huán)保要求嚴苛使企業(yè)經(jīng)營壓力加大,倒逼企業(yè)節(jié)能降耗,多渠道強化營銷,產(chǎn)品創(chuàng)新聚焦消費者訴求變化,適應(yīng)消費高端化趨勢。

行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢頭,整體運行良好,加速向高端發(fā)展

1、在造紙行業(yè)各品類中增速繼續(xù)領(lǐng)先

中國造紙協(xié)會發(fā)布的2017年1—9月中國造紙工業(yè)產(chǎn)銷形勢的報告中預(yù)計了2017年全年情況,生活用紙的生產(chǎn)量和銷售量相比文化用紙、包裝紙及紙板等其他主要紙種,增速繼續(xù)領(lǐng)先。

2、中國是全球生活用紙增長率最高的市場

紙業(yè),生活用紙,2017年生活用紙,生活用紙前景

RISI咨詢公司公布的全球生活用紙行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2011—2016年,全球生活用紙消費量的每年增長率均未超過4%。中國生活用紙消費量的每年增長率均未低于6.6%。

3、領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn),中小企業(yè)設(shè)備升級換代加速

2017年新投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機均以新月型或真空圓網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機為主,領(lǐng)先企業(yè)新投產(chǎn)的項目以進口紙機為主,大部分中小企業(yè)新投產(chǎn)的項目以國產(chǎn)衛(wèi)生紙機為主;華北保定生活用紙基地的企業(yè),加速更新生產(chǎn)設(shè)備,新紙機投產(chǎn)的同時淘汰了更多的能耗高、效率低的落后紙機。根據(jù)生活用紙委員會截至2017年12月底的統(tǒng)計,具體項目如下:

(1) 領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn):

●恒安:重慶生產(chǎn)基地,新增2臺安德里茨的6萬t/a衛(wèi)生紙機,分別于2017年3月和5月投產(chǎn);新疆昌吉生產(chǎn)基地,一期項目新增2臺拓斯克的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機,于2017年年底投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到131萬t/a。

●維達:浙江龍游生產(chǎn)基地,新增2臺拓斯克的3萬t/a衛(wèi)生紙機,于2017年7月投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到110萬t/a。

●理文:江西九江生產(chǎn)基地,新增2臺福伊特的6萬t/a衛(wèi)生紙機,分別于2017年5月、6月投產(chǎn);廣東東莞生產(chǎn)基地,新增2臺福伊特的6萬t/a衛(wèi)生紙機,分別于2017年11月、12月投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到62.5萬t/a。

(2)中小企業(yè)設(shè)備升級換代加速:

2017年中小企業(yè)新增進口衛(wèi)生紙機的項目:

●保定港興:投產(chǎn)1臺川之江與維美德合作制造的2萬t/a衛(wèi)生紙機(DCT60);

●河北義厚成:投產(chǎn)1臺安德里茨的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機;

●河北金博士:投產(chǎn)2臺PMP的2.7萬t/a衛(wèi)生紙機;

●廣東韶能:投產(chǎn)1臺亞賽利的3萬t/a衛(wèi)生紙機;

●四川環(huán)龍:投產(chǎn)2臺川之江的1.2萬t/a紙機;

●云南金晨:投產(chǎn)1臺川之江的2萬t/a紙機(東莞永昶轉(zhuǎn)讓);

●貴州赤天化:投產(chǎn)2臺安德里茨的6萬t/a衛(wèi)生紙機。

2017年投產(chǎn)的國產(chǎn)衛(wèi)生紙機約有80多臺(套),設(shè)備提供商主要包括佛山寶拓、山東濰坊凱信、山東信和、上海輕良、貴州恒瑞辰等。其中近半數(shù)(約40臺套)提供給河北保定地區(qū)的生活用紙企業(yè)。

4、上市公司前三季度業(yè)績良好

(1) ?維達紙業(yè):2017年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入96.74億港元(其中77.82億港元來自生活用紙業(yè)務(wù)),同比增長11.3%(其中生活用紙業(yè)務(wù)同比增長6.6%);毛利潤29.35億港元,同比增長7.7%。

