2024年城市更新行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景展望

隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升，我國(guó)正面臨空間資源趨向匱乏、發(fā)展機(jī)制轉(zhuǎn)型倒逼的現(xiàn)實(shí)情境。城市更新作為存量規(guī)劃時(shí)代的必然選擇，已成為推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。從2021年城市更新首次被寫入政府工作報(bào)告以來(lái)，城市更新領(lǐng)域已撬動(dòng)大量投資，并在改善城市面貌、提升居民生活質(zhì)量方面取得了顯著成效。

城市更新產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

城市更新行業(yè)涉及多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，主要包括舊城改造、棚戶區(qū)改造、城中村整治、老舊小區(qū)改造、工業(yè)園區(qū)升級(jí)等。其中，老舊小區(qū)改造是城市更新的重要內(nèi)容之一，旨在通過(guò)完善基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化居住環(huán)境，提升居民的生活品質(zhì)。此外，歷史文化保護(hù)、城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化等也是城市更新行業(yè)的重要方向。

城市更新產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

城市更新產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涵蓋多個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要為工程技術(shù)提供方，包括建筑施工企業(yè)、建筑設(shè)計(jì)與規(guī)劃企業(yè)，以及混凝土、鋼材等建筑材料和工程機(jī)械供應(yīng)商。中游為城市更新開(kāi)發(fā)企業(yè)，包括一級(jí)開(kāi)發(fā)廠商(地方政府、城投公司及城市更新企業(yè))和二級(jí)開(kāi)發(fā)廠商(主要聚焦商業(yè)化發(fā)展的地產(chǎn)公司)。下游則包括住宅運(yùn)營(yíng)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)及園區(qū)運(yùn)營(yíng)等，涉及多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

城市更新行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)行情

近年來(lái)，城市更新行業(yè)市場(chǎng)行情持續(xù)火爆。從2021年到2023年，全國(guó)城市更新項(xiàng)目數(shù)量從2.3萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至超過(guò)15.4萬(wàn)個(gè)，投資額達(dá)到13.7萬(wàn)億元。特別是老舊小區(qū)改造，作為城市更新的重要組成部分，進(jìn)展迅速。2024年，全國(guó)計(jì)劃新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬(wàn)個(gè)，截至8月已開(kāi)工4.2萬(wàn)個(gè)，顯示出巨大的市場(chǎng)需求和潛力。

銷售情況

城市更新項(xiàng)目的銷售情況總體良好。隨著城市更新項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，相關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)品的銷售也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。特別是在一些大城市，由于土地資源的稀缺性，城市更新項(xiàng)目成為房地產(chǎn)企業(yè)的重要業(yè)務(wù)方向。此外，隨著政策的不斷完善和市場(chǎng)需求的增加，城市更新項(xiàng)目的銷售前景更加廣闊。

產(chǎn)量

城市更新項(xiàng)目的產(chǎn)量(即完成的項(xiàng)目數(shù)量)逐年攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)共實(shí)施6.5萬(wàn)個(gè)城市更新項(xiàng)目，總投資額達(dá)到5.8萬(wàn)億元。隨著政策的持續(xù)推動(dòng)和市場(chǎng)的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)城市更新項(xiàng)目的產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)城市更新行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》分析

城市更新行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模巨大，且持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)幾年城市更新市場(chǎng)的投資規(guī)模有望超過(guò)9萬(wàn)億元。這主要得益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、政策的持續(xù)支持以及市場(chǎng)需求的不斷增加。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和管理的日益規(guī)范，城市更新項(xiàng)目的質(zhì)量和效益也將不斷提高。

國(guó)家及地方政策分析

國(guó)家政策

自2021年以來(lái)，國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)了一系列關(guān)于城市更新的政策文件，明確了城市更新的目標(biāo)和方向。黨的二十大報(bào)告明確提出實(shí)施城市更新行動(dòng)，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造宜居、韌性、智慧城市。此外，中央部委還出臺(tái)了多項(xiàng)具體政策，如《關(guān)于扎實(shí)有序推進(jìn)城市更新工作的通知》等，為城市更新提供了有力的政策保障。

地方政策

各地政府也積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，因地制宜地制定了一系列城市更新政策。例如，北京、上海、廣州等城市紛紛出臺(tái)新一輪城市更新舉措，通過(guò)優(yōu)化規(guī)劃、加大投入、完善機(jī)制等方式推動(dòng)城市更新工作。同時(shí)，一些城市還結(jié)合自身實(shí)際情況，探索了富有特色的城市更新模式，如舊工業(yè)區(qū)改造、歷史文化街區(qū)保護(hù)等。

