目 錄

CONTENTS

 
第一章 投資銀行基礎(chǔ)概述
第一節(jié) 投資銀行闡述
一、投資銀行的屬性
二、投資銀行的起源與發(fā)展
三、投資銀行的類型
四、投資銀行的經(jīng)營模式
第二節(jié) 投資銀行的業(yè)務(wù)分類
一、風(fēng)險投資
二、金融創(chuàng)新
三、資產(chǎn)證券化
四、財務(wù)顧問與投資咨詢
五、基金管理
六、公司理財
七、項目融資
八、兼并與收購
九、證券私募發(fā)行
十、證券經(jīng)紀交易
十一、證券承銷
第三節(jié) 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)
一、合伙人制
二、混合公司制
三、現(xiàn)代公司制

第二章 2011年全球投資銀行業(yè)運行環(huán)境環(huán)境分析
第一節(jié) 2011年全球經(jīng)濟環(huán)境及其影響分析
一、全球經(jīng)濟運行分析
二、經(jīng)濟全球化進程加快
三、美國次級債對全球經(jīng)濟的影響
第二節(jié) 2011年全球政策略監(jiān)管分析
一、北美銀行業(yè)監(jiān)管體系
二、歐盟銀行業(yè)監(jiān)管體系
三、日本銀行業(yè)監(jiān)管體系
第三節(jié) 2011年全球投資銀行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
一、全球范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)保護意識
二、新技術(shù)快速涌現(xiàn)
三、創(chuàng)新成為投資銀行發(fā)展的原動力
四、信息化技術(shù)對投資銀行業(yè)的挑戰(zhàn)

第三章 2011年全球投資銀行業(yè)運行態(tài)勢分析
第一節(jié) 2011年全球投資銀行業(yè)運行總況
一、全球投資銀行業(yè)發(fā)展?fàn)I收規(guī)模
二、亞太地區(qū)投資銀行業(yè)務(wù)費創(chuàng)新高
三、全球投資銀行業(yè)排名發(fā)生變化
四、國際金融混業(yè)發(fā)展下的投資銀行業(yè)
五、投資銀行發(fā)展模式及效率
第二節(jié) 2011年美國投資銀行業(yè)運行分析
一、美國投資銀行的發(fā)展歷程
二、美國投資銀行業(yè)務(wù)及監(jiān)管的法律問題
三、美國投資銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)特征分析
四、美國投資銀行營收規(guī)模
五、美國十大投資銀行運行淺析
六、美國投資銀行業(yè)盈利狀況
七、美國投資銀行業(yè)投融資與并購現(xiàn)狀
第三節(jié) 2011年歐洲主要國家投資銀行業(yè)運行分析
一、瑞士投資銀行業(yè)概況
二、德國投資銀行業(yè)概況
三、英國投資銀行業(yè)概況
四、法國投資銀行業(yè)概況
第四節(jié) 2011年日本投資銀行業(yè)運行分析
一、日本投資銀行的發(fā)展歷程
二、日本投資銀行業(yè)的整合
三、日本主要投資銀行
四、日本銀行系統(tǒng)的穩(wěn)健性評估
五、日本投資銀行業(yè)投融資與并購現(xiàn)狀
第五節(jié) 2011年韓國投資銀行業(yè)分析
一、韓國金融體系下的投資業(yè)務(wù)
二、韓國放寬外資進入銀行業(yè)門檻
三、韓國投資銀行競爭格局
四、韓國對外證券投資升溫
五、韓國投資銀行業(yè)投融資與并購現(xiàn)狀

第四章 2011年全球投資銀行業(yè)投融資與并購研究
第一節(jié) 2011年全球投資銀行業(yè)投融資與并購動因分析
一、擴大規(guī)模
二、進行地產(chǎn)等實業(yè)兔子
三、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)重組
第二節(jié) 2011年全球投資銀行業(yè)投融資與并購特征
一、大規(guī)模并購有形資產(chǎn)
二、商業(yè)銀行瞄準投資業(yè)務(wù)高額利潤
三、并購的領(lǐng)域不斷拓寬
四、以國內(nèi)并購為主逐步走向跨國并購
第三節(jié) 2011年全球投資銀行業(yè)投融資與并購現(xiàn)狀
一、全球投行大幅增加杠桿收購借貸
二、全球投資銀行業(yè)并購方式
三、全球投資銀行業(yè)并購歷程
第四節(jié) 2011年全球投資銀行業(yè)投融資與并購影響分析

