1 、市場前景

鉆機(jī)裝備制造與鉆井工程均屬于廣義的油田服務(wù)行業(yè)，油田服務(wù)是石油產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。雖然短期內(nèi)石油價(jià)格的波動對行業(yè)發(fā)展造成了一定的影響，但石油產(chǎn)業(yè)的重要性決定了世界經(jīng)濟(jì)對石油的需求是長期并且是剛性的，從中長期來看，石油產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢。

(1 )石油價(jià)格波動是行業(yè)發(fā)展中的固有現(xiàn)象

原油作為對全球影響最大的商品之一，與世界各國的政治、經(jīng)濟(jì)等密切相關(guān)，原油價(jià)格受到供求關(guān)系、地緣政治、貨幣與金融因素、地區(qū)局勢以及世界經(jīng)濟(jì)周期性變化等因素的影響，因此造成了石油價(jià)格的周期性波動。自 21 世紀(jì)以來，2003 年爆發(fā)的美伊戰(zhàn)爭、2008 年的全球金融危機(jī)、2010 年的阿拉伯之春、2011年美國與歐盟對伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁、2014 年地區(qū)極端勢力的頻繁活動以及美國對俄羅斯的遏制策略，均是造成石油價(jià)格波動以及油服行業(yè)出現(xiàn)周期性波動的因素。

2001年-2017年圖：原油日價(jià)

雖然自 2014 年下半年以來石油價(jià)格的下跌對石油產(chǎn)業(yè)造成了一定負(fù)面影響，但是石油價(jià)格的周期性波動本來就是正?，F(xiàn)象，從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，石油價(jià)格將在周期性下跌后逐步企穩(wěn)并最終回升。

(2 )石油產(chǎn)業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)的重要組成部分

石油產(chǎn)業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，一方面，石油本身是基礎(chǔ)性能源，另一方面，石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域眾多，因此石油產(chǎn)業(yè)對世界經(jīng)濟(jì)的作用是其他產(chǎn)業(yè)所無法取代的。自 2014 年起至未來的 2021 年，全球經(jīng)濟(jì)對石油的需求呈現(xiàn)溫和上升的趨勢。據(jù)預(yù)測隨著經(jīng)濟(jì)與世界人口的持續(xù)增長，到 2021 年全球石油需求將接近102 百萬桶/日，石油行業(yè)在未來期間仍將維持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。

(3 )石油能源成本優(yōu)勢明顯、環(huán)境友好度不斷提升

相較于太陽能與風(fēng)能前期大規(guī)模的投入，頁巖氣開采中較高的成本支出以及核能應(yīng)用中的安全風(fēng)險(xiǎn)，石油能源具有顯著的成本與安全優(yōu)勢，因此新興能源暫時(shí)無法替代石油在世界能源格局中的地位。同時(shí)，新興能源的出現(xiàn)促進(jìn)了石油應(yīng)用技術(shù)水平的提升，諸如更高燃燒效率的發(fā)動機(jī)、更清潔環(huán)保的廢棄物處理設(shè)備不斷涌現(xiàn)，石油能源的環(huán)境友好度也在逐漸提升。

綜合以上因素，石油價(jià)格的波動雖然在短期內(nèi)會對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，但基于石油能源的支柱性地位以及石油產(chǎn)業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中舉足輕重的作用，石油產(chǎn)業(yè)從中長期而言，依然具有廣闊的市場前景。

2 、國內(nèi)市場情況

上世紀(jì) 80 年代以來，中國石油產(chǎn)業(yè)的市場化程度不斷深化，油服業(yè)務(wù)逐步從主業(yè)分離，在部分油田已經(jīng)逐步形成市場化的競爭格局。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)油服業(yè)務(wù)的市場競爭格局逐漸清晰，具有實(shí)力的民營、國有以及外資油服企業(yè)在中高端市場開展激烈的競爭。市場化、技術(shù)化與國際化將是未來國內(nèi)油服產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

(1 )市場化水平不斷深入

中國石油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)專業(yè)分工不斷細(xì)化，市場化程度不斷加深的過程，其發(fā)展主要包含三個(gè)階段：

第一階段是從上個(gè)世紀(jì) 80 年代末開始的石油產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的公司制改革，開始建立起自負(fù)盈虧的公司制法人實(shí)體，但石油產(chǎn)業(yè)中包括工業(yè)勘探、鉆井、運(yùn)輸、銷售等各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)與服務(wù)市場仍處于壟斷階段。

第二階段是自上個(gè)世紀(jì)末開始進(jìn)行的國有企業(yè)主輔分離改革，即將石油勘探、采油、煉油等核心業(yè)務(wù)作為主業(yè)進(jìn)行股份制改造，而將包括井下作業(yè)、壓裂、測井等油田服務(wù)業(yè)務(wù)從主體中分離，形成了專業(yè)服務(wù)公司。這些服務(wù)公司基本圍繞各區(qū)域的油田公司開展業(yè)務(wù)，形成“一對一”服務(wù)模式下的區(qū)域壟斷競爭。上述競爭格局主要集中在已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期的東部“老油田”，其全年鉆井工作量穩(wěn)定，原配置在該油田的鉆井隊(duì)伍基本滿足工作量需要，少量新增工作量也主要面向石油公司所屬的鉆井工程企業(yè)。

