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中國寵物食品行業(yè)的發(fā)展

寵物食品是專門為寵物提供的食物,其作用主要是為寵物提供最基礎的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質,具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優(yōu)點。

一、寵物食品行業(yè)發(fā)展概況
寵物食品是專門為寵物提供的食物,其作用主要是為寵物提供最基礎的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質,具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優(yōu)點。
寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品等。寵物主糧是寵物最主要的食品,所含營養(yǎng)素和能量能滿足犬貓每日全面營養(yǎng)需求的寵物食品,也稱主食。寵物零食通常是指能夠補充單一或部分營養(yǎng)素但不追求全面平衡營養(yǎng),人們?yōu)槲龑櫸镒⒁饬?、調節(jié)寵物口味、加深人寵之間感情、增強人寵互動、協(xié)助寵物訓練所需要的產(chǎn)品。如凍干零食、烘干零食、風干零食、零食濕糧、咬膠、潔齒骨等。寵物保健品為滿足寵物各生命階段及其生理需要而制作的營養(yǎng)補充劑,補充和強化單一或多種營養(yǎng)素,以利于寵物的健康發(fā)育和成長。

圖表:寵物食品的分類

寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求,貫穿寵物整個生命周期,具有復購性高、價格敏感性低、黏性強的特點。寵物食品市場是寵物行業(yè)最大的細分市場,也最先受益于寵物經(jīng)濟的發(fā)展。據(jù)Statista數(shù)據(jù),2023年全球寵物食品市場規(guī)模約為1,473.00億美元,2012年至2023年,全球寵物食品市場年均復合增長率約為8.50%。

圖表:全球寵物食品市場規(guī)模

美國是全球寵物經(jīng)濟第一大國,也是寵物食品消費最多的國家。根據(jù)APPA、Statista數(shù)據(jù),2011年美國寵物食品市場規(guī)模約198.5億美元,2021年市場規(guī)模約500億美元,年均復合增長率約9.68%。根據(jù)EuromonitorInternational數(shù)據(jù),犬貓食品是美國寵物食品的兩大主要品類,其中犬用食品銷售規(guī)模最大,2020年犬用食品全年銷售總額為265億美元,約占寵物食品銷售總額69.37%;貓用食品銷售總額為107億美元,約占28.01%。
二、我國寵物食品行業(yè)發(fā)展情況
國際經(jīng)驗表明,經(jīng)濟水平與寵物食品市場的發(fā)展緊密相關。人均收入水平提升促使居民消費不斷升級,寵物食品市場規(guī)模也隨之增長。2012-2022年,中國GDP年均復合增長率達到8.43%,寵物食品行業(yè)市場規(guī)模從2012年的157億元增長到2022年的1,372億元。2012年至今市場規(guī)模年均復合增長率達24.21%。

圖表:我國寵物(犬貓)食品市場規(guī)模與國內GDP增長對比

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、歷年中國寵物行業(yè)白皮書
我國寵物食品的銷售以線上電商渠道及專業(yè)渠道2中的寵物店為主。不同于歐美發(fā)達國家寵物食品的銷售以商超渠道為主,我國消費者更傾向于電商渠道。近年來我國寵物食品線上電商渠道發(fā)展迅速,據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,2021年我國寵物食品在電商流通渠道占比為60.9%,2017-2021年均復合增速為37.51%。

圖表:我國寵物食品市場各渠道占比

近年來,隨著經(jīng)濟水平和人均收入的提高,我國寵物食品市場呈現(xiàn)出高端化發(fā)展趨勢,消費者為寵物健康買單的意愿不斷增強,對高品質產(chǎn)品的需求持續(xù)提升,這與國際市場在發(fā)展進入成熟階段后的情況一致。
與發(fā)達國家相比,我國寵物食品行業(yè)發(fā)展仍處在較早期的階段,市場規(guī)模存在較大的提升空間,具體表現(xiàn)如下:
1.處于快速發(fā)展階段
我國寵物食品行業(yè)起步較晚,目前正處于快速發(fā)展階段,市場規(guī)模年復合增長率顯著高于美國、日本等發(fā)達國家。
2.養(yǎng)寵滲透率處于較低水平
據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)趨勢洞察白皮書》,2022年我國寵物滲透率為20%,2021年美國、日本及歐洲寵物滲透率分別為70%、57%和46%,國內養(yǎng)寵滲透率相較于成熟市場有待提升。
3.單只寵物的年均支出較低
根據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》、日本Anicom保險公司、APPA統(tǒng)計,2022年,我國單只寵物犬年均支出2,882元、單只寵物貓年均支出1,883元,日本單只寵物犬年均支出34萬日元(約合人民幣2.0萬元),單只寵物貓支出16萬日元(約合人民幣0.94萬元),2020年美國單只寵物犬年均支出1,381美金(約合人民幣9,033元),單只寵物貓年均支出908美金(約合人民幣5,940元)。我國單只寵物的年均支出仍有較大的上升空間。
三、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1.國民經(jīng)濟不斷增長,推動寵物市場快速發(fā)展
國內經(jīng)濟的發(fā)展和人均可支配收入的增加帶動寵物消費需求擴張。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國人均可支配收入從2015年的21,966元增加至2022年36,883元,復合增長率達7.68%。隨著我國人均可支配收入快速增加,物質生活更加充盈,人民愈發(fā)注重精神需求的滿足。寵物不僅僅充當人們感情寄托的角色,也逐漸被當作中國人家庭中重要的成員。寵物消費成為情感消費,相比物質消費,具有更大的需求空間和可持續(xù)性。
2.國內市場本土品牌崛起
消費升級和需求多元化使消費者更加注重產(chǎn)品品質并為高性價比的產(chǎn)品買單,本土品牌在電商銷售渠道崛起背景下迎來發(fā)展機遇。
據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》研究數(shù)據(jù),影響?zhàn)B寵人群對寵物食品購買意愿的主要因素是營養(yǎng)配比、原料成分、適口性及功能性。國內寵物食品企業(yè)早期從事OEM/ODM業(yè)務,加工制造經(jīng)驗豐富,與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢;近年來國產(chǎn)品牌借助電商渠道,以高性價比優(yōu)勢布局國內市場,快速搶占市場份額,同時,在傳統(tǒng)渠道份額逐漸被電商渠道擠占的情況下,國外寵物食品企業(yè)在商超等傳統(tǒng)渠道的優(yōu)勢減弱。借助消費升級和電商化趨勢,本土品牌的市場份額持續(xù)上升。
3.國內行業(yè)集中度提升,利好頭部企業(yè)
我國寵物食品行業(yè)發(fā)展初期,行業(yè)內中小企業(yè)偏多,行業(yè)內無序競爭情形較為普遍,隨著近年來國內寵物行業(yè)相關政策的不斷完善,行業(yè)門檻逐漸提高,行業(yè)內無序競爭的局面有所改變。
隨著科學養(yǎng)寵的普及,寵物主對寵物食品的營養(yǎng)、質量、安全要求都會提高。質量穩(wěn)定、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高,已樹立品牌優(yōu)勢的頭部企業(yè)在競爭中存在先發(fā)優(yōu)勢,這對小規(guī)模企業(yè)具有一定的品牌壁壘。同時,產(chǎn)業(yè)資本的進入將加速行業(yè)整合,未來客戶、資金及各類資源都將向頭部企業(yè)集中,龍頭企業(yè)的優(yōu)勢將被進一步放大,行業(yè)集中度將進一步得到提升。
想了解更多寵物食品發(fā)展情況及其他相關內容,可關注中研網(wǎng)《2024-2029年中國寵物食品行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》。

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