第一部分 第三方電子支付行業(yè)發(fā)展分析

第一章 第三方電子支付概述 1

第一節(jié) 第三方電子支付相關概述 1

一、第三方電子支付定義 1

二、第三方電子支付的優(yōu)勢 1

三、第三方電子支付的發(fā)展階段 2

第二節(jié) 電子商務中的第三方支付模式及應用研究 3

一、第三方支付平臺的定義 4

二、第三方支付模式分析 4

三、結(jié)論 6

第三節(jié) 第三方平臺結(jié)算支付模式 6

一、第三方平臺結(jié)算支付模式簡介 6

二、第三方平臺結(jié)算支付流程 7

三、第三方平臺結(jié)算支付模的優(yōu)缺點 8

第四節(jié) 第三方電子支付企業(yè)的價值鏈 9

一、第三方電子支付企業(yè) 9

二、企業(yè)的價值鏈理論 9

三、第三方電子支付企業(yè)的價值鏈分析 10

 

第二章 電子支付行業(yè)整體發(fā)展分析 12

第一節(jié) 全球電子支付發(fā)展概況 12

一、電子支付方式席卷全球 12

二、美國電子支付產(chǎn)業(yè)高速增長 14

三、歐盟建設電子支付信任體系 15

四、新加坡電子支付發(fā)展概述 15

五、2012年尼日利亞建議西非國家經(jīng)濟共同體采用電子支付系統(tǒng) 18

第二節(jié) 中國電子支付發(fā)展分析 18

一、電子支付的發(fā)展歷程 19

二、電子支付逐漸走向成熟 19

三、中國電子支付指引的基本原則 20

四、電子支付業(yè)“馬太效應”初顯 20

五、電子支付業(yè)步入規(guī)模制勝時代 23

六、電子支付加速深耕傳統(tǒng)行業(yè) 24

第三節(jié) 2008-2012年中國電子支付市場發(fā)展情況分析 25

一、2008年中國電子支付市場發(fā)展情況分析 25

二、2009年中國電子支付市場發(fā)展情況分析 25

三、2010年中國電子支付市場發(fā)展情況分析 35

四、2011年中國電子支付市場發(fā)展情況分析 39

五、2012年中國電子支付市場回顧與展望 40

第四節(jié) 2012年中國電子支付發(fā)展環(huán)境分析 42

一、公安部提高電子支付安全 42

二、規(guī)范和發(fā)展電子支付服務產(chǎn)業(yè) 42

三、加強電子支付工具的市場監(jiān)管 44

第五節(jié) 2012年中國將發(fā)放電子支付牌照 45

一、央行稱年內(nèi)將發(fā)放電子支付牌照 45

二、第三方電子支付牌照被多數(shù)網(wǎng)民認可 46

三、電子支付牌照發(fā)放對行業(yè)的影響及應對策略 47

（一）行業(yè)亂像如影隨形 47

（二）將改變行業(yè)現(xiàn)狀 47

（三）企業(yè)積極準備 48

（四）支付企業(yè)也愿意“被監(jiān)管” 48

 

第三章 第三方電子支付市場分析 50

第一節(jié) 第三方電子支付發(fā)展概況 50

一、獨立第三方電子支付商業(yè)模式獲認可 50

二、中國第三方電子支付贏利模式趨于成熟 51

三、從主流SNS網(wǎng)站看第三方電子支付的重要性 51

四、第三方支付期待更明朗的法規(guī)環(huán)境 53

第二節(jié) 2009-2011年第三方電子支付市場回顧 57

一、2009年中國第三方電子支付市場規(guī)模 57

二、2010年中國第三方電子支付市場規(guī)模 57

三、2011年中國第三方電子支付市場規(guī)模 59

第三節(jié) 2012年第三方電子支付市場發(fā)展分析及預測 61

一、2012年中國第三方電子支付市場規(guī)模 61

二、2012年第三方電子支付市場發(fā)展預測 62

 

第四章 中國第三方電子支付市場競爭分析 67

第一節(jié) 中國主要第三方電子支付工具對比分析 67

一、綜合情況 67

二、信用體系 68

三、產(chǎn)品服務 68

四、支持服務體系 69

第二節(jié) 第三方電子支付市場競爭概況 70

一、第三方支付平臺競爭格局分析 70

二、第三方支付市場主要企業(yè)競爭局勢分析 72

三、淺析第三方支付廠商對用戶的爭奪 73

四、第三方支付市場競爭轉(zhuǎn)向?qū)毞质袌龅母偁?/SPAN> 74

第三節(jié) 移動支付市場競爭概況 75

一、移動支付成第三方支付新競爭點 75

二、2012年三大陣營暗戰(zhàn)手機支付市場 76

三、第三方支付發(fā)牌后手機支付將高度市場化 81

第四節(jié) 銀行與第三方電子支付的競爭關系分析 82

一、銀行在第三方電子支付中所起的作用 83

二、二者的關系分析 84

三、銀行聯(lián)手第三方推動支付電子化成趨勢 85

四、電子銀行面臨第三方支付挑戰(zhàn) 服務模式轉(zhuǎn)型勢在必行 86

 

