2024年民用航空行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析

民用航空作為現(xiàn)代交通運(yùn)輸體系中的重要組成部分，經(jīng)歷了從弱小到強(qiáng)大的發(fā)展歷程。它不僅關(guān)乎國家的交通運(yùn)輸能力，更是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國際貿(mào)易的重要支撐。隨著全球化和數(shù)字化的發(fā)展，民用航空行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場需求和政策支持等方面均取得了顯著進(jìn)步。

民用航空產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

民用航空行業(yè)主要分為商業(yè)航空和通用航空兩大領(lǐng)域。商業(yè)航空主要涉及航空運(yùn)輸，包括旅客運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸;而通用航空則涵蓋了除軍事性質(zhì)外的所有航空活動，如公共航空運(yùn)輸、私人飛行、空中救援等。

商業(yè)航空：提供旅客和貨物的航空運(yùn)輸服務(wù)，是現(xiàn)代遠(yuǎn)程旅客運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，同時也是國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸不可或缺的方式。

通用航空：包括私人飛行、飛行培訓(xùn)、空中觀光、空中攝影、農(nóng)業(yè)噴灑、空中醫(yī)療救援等，是民用航空行業(yè)中不可或缺的一部分。

民用航空產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

民用航空產(chǎn)業(yè)鏈上游為運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括大飛機(jī)、直升機(jī)等航空器的制造;中游為民用航空運(yùn)輸環(huán)節(jié)，包括客運(yùn)和貨運(yùn);下游則主要應(yīng)用于貨運(yùn)代理、快遞、跨境電商、國際貿(mào)易、旅游客運(yùn)等領(lǐng)域。

上游：航空器制造，包括飛機(jī)機(jī)體、航空發(fā)動機(jī)、航空電子系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)。

中游：航空運(yùn)輸服務(wù)，涵蓋航班運(yùn)營、旅客服務(wù)、貨物運(yùn)輸?shù)取?/p>

下游：航空物流服務(wù)，包括貨物代理、倉儲、配送以及跨境電商、國際貿(mào)易等增值服務(wù)。

民用航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年民用航空行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析

近年來，中國民用航空行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1188.34億噸公里，比上年增長98.3%;完成旅客運(yùn)輸量6.2億人次，比上年增長146.1%;完成貨郵運(yùn)輸量735.38萬噸，比上年增長21.0%。預(yù)計到2025年，中國民用航空運(yùn)輸旅客數(shù)量將達(dá)到1.4億人次，產(chǎn)值將超過1.2萬億元人民幣。

競爭格局

中國民用航空運(yùn)輸行業(yè)的競爭格局較為集中，市場份額主要集中在中國三大國有航空公司(中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空)手中。2022年，南航集團(tuán)、中航集團(tuán)和東航集團(tuán)分別完成了163.83億噸公里、130.99億噸公里和111.65億噸公里的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量，占比分別為27.34%、21.86%和18.63%。此外，以海航、春秋航空、深圳航空為代表的一系列實(shí)力強(qiáng)勁的一流航空公司也占據(jù)了部分市場份額。

政策環(huán)境

中國民用航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持和推動。國務(wù)院、民航局、交通運(yùn)輸部等部門頒布了一系列相關(guān)政策，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。這些政策不僅鼓勵布局建設(shè)更多的空港型樞紐，提升航空運(yùn)輸服務(wù)能力，還支持航空運(yùn)輸企業(yè)做大做強(qiáng)，推動航空運(yùn)輸行業(yè)的健康發(fā)展。

技術(shù)進(jìn)步

在技術(shù)創(chuàng)新方面，中國民用航空工業(yè)取得了顯著進(jìn)步。通過引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新，中國已經(jīng)成功生產(chǎn)了多款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的民用航空器，如ARJ21、C919等。同時，在航空發(fā)動機(jī)研發(fā)方面也取得了CJ1000A等重大突破。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提升了國產(chǎn)飛機(jī)的市場競爭力，還推動了整個民用航空行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。

市場需求

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，民用航空市場需求呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。低成本航空公司和旅游業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步刺激了民航需求的增長。此外，隨著全球疫情防控形勢的好轉(zhuǎn)，國際航空市場逐步復(fù)蘇，旅客運(yùn)輸量增加，對民用航空飛機(jī)的需求也隨之增長。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

盡管中國民用航空行業(yè)取得了顯著成就，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。全球經(jīng)濟(jì)波動、國際貿(mào)易摩擦和地緣政治緊張等因素可能導(dǎo)致出口減少、投資謹(jǐn)慎和消費(fèi)市場復(fù)蘇緩慢。同時，國內(nèi)高鐵網(wǎng)絡(luò)的不斷完善也對航空運(yùn)輸行業(yè)形成了一定沖擊。然而，隨著全球航空市場的復(fù)蘇和中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，中國民用航空行業(yè)也迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。政府政策的支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求的增加共同推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

民用航空行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭

中國的民航旅客吞吐量在不同地區(qū)間存在顯著差異。上海市與北京市是我國民航旅客吞吐量最多的兩個城市，全年民航旅客吞吐量遠(yuǎn)超其他城市。廣州市則排名第三，但也與前兩者存在較大差距。

從區(qū)域旅客吞吐量的角度來看，民航運(yùn)輸業(yè)的布局區(qū)域并不受地區(qū)限制，而是取決于各民用航空運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)的航線開設(shè)數(shù)量，因此我國多數(shù)民用航空運(yùn)輸行業(yè)的布局區(qū)域均覆蓋全國。

