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第一部分 行業(yè)環(huán)境分析

第一章 征信服務(wù)業(yè)研究概述? 1

第一節(jié) 征信行業(yè)的發(fā)展歷程???? 1

一、建立企業(yè)征信系統(tǒng)?????? 1

二、建立個人征信系統(tǒng)?????? 2

三、優(yōu)化升級征信系統(tǒng)?????? 2

第二節(jié) 信用征集業(yè)務(wù)概述? 4

一、信用征集范圍界定?????? 4

二、征信系統(tǒng)覆蓋范圍?????? 5

三、征信行業(yè)的行業(yè)特征分析??? 9

第三節(jié) 征信來源分類? 11

一、按業(yè)務(wù)模式可分為企業(yè)征信和個人征信兩類??? 11

三、按征信范圍可分為區(qū)域征信、國內(nèi)征信、跨國征信等??? 11

第四節(jié) 征信的發(fā)展意義???? 15

第二章 2014年全球征信產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析?????? 17

第一節(jié) 2014年全球征信行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析??? 17

一、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展及影響因素??? 17

二、全球經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展闡述??? 20

三、金融危機(jī)對信用服務(wù)機(jī)構(gòu)的影響?????? 21

第二節(jié) 2014年全球征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)背景分析??? 24

一、全球信用評級行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 24

二、金融危機(jī)迫使國際信用評級機(jī)構(gòu)改革評級體系?????? 29

三、全球三大信用評級企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析?????? 32

四、債券發(fā)行規(guī)模?????? 38

第三節(jié) 2014年全球信用制度新進(jìn)展?????? 42

一、全球信用制度的三種模式??? 42

二、全球主要國家信用體系建設(shè)特征?????? 42

三、全球主要國家個人信用制度對比分析?????? 52

四、全球主要國家企業(yè)信用制度對比分析?????? 55

第四節(jié) 2014年全球征信行業(yè)現(xiàn)狀綜述??? 57

一、普遍存在兩種不同的征信模式??? 57

二、公共與民營征信機(jī)構(gòu)比較??? 59

三、公共征信機(jī)構(gòu)和民營征信機(jī)構(gòu)優(yōu)劣勢分析?????? 60

四、民營征信機(jī)構(gòu)市場細(xì)分化趨勢明顯??? 61

五、跨國兼并與收購以及合作與聯(lián)合改變國際征信行業(yè)的格局??? 61

第五節(jié) 未來全球征信業(yè)趨勢探析及對中國的影響分析? 63

第二部分 行業(yè)深度分析

第三章 2014年全球部分國家征信業(yè)運(yùn)行透析?? 68

第一節(jié) 美國? 68

一、美國征信法律監(jiān)管體系?????? 68

二、三大信用評級機(jī)構(gòu)迫于壓力改革評級體系?????? 70

三、金融危機(jī)引發(fā)美國信用服務(wù)業(yè)的危機(jī)?????? 74

四、美國消費(fèi)者征信服務(wù)公司的運(yùn)作模式與特點(diǎn)??? 76

五、美國全國性征信機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式?????? 79

六、美國征信體系模式?????? 79

七、美國個人征信服務(wù)公司的發(fā)展與現(xiàn)狀?????? 83

第二節(jié) 歐洲國家? 84

第三節(jié) 日本? 84

一、日本金融審議會就對信用金庫及信用組合制度改革?????? 84

二、日本的中小企業(yè)融資和信用擔(dān)保制度?????? 85

三、日本金融廳首次向消費(fèi)信貸企業(yè)下達(dá)整頓命令?????? 88

四、日本主要消費(fèi)信貸公司經(jīng)營現(xiàn)狀?????? 88

五、日本征信模式?????? 89

六、日本企業(yè)征信體系發(fā)展的特點(diǎn)??? 90

七、日本企業(yè)征信體系啟示?????? 92

八、日本企業(yè)征信業(yè)已經(jīng)步入成熟發(fā)展的軌道?????? 93

第四節(jié) 韓國? 94

一、韓國金融體系的改革概況??? 94

二、韓國征信業(yè)的法律環(huán)境?????? 95

三、韓國信用擔(dān)?；鸬男庞帽ＷC業(yè)務(wù)??? 100

四、韓國中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)情況?????? 107

五、韓國征信行業(yè)的競爭分析??? 108

第四章 2014年中國征信行業(yè)運(yùn)行環(huán)境解析?????? 111

第一節(jié) 2014年中國征信行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析??? 111

一、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況?????? 111

二、消費(fèi)價格指數(shù)CPI、PPI????? 113

三、全國居民收入情況?????? 117

四、恩格爾系數(shù)??? 117

五、工業(yè)發(fā)展形勢?????? 118

六、固定資產(chǎn)投資情況?????? 118

七、財政收支狀況?????? 120

八、中國人口就業(yè)情況?????? 122

九、社會消費(fèi)品零售總額??? 123

十、對外貿(mào)易&進(jìn)出口 123

第二節(jié) 2014年中國征信行業(yè)政策環(huán)境分析??? 125

一、我國涉及征信行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)政策??? 125

二、信貸和銀行債券市場信用評級規(guī)范??? 127

三、我國征信業(yè)面臨的法規(guī)問題?????? 129

四、我國現(xiàn)行規(guī)則之不足??? 130

五、關(guān)于《加快我國社會信用體系建設(shè)步伐》的建議??? 132

第三節(jié) 2014年中國征信行業(yè)社會環(huán)境分析??? 134

一、誠信已成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的毒瘤?????? 134

二、信用缺失導(dǎo)致我國經(jīng)濟(jì)受到巨大損失?????? 136

三、政府在企業(yè)征信行業(yè)發(fā)展過程中應(yīng)當(dāng)發(fā)揮重要作用?????? 138

四、征信行業(yè)的為社會誠信環(huán)境建設(shè)起到重要作用?????? 139

第四節(jié) 2014年中國征信行業(yè)的技術(shù)環(huán)境?????? 140

一、信用數(shù)據(jù)庫的建立與完善是企業(yè)征信行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵??? 140

二、人行相繼建立了全國統(tǒng)一的企業(yè)和個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫?????? 142