(2) ?中順潔柔:2017年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入33.52億元,同比增長22.30%;凈利潤2.47億元,同比增長36.15%。

產(chǎn)能相對過剩,投資更加理性

1、產(chǎn)能相對過剩

生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對過剩階段,競爭壓力加大,加之國家環(huán)保要求更趨嚴格,使河北、四川、山東等地區(qū)的紙廠開工受到一定影響。預(yù)計2017年全行業(yè)的平均開工率不足80%。2017年計劃投產(chǎn)的項目仍有部分推遲投產(chǎn)。

2、投資更加理性

(1)2017年,新簽約的項目以現(xiàn)有生活用紙企業(yè)擴產(chǎn)或新建基地為主:

●金光生活用紙項目落戶江蘇如東。金光如東生活用紙項目總投資68億美元(450億元),建成后可年產(chǎn)生活用紙400萬t,將成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)基地。

金紅葉四川雅安生產(chǎn)基地加速建設(shè)中,規(guī)劃產(chǎn)能12萬t/a,一期2臺金順的1.5萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年1月投產(chǎn);金紅葉遂寧生產(chǎn)基地,計劃于2018年投產(chǎn)1臺亞賽利的6萬t/a衛(wèi)生紙機,公司總產(chǎn)能將達到172萬t/a。

●2018年,恒安計劃投產(chǎn)2臺維美德的6萬t/a衛(wèi)生紙機,及1臺山東信和的2.4萬t/a擦手紙機,集團總產(chǎn)能將達到145.4萬t/a。

●維達在廣東省陽江市正興建其第10個生產(chǎn)基地,預(yù)計于2018年落成。該基地的初步設(shè)計產(chǎn)能為6萬t/a,計劃投產(chǎn)2臺拓斯克的衛(wèi)生紙機。

●據(jù)2017年中順潔柔半年報顯示,2017年中順潔柔在云浮新建12萬t/a的產(chǎn)能,唐山新建2.5萬t/a產(chǎn)能(項目規(guī)劃擴建產(chǎn)能7.5萬t/a),來滿足華南以西和華北、東北的產(chǎn)能需求。全部投產(chǎn)后,公司總產(chǎn)能將達到65萬t/a。

中順潔柔2017年11月15日發(fā)布公告,公司控股子公司中順潔柔(湖北)紙業(yè)有限公司擬新建20萬t/a高檔生活用紙項目,項目總投資額約12億元,項目分期實施,第一期擬投資約6億元,年產(chǎn)約10萬t高檔生活用紙,計劃在2019年底前完成投產(chǎn)。

●環(huán)龍集團:與寶拓簽訂8臺1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(SF12-1000B),預(yù)計將于2018年6月30日全部安裝完畢。

●南寧香蘭紙業(yè):與寶拓簽訂2臺1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(C1300-2850),計劃于2018年投產(chǎn)。

●肇慶南寶紙業(yè):與寶拓簽訂1臺1.2萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年初投產(chǎn)。

●廣東萬隆紙業(yè):與寶拓簽訂1臺1.2萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年初投產(chǎn)。

●廣東飄合紙業(yè):與寶拓簽訂1臺1.2萬t/a衛(wèi)生紙機,已于2017年12月投產(chǎn)。與濰坊凱信簽訂2臺3萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年12月投產(chǎn)。

●寧夏佳美紙業(yè):與寶拓簽訂2臺2萬t/a衛(wèi)生紙機(C1300-3550),計劃于2019年投產(chǎn)。

●寶馬紙業(yè):與寶拓簽訂1臺1.2萬t/a衛(wèi)生紙機,已于2017年11月投產(chǎn)。

●湖北真誠紙業(yè):與寶拓簽訂1臺1.5萬t/a衛(wèi)生紙機,已于2017年12月投產(chǎn)。

●保定港興:與日本川之江簽訂1臺2萬t/a衛(wèi)生紙機(DCT60),已于2017年11月投產(chǎn),及1臺1.6萬t/a衛(wèi)生紙機(BF-1000S),計劃于2018年1月投產(chǎn)。

●保定永興紙業(yè):與寶拓簽訂2臺2萬t/a衛(wèi)生紙機(MC1100-3550),計劃于2018年初投產(chǎn)。

●保定永利紙業(yè):與寶拓簽訂1臺1.2萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年初投產(chǎn)。

