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功率半導體市場逐漸從依賴進口向國內(nèi)自給自足轉(zhuǎn)變,國產(chǎn)替代潛力大

功率半導體,又稱電力電子器件或功率電子器件,是電子產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的一類器件之一。能夠?qū)崿F(xiàn)電能轉(zhuǎn)換和電路控制,在電路中主要起著功率轉(zhuǎn)換、功率放大、功率開關(guān)、線路保護、逆變(直流轉(zhuǎn)交流)和整流(交流轉(zhuǎn)直流)等作用。

功率半導體,又稱電力電子器件或功率電子器件,是電子產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的一類器件之一。能夠?qū)崿F(xiàn)電能轉(zhuǎn)換和電路控制,在電路中主要起著功率轉(zhuǎn)換、功率放大、功率開關(guān)、線路保護、逆變(直流轉(zhuǎn)交流)和整流(交流轉(zhuǎn)直流)等作用。

圖表:半導體分類

功率半導體包括功率半導體分立器件(含模塊)以及功率IC等。其中,功率半導體分立器件,按照器件結(jié)構(gòu)劃分,可分為二極管、晶閘管和晶體管等。

根據(jù)中研網(wǎng)2023-2028年中國功率半導體行業(yè)供需預測及投資潛力研究報告分析,功率半導體分立器件中,以MOSFET和IGBT為代表的晶體管占比最大,約28.8%。從目前市場需求來看,硅基MOSFET、硅基IGBT以及碳化硅為目前功率半導體分立器件的主力產(chǎn)品。

產(chǎn)品由低端逐步走向中高端,國產(chǎn)替代空間廣闊。我國功率半導體產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段,總體呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完整、廠家多、發(fā)展迅速等特點。截止2022年4月,中國功率半導體相關(guān)企業(yè)已超320家。主要分布在廣東(130家)和江蘇(56家)等東南沿海地區(qū)。

國產(chǎn)功率半導體已在眾多領(lǐng)域應用,特別是低端產(chǎn)品,如二極管、三極管、晶閘管、低壓MOSFET(非車規(guī))等,已初現(xiàn)“規(guī)?;?、國產(chǎn)化率相對較高”等特點。在中高端領(lǐng)域,如SJMOSFET、IGBT、碳化硅等,特別是車規(guī)產(chǎn)品,由于起步晚、工藝相對復雜以及缺乏車規(guī)驗證機會等問題,國內(nèi)廠家依然在追隨海外廠家技術(shù)發(fā)展路線。但近年來,市場逐漸從依賴進口向國內(nèi)自給自足轉(zhuǎn)變,國產(chǎn)替代潛力大。

國家和地方政策支持,加速國產(chǎn)替代進程。受益于國家和地方政府的鼓勵政策,國內(nèi)電動汽車與充電樁、光伏與儲能等領(lǐng)域需求增長,功率半導體競爭格局有望被重塑——國內(nèi)功率半導體的國產(chǎn)化進程有望加速。
功率半導體應用前景廣闊,幾乎涵蓋了所有電子產(chǎn)業(yè)鏈。以MOSFET、IGBT以及SiCMOSFET為代表的功率器件需求旺盛。根據(jù)性能不同,廣泛應用于汽車、充電樁、光伏發(fā)電、風力發(fā)電、消費電子、軌道交通、工業(yè)電機、儲能、航空航天和軍工等眾多領(lǐng)域。

據(jù)Yole數(shù)據(jù)預測,至2025年,全球功率半導體分立器件和模塊的市場規(guī)模將分別達到76億美元和113億美元。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2023年中國大陸地區(qū)IGBT市場規(guī)模預計達到290.8億元,同比增長11.6%。據(jù)中國半導體器件行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資預測報告數(shù)據(jù),2023年中國大陸地區(qū)MOSFET市場規(guī)模將達到396.2億元(56.6億美元,人民幣兌美元匯率按照7計算),同比增長4.8%。

以MOSFET為例,據(jù)Yole預測,到2026年,全球MOSFET(包括分立器件和模塊)市場總規(guī)模預計將達到94.8億美元,復合增長率達3.8%(2020年至2026年)。

MOSFET汽車應用(電動汽車和汽車充電樁)占比居首位,高達33%,其中電動汽車和充電樁分別占比25%和8%。從耐壓范圍看,到2026年,低壓MOSFET(0-40V)占總需求的39%,中壓(41V-400V)占26%,高壓(大于等于600V)廣泛應用在220V系統(tǒng)中,占總需求的35%。同時,SiCMOSFET和GaNMOSFET市場滲透率在逐步提高。
2020年以來,電動汽車、汽車充電樁和光伏逆變器可謂拉動功率半導體增長的三駕馬車。

1、電動汽車:電動汽車進一步滲透終端消費市場,帶動功率器件和模塊需求快速增長。特別是MOSFET和IGBT(包括單管及模組)的增長較為顯著。據(jù)貝殼投研數(shù)據(jù),2021年中國車規(guī)級IGBT市場規(guī)模為47.8億元,預計到2025年,其將達到151.6億元。據(jù)芯謀研究數(shù)據(jù),2021年和2025年中國車規(guī)MOSFET的市場規(guī)模分別為73.5億元(10.5億美元,匯率按7計算)和122.5億元(預測數(shù)據(jù),17.5億美元,匯率按7計算)。

2、充電樁:受益于新能源汽車快速增長,與之配套的充電樁市場亦呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)億渡數(shù)據(jù)預測,至2026年,中國充電設施市場規(guī)模將達2870.2億元,2022年到2026年復合增長率高達37.83%。從直流充電樁相關(guān)零部件分解可以看出,充電機是充電樁的最核心部件,成本占充電樁的50%以上,而功率半導體是充電機的最核心組成部分,成本占充電機的一半以上。

3、光伏:據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),至2025年,中國新增光伏裝機保守預測為90GW,同比增長10%。據(jù)未來智庫數(shù)據(jù)預測,2025年中國光伏逆變器市場規(guī)模達196億元。

逆變器是光伏系統(tǒng)的心臟,中高壓MOSFET、IGBT及碳化硅等功率器件是光伏逆變器的核心,其決定著光伏逆變器的性能高低,進而直接影響光伏系統(tǒng)的穩(wěn)定性、發(fā)電效率以及使用壽命。光伏逆變器綜上,在電動汽車、充電樁以及光伏逆變器等多輪驅(qū)動下,功率器件有望穩(wěn)健增長,為千億賽道奠定堅實路基。主要由機械件、電感和半導體器件構(gòu)成,分別占比27.6%、14.2%、11.8%。

汽車的百年史里,數(shù)次技術(shù)變革都極大的推動了汽車消費和汽車工業(yè)的發(fā)展,如發(fā)動機控制、自動變速、底盤、主被動安全、通信及多媒體影音等技術(shù)。雖然這些技術(shù)給汽車的駕駛感受和舒適性都帶來了提升,但汽車能源供給方式、駕駛方式以及驅(qū)動方式都沒有發(fā)生變化。如今,傳統(tǒng)燃油車動力和傳動系統(tǒng)將被電動車的大、小三電系統(tǒng)取代。自動駕駛、線控底盤、網(wǎng)聯(lián)化和軟件化,車、路和云端協(xié)同等賦予了汽車新的定義和生命力。汽車已不再單單是一個載客的交通工具,而是被定義為一個智能科技終端、可以在其中工作和休閑的第三移動空間。

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