第二部分 第三方電子支付細分行業(yè)分析

第五章 網(wǎng)上支付市場分析 89

第一節(jié) 中國網(wǎng)上支付發(fā)展概述 89

一、互聯(lián)網(wǎng)支付的概念 89

二、互聯(lián)網(wǎng)支付的特點 89

三、網(wǎng)上支付方式 90

四、網(wǎng)上支付的應用領域 92

五、互聯(lián)網(wǎng)支付現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 92

第二節(jié) 2008-2011年中國網(wǎng)上支付發(fā)展市場回顧 94

一、2008年中國網(wǎng)上支付市場規(guī)模分析 94

二、2009年中國網(wǎng)上支付市場規(guī)模分析 96

三、2010年中國網(wǎng)上支付市場規(guī)模分析 97

四、2011年中國網(wǎng)上支付市場規(guī)模分析 100

第三節(jié) 2012年中國網(wǎng)上支付發(fā)展市場分析 103

一、2012年網(wǎng)上支付市場盤點 103

二、2012年電子支付行業(yè)發(fā)展特征 105

三、2012年網(wǎng)上支付年交易規(guī)模 107

四、2012年網(wǎng)上支付年交易規(guī)模 111

第四節(jié) 中國網(wǎng)上支付用戶及應用情況 112

一、2012年網(wǎng)上支付年用戶規(guī)模 112

二、2012年網(wǎng)上支付平臺滿意度 113

三、2012年網(wǎng)上支付行業(yè)應用情況分析 115

第五節(jié) 中國網(wǎng)絡購物市場網(wǎng)上支付分析 120

一、2012年中國網(wǎng)絡購物市場概況 120

二、2012年電子支付改善網(wǎng)絡購物環(huán)境 127

三、2012年網(wǎng)絡購物行業(yè)發(fā)展迅猛 網(wǎng)上支付服務持續(xù)優(yōu)化 130

第六節(jié) 中國航空客票市場網(wǎng)上支付分析 131

一、第三方支付搶灘航空客票市場 131

二、航空客票網(wǎng)上支付滲透率急升，B2C和B2B齊頭并進 133

第七節(jié) 中國網(wǎng)上銀行分析 134

一、中國網(wǎng)上銀行產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構 134

二、2011年中國網(wǎng)上銀行市場分析 135

三、2011-2012年銀行電子商務業(yè)務發(fā)展情況 143

四、2012年中國網(wǎng)上銀行市場交易額 147

五、2012年中國網(wǎng)上銀行市場占有率 148

六、2012年個人網(wǎng)銀用戶分析 149

七、中國網(wǎng)上銀行存在的問題及發(fā)展策略 154

 

