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海上風力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況及發(fā)展趨勢分析

  • 郭夢 2023年12月7日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 920 57
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海上風電是一種以海洋風能為動力源,利用風力發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。在中國,海上風電的發(fā)展始于2006年,經(jīng)過多年的努力,已逐步成為了一個擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要領域。

海上風電是一種以海洋風能為動力源,利用風力發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。在中國,海上風電的發(fā)展始于2006年,經(jīng)過多年的努力,已逐步成為了一個擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要領域。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年,中國已建成海上風電裝機容量約30GW,占全球總裝機容量的一半以上。同時,中國的海上風電技術也在不斷創(chuàng)新和突破,一些關鍵技術如風機塔架、葉片等的國產(chǎn)化率也在逐步提升。

海上風力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況及發(fā)展趨勢分析

海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點,是全球風電發(fā)展的最新前沿。

海上風電作為我國可再生能源發(fā)展的重點領域,“十四五”期間將進入新的發(fā)展時期。多地相繼出臺規(guī)劃,“十四五”期間海上風電規(guī)模有望大幅提升。我國海岸線長約18000多千米,擁有6000多個島嶼,具備較好的風能資源,適合大規(guī)模開發(fā)建設海上風電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海),20-50米和50-100米中遠海海域,其中中遠海域海風技術開發(fā)潛力接近350OGW。

海上風電的優(yōu)勢主要是風速較陸上更大,風垂直切變更小,湍流強度小,有穩(wěn)定的主導方向,年利用小時長。此外,海上風電不占用土地資源,且接近沿海用電負荷中心,就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。據(jù)統(tǒng)計,全球海上風電裝機量從2017年的19GW增長到2022年64GW,2022年新增裝機量為8.8GW。近年來,隨著國家的快速發(fā)展,能源的需求越來越大。在政策和技術的支持下,中國風電累計裝機量持續(xù)穩(wěn)定增長。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2028年中國海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》分析

第三章 中國海上風力發(fā)電行業(yè)整體運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 海上風力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

一、海上風力發(fā)電行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀

風機構成成本中塔架和葉片占比最多,海上風電塔架與陸上風電塔架的功能類似,但相比陸上風電塔架,海上風電塔架的尺寸一般較大、防腐要求更高,相應技術要求更高,約占成本的29%。葉片是風力發(fā)電機的核心部件之一,約占風機總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發(fā)電機及底座,占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。

近年來,由于海上風電的發(fā)展越發(fā)受到重視,海纜作為海上風電必不可少的一部分,市場規(guī)模也隨之增長。2020年中國海底電纜市場規(guī)模達60億元,同比增長53.85%,2022年市場規(guī)模達75億元。

風輪是指將風能轉化為機械能的風力機部件,由葉片和輪轂組成。葉片是風電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。目前,我國風力發(fā)電機葉片主要有1.5MW平臺葉片、2.0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產(chǎn)品。其中,1.5MW平臺葉片在市場上占比較高,達41.6%,主要是在額定功率1.5MW的風力發(fā)電機平臺上使用的,而2.0MW平臺葉片在累計裝機容量中占比為37.1%。

二、海上風力發(fā)電行業(yè)上游發(fā)展趨勢

風能作為近年來清潔安全的可再生能源,是能源領域中技術最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。發(fā)展風力發(fā)電對于解決能源危機、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結構等方面都具有重要意義。近年來在生態(tài)環(huán)境惡化以及能源短缺的雙重影響下,風能作為清潔且安全的新能源受到各國政府的重視,各國出臺相關產(chǎn)業(yè)政策鼓勵風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展,我國能源局也頒布了多個指導意見,鼓勵風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。隨著各國一系列調(diào)整相關產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺,未來風電設備行業(yè)發(fā)展空間廣闊,風電設備零部件將直接受益。

三、海上風力發(fā)電行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀

伴隨著海上風電裝機量的增長,海上風電運維的需求也隨之增大。海上風電機組長期處于惡劣的海洋環(huán)境,就機組故障率而言,海上風電明顯高于陸上風電。此外,更加復雜的自然條件也給海上風電運維帶來更多挑戰(zhàn)。未來智慧海上風電場的建設,依賴于良好的運維管理,這就需要科學的運維策略,智能的故障診斷和監(jiān)測技術以及穩(wěn)定高效的運維船只等設備的支持。據(jù)資料顯示,2022年我國海上風電運維容量達30510MW,同比增長20.4%。其中,質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運維容量27707MW,同比增長21.9%;質(zhì)保期外運維容量2803MW,同比增長7%。

從開發(fā)企業(yè)方面來看,2022年,有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風電裝機。其中,海上風電新增裝機容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計占69.6%,前10家占97.9%。截至2022年年底,進入海上風電領域的開發(fā)企業(yè)共有37家,比2021年增加6家。其中,有6家的累計裝機容量超過100萬千瓦,分別為三峽集團、華能集團、國電投、國能投、中廣核、粵電,合計占70.1%。