三、征信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?????? 143

四、征信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系??? 145

第五章 2014年中國征信行業(yè)運(yùn)行新格局透析?? 147

第一節(jié) 2014年中國征信行業(yè)分析

一、中國征信行業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展?????? 147

二、行業(yè)規(guī)模初步顯現(xiàn)?????? 148

三、基本形成了市場化運(yùn)作模式?????? 148

四、行業(yè)集中度在不斷提高?????? 148

五、征信市場開放度比較高?????? 149

第二節(jié) 2014年中國構(gòu)建國際新型評級體系分析??? 149

第三節(jié) 2014年中國征信市場透析??? 152

一、征信產(chǎn)品需求分析?????? 152

二、征信產(chǎn)品供給分析?????? 154

三、征信產(chǎn)品定價原則?????? 154

四、完善我國征信市場應(yīng)處理好的幾個重要關(guān)系??? 155

第四節(jié) 2014年中國征信業(yè)熱點(diǎn)問題探討?????? 156

一、相關(guān)法律法規(guī)不完善??? 156

二、信用數(shù)據(jù)的封鎖??? 157

三、行業(yè)自律不足?????? 158

四、機(jī)構(gòu)規(guī)模小，從業(yè)人員素質(zhì)良莠不齊?????? 158

第六章 2014年中國征信業(yè)重點(diǎn)支撐行業(yè)探析?? 159

第一節(jié) 個人銀行業(yè)務(wù)? 159

一、國內(nèi)外個人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的比較與差距??? 159

二、目前我國個人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸制約??? 162

三、個人征信服務(wù)對個人銀行業(yè)的重要作用??? 164

四、目前我國個人征信業(yè)發(fā)展的主要障礙?????? 166

五、研究成果及戰(zhàn)略建議??? 167

第二節(jié) 個人消費(fèi)信貸? 171

一、個人消費(fèi)信貸發(fā)展概況?????? 171

二、個人消費(fèi)信貸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?????? 172

三、個人消費(fèi)信貸風(fēng)險控制現(xiàn)狀?????? 172

四、個人消費(fèi)信貸風(fēng)險控制的制約因素??? 174

五、個人征信業(yè)對個人消費(fèi)信貸的重要作用??? 177

六、影響個人消費(fèi)信貸的發(fā)展的主要問題?????? 179

七、研究成果及戰(zhàn)略建議??? 181

第三節(jié) 中小企業(yè)信貸市場? 183

一、中國中小企業(yè)數(shù)量?????? 183

二、中小企業(yè)的融資渠道現(xiàn)狀??? 183

三、中小企業(yè)融資存在問題的對策??? 184

四、金融機(jī)構(gòu)將大對中小企業(yè)的資金支持?????? 185

五、中小企業(yè)融資的發(fā)展趨勢??? 188

六、企業(yè)征信對中小企業(yè)發(fā)展的作用?????? 191

第四節(jié) 信用卡市場???? 192

一、中國信用卡數(shù)量及滲透率??? 192

二、中國信用卡的不良率分析??? 194

三、信用卡市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題??? 194

四、個人征信對信用卡市場的促進(jìn)作用??? 197

五、研究成果及戰(zhàn)略建議??? 199

第七章 2014年中國征信行業(yè)細(xì)分市場運(yùn)作深度剖析????? 202

第一節(jié) 房屋信貸消費(fèi)市場? 202

一、房屋信貸消費(fèi)市場規(guī)模?????? 202

二、中國人民銀行備戰(zhàn)房貸新政實(shí)施商業(yè)銀行寄望央行細(xì)則?????? 202

三、中外銀行對購買者的資信調(diào)查日益嚴(yán)格??? 203

四、商業(yè)銀行加強(qiáng)在個人房貸信息共享制度??? 204

五、個人信用信息數(shù)據(jù)庫運(yùn)行過程中的問題及對策?????? 205

六、房屋信貸征信市場競爭格局分析?????? 206

七、房屋信貸消費(fèi)征信市場發(fā)展趨勢?????? 206

第二節(jié) 汽車信貸消費(fèi)市場? 208

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 208

二、行業(yè)發(fā)展前景分析?????? 209

三、行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)?????? 210

四、行業(yè)存在弊端?????? 211

第三節(jié) 信用卡征信服務(wù)市場???? 213

