2023年國內(nèi)有機(jī)顏料?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李基錦 2023年11月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 338 15
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有機(jī)顏料基本概述：使物質(zhì)顯現(xiàn)顏色的物質(zhì)統(tǒng)稱為著色劑，著色劑主要分為染料和顏料兩種。染料是指溶于水或其他溶劑的著色劑;顏料則是不溶于水或其他溶劑的著色劑，主要以細(xì)微顆粒分散在使用介質(zhì)中著色。

有機(jī)顏料基本概述：使物質(zhì)顯現(xiàn)顏色的物質(zhì)統(tǒng)稱為著色劑，著色劑主要分為染料和顏料兩種。染料是指溶于水或其他溶劑的著色劑;顏料則是不溶于水或其他溶劑的著色劑，主要以細(xì)微顆粒分散在使用介質(zhì)中著色。

國際有機(jī)顏料發(fā)展現(xiàn)狀

有機(jī)顏料制造業(yè)歷史悠久，是精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)中的重要分支。世界有機(jī)顏料制造業(yè)始于 19 世紀(jì)末，至今已有 100 多年的歷史。在世界有機(jī)顏料市場上，歐美國家長期占據(jù)主導(dǎo)地位;20 世紀(jì) 80 年代以后，世界有機(jī)顏料生產(chǎn)逐漸由歐美向亞洲低成本的國家轉(zhuǎn)移。

目前有機(jī)顏料主要生產(chǎn)地區(qū)包括中國、印度、歐盟、美 國、日本等。 近年來世界有機(jī)顏料行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，有機(jī)顏料行業(yè)市場需求量和產(chǎn)量基 本保持均衡，2017 年至 2022 年消費(fèi)量增長率為 2.6%左右，預(yù)計 2022 年全球有 機(jī)顏料消費(fèi)量約為 40.7 萬噸。從全球消費(fèi)區(qū)域看，歐洲、中國、美國是有機(jī)顏 料最大的消費(fèi)市場。

國內(nèi)有機(jī)顏料發(fā)展現(xiàn)狀

進(jìn)入 21 世紀(jì)，我國逐漸成為全球最主要的精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地，同時也是全球最重要的消費(fèi)市場。基于產(chǎn)業(yè)配套需要、國內(nèi)巨大的市場潛力和生產(chǎn)成本 優(yōu)勢等因素，世界有機(jī)顏料產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移趨勢日益明顯，我國快速承接了世界有機(jī)顏料產(chǎn)能和制造技術(shù)的轉(zhuǎn)移，有機(jī)顏料行業(yè)迅速發(fā)展。

根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，中國目前已成為世界有機(jī)顏料最大的生產(chǎn)國，近年來我國有機(jī)顏料制造業(yè)全行業(yè)的產(chǎn)量約為 22 萬噸，產(chǎn)量多年位居世界 第一。2018-2019 年，受環(huán)保政策、國際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，我國有機(jī)顏料產(chǎn) 量略有下降;2020 年，有機(jī)顏料產(chǎn)量和 2019 年基本持平;2021 年，有機(jī)顏料產(chǎn) 量大幅回升，達(dá)到 26.5 萬噸。隨著未來環(huán)保工藝的不斷提升、國際貿(mào)易環(huán)境的 改善、下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國有機(jī)顏料市場將持續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展。

有機(jī)顏料行業(yè)競爭情況

在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的趨勢下，跨國公司不斷進(jìn)行收購兼并和業(yè)務(wù)重組，不斷 調(diào)整產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，全球有機(jī)顏料生產(chǎn)集約化不斷提高，并形成了巴斯夫、輝 柏赫和 DIC 株式會社三大全球性有機(jī)顏料供應(yīng)商。 經(jīng)過市場競爭的不斷淘汰和整合，我國有機(jī)顏料生產(chǎn)的集中度在不斷提升。

我國有機(jī)顏料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了若干產(chǎn)業(yè)集群，如蕭山、常州、上虞、龍口等，促進(jìn)了顏料產(chǎn)業(yè)在深度和廣度上的拓展，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，也形成了 發(fā)行人、龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司、鞍山七彩化學(xué)股份有限公司、常州北美化 學(xué)集團(tuán)有限公司等優(yōu)勢企業(yè)。 但是，國內(nèi)有機(jī)顏料行業(yè)主要產(chǎn)品以及企業(yè)的集中度整體上仍然不高。

全國有近 70 家有機(jī)顏料生產(chǎn)企業(yè)，但大多都是中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求參差不齊，不利于行業(yè)的良性健康發(fā)展。從行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展看，隨著有機(jī)顏料行業(yè)市場競爭加劇以及國家環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)，行業(yè)內(nèi)不具有規(guī)模優(yōu) 勢的小企業(yè)將難以生存，行業(yè)競爭格局未來將得到優(yōu)化，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提 高。