第六章 移動支付市場分析 157

第一節(jié) 移動支付相關概述 157

一、移動支付定義及分類 157

二、移動支付的方式 160

三、移動支付技術成熟 161

四、移動支付業(yè)務的實現(xiàn)方式 162

第二節(jié) 針對移動支付的國內(nèi)外研究述評 163

一、國外學者的相關研究 163

（一）移動支付產(chǎn)業(yè)鏈 164

（二）移動支付商業(yè)模式 165

二、我國學者的相關研究 165

三、未來研究方向 166

第三節(jié) 中國移動支付發(fā)展概況 167

一、手機支付市場規(guī)模 167

二、2012年手機支付進入發(fā)展關鍵年 168

三、2012年移動支付緊鑼密鼓行業(yè)前景偏向樂觀 168

四、2012年手機支付市場凸顯三足鼎立格局 170

五、2012年我國手機支付市場規(guī)模預測 172

六、2012年全國首個手機支付平臺交易額將破百億 174

七、2012年電信運營商借力電子支付集體投身互聯(lián)網(wǎng) 174

八、中國網(wǎng)民使用手機銀行情況調(diào)研 176

第四節(jié) 2012年主要運營商發(fā)展情況分析 181

一、中國銀聯(lián)手機支付支持遠程 181

二、中移動入股浦發(fā)銀行為后期電子支付鋪路 181

三、中國移動手機支付功能已全面升級 182

四、中移動欲借世博會大力推廣手機支付 182

五、中國聯(lián)通悄然聯(lián)手支付寶 試水網(wǎng)上支付 184

六、中國電信與中國移動手機支付替換SIM卡 184

第五節(jié) 移動支付模式概述 185

一、移動支付運作模式 185

二、移動支付價值鏈模式 186

三、手機支付的四種商業(yè)模式 187

四、國內(nèi)外移動支付模式的比較 189

第六節(jié) 移動支付面臨的問題及發(fā)展策略 191

一、阻礙移動支付運營的障礙 191

二、手機支付推廣還有多重瓶頸 191

三、手機支付業(yè)務發(fā)展面臨的考驗 192

四、手機支付普及需邁三道坎 193

五、運營商與銀聯(lián)標準互不兼容 193

六、移動支付業(yè)務的約束因素及其雙邊市場選擇 195

七、手機支付分析及運營策略探討 200

八、支付功能要有特色業(yè)務 202

 

第七章 電話支付市場分析 203

第一節(jié) 電話支付相關概述 203

一、電話支付的定義 203

二、電話支付主要商業(yè)模式 203

三、電話支付的SWOT分析 204

第二節(jié) 電話支付的發(fā)展概況 205

一、我國電話支付的發(fā)展概況 205

二、2012年電話支付發(fā)展情況分析 207

三、銀聯(lián)Ⅱ型規(guī)范確立電話支付行業(yè)發(fā)展新坐標 209

四、電話支付未來發(fā)展預測 210

第三節(jié) 電話支付存在的問題及發(fā)展策略 211

一、應用內(nèi)容有待豐富 211

二、業(yè)務規(guī)模需進一步擴大 212

三、盈利模式的探討 212

 

第三部分 第三方電子支付重點企業(yè)分析

第八章 電子支付重點企業(yè)分析 213

第一節(jié) 支付寶ALIPAY 213

一、企業(yè)介紹 213

二、2012年支付寶宣布用戶數(shù)已經(jīng)突破3億 213

三、2012年支付寶構建綠色安全支付圈 214

四、2012年支付寶誠信開放平臺拉動電子商務市場 214

五、2012年支付寶發(fā)展策略 215

第二節(jié) 騰訊財付通TENPAY 217

一、企業(yè)介紹 217

二、騰訊財付通以創(chuàng)新領跑電子支付產(chǎn)業(yè) 218

三、騰訊財付通不斷推出新服務新功能 220

四、2012年騰訊財付通首涉在線商旅業(yè)務 221

五、2012年騰訊財付通與東航合作上線 221

六、2012年財付通拓展3G手機支付 222

第三節(jié) 上海環(huán)迅IPS 224

一、企業(yè)介紹 224

二、上海環(huán)迅打造隨需應變在線支付 225

三、上海環(huán)迅打造智能支付平臺 227

四、2012年環(huán)迅支付問鼎電子商務行業(yè)售后服務滿意單位 227

第四節(jié) 網(wǎng)銀在線CHINABANK 228

一、企業(yè)介紹 228

二、網(wǎng)銀在線運用數(shù)字認證推出新一代支付平臺 228

三、網(wǎng)銀在線在安全方面的保障 229

四、2012年網(wǎng)銀在線通過PCI DSS國際安全認證 230

第五節(jié) 易寶支付YEEPAY 230

一、企業(yè)介紹 231

二、易寶支付的優(yōu)勢 231

三、2012年易寶經(jīng)營情況分析 233

四、2012年易寶再度攜手萬通 235

第六節(jié) 快錢99BILL 237

一、企業(yè)介紹 237

二、快錢支付靠模式取勝 238

三、2012年快錢經(jīng)營情況分析 239

四、快錢開展2012年IDC電子支付普及行動 239

五、2012年快錢進攻航空高端市場 高端戰(zhàn)略將全面啟動 240

第七節(jié) 匯付天下 241

 

第四部分 第三方電子支付行業(yè)發(fā)展趨勢及戰(zhàn)略

第九章 2013-2018年行業(yè)發(fā)展前景及趨勢展望 243

第一節(jié) 2013-2018年中國第三方電子支付發(fā)展前景及趨勢 243

一、電子支付終端業(yè)前景廣闊 243

二、電子支付呈現(xiàn)多元化趨勢 244

三、中國電子支付市場趨勢預測 246

四、非金融機構的機遇與挑戰(zhàn) 247

五、非金融機構支付服務的監(jiān)督管理 250

六、我國電子支付的未來發(fā)展 251

第二節(jié) 2013-2018年第三方電子支付的發(fā)展趨勢 253

一、第三方電子支付服務行業(yè)發(fā)展趨勢 253

二、未來第三方電子支付行業(yè)競爭趨勢 254

第三節(jié) 2013-2018年移動支付的發(fā)展前景及趨勢 257

一、全球移動支付未來展望 257

二、手機支付將超越網(wǎng)上支付 258

三、移動支付新興應用前景無限 260

四、移動支付將成為小額支付的主要趨勢 261

五、手機支付將改變電子商務的市場格局 263

 