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 213

二、行業(yè)發(fā)展前景分析?????? 214

三、行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)?????? 216

四、行業(yè)存在弊端?????? 216

第四節(jié) 中小企業(yè)征信市場? 218

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 218

二、行業(yè)發(fā)展前景分析?????? 219

三、行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)?????? 222

四、行業(yè)存在弊端?????? 223

第五節(jié) 大型企業(yè)征信市場? 224

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 224

二、行業(yè)發(fā)展前景分析?????? 225

三、行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)?????? 226

四、行業(yè)存在弊端?????? 226

第三部分 行業(yè)競爭分析

第八章 2014年中國征信業(yè)競爭態(tài)勢分析?? 227

第一節(jié) 2014年中國征信業(yè)競爭總況?????? 227

一、我國現(xiàn)階段多層次征信體系的競爭與協(xié)作機(jī)制研究?????? 227

二、中國征信業(yè)競爭面臨拐點(diǎn)??? 231

第二節(jié) 2014年中國征信行業(yè)競爭剖析??? 233

一、征信行業(yè)的壟斷與競爭?????? 233

二、征信行業(yè)的機(jī)構(gòu)數(shù)量??? 235

三、征信行業(yè)的機(jī)構(gòu)類型??? 236

四、民營征信機(jī)構(gòu)的發(fā)展分析??? 237

五、公共征信機(jī)構(gòu)的發(fā)展分析??? 237

六、企業(yè)信用征信體系的構(gòu)建??? 238

第三節(jié) 2015-2020年中國征信業(yè)競爭趨勢探析???? 240

第九章 2014年中國征信行業(yè)市場運(yùn)作機(jī)構(gòu)分析????? 241

第一節(jié) 中資公共征信機(jī)構(gòu)? 241

一、業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 241

二、研究成果及戰(zhàn)略建議??? 241

第二節(jié) 中資民營征信公司? 242

一、業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 242

二、研究成果及戰(zhàn)略建議??? 242

第三節(jié) 外資征信公司? 243

一、業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 243

二、研究成果及戰(zhàn)略建議??? 243

第十章 2014年中國征信行業(yè)國際主體企業(yè)競爭力分析? 245

第一節(jié) 鄧白氏???? 245

一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 245

二、企業(yè)發(fā)展動態(tài)?????? 245

三、全球經(jīng)營規(guī)模分析?????? 246

四、企業(yè)在華發(fā)展?fàn)顩r?????? 247

五、公司核心競爭優(yōu)勢?????? 247

六、公司發(fā)展戰(zhàn)略?????? 249

第二節(jié) 益百利???? 249

一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 249

二、企業(yè)發(fā)展動態(tài)?????? 250

三、全球經(jīng)營規(guī)模分析?????? 250

四、企業(yè)在華發(fā)展?fàn)顩r?????? 251

五、公司核心競爭優(yōu)勢?????? 252

六、公司發(fā)展戰(zhàn)略?????? 254

第三節(jié) 環(huán)聯(lián)? 254

一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 254

二、企業(yè)發(fā)展動態(tài)?????? 255

三、全球經(jīng)營規(guī)模分析?????? 255

四、企業(yè)在華發(fā)展?fàn)顩r?????? 256

五、公司核心競爭優(yōu)勢?????? 256

六、公司發(fā)展戰(zhàn)略?????? 256

第四節(jié) CRIF 258

一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 258

二、企業(yè)發(fā)展動態(tài)?????? 259

三、全球經(jīng)營規(guī)模分析?????? 259

四、企業(yè)在華發(fā)展?fàn)顩r?????? 260

五、公司核心競爭優(yōu)勢?????? 261

六、公司發(fā)展戰(zhàn)略?????? 262

第十一章 2014年中國征信行業(yè)市場主體競爭力分析????? 263

第一節(jié) 新華信???? 263