●保定明月紙業(yè):與寶拓簽訂1臺1.2萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年初投產(chǎn)。

●保定辰宇紙業(yè):與寶拓(慧豐)簽訂1臺1.8萬t/a衛(wèi)生紙機(MC1100-3550),已于2017年10月投產(chǎn)。

●滿城紙業(yè):與寶拓(慧豐)簽訂1臺2.25萬t/a衛(wèi)生紙機(AL-FORM C1200-3550),計劃于2018年1月投產(chǎn)。

●金博士集團:與山東信和簽訂2臺2.5萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年6月投產(chǎn)。

●保定達億紙業(yè):與山東信和簽訂1臺2.5萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年投產(chǎn)。

●保定金能紙業(yè):與山東信和簽訂3臺1.5萬t/a衛(wèi)生紙機和1臺1.8萬t/a衛(wèi)生紙機,其中2臺1.5萬t/a紙機已于2017年9月、12月投產(chǎn),其余2臺計劃于2018年1月投產(chǎn)。

●保定澤裕紙業(yè):與濰坊凱信簽訂1臺2.5萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年4月投產(chǎn)。

●保定中信紙業(yè):與濰坊凱信簽訂1臺1.5萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年3月投產(chǎn)。

●東升紙業(yè):與山東華林簽訂4臺1.7萬t/a衛(wèi)生紙機,計劃于2018年上半年投產(chǎn)。

(2)新宣布進入生活用紙行業(yè)的大企業(yè)只有宜賓紙業(yè)。2017年6月22日,宜賓紙業(yè)發(fā)布公告稱,公司投資約7.5億元的生活用紙項目啟動,項目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū),建設(shè)周期為一年半。

主要原材料木漿價格持續(xù)上漲,企業(yè)經(jīng)營壓力加大

2017年的商品木漿價格延續(xù)了2016年第四季度以來的上升勢頭,尤其是2017年8月,環(huán)保部等5部委出臺《進口廢物管理目錄》,將未經(jīng)分揀的廢紙調(diào)整為《禁止進口固體廢物目錄》,使得包裝紙和紙板等紙種的商品漿需求量驟增,引發(fā)進口、國產(chǎn)商品漿現(xiàn)貨價格大幅飆升,給生活用紙生產(chǎn)企業(yè)帶來更大的壓力,推動原紙和加工產(chǎn)品出廠價格提升1000——2000元/噸。從零售市場看,原料漲價已傳遞到終端零售市場,產(chǎn)品零售價漲幅明顯,但仍不足以平衡原材料漲價對成本的影響,企業(yè)紛紛通過推出高附加值新品、減少促銷活動等方式爭取合理的盈利空間。

產(chǎn)品創(chuàng)新更加聚焦消費市場

造紙是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),生活用紙作為造紙的分支,其生產(chǎn)技術(shù)相對成熟,企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā),更加聚焦消費市場,迎合消費者需求。

(1)以“差異化的產(chǎn)品規(guī)格和包裝設(shè)計”作為新品推向市場:推出“迷你型”面巾紙。

(2)抓住消費者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求開發(fā)新品

2017年本色生活用紙迎來全面爆發(fā),成為更多企業(yè)的“標配”產(chǎn)品,包括恒安、中順潔柔、東冠、銀鴿、晨鳴、泰盛、港興等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)都推出本色系列產(chǎn)品。

川渝地區(qū)的本色竹漿生活用紙生產(chǎn)、加工企業(yè),包括理文及理文工業(yè)園入駐加工企業(yè),環(huán)龍、雅詩及什邡竹纖維加工產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè)等迎來快速發(fā)展。

(3)唯爾福推出綢緞紙

上海唯爾福推出新產(chǎn)品——優(yōu)凈綢緞紙,采用進口保濕配方,含有天然抑菌成分,產(chǎn)品觸感細膩、柔滑,即使在干燥環(huán)境下也可以保濕、潤滑,特別適合過敏性肌膚、幼嫩肌膚和花粉癥、粉刺、鼻炎等的敏感人群使用。