第五章 2011年中國投資銀行業(yè)投融資與并購環(huán)境解析
第一節(jié) 2011年中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
一、國民經(jīng)濟運行情況GDP(季度更新)
二、消費價格指數(shù)CPI、PPI（按月度更新）
三、全國居民收入情況（季度更新）
四、恩格爾系數(shù)（年度更新）
五、工業(yè)發(fā)展形勢（季度更新）
六、固定資產(chǎn)投資情況（季度更新）
七、財政收支狀況（年度更新）
八、中國匯率調(diào)整（人民幣升值）
九、存貸款基準利率調(diào)整情況
十、存款準備金率調(diào)整情況
十一、社會消費品零售總額
十二、對外貿(mào)易&進出口
第二節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)政策環(huán)境分析
一、稅收的政策傾斜
二、證券承銷業(yè)務(wù)的管制與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的價格規(guī)制
三、保險資金投資銀行股權(quán)政策明確
四、外資參股銀行業(yè)政策
五、分業(yè)經(jīng)營政策
第三節(jié) 2011年中國銀行業(yè)改革與資產(chǎn)組合分析
一、中國銀行業(yè)改革的歷史進程回顧
二、股份制商業(yè)銀行改革的三個環(huán)節(jié)
三、商業(yè)銀行資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的調(diào)整措施
四、商業(yè)銀行資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢
第四節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)政策導(dǎo)向
一、采用多種組織形式并存的投資銀行
二、逐步放寬銀行資金進入投行領(lǐng)域
三、將提高投行的準入門檻

第六章 2011年中國投資銀行業(yè)運行態(tài)勢分析
第一節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)運行概況
一、中國投資銀行歷程演進
二、中國投資銀行的三種類型
三、中國投資銀行迅速成長
第二節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)運行特點分析
一、法律環(huán)境與制度建設(shè)相對滯后
二、行政干預(yù)在中國投資銀行的發(fā)展中起主導(dǎo)作用
第三節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)存在的問題探討
一、資金基礎(chǔ)薄弱
二、業(yè)務(wù)范圍狹窄
三、機構(gòu)設(shè)置小而全
四、行業(yè)分工不明確，專業(yè)化程度低
五、競爭趨同現(xiàn)象嚴重
第四節(jié) 2011年中外投資銀行差距研究
一、發(fā)展管理模式的差距
二、業(yè)務(wù)內(nèi)容上的差距
三、經(jīng)營層次上的差距
四、中美投資銀行并購業(yè)務(wù)比較
第五節(jié) 2011年中國投資銀行競爭格局分析
一、中國投資銀行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)
二、證券承銷業(yè)務(wù)競爭格局
三、推薦上市和托管業(yè)務(wù)競爭格局
四、證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭格局
五、中國投資銀行規(guī)模集中度分析
第六節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)發(fā)展趨勢
一、壟斷趨勢形成，但尚不顯著
二、行業(yè)集中度向自然壟斷過度
三、與商業(yè)銀行的分合問題繼續(xù)困擾投行
四、投資業(yè)務(wù)多樣化趨勢
五、中國投行走向國際市場

第七章 2011年中國投資銀行業(yè)領(lǐng)域動態(tài)分析
第一節(jié) 商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)
一、商業(yè)銀行加緊投行部建設(shè)
二、商業(yè)銀行發(fā)展投資業(yè)務(wù)的可行性
三、商業(yè)銀行發(fā)展投資業(yè)務(wù)的SWOT分析
四、不同類型的商業(yè)銀行采取了不同的投行策略
五、商業(yè)銀行發(fā)展投資業(yè)務(wù)法律條件初步具備
六、國有商業(yè)銀行投融資與并購趨勢
七、商業(yè)銀行發(fā)展投資業(yè)務(wù)的趨勢分析
第二節(jié) 保險公司投資業(yè)務(wù)
一、近兩年年保險行業(yè)營收及利潤分析
二、中國保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與投行關(guān)聯(lián)性
三、保險投資銀行股權(quán)上限3% 重大投資不得超兩家
四、投資業(yè)務(wù)有望向保險資產(chǎn)管理公司敞開大門
五、中國保險公司發(fā)展投資業(yè)務(wù)SWOT分析
六、保險公司發(fā)展投資業(yè)務(wù)趨勢
第三節(jié) 證券公司投資業(yè)務(wù)
一、近兩年證券公司營收及盈利分析
二、證券公司發(fā)展投資業(yè)務(wù)的可行性分析
三、證券公司投資業(yè)務(wù)SWOT分析
四、地方券商發(fā)展投資業(yè)務(wù)仍有空間
五、證券公司投融資與并購分析
六、證券公司投資業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
第四節(jié) 信托公司投資業(yè)務(wù)
一、中國信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
二、信托公司拓展投資銀行業(yè)務(wù)的競爭環(huán)境
三、信托公司發(fā)展投資業(yè)務(wù)SWOT分析
四、中國信托公司的功能定位
五、信托公司投資業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