第十章 2013-2018年第三方電子支付行業(yè)發(fā)展策略探討 266

第一節(jié) 電子支付存在的問題 266

一、中國電子支付的發(fā)展瓶頸 266

二、中國電子支付存在的缺陷 267

三、電子支付面臨三大制約因素 269

第二節(jié) 電子支付的發(fā)展建議及策略 270

一、中國電子支付的發(fā)展建議 270

二、中國電子支付模式需本地化 272

三、電子支付安全的解決方案 272

四、電子支付應倡導綠色理念 274

第三節(jié) 第三方電子支付存在的問題及發(fā)展策略 275

一、第三方支付存在的問題 275

二、解決的對策 276

第四節(jié) C2C中第三方支付模式及存在的問題 277

一、第三方支付平臺的模式以及優(yōu)點 277

二、第三方支付存在的問題 278

三、解決對策 279

四、結(jié)論 279

第五節(jié) 電子商務第三方支付的風險分析及控制淺談 280

一、電子商務第三方支付的風險分析 280

二、電子商務第三方支付的風險控制 282

三、結(jié)論 283

 

第十一章 2013-2018年第三方電子支付行業(yè)投資策略探討 284

第一節(jié) 中國第三方電子支付投資概況 284

一、中國第三方電子支付的投資機會 284

二、第三方電子支付工具成投資熱點 285

三、移動支付行業(yè)投資潛力巨大 286

第二節(jié) 第三方電子支付的主要風險 289

一、第三方電子支付的基本風險 289

二、第三方電子支付的操作風險 290

三、第三方電子支付的法律風險 292

四、第三方電子支付的其它風險 293

第三節(jié) 第三方電子支付的風險防范 295

一、第三方電子支付風險管理步驟 295

二、防范第三方電子支付風險的技術措施 296

三、加強第三方電子支付立法建設 298

四、加強第三方電子支付的監(jiān)管 298

 