城市更新行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

優(yōu)勢(shì)

政策支持：城市更新作為推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要手段，得到了各級(jí)政府的大力支持，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、土地政策優(yōu)惠等。

市場(chǎng)需求增長(zhǎng)：隨著城市化進(jìn)程的加速和居民對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)要求的提高，城市更新市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈完善：城市更新產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、拆遷、建設(shè)到運(yùn)營(yíng)管理的全過(guò)程，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

對(duì)手

城市更新行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括大型國(guó)有企業(yè)、大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商以及專業(yè)的城市更新開(kāi)發(fā)商。這些企業(yè)通常具有較強(qiáng)的資金實(shí)力、技術(shù)能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，能夠在市場(chǎng)上占據(jù)一定的份額。具體如保利發(fā)展、華潤(rùn)置地、富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)集團(tuán)等，它們?cè)诔鞘懈骂I(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

相關(guān)企業(yè)

保利發(fā)展：作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，保利發(fā)展在城市更新領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的實(shí)力，其項(xiàng)目遍布全國(guó)多個(gè)城市。

華潤(rùn)置地：華潤(rùn)置地也是城市更新領(lǐng)域的重要參與者，其項(xiàng)目以高品質(zhì)和創(chuàng)新設(shè)計(jì)著稱。

富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)集團(tuán)：這些企業(yè)在城市更新領(lǐng)域也有較強(qiáng)的表現(xiàn)，通過(guò)不斷拓展市場(chǎng)份額和提升服務(wù)質(zhì)量來(lái)增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

以保利發(fā)展為例，該企業(yè)不僅在城市更新領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，還具有較強(qiáng)的資金實(shí)力和品牌影響力。其城市更新項(xiàng)目通常具有較高的品質(zhì)和良好的市場(chǎng)口碑，能夠吸引大量消費(fèi)者和投資者的關(guān)注。此外，保利發(fā)展還注重技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展，通過(guò)引入先進(jìn)的建筑技術(shù)和環(huán)保材料，提升項(xiàng)目的整體品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

城市更新行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

政策驅(qū)動(dòng)：未來(lái)，隨著政府政策的進(jìn)一步支持和引導(dǎo)，城市更新行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)：隨著城市化進(jìn)程的加速和居民對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)要求的提高，城市更新市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新將成為推動(dòng)城市更新行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，包括物?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用將提升城市更新的效率和質(zhì)量。

綠色化、智能化發(fā)展：未來(lái)城市更新將更加注重綠色化和智能化發(fā)展，通過(guò)推廣綠色建筑和智能設(shè)施，提升城市的宜居性和宜業(yè)性。

城市更新行業(yè)前景

消費(fèi)者需求和趨勢(shì)

消費(fèi)者對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)的要求越來(lái)越高，更傾向于選擇經(jīng)過(guò)城市更新改造的住宅和商業(yè)設(shè)施。

隨著環(huán)保意識(shí)的提高，消費(fèi)者對(duì)綠色、低碳的城市更新項(xiàng)目更加青睞。

市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額

市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)激烈，大型國(guó)有企業(yè)和大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和政策的支持，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多企業(yè)進(jìn)入城市更新領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

城市更新行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

資金籌集難度大：城市更新項(xiàng)目通常投資規(guī)模較大，資金籌集難度較大，需要政府、企業(yè)和社會(huì)資本等多方共同努力。

規(guī)劃實(shí)施難度大：城市更新項(xiàng)目涉及多個(gè)利益方和復(fù)雜的規(guī)劃實(shí)施過(guò)程，需要協(xié)調(diào)各方利益，確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

拆遷安置問(wèn)題：拆遷安置是城市更新項(xiàng)目中的重要環(huán)節(jié)，需要妥善解決被拆遷居民的安置問(wèn)題，避免引發(fā)社會(huì)矛盾和糾紛。

技術(shù)創(chuàng)新和人才短缺：技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)城市更新行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，但目前行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新和人才短缺問(wèn)題較為突出，需要加大投入和培養(yǎng)力度。

城市更新行業(yè)作為推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)潛力。在國(guó)家及地方政策的支持下，城市更新產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷完善和發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。未來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入推進(jìn)和政策的持續(xù)優(yōu)化完善，城市更新行業(yè)將迎來(lái)更加繁榮的發(fā)展局面。

欲獲悉更多關(guān)于城市更新行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)發(fā)展前景與方向規(guī)劃詳情，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)城市更新行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。