第一章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)概述????? 1

第一節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)概念? 1

第二節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)分類(lèi)及應(yīng)用???? 3

第三節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)???? 5

第二章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析 7

第一節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)分析? 7

一、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展歷程回顧?????? 7

二、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局分析?????? 9

三、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)?????? 13

第二節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析? 14

一、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展歷程?????? 14

二、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局分析?????? 15

三、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)?????? 16

第三節(jié) 國(guó)外證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)借鑒分析? 18

第三章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析???? 19

第一節(jié) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 19

一、中國(guó)gdp分析???? 19

二、中國(guó)cpi分析?????? 20

三、中國(guó)居民可支配收入分析??? 21

四、中國(guó)工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析?????? 22

第二節(jié) 中國(guó)社會(huì)環(huán)境分析? 25

一、中國(guó)人口環(huán)境分析?????? 25

二、中國(guó)文化環(huán)境分析?????? 28

三、中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展分析??? 29

第三節(jié) 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 29

第四章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃 30

第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控政策分析???? 30

第二節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)政策動(dòng)態(tài)研究? 30

第三節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)? 32

第五章 2020-2022年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)供銷(xiāo)需市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)分析????? 33

第一節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模 33

第二節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)供給分析 34

第三節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)需求綜述 35

第四節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收、利潤(rùn)、總資產(chǎn)分析???? 36

第六章 2020-2022年關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析???? 38

第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展分析? 38

一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 38

二、2020-2022年市場(chǎng)需求分析?????? 38

三、2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模分析?????? 39

四、2020-2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析?????? 39

五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)?????? 40

第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展分析? 40

一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 40

二、2020-2022年市場(chǎng)需求分析?????? 41

三、2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模分析?????? 43

四、2020-2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析?????? 43

五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)?????? 44

第七章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析???? 46

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析? 46

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)??? 46

二、市場(chǎng)集中度分析??? 47

三、2023-2028競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析?? 49

第二節(jié) 頭部券商? 49

一、馬太效應(yīng)明顯，但需進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)??? 49

二、注重創(chuàng)新，但客戶(hù)全生命服務(wù)水平、吸引資產(chǎn)及杠桿運(yùn)用能力有待進(jìn)一步提升?????? 50

三、金融科技投入逐步加大，但數(shù)字化驅(qū)動(dòng)及數(shù)字化價(jià)值釋放尚不充分??? 50

四、發(fā)展建議?????? 50

1、構(gòu)建全方位、全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)的業(yè)務(wù)生態(tài)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)用能力???? 50

2、通過(guò)并購(gòu)重組、提升資本實(shí)力，激發(fā)內(nèi)生活力持續(xù)提升業(yè)務(wù)規(guī)模? 51

3、持續(xù)提升協(xié)同作戰(zhàn)能力，完善運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制???? 51

4、進(jìn)一步深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，向“數(shù)字賦能”階段發(fā)展? 51

5、把握國(guó)際化投資的時(shí)機(jī)與節(jié)奏，提升跨境業(yè)務(wù)收入占比? 51

第三節(jié) 中小券商? 52

一、行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，中小券商各業(yè)務(wù)板塊均受頭部券商壓力?????? 52

二、信息科技投入、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力與頭部券商存一定差距??? 52

三、發(fā)展建議?????? 52

第四節(jié) 外資券商? 53

一、外資券商業(yè)務(wù)范圍限制放開(kāi)時(shí)間短，總體尚處展業(yè)初期階段?????? 53

二、合資券商股權(quán)比例少，經(jīng)營(yíng)模式、戰(zhàn)略決策受限??? 53

三、全球業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)尚難發(fā)揮?????? 54

四、發(fā)展建議?????? 54

1、針對(duì)性補(bǔ)充證券牌照，深耕業(yè)務(wù)特色? 54

2、制定統(tǒng)一的中國(guó)區(qū)戰(zhàn)略，加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同，長(zhǎng)期試水布局金控集團(tuán)? 54

第八章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析???? 55

第一節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略分析? 55

一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)?????? 55

二、自營(yíng)業(yè)務(wù)?????? 56

三、投行業(yè)務(wù)?????? 56

四、資管業(yè)務(wù)?????? 57

五、期貨業(yè)務(wù)?????? 58

第二節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析? 59

一、全球熱點(diǎn)對(duì)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響?????? 59