圖表目錄

圖表：第三方支付平臺結(jié)算支付流程 7

圖表：邁克爾?波特的價值鏈模型 10

圖表：第三方電子支付企業(yè)的價值鏈模型 10

圖表：在線交易的不同結(jié)算方式 26

圖表：商戶通過電子支付完成的交易額占公司總交易額的比率 26

圖表：商戶為消費者提供的電子支付方式 27

圖表：商戶對手機支付應用前景的不同看法 27

圖表：商戶與第三方支付平臺的主要接入方式 28

圖表：商戶使用的支付平臺來源 28

圖表：商戶與第三方支付公司之間交費標準 29

圖表：商戶與第三方支付平臺的不同結(jié)算周期 29

圖表：商戶所看重的第三方支付平臺的特性因素 30

圖表：第三方支付平臺對商戶的有利因素 31

圖表：商戶認為第三方支付平臺扮演的不同產(chǎn)業(yè)角色 32

圖表：商戶看中與第三方移動支付商合作的不同背景因素 32

圖表：商戶認為自身與銀行之間的關系 33

圖表：商戶對銀行態(tài)度轉(zhuǎn)變的感受 34

圖表：調(diào)查中，被商戶關注最多的前5家銀行 34

圖表：中國電子支付市場業(yè)務模式演變 41

圖表：2012年中國互聯(lián)網(wǎng)支付市場廠商交易份額 53

圖表：2010年第4季度第三方支付交易額市場規(guī)模分類排名 57

圖表：2010年第3季度第三方支付交易額市場規(guī)模分類排名 58

圖表：2010年第3季度第三方支付交易額市場規(guī)模全部廠商整體排名 59

圖表：2008-2011年中國第三方電子支付市場交易規(guī)模及增長 60

圖表：2011年Q1-2012年Q1中國第三方支付市場交易規(guī)模 61

圖表：2011年Q1-2012年Q2中國第三方支付市場交易規(guī)模 62

圖表：中國主要第三方電子支付工具綜合情況對比 67

圖表：中國主要第三方電子支付工具信用體系 68

圖表：中國主要第三方電子支付工具服務體系 68

圖表：中國主要第三方電子支付工具解決方案 69

圖表：2001-2010年中國第三方網(wǎng)上支付平臺市場規(guī)模占網(wǎng)上支付市場規(guī)模的比例 94

圖表：網(wǎng)民在未來一年對改進網(wǎng)上支付服務的意見 96

圖表：2009年Q1-2010年Q3中國第三方網(wǎng)上支付交易額規(guī)模 97

圖表：2010年Q3中國第三方支付市場核心企業(yè)交易額規(guī)模市場份額 98

圖表：2011年互聯(lián)網(wǎng)核心行業(yè)市場規(guī)模增速對比 101

圖表：2011中國網(wǎng)上支付市場交易額各應用行業(yè)分布結(jié)構 101

圖表：2011年主要細分應用行業(yè)交易規(guī)模及拓展?jié)摿ο禂?shù) 102

圖表：2011年與2012年網(wǎng)上支付用戶對比 104

圖表：2004-2013年中國第三方網(wǎng)上支付交易額規(guī)模 108

圖表：2012年中國第三方網(wǎng)上支付企業(yè)交易規(guī)模市場份額 109

圖表：2008-2013年網(wǎng)上支付用戶規(guī)模及其占網(wǎng)民的比例 112

圖表：2012年各網(wǎng)上支付平臺使用率及滿意度 113

圖表：2012年、2011年中國網(wǎng)上支付應用領域使用情況對比 114

圖表：網(wǎng)絡購物分類 120

圖表：中國網(wǎng)絡購物產(chǎn)業(yè)鏈 120

圖表：2010-2013年中國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模 121

圖表：2010-2013年中國網(wǎng)絡購物用戶占網(wǎng)民比重 123

圖表：2012年中國網(wǎng)絡購物市場交易額市場份額 124

圖表：08-09年中國網(wǎng)購用戶購物頻次分布情況 125

圖表：08-09年中國網(wǎng)購用戶累計購物金額分布情況 126

圖表：08-09年中國網(wǎng)購用戶最常購買的商品品類分布情況 127

圖表：2012年網(wǎng)上購物投訴率大幅下降 128

圖表：2012年網(wǎng)上購物增長迅猛 128

圖表：2004-2012年航空客票網(wǎng)上支付交易額及其滲透率 133

圖表：網(wǎng)上銀行業(yè)務介紹 134

圖表：中國網(wǎng)上銀行產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構圖 135

圖表：2009-2012年中國網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模 136

圖表：2009-2012年中國網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模構成 137

圖表：2011年中國網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模市場份額 137

圖表：2009-2012年中國個人網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模 138

圖表：2011年中國網(wǎng)上銀行用戶了解個人網(wǎng)上銀行服務的渠道 139

圖表：2009-2011年中國個人網(wǎng)上銀行覆蓋用戶數(shù)變化趨勢 139

圖表：2011年各月中國網(wǎng)上銀行服務覆蓋用戶數(shù)變化趨勢 140

圖表：2011年中國個人網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模市場份額 140

圖表：2009-2012年中國企業(yè)網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模 141

圖表：2011年中國企業(yè)網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模市場份額 142

圖表：2011年中國網(wǎng)購用戶已購和最常購的網(wǎng)站類別 143

圖表：2011年中國網(wǎng)上銀行用戶實現(xiàn)繳費支付功能的方式 144

圖表：中國C2C平臺網(wǎng)上支付方式分類 144

圖表：2012年支付寶賬戶支付和網(wǎng)銀支付的比例 145

圖表：2012年支付寶用戶通過網(wǎng)銀支付的各銀行占比 145

圖表：2012年支付寶賬戶充值使用的各銀行網(wǎng)銀占比 146

圖表：2012年Q1-Q2中國網(wǎng)上銀行市場交易額 147

圖表：2012年中國網(wǎng)上銀行市場交易份額 148

圖表：潛在用戶感興趣的個人網(wǎng)銀功能 150

圖表：潛在用戶感興趣的個人網(wǎng)銀投資理財產(chǎn)品 150

圖表：潛在用戶選擇企業(yè)網(wǎng)銀品牌的驅(qū)動因素 151

圖表：潛在用戶認為個人網(wǎng)銀安全的理由 152

圖表：非潛在用戶認為個人網(wǎng)銀不安全的理由 152

圖表：移動支付種類 160

圖表：2012年使用手機銀行的網(wǎng)民最希望手機銀行改進的方面 177

圖表：2012年中國網(wǎng)民沒有使用手機銀行業(yè)務的原因 178

圖表：2012年中國網(wǎng)民使用和期望使用的手機銀行業(yè)務對比 179

圖表：2012年中國網(wǎng)民了解手機銀行的途徑 180

圖表：移動支付雙邊市場選擇分析示例表 200