有機(jī)顏料行業(yè)競爭格局分析

目前全世界有機(jī)顏料廠家有數(shù)百家，自從日本的 DIC 株式會社收購了BASF 顏料，歐洲的 Heubach 收購了科萊恩顏料后，世界有機(jī)顏料格局開始發(fā)生變化，頭部兩家公司以其雄厚的科技、資金實(shí)力，在世界顏料市場上占有較大份額，并且控制了大部分高端市場。

全球有機(jī)顏料供應(yīng)商按其銷售規(guī)模大致可分為三大類別：第一，傳統(tǒng)國際供應(yīng)商 DIC 株式會社以及 Heubach，DIC 株式會社和 Heubach 年銷售額超過 50 億元人民幣;第二，十多家中型企業(yè)，包括美洲的 DCL Corporation、日本的 Toyo、印度的 SUDARSHAN、Vibrantz Technologies Inc.以及中國的百合花、七彩化學(xué)、雙樂股份、聯(lián)合化學(xué)、信凱科技、常州北美和先尼科等，中型公司的年銷售額在 5 億元以上;第三，數(shù)百家小型企業(yè)，主要集中在亞洲，年銷售額在 5 億元以內(nèi)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)有機(jī)顏料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析

有機(jī)顏料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈

有機(jī)顏料行業(yè)大多采用標(biāo)準(zhǔn)化與定制產(chǎn)品相結(jié)合的經(jīng)營模式。標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品是由生產(chǎn)商向客戶直接提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和售后服務(wù)。定制產(chǎn)品是有機(jī)顏料行業(yè)較為特殊的經(jīng)營模式，有機(jī)顏料主要應(yīng)用在油墨、涂料、塑料領(lǐng)域，下游客戶產(chǎn)品的應(yīng)用場景的多樣性，導(dǎo)致對有機(jī)顏料性能需求的多樣性。單個有機(jī)顏料生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品類有限，無法覆蓋下游客戶的多樣化需求，存在企業(yè)能夠整合上游供應(yīng)鏈資源，憑借相對領(lǐng)先的有機(jī)顏料產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)及檢測能力把控供應(yīng)鏈產(chǎn)品的質(zhì)量，提供相對齊全且專業(yè)的有機(jī)顏料產(chǎn)品及服務(wù)。定制產(chǎn)品模式下更符合國際分工的要求，同時也更適應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢。

有機(jī)顏料行業(yè)特性分析

周期性

有機(jī)顏料行業(yè)較大程度上受到油墨、涂料和塑料等下游行業(yè)的影響，其發(fā)展周期和這些行業(yè)的波動密切相關(guān)。油墨行業(yè)與普通消費(fèi)者生活及企業(yè)運(yùn)營密切相關(guān)，人們生活中的普通消費(fèi)品需求(如用于食品、報刊、藥品等包裝印刷油墨)具有持續(xù)、穩(wěn)定性，受經(jīng)濟(jì)周期的影響較弱，而企業(yè)運(yùn)營則與經(jīng)濟(jì)周期有一定的相關(guān)性。

涂料行業(yè)和塑料行業(yè)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，一部分產(chǎn)品應(yīng)用于建筑、商用車、工程機(jī)械、化工等領(lǐng)域，與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度較高，存在較明顯的周期性特征;另有部分產(chǎn)品應(yīng)用于家電、乘用車、包裝物等大眾消費(fèi)品，與消費(fèi)者的消費(fèi)特點(diǎn)、收入變動有關(guān)，也存在一定的周期性特征。有機(jī)顏料行業(yè)存在一定的周期性，但其下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展有效平滑了需求的周期性波動。

區(qū)域性和季節(jié)性

有機(jī)顏料屬于精細(xì)化工行業(yè)，生產(chǎn)所需的原料和中間體種類繁多，能源、環(huán)保設(shè)施等生產(chǎn)配套要求較高。為便于運(yùn)輸、提高產(chǎn)業(yè)集聚度，我國有機(jī)顏料生產(chǎn)企業(yè)正逐步向生產(chǎn)配套設(shè)施完備的工業(yè)園區(qū)聚集，目前在長江三角洲等地形成了若干個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主要包括蕭山、常州、上虞、龍口等，逐步形成產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的趨勢。

受春節(jié)、圣誕節(jié)節(jié)假日原因影響，有機(jī)顏料下游的某些客戶在上述時間內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營減少，所以有機(jī)顏料行業(yè)的產(chǎn)銷量也相應(yīng)減少。除上述時期之外，有機(jī)顏料行業(yè)無其他明顯的季節(jié)性特征。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)有機(jī)顏料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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