第八章 2011年中國投資銀行業(yè)投融資與并購分析
第一節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)投融資與并購背景分析
一、金融混業(yè)經(jīng)營與分業(yè)經(jīng)營
二、銀行、保險、信托業(yè)改革背景
三、中國證券公司的競爭背景及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)背景
四、中外投資銀行存在巨大的差距
第二節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)投融資與并購動機分析
一、金融多元化經(jīng)營
二、提高行業(yè)集中度
三、擺脫單一業(yè)務(wù)發(fā)展模式
四、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)重組
第三節(jié) 2011年中國投資銀行業(yè)投融資與并購模式
一、“托管+并購”重組模式
二、政府救助重組投資銀行模式
三、優(yōu)質(zhì)投資銀行并購擴張模式
四、引進外資進行投資銀行重組

第九章 國際資本在投資銀行業(yè)投融資與并購案例分析
第一節(jié) 國際資本在投資銀行業(yè)投融資與并購概述
第二節(jié) 典型案例分析
一、意大利投行Leonardo 兼并獨立投資銀行Drueker & Co.
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
二、Ziff-Davis公司與投資銀行達成收購協(xié)議
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
三、花旗集團重組旗下投資銀行
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
四、嘉誠集團與摩根大通合建英國領(lǐng)先投資銀行
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析

第十章 外資投資銀行業(yè)在華投融資與并購案例分析
第一節(jié) 外資投資銀行在華投融資與并購概述
第二節(jié) 典型案例分析
一、高盛收購美的股權(quán)
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
二、高盛收購上海百騰
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
三、摩根士丹利收購南通銀行
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
四、高盛收購雙匯集團
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
五、美林3000萬美元收購南京鋒尚
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
六、美林收購宏源證券
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析

第十一章 中國投資銀行業(yè)投融資與并購案例分析
第一節(jié) 中國投資銀行投融資與并購概述
第二節(jié) 典型老案例分析
一、建設(shè)銀行購并美銀亞洲
1、雙方業(yè)務(wù)模塊BCG模型
2、雙方合并前發(fā)展優(yōu)劣勢分析
3、雙方投融資與并購動因與價值分析
4、投融資與并購過程及成果分析
5、投融資與并購經(jīng)驗及啟示分析
二、中國銀行收購新加坡飛機租賃公司
三、民生銀行收購陜國投
四、交通銀行收購湖北國投
五、信達資產(chǎn)管理公司收購漢唐證券
六、中國建投收購宏源證券

第十二章 2011年投資銀行業(yè)國際主體企業(yè)在華投融資與并購趨勢
第一節(jié) 美國花旗銀行
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)業(yè)務(wù)模塊BCG模型分析
四、企業(yè)投融資與并購動因分析
五、研究成果及戰(zhàn)略建議
第二節(jié) 高盛
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)業(yè)務(wù)模塊BCG模型分析
四、企業(yè)投融資與并購動因分析
五、研究成果及戰(zhàn)略建議
第三節(jié) 美林
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)業(yè)務(wù)模塊BCG模型分析
四、企業(yè)投融資與并購動因分析
五、研究成果及戰(zhàn)略建議
第四節(jié) 摩根大通
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)業(yè)務(wù)模塊BCG模型分析
四、企業(yè)投融資與并購動因分析
五、研究成果及戰(zhàn)略建議
第五節(jié) 摩根士丹利
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)業(yè)務(wù)模塊BCG模型分析
四、企業(yè)投融資與并購動因分析
五、研究成果及戰(zhàn)略建議

第十三章 2011年投資銀行業(yè)國內(nèi)主體企業(yè)投融資與并購趨勢
第一節(jié) 中國工商銀行
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析
七、 企業(yè)投融資與并購動因分析
八、中國工商銀行投資業(yè)務(wù)分析
第二節(jié) 建設(shè)銀行
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析
七、建設(shè)銀行投資業(yè)務(wù)分析
第三節(jié) 中國交通銀行
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析
七、中國交通銀行投資業(yè)務(wù)
第四節(jié) 平安集團（601318）
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析
七、平安集團投資業(yè)務(wù)分析
第五節(jié) 中信證券（600030）
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析
七、中信證券投資業(yè)務(wù)分析