一、企業(yè)發(fā)展歷程?????? 263

二、企業(yè)經(jīng)營規(guī)模?????? 265

三、業(yè)務(wù)范圍分析?????? 266

四、發(fā)展戰(zhàn)略分析?????? 270

第二節(jié) 華夏國際? 271

一、企業(yè)發(fā)展歷程?????? 271

二、企業(yè)經(jīng)營規(guī)模?????? 271

三、業(yè)務(wù)范圍分析?????? 272

四、發(fā)展戰(zhàn)略分析?????? 272

第三節(jié) 上海中商? 273

一、企業(yè)發(fā)展歷程?????? 273

二、企業(yè)經(jīng)營規(guī)模?????? 273

三、業(yè)務(wù)范圍分析?????? 274

四、發(fā)展戰(zhàn)略分析?????? 275

第四節(jié) 鵬元征信有限公司? 276

一、企業(yè)發(fā)展歷程?????? 276

二、企業(yè)經(jīng)營規(guī)模?????? 277

三、業(yè)務(wù)范圍分析?????? 277

四、發(fā)展戰(zhàn)略分析?????? 277

第五節(jié) 北京北達(dá)國民征信公司? 277

一、企業(yè)發(fā)展歷程?????? 277

二、企業(yè)經(jīng)營規(guī)模?????? 278

三、業(yè)務(wù)范圍分析?????? 278

四、發(fā)展戰(zhàn)略分析?????? 279

第六節(jié) 北京中誠信征信有限公司???? 280

一、企業(yè)發(fā)展歷程?????? 280

二、企業(yè)經(jīng)營規(guī)模?????? 280

三、業(yè)務(wù)范圍分析?????? 280

四、發(fā)展戰(zhàn)略分析?????? 281

第四部分 行業(yè)預(yù)測和策略分析

第十二章 2015-2020年中國征信行業(yè)市場前景預(yù)測 282

第一節(jié) 2015-2020年中國征信業(yè)的發(fā)展趨勢分析 282

一、企業(yè)征信市場發(fā)展趨勢?????? 282

二、企業(yè)征信機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢?????? 283

三、現(xiàn)代信息技術(shù)將被廣泛應(yīng)用?????? 284

四、個人征信服務(wù)發(fā)展趨勢?????? 285

五、新興P2P征信行業(yè)面臨的困難與應(yīng)對措施????? 286

第二節(jié) 2015-2020年中國征信業(yè)面臨投資商機(jī)???? 288

第三節(jié) 2015-2020年中國征信業(yè)存在及潛在的風(fēng)險???? 291

一、技術(shù)風(fēng)險?????? 291

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險?????? 292

三、法律風(fēng)險?????? 293

四、信用風(fēng)險?????? 294

第十三章 征信服務(wù)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 295

第一節(jié) 征信服務(wù)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究? 295

一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃?????? 295

二、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略?????? 298

三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 299

四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 300

五、營銷品牌戰(zhàn)略?????? 301

六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 301

第二節(jié) 對征信服務(wù)品牌的戰(zhàn)略思考? 303

一、企業(yè)品牌的重要性?????? 303

二、征信服務(wù)實(shí)施品牌戰(zhàn)略的意義??? 303

三、征信服務(wù)企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析??? 305

四、征信服務(wù)企業(yè)的品牌戰(zhàn)略??? 305

五、征信服務(wù)品牌戰(zhàn)略管理的策略??? 306

第三節(jié) 征信服務(wù)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 306

一、2015-2020年征信服務(wù)行業(yè)投資戰(zhàn)略?????? 306

二、2015-2020年細(xì)分行業(yè)投資戰(zhàn)略?????? 308

三、征信服務(wù)行業(yè)的需要??? 309

四、研究結(jié)論及建議??? 310

圖表目錄

圖表：企業(yè)和個人征信系統(tǒng)與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)接?????? 3