四、海上風力發(fā)電行業(yè)下游發(fā)展趨勢

隨著海上風電規(guī)模的不斷擴大,海上風電運維市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。2022年中國海上風電運維市場規(guī)模約為180億元,同比增長25%。預計到2027年中國海上風電運維市場規(guī)模將達到500億元,年均復合增長率為22.6%。

海上風電智能運維作為海上風電運維市場的重要組成部分,也在快速發(fā)展中。隨著信息技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能技術等的不斷創(chuàng)新和應用,海上風電智能運維能夠有效提升海上風電場的性能和壽命,降低人力和物力投入,提高安全性和環(huán)保性。2022年中國海上風電智能運維市場規(guī)模約為36億元,占海上風電運維市場的20%。預計到2027年,中國海上風電智能運維市場規(guī)模將達到150億元,占海上風電運維市場的30%,年均復合增長率為32.8%。

第二節(jié) 海上風力發(fā)電行業(yè)市場供需情況分析

一、市場供給情況分析

海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點,是全球風電發(fā)展的最新前沿。海上風電作為我國可再生能源發(fā)展的重點領域,“十四五”期間將進入新的發(fā)展時期。多地相繼出臺規(guī)劃,“十四五”期間海上風電規(guī)模有望大幅提升。我國海岸線長約18000多千米,擁有6000多個島嶼,具備較好的風能資源,適合大規(guī)模開發(fā)建設海上風電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海),20-50米和50-100米中遠海海域,其中中遠海域海風技術開發(fā)潛力接近350OGW。

海上風電的優(yōu)勢主要是風速較陸上更大,風垂直切變更小,湍流強度小,有穩(wěn)定的主導方向,年利用小時長。此外,海上風電不占用土地資源,且接近沿海用電負荷中心,就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。據(jù)統(tǒng)計,全球海上風電裝機量從2017年的19GW增長到2022年64GW,2022年新增裝機量為8.8GW。近年來,隨著國家的快速發(fā)展,能源的需求越來越大。在政策和技術的支持下,中國風電累計裝機量持續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計,2022年中國風電累計裝機量達到365.44GW,新增裝機量36.8GW,增長潛力巨大。因海上風力資源豐富且風源穩(wěn)定,將風電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢。海上風電具備多種優(yōu)勢,在技術和政策的支持下中國海上發(fā)電快速發(fā)展,風電累計裝機量增長迅猛,從278萬千瓦增長3046萬千瓦。

二、行業(yè)供給趨勢分析

成本降低是海上風力發(fā)電實現(xiàn)平價上網(wǎng)和市場競爭的關鍵因素。目前,海上風力發(fā)電的成本仍然高于陸上風力發(fā)電和其他傳統(tǒng)能源。為了降低成本,需要從政策支持、技術進步、規(guī)模效應、供應鏈優(yōu)化等多個方面進行努力。技術創(chuàng)新是海上風力發(fā)電提高效率和可靠性的重要途徑。目前,海上風力發(fā)電還存在著設備運維困難、并網(wǎng)穩(wěn)定性差、深遠海開發(fā)難度大等技術問題。為了解決這些問題,需要加強研發(fā)投入,推動大型化、智能化、漂浮式等新型海上風機的開發(fā)和應用。

三、國內(nèi)市場需求情況分析

2022年中國全社會用電量86372億千瓦時,同比增長3.6%。2023年1-3月,全社會用電量累計21203億千瓦時,同比增長3.6%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量266億千瓦時,同比增長9.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量13817億千瓦時,同比增長4.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3696億千瓦時,同比增長4.1%。

四、市場需求發(fā)展情況分析

2022年全國工業(yè)用電量5.6萬億千瓦時,同比增長1.2%,占全社會用電量的比重為64.8%。2023年1-3月,全國工業(yè)用電量1.36萬億千瓦時,同比增長4.4%,占全社會用電量的比重為64.2%。

第三節(jié) 2021-2023年國內(nèi)海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、海上風力發(fā)電行業(yè)裝機狀況分析

在雙碳目標和能源低碳轉型背景下,海上風電成本下降、風機大型化等因素將驅動裝機量持續(xù)提升,海上風電迎來快速增長時期。截至2022年底,海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦,同比增長15.61%,預計2023年累計裝機容量將達3470億千瓦時。

圖表:2020-2023年海上風力發(fā)電行業(yè)裝機狀況

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

海上風力發(fā)電行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析海上風力發(fā)電未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘海上風力發(fā)電行業(yè)的市場潛力,基于重點細分市場領域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于海上風力發(fā)電行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2028年中國海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》。


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