第三階段是進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，三大國家石油公司加快專業(yè)化重組進(jìn)程，強(qiáng)化專業(yè)性和總體實(shí)力的同時(shí)，進(jìn)一步弱化了各油田公司的區(qū)域性特征，提高了市場化程度，油田公司都逐步開放市場，面向全社會招標(biāo)。在塔里木油田、冀東油田、長慶油田、延長油田中市場化的招投標(biāo)機(jī)制已經(jīng)相對成熟，各種類型的油服企業(yè)憑借自身的技術(shù)實(shí)力、價(jià)格優(yōu)勢與服務(wù)水平參與競爭，區(qū)域壟斷逐步打破，市場化程度進(jìn)一步深化。

(2 )市場競爭格局

國內(nèi)油服市場的參與者主要包括國有油服公司，如長城鉆探和渤海鉆探等;民營油服公司，如安東油服和宏華集團(tuán)等;中外合資油服公司，如斯倫貝謝長和等。國有油服公司已從原本依靠國有石油公司獲取業(yè)務(wù)，逐步轉(zhuǎn)向通過市場競爭的方式拓展市場，民營油服公司則依靠自身體制與機(jī)制的優(yōu)勢參與市場競爭，中外合資油服公司則主要依靠先進(jìn)的技術(shù)與優(yōu)良的管理承攬業(yè)務(wù)。

(3 )市場未來發(fā)展趨勢

中國油服市場的發(fā)展未來將呈現(xiàn)市場化、技術(shù)化與國際化的趨勢，在市場化的大趨勢下，各類型油服企業(yè)間的競爭與合作將不斷深化;而市場化的機(jī)制決定了技術(shù)將是未來企業(yè)發(fā)展的根本，因此中國油服企業(yè)的技術(shù)投入將持續(xù)增加;同時(shí)基于中國石油資源稟賦不足的情況，走向國際將是中國油服企業(yè)獲得長遠(yuǎn)發(fā)展的必經(jīng)之路。

1> 市場化程度進(jìn)一步深化

2013 年十八屆三中全會以來，市場化的步伐與國企改革的進(jìn)程不斷加速，預(yù)計(jì)未來在油服領(lǐng)域內(nèi)的各種壟斷將被進(jìn)一步打破，市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用不斷加強(qiáng)，中國油服行業(yè)內(nèi)三類主要競爭主體在企業(yè)基本制度、經(jīng)營組織方式、人才與技術(shù)、資金與政策方面存在明顯的互補(bǔ)性，國有油服企業(yè)可以通過引進(jìn)民營資本，提高自身在經(jīng)營與組織方式上的效率以便更好的適應(yīng)市場化的要求。民營油服企業(yè)同樣可以分享國有油服企業(yè)在人才、技術(shù)以及資金方面的資源。

國內(nèi)油服公司通過與國際油服公司的合作，一方面符合國際企業(yè)在華拓展業(yè)務(wù)的需要，另外一方面也給予國內(nèi)企業(yè)通過學(xué)習(xí)、吸收、再創(chuàng)新的方式，提升整體技術(shù)水平的機(jī)會。

2> 技術(shù)化程度的不斷提升

國際油服企業(yè)的發(fā)展歷程以及中國本身的石油資源情況決定了技術(shù)在未來油服企業(yè)競爭中的舉足輕重的作用。

國際領(lǐng)先油服公司均在技術(shù)的研發(fā)方面有充分的投入，并且形成了包括企業(yè)、高校以及研究中心在內(nèi)的各主體分工合作的成熟科研體系。國內(nèi)的油服企業(yè)在技術(shù)研發(fā)的投入、機(jī)制的建設(shè)以及技術(shù)水平方面均與國際領(lǐng)先油服公司間存在不小的差距，因此不斷發(fā)展自身的技術(shù)將是在激烈競爭中生存和發(fā)展的根本。中國石油資源稟賦不足，隨著簡單井逐步被開采完畢，未來對深井、復(fù)雜井、水平井等高難度井的開采需求將會上升，對采收效率的要求將更高，這就要求國內(nèi)油服企業(yè)具備更為先進(jìn)的鉆井技術(shù)以滿足市場需求。

3> 國際化程度的不斷加強(qiáng)

油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域內(nèi)石油資源稟賦情況密切相關(guān)，中國在石油資源稟賦方面不足，但經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對能源的需求不斷增長，因此加大對國外石油資源的影響與控制符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，中國的國家石油公司也在不斷擴(kuò)大境外發(fā)展的步伐。

(4)國內(nèi)主要油服公司及其市場份額

國內(nèi)石油市場基本由中石油、中石化和中海油壟斷，其石油勘探開發(fā)的資本性支出與國內(nèi)油服市場容量大致相當(dāng)。國內(nèi)油服公司市場份額較為集中，以石化油服、中海油服以及海油工程為首的國內(nèi)油服公司2015年市場份額合計(jì)35.74%。