第十四章 2011年投資銀行業(yè)其它企業(yè)投融資與并購趨勢
第一節(jié) 聯(lián)合證券投資業(yè)務(wù)
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)投融資與并購動因分析
第二節(jié) 平安證券投資業(yè)務(wù)
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)投融資與并購動因分析
第三節(jié) 海通證券投資業(yè)務(wù)
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)投融資與并購動因分析
第四節(jié) 宏源證券投資業(yè)務(wù)
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)投融資與并購動因分析
第五節(jié) 國泰君安投資業(yè)務(wù)
一、企業(yè)發(fā)展背景分析
二、企業(yè)競爭力分析
三、企業(yè)投融資與并購動因分析

第十五章 2012-2016年中國投資銀行業(yè)投融資與并購風(fēng)險研究
第一節(jié) 資產(chǎn)重組風(fēng)險
第二節(jié) 文化整合風(fēng)險
第三節(jié) 決策管理風(fēng)險
第四節(jié) 財務(wù)風(fēng)險
第五節(jié) 業(yè)務(wù)整合風(fēng)險

第十六章 投資銀行業(yè)投融資與并購的研究成果及戰(zhàn)略建議
第一節(jié) 中國投資銀行業(yè)投融資與并購的研究成果
第二節(jié) 中國投資銀行業(yè)投融資與并購的戰(zhàn)略建議

圖表目錄：（部分）
圖表：2005-2011年上半年中國GDP總量及增長趨勢圖
圖表：2009.04-2011.06年中國月度CPI、PPI指數(shù)走勢圖
圖表：2005-2011年上半年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長趨勢圖
圖表：2005-2011年上半年我國農(nóng)村居民人均純收入增長趨勢圖
圖表：1978-2009中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)對比表
圖表：1978-2009中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)走勢圖
圖表：2009-2011年一季度我國工業(yè)增加值分季度增速
圖表：2005-2011年上半年我國全社會固定投資額走勢圖
圖表：2005-2011年上半年我國財政收入支出走勢圖
圖表：2011年美元兌人民幣匯率中間價
圖表：2009-2011年上半年中國貨幣供應(yīng)量月度走勢圖
圖表：2001-2011年6月中國外匯儲備走勢圖
圖表：1990-2011年央行存款利率調(diào)整統(tǒng)計表
圖表：1990-2011年央行貸款利率調(diào)整統(tǒng)計表
圖表：我國歷年存款準備金率調(diào)整情況統(tǒng)計表
圖表：2005-2011年上半年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖
圖表：2005-2011年上半年我國貨物進出口總額走勢圖
圖表：2005-2011年上半年中國貨物進口總額和出口總額走勢圖
圖表：1978-2009年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖
圖表：1978-2009年我國總?cè)丝跀?shù)量增長趨勢圖
圖表：2009年人口數(shù)量及其構(gòu)成
圖表：2005-2010年我國普通高等教育、中等職業(yè)教育及普通高中招生人數(shù)走勢圖
圖表：2001-2010年我國廣播和電視節(jié) 目綜合人口覆蓋率走勢圖
圖表：1978-2009年中國城鎮(zhèn)化率走勢圖
圖表：2005-2010年我國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出走勢圖
圖表：中國工商銀行主要經(jīng)濟指標(biāo)走勢圖
圖表：中國工商銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：中國工商銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：中國工商銀行負債情況圖
圖表：中國工商銀行負債指標(biāo)走勢圖
圖表：中國工商銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：中國工商銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：建設(shè)銀行主要經(jīng)濟指標(biāo)走勢圖
圖表：建設(shè)銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：建設(shè)銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：建設(shè)銀行負債情況圖
圖表：建設(shè)銀行負債指標(biāo)走勢圖
圖表：建設(shè)銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：建設(shè)銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：中國交通銀行主要經(jīng)濟指標(biāo)走勢圖
圖表：中國交通銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：中國交通銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：中國交通銀行負債情況圖
圖表：中國交通銀行負債指標(biāo)走勢圖
圖表：中國交通銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：中國交通銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：平安集團主要經(jīng)濟指標(biāo)走勢圖
圖表：平安集團經(jīng)營收入走勢圖
圖表：平安集團盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：平安集團負債情況圖
圖表：平安集團負債指標(biāo)走勢圖
圖表：平安集團運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：平安集團成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券主要經(jīng)濟指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券經(jīng)營收入走勢圖
圖表：中信證券盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券負債情況圖
圖表：中信證券負債指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券成長能力指標(biāo)走勢圖

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