中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望

• 黃江 2023年12月8日 來(lái)源：東方財(cái)富 1022 65
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休閑零食賽道的關(guān)店潮與賽道擁擠帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)加劇密不可分。過(guò)去幾年，在線上流量紅利退潮和線下租金低谷期的雙重推動(dòng)下，零食賽道的各類玩家紛紛加速開店、尋求增長(zhǎng)。

休閑零食產(chǎn)業(yè)一直在增長(zhǎng)。據(jù)Mob研究院發(fā)布的《2022年中國(guó)休閑零食行業(yè)報(bào)告》，2022年，休閑零食產(chǎn)業(yè)將突破15000億，隨著市場(chǎng)滲透率提高，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在11%以上。與此同時(shí)，我國(guó)休閑食品人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于主流發(fā)達(dá)國(guó)家，比如與歐美、日本、韓國(guó)相比，仍有較大的成長(zhǎng)空間。

我國(guó)休閑零食產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著線上渠道的紅利期逐漸褪去，零食線上渠道占比越來(lái)越大，但銷售的業(yè)績(jī)不再像往日出彩。受2019年底爆發(fā)的新冠疫情影響，線下零食店的客流也受到很大程度沖擊。疫情期間，抖音快手等短視頻直播平臺(tái)成為了新的線上銷售平臺(tái)。傳統(tǒng)電商向興趣電商發(fā)展。抖音、快手電商和傳統(tǒng)淘系電商的區(qū)別是抖快電商屬于興趣型電商，淘系電商屬于貨架型電商。在線下缺失的“沖動(dòng)性消費(fèi)”在抖快興趣性電商中得以彌補(bǔ)。

鹽津鋪?zhàn)?、勁仔食品、甘源食品等小體量公司抓住時(shí)機(jī)，加大在興趣電商和私域流量的布局，實(shí)現(xiàn)了疫情期間線上渠道收入增速的顯著提升。 作為鹽津鋪?zhàn)印抛惺称?、甘源食品的終端銷售平臺(tái)，新興的量販零食店以“單價(jià)低、品類多、環(huán)境好、距離近”迅速切分流量，為供應(yīng)鏈上游迅速解決了消費(fèi)場(chǎng)景問(wèn)題。2021 年來(lái)，量販零食店在四川、湖南、江西等省份快速擴(kuò)張，比較有代表性的公司包括零食很忙、老婆大人、零食有鳴等。零食很忙從2017 年末50家店，2022 年末增長(zhǎng)至 2000 家，收入體量突破 60 億，呈現(xiàn)幾何增長(zhǎng)趨勢(shì)。

量販零食店以散裝產(chǎn)品切入，多樣品類滿足消費(fèi)者多樣需求。散裝食品對(duì)于品牌的要求相對(duì)低，但是終端零售場(chǎng)景要求更高。量販零食店的門店面積和 SKU 數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于初代零食專賣店，并且產(chǎn)品品類不斷迭代，拓寬了消費(fèi)品類。從需求端來(lái)看，目前量販零食店的散裝產(chǎn)品平均價(jià)格較低。更親民的價(jià)格使得消費(fèi)者更愿意消費(fèi)“非剛需”的零食產(chǎn)品。隨著電商的發(fā)展，零食的價(jià)格、品類、性價(jià)比全方位透明，量販零食店于價(jià)格上比電商平臺(tái)和零食專營(yíng)店更占優(yōu)勢(shì)，于方便程度上也更占優(yōu)勢(shì)，自然贏得了更多消費(fèi)者的選擇。

量販零食折扣店紅極一時(shí)，受到一級(jí)市場(chǎng)青睞，各品牌紛紛融資。量販零食店售賣的商品主打性價(jià)比，折扣力度很高，受到了消費(fèi)者的歡迎。折扣業(yè)態(tài)能為消費(fèi)者帶來(lái)物美價(jià)廉的商品，這在后疫情時(shí)代消費(fèi)者謹(jǐn)慎的消費(fèi)習(xí)慣相契合，具有很廣闊的前景，也獲得了投資方的看好。

2023休閑零食賽道投融資事件

零食賽道在外部環(huán)境變化下調(diào)整。今年上半年，消費(fèi)者變得更加理性，在面對(duì)零食等非剛需消費(fèi)時(shí)，消費(fèi)者的態(tài)度更趨謹(jǐn)慎。

上半年投融資次數(shù)對(duì)比去年同期有增無(wú)減，下沉市場(chǎng)也掀起了零食品牌的“開店潮”，零食很忙、趙一鳴零食等地域龍頭正在加速擴(kuò)張。

受此影響，主打高端、品質(zhì)的零食品牌增長(zhǎng)陷入停滯，2022年良品鋪?zhàn)訝I(yíng)收增長(zhǎng)率降至八年新低，對(duì)比之下，反倒主打量販性價(jià)比、錨定下沉市場(chǎng)的零食品牌增長(zhǎng)可觀，零食很忙2023上半年新增門店1000家，平均每天新開6家門店。