二、全球熱點(diǎn)后證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化?????? 59

三、2023-2028年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析?????? 60

第九章 主要證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析???? 63

第一節(jié) 中信證券股份有限公司? 63

一、企業(yè)概況?????? 63

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 63

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 64

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 65

第二節(jié) 國(guó)泰君安證券股份有限公司? 65

一、企業(yè)概況?????? 65

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 66

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 66

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 68

第三節(jié) 華泰證券股份有限公司? 69

一、企業(yè)概況?????? 69

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 70

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 70

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 72

第四節(jié) 海通證券股份有限公司? 72

一、企業(yè)概況?????? 72

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 73

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 73

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 74

第五節(jié) 廣發(fā)證券股份有限公司? 74

一、企業(yè)概況?????? 74

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 75

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 75

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 77

第六節(jié) 招商證券股份有限公司? 77

一、企業(yè)概況?????? 77

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 78

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 78

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 79

第七節(jié) 中信建投證券股份有限公司? 80

一、企業(yè)概況?????? 80

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 80

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 81

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 82

第八節(jié) 申萬(wàn)宏源證券有限公司? 83

一、企業(yè)概況?????? 83

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 83

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 84

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 84

第九節(jié) 國(guó)信證券股份有限公司? 85

一、企業(yè)概況?????? 85

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 85

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 86

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 86

第十節(jié) 中國(guó)銀河證券股份有限公司? 87

一、企業(yè)概況?????? 87

二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 88

三、2020-2022年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 89

四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 89

第十章 2023-2028年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)投資前景分析??? 91

第一節(jié) 2023-2028年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)分析 91

一、券商頭部集中趨勢(shì)在加強(qiáng)??? 91

二、上市券商具備融資優(yōu)勢(shì)?????? 92

三、中小券商差異化發(fā)展，成為特色型券商??? 93

第二節(jié) 2023-2028年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 93

一、政策風(fēng)險(xiǎn)?????? 93

二、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)?????? 93

三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?????? 94

第三節(jié) 2023-2028年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)投資策略及建議???? 94

第十一章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶(hù)策略分析?? 95

第一節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義? 95

一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要??? 95

二、企業(yè)做大做強(qiáng)的需要??? 95

三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要??? 96

第二節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù)? 96

一、行業(yè)發(fā)展規(guī)律?????? 96

二、企業(yè)資源與能力??? 97

三、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位?????? 99

第三節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析? 99

一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃?????? 99

二、技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略?????? 101

三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略?????? 102

四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 104

五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 104

六、營(yíng)銷(xiāo)品牌戰(zhàn)略?????? 106

七、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 106

第四節(jié) 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)戰(zhàn)略實(shí)施? 107

一、重點(diǎn)客戶(hù)戰(zhàn)略的必要性?????? 107

二、重點(diǎn)客戶(hù)的鑒別與確定?????? 108

三、重點(diǎn)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與培育?????? 109

四、重點(diǎn)客戶(hù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略?????? 109

第十二章 中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)研究總結(jié) 111

第一節(jié) 研究情況總結(jié)? 111

第二節(jié) 壁壘及利好???? 112

第三節(jié) 中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析? 114

一、中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì)?????? 114

二、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展展望?????? 116

三、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨向?????? 117

圖表目錄

圖表：中國(guó)證券行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?????? 9

圖表：中國(guó)證券行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖??? 10

圖表：2018-2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增速?????? 19

圖表：2019-2022年國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其變動(dòng)情況?????? 21

圖表：2023年一季度全國(guó)及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與增速? 22

圖表：三大門(mén)類(lèi)工業(yè)增加值累計(jì)同比增速(%）????? 24

圖表：中國(guó)分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型工業(yè)增加值累計(jì)同比增速（%)?? 25

圖表：2017-2022年全國(guó)人口數(shù)及自然增長(zhǎng)率?????? 26

圖表：2022年國(guó)內(nèi)人口年齡結(jié)構(gòu)???? 26

圖表：國(guó)內(nèi)65歲及以上老齡人口占比現(xiàn)狀及未來(lái)預(yù)測(cè)? 27

圖表：2020-2022年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）?????? 33

圖表：2020-2022年證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)量（單位：家）?? 34

圖表：2020-2022年證券公司服務(wù)投資者數(shù)量（單位：億人）?? 35

圖表：2020-2022年證券公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）?????? 36

圖表：2020-2022年證券公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（單位：億元）?????? 37

圖表：2017-2022年中國(guó)公募基金數(shù)量及增速?????? 42

圖表：2017-2022年中國(guó)公募基金規(guī)模及增速?????? 42

圖表：頭部公司整體抗跌??? 43

圖表：中外資機(jī)構(gòu)在證券、保險(xiǎn)及銀行市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比??? 47

圖表：2023年上半年證券公司ipo保薦top15???? 48

圖表：營(yíng)收前十占比??? 91

圖表：凈利潤(rùn)前十占比?????? 92

圖表：部分券商定增募集資金在百億元以上??? 93