電商渠道份額快速增長

目前,生活用紙的營銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道,電商份額總體占比相對較少,但電商渠道份額在快速增長——從上市公司的年報也明顯看出,維達2017年上半年電商份額占20%,與2016年上半年相比提高3個百分點;恒安2017年上半年電商渠道營業(yè)額達到約8.4億元,同比上升160%,電商對整體銷售額貢獻亦上升至約8.8%(2016年上半年:3.3%)。

出口市場回暖

2017年,生活用紙行業(yè)出口市場回暖,呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢,前三季度生活用紙總出口量56萬t,同比增長6.83%;總出口額13.1億美元,同比增長11.11%,平均出口價格基本與上年同期持平。出口產(chǎn)品仍以成品為主,占總出口量的72.9%。

國產(chǎn)設(shè)備水平提升

(1)國產(chǎn)衛(wèi)生紙機同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發(fā)展,不斷提升單機產(chǎn)能。

●2017年11月,寶拓在廣東信達紙業(yè)投產(chǎn)1臺幅寬4200mm,設(shè)計車速1500m/min,設(shè)計產(chǎn)能100t/d的新月型衛(wèi)生紙機,該機由寶拓自主設(shè)計、制造,創(chuàng)造了中國制造的衛(wèi)生紙機單機產(chǎn)能最高紀錄。

●2017年4月,江西歐克與山東大正簽署《合并共同開發(fā)2000m/min新月型造紙機械項目》合作協(xié)議。該項目總投資1億元,共同開發(fā)時間為兩年。

(2)衛(wèi)生紙、加工設(shè)備全套交鑰匙服務(wù),提升裝備企業(yè)競爭力

●2017年,寶拓并購遼陽慧盛,寶進正式歸入寶索集團,實現(xiàn)寶索集團從原紙生產(chǎn)到包裝成品的一站式服務(wù)。

(3)鋼制烘缸國產(chǎn)化進程加速

●江南烘缸公司鋼制揚克缸業(yè)績顯著

截至2017年底,江南烘缸公司已與亞賽利、川之江、PMP、APP、維達集團、中順潔柔、泉林紙業(yè)、遼陽慧豐、佛山寶拓、山東凱信、上海輕良、山東華林、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正等多家知名衛(wèi)生紙機制造商及生活用紙生產(chǎn)企業(yè)達成長期合作協(xié)議,已完成或簽約配套鋼制揚克缸150臺/套。

江南烘缸于2017年成功向歐洲知名企業(yè)提供大尺寸鋼制揚克缸數(shù)臺,包括18英尺(設(shè)計車速達2000m/min)和22英尺(直徑為6.706m,幅寬5800mm,重量達176噸,屬亞洲首創(chuàng))鋼制揚克缸。

●山東信和鋼制揚克缸業(yè)務(wù)取得新進展

山東信和公司自2010年與歐盟的先進造紙機械制造商進行技術(shù)引進與合作以來,已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3000——5000mm的鋼制揚克缸,工作車度已達1600m/min以上,2017年公司又研發(fā)制造出幅寬6000mm,直徑4877mm,設(shè)計車速2000m/min的高速鋼制揚克缸。

國外新技術(shù)和新設(shè)備的推廣應(yīng)用

衛(wèi)生紙生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)相對成熟,新技術(shù)和新設(shè)備的開發(fā)主要圍繞提高能源利用效率、提高紙機的運行效率、降低單位產(chǎn)品能耗來進行。以此降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,提高市場競爭力。2017年國外新技術(shù)和新設(shè)備在中國的推廣應(yīng)用動態(tài)包括:

●維美德的ABC節(jié)能增效系統(tǒng):通過合理設(shè)定氣罩及熱風系統(tǒng)參數(shù),提高紙機產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量,降低能耗;

●拓斯克的新一代靴式壓榨技術(shù),提高了成紙品質(zhì)和生產(chǎn)效率;

●索拉透平公司用于衛(wèi)生紙廠熱電聯(lián)產(chǎn)的燃氣渦輪機;

●凱登約翰遜的陶瓷刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、白水纖維回收設(shè)備等,對衛(wèi)生紙機的綜合節(jié)能具有重要作用。

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