量販零食店的發(fā)展，給高端品牌的門店擴(kuò)張帶來(lái)了巨大壓力，為此頭部品牌紛紛調(diào)整戰(zhàn)略。

一方面，輕裝簡(jiǎn)行，降低擴(kuò)張成本，2022年高端零食店的代表品牌來(lái)伊份不斷增加加盟店的數(shù)量和門店占比，就是為了降低擴(kuò)張的資金壓力。另一方面，為了搶奪正在快速成長(zhǎng)的下沉市場(chǎng)，行業(yè)巨頭也紛紛出擊，三只松鼠增加下沉市場(chǎng)門店數(shù)量，良品鋪?zhàn)痈侵苯油瞥鲎悠放啤傲闶愁B家”跑步入場(chǎng)。

而在下沉市場(chǎng)之外，各大零食品牌都在尋找新的增長(zhǎng)引擎，如良品鋪?zhàn)俞槍?duì)兒童、糖尿病患者、健身人群的子品牌“小食仙”、“解唐憂”、“良品飛揚(yáng)”和“控多卡”，三只松鼠也推出了面向兒童、寵物、定制禮盒的子品牌“小鹿藍(lán)藍(lán)”、“養(yǎng)了個(gè)毛孩”、“鐵功基”、“喜小雀”等。

但目前來(lái)看，這些新業(yè)務(wù)大多不慍不火，還沒真正成為第二增長(zhǎng)曲線，但對(duì)于整個(gè)零食賽道來(lái)說(shuō)，已到了2023的中場(chǎng)階段，下半場(chǎng)的戰(zhàn)火或許會(huì)更加激烈。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》顯示：

休閑零食賽道的關(guān)店潮與賽道擁擠帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)加劇密不可分。過(guò)去幾年，在線上流量紅利退潮和線下租金低谷期的雙重推動(dòng)下，零食賽道的各類玩家紛紛加速開店、尋求增長(zhǎng)。

一方面，良品鋪?zhàn)?、?lái)伊份等休閑零食巨頭的門店規(guī)模不斷擴(kuò)張，2022年來(lái)伊份門店規(guī)模突破3500家，良品鋪?zhàn)娱T店規(guī)模突破3000家，還提出了“2023年新開1000家店”的計(jì)劃。

好特賣、嗨特購(gòu)、小象生活等主打臨期食品的折扣店品牌，也在疫情時(shí)期迎來(lái)開店潮。好特賣2022年門店規(guī)模已超500家，還喊出了“未來(lái)3年開出5000家門店”的口號(hào)。

另一方面，主打下沉市場(chǎng)的零食很忙、糖巢、趙一鳴零食等品牌也擴(kuò)張迅速。2022年零食很忙門店規(guī)模突破3000家，糖巢、趙一鳴零食、零食有鳴也已達(dá)到千店級(jí)別。

根據(jù)國(guó)金證券的研報(bào)估算，截至2022年底，零食專營(yíng)業(yè)態(tài)門店總數(shù)突破1萬(wàn)家，2023年各家門店數(shù)量規(guī)劃至少翻倍。但僅粗略估算幾家頭部品牌的門店規(guī)模，就已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1萬(wàn)家。市場(chǎng)真實(shí)的擁擠程度、競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度遠(yuǎn)比想象中更大。

市場(chǎng)里的玩家急速增加，但市場(chǎng)空間卻沒有同速增長(zhǎng)。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國(guó)休閑零食行業(yè)2022年終端銷售規(guī)模4823億元，預(yù)計(jì)2027年終端銷售規(guī)模達(dá)6196億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.14%。這個(gè)速度，最多只能稱得上穩(wěn)健。

更重要的是，如今理性消費(fèi)成為消費(fèi)主基調(diào)，讓零食這樣的非剛需消費(fèi)更難快速增長(zhǎng)。對(duì)大多數(shù)玩家來(lái)說(shuō)，目前市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量爭(zhēng)奪期。因而大批錯(cuò)誤預(yù)估形勢(shì)、無(wú)法適應(yīng)新環(huán)境、不能及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的品牌關(guān)店和倒閉。

然而就在倒閉、關(guān)店新聞?lì)l出的同時(shí)，休閑零食賽道的資本熱度未減，投融資事件頻現(xiàn)。

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)，2022年休閑零食賽道共發(fā)生11起投融資事件，而2023年尚未過(guò)半，已有6家零食品牌拿到融資或IPO，對(duì)比去年同期的4家有所上漲。

《2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告

  零食是與“主食”相對(duì)應(yīng)的食品，是沖動(dòng)型購(gòu)買的非必需消費(fèi)品，附著社交、娛樂、休閑等多重屬性。隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快，零食行業(yè)迎來(lái)了春天，既是消費(fèi)升級(jí)的受益者，也是消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)者。一是...

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