企業(yè)競爭

由于民用航空運(yùn)輸行業(yè)高昂的資金壁壘，因此國內(nèi)有實(shí)力的民航運(yùn)輸企業(yè)多為國有類型，以中航、南航和東航三大航司的實(shí)力最強(qiáng)。

位于第一層次的是我國三大國有航空公司，即中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空。2021年全年，這三大航空公司共計完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量567.95億噸公里，占比66.29%。

位于第二梯隊(duì)的則是以海航、春秋航空、深圳航空為代表的一系列實(shí)力強(qiáng)勁的一流航空公司。

實(shí)力較差、規(guī)模相對較小的航空公司，如龍江航空等位于第三梯隊(duì)。

行業(yè)集中度

我國的民用航空運(yùn)輸行業(yè)的競爭梯隊(duì)層次分明，市場集中度較高，大多數(shù)客運(yùn)貨運(yùn)均集中在三大國有航空公司手中。20172021年中國民航運(yùn)輸行業(yè)的CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的市場份額)雖然有所波動，但一直維持在66%72%的整體區(qū)間。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

民用航空行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)主要包括中國商飛、中航機(jī)電、上海機(jī)場、廈門空港、白云機(jī)場、深圳機(jī)場、首都機(jī)場，以及中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空等航空公司。這些企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)重要地位，擁有較強(qiáng)的競爭力和市場份額。

民用航空行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

政策支持與發(fā)展規(guī)劃

國務(wù)院、民航局、交通運(yùn)輸部等先后針對航空運(yùn)輸行業(yè)出臺多項(xiàng)支持和規(guī)范政策，大力推動航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展。這些政策為航空運(yùn)輸行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和支持。

《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》等政策性文件明確了未來航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，包括提升航空運(yùn)輸服務(wù)能力、支持航空運(yùn)輸企業(yè)做大做強(qiáng)等。

市場需求與增長

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，航空運(yùn)輸需求將持續(xù)增長。

高值消費(fèi)品消費(fèi)市場的不斷增長以及線上銷售渠道的拓展，推動了線上銷售額的增加，進(jìn)而帶動了對配送及物流服務(wù)需求的增長。航空運(yùn)輸以其安全、快捷、方便的優(yōu)勢，成為高值配送及物流領(lǐng)域的主要運(yùn)送方式。

國際貿(mào)易和跨境電商行業(yè)的不斷發(fā)展也將推動航空運(yùn)輸市場需求的增長。

國際化進(jìn)程與航線拓展

中國將進(jìn)一步加強(qiáng)與全球主要航空市場的聯(lián)系，拓展國際航線網(wǎng)絡(luò)，提高國際航班的頻次和覆蓋范圍。

國際合作與交流將增多，有助于提升中國航空機(jī)場行業(yè)的國際競爭力。

民用航空行業(yè)前景

從市場需求和趨勢、市場上的競爭對手和市場份額等方面來看，民用航空行業(yè)的前景廣闊。

市場需求持續(xù)增長

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，航空運(yùn)輸需求將持續(xù)增長。特別是高值消費(fèi)品市場、跨境電商等領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動航空運(yùn)輸需求的進(jìn)一步增長。

市場份額集中度高

目前，中國的民用航空運(yùn)輸行業(yè)市場集中度較高，大多數(shù)客運(yùn)貨運(yùn)均集中在三大國有航空公司手中。未來，隨著市場的進(jìn)一步發(fā)展，這種集中度可能會進(jìn)一步加強(qiáng)。

競爭格局相對穩(wěn)定

雖然市場上存在多家航空公司，但競爭格局相對穩(wěn)定。三大國有航空公司憑借其強(qiáng)大的實(shí)力和市場份額，在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。其他航空公司則通過差異化競爭和特色服務(wù)來爭奪市場份額。

民用航空行業(yè)目前存在問題及痛點(diǎn)分析

高昂的資金壁壘

民用航空運(yùn)輸行業(yè)需要大量的資金投入，包括飛機(jī)購置、機(jī)場建設(shè)、航線開設(shè)等方面。高昂的資金壁壘限制了新企業(yè)的進(jìn)入和現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)張。

運(yùn)營成本高

航空公司需要承擔(dān)高昂的運(yùn)營成本，包括飛機(jī)維護(hù)、燃油消耗、人員工資等方面。這些成本使得航空公司在面臨市場競爭時壓力較大。

環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力

隨著全球環(huán)保意識的提高，民用航空行業(yè)面臨著越來越大的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展壓力。航空公司需要采取措施減少碳排放和環(huán)境污染，以符合國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和政策要求。

國際航線競爭激烈

國際航線是航空公司的重要收入來源之一，但競爭也異常激烈。隨著全球航空市場的開放和競爭程度的提高，中國航空公司在國際航線上面臨著來自全球其他航空公司的競爭壓力。

民用航空行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和市場需求，但同時也面臨著高昂的資金壁壘、運(yùn)營成本高、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力以及國際航線競爭激烈等問題和痛點(diǎn)。未來，隨著政策的支持和市場的進(jìn)一步發(fā)展，民用航空行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。

欲獲悉更多關(guān)于民用航空行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來五年投資趨勢預(yù)測，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年民用航空行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。