圖表：2014年底企業(yè)征信系統(tǒng)接入機(jī)構(gòu)情況? 6

圖表：2014年底個人征信系統(tǒng)接入機(jī)構(gòu)情況? 6

圖表：2010-2014年個人征信系統(tǒng)接入機(jī)構(gòu)數(shù)量變化?? 7

圖表：2010-2014年個人征信系統(tǒng)收錄自然人數(shù)及信貸人數(shù)?????? 8

圖表：2014年世界三大經(jīng)濟(jì)體GDP環(huán)比增長?????? 18

圖表：2014年世界、發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家消費(fèi)價格同比上漲率???? 19

圖表：2014年美國、日本和歐元區(qū)失業(yè)率???? 20

圖表：韓國金融體系??? 94

圖表：韓國向中小企業(yè)提供的各類政策支持的比較?????? 109

圖表：2010-2014年中國GDP增長情況 111

圖表：2014年1月CPI變化情況???? 113

圖表：2014年2月CPI變化情況???? 113

圖表：2014年3月CPI變化情況???? 113

圖表：2014年4月CPI變化情況???? 114

圖表：2014年5月CPI變化情況???? 114

圖表：2014年6月CPI變化情況???? 114

圖表：2014年7月CPI變化情況???? 114

圖表：2014年8月CPI變化情況???? 114

圖表：2014年9月CPI變化情況???? 114

圖表：2014年10月CPI變化情況?? 114

圖表：2014年11月CPI變化情況?? 114

圖表：2014年12月CPI變化情況?? 115

圖表：2014年1月PPI變化情況???? 115

圖表：2014年2月PPI變化情況???? 115

圖表：2014年3月PPI變化情況???? 115

圖表：2014年4月PPI變化情況???? 115

圖表：2014年5月PPI變化情況???? 116

圖表：2014年6月PPI變化情況???? 116

圖表：2014年7月PPI變化情況???? 116

圖表：2014年8月PPI變化情況???? 116

圖表：2014年9月PPI變化情況???? 116

圖表：2014年10月PPI變化情況?? 116

圖表：2014年11月PPI變化情況??? 116

圖表：2014年12月PPI變化情況?? 116

圖表：2014年中國城鄉(xiāng)人均可支配收入情況? 117

圖表：2014年中國分群收入情況???? 117

圖表：2014年第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況???? 118

圖表：2014年第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況???? 119

圖表：2014年第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況???? 119

圖表：2014年房地產(chǎn)開發(fā)總額情況? 119

圖表：2014年房屋新開面積情況???? 119

圖表：2014年商品房銷售面積情況? 119

圖表：2014年商品房銷售額情況???? 119

圖表：2014年中國不同季度貿(mào)易情況???? 124

圖表：2014年中國與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易情況? 124

圖表：2014年中國與部分新興國家和地區(qū)貿(mào)易情況???? 125

圖表：2014年中國不同所有制企業(yè)貿(mào)易情況? 125

圖表：2008-2014年中國個人銀行卡累積發(fā)卡數(shù)?? 160

圖表：2008-2014年中國銀行卡BCCI消費(fèi)信心指數(shù)??? 160

圖表：2013-2014年我國銀行卡滲透率?? 161

圖表：2012-2014年中小企業(yè)數(shù)量情況?? 183

圖表：2012-2014年中國信用卡累積發(fā)卡數(shù)情況?? 192

圖表：2012-2014年中國信用卡滲透率情況?? 193

圖表：2012-2014年中國信用卡累積發(fā)卡數(shù)情況?? 193

圖表：2012-2014年中國信用卡不良率情況?? 194

圖表：2012-2014年中國房屋信貸消費(fèi)市場規(guī)模?? 202

圖表：2012-2014年我國征信行業(yè)的機(jī)構(gòu)數(shù)量情況?????? 235

圖表：2011-2014年鄧白氏營業(yè)總額、凈利潤及凈利潤率變化情況?? 246

圖表：2012-2014年益百利主營業(yè)收入及2015年預(yù)測 251

圖表：環(huán)聯(lián)2014年營業(yè)收入及2015年預(yù)測? 255

圖表：2012-2014年CRIF營業(yè)收入及2015預(yù)測 259

圖表：新華信的人員情況??? 265

圖表：中華信公司發(fā)展規(guī)模?????? 266

圖表：華夏國際2011-2014年主營業(yè)收入及2015年預(yù)測??? 272

圖表：2014年上海中商商業(yè)征信有限公司市場占有率? 274