2024乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)研：全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)總體庫(kù)存進(jìn)入去庫(kù)存周期

• 黃文玉 2023年11月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 603 34
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乘用車(chē)是在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李或臨時(shí)物品的汽車(chē)，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過(guò)9個(gè)座位。它也可以牽引一輛掛車(chē)。乘用車(chē)涵蓋了轎車(chē)、微型客車(chē)以及不超過(guò)9座的輕型客車(chē)。

近期，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文表示，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的全國(guó)乘用車(chē)行業(yè)庫(kù)存的變化，2023年10月的全國(guó)乘用車(chē)行業(yè)總體庫(kù)存同比下降1%，因此判斷目前總體行業(yè)處于去庫(kù)存周期。其中：10月的全國(guó)主流燃油乘用車(chē)行業(yè)庫(kù)存同比下降6%，因此判斷目前總體主流燃油乘用車(chē)行業(yè)處于去庫(kù)存周期。10月的全國(guó)新能源乘用車(chē)行業(yè)庫(kù)存同比增長(zhǎng)81%，因此判斷目前總體新能源乘用車(chē)行業(yè)處于加庫(kù)存周期。

乘用車(chē)是在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李或臨時(shí)物品的汽車(chē)，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過(guò)9個(gè)座位。它也可以牽引一輛掛車(chē)。乘用車(chē)涵蓋了轎車(chē)、微型客車(chē)以及不超過(guò)9座的輕型客車(chē)。乘用車(chē)下細(xì)分為基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多用途車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē)(SUV)、專(zhuān)用乘用車(chē)和交叉型乘用車(chē)。

2021年10月碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系頂層設(shè)計(jì)出爐，其中《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》是“1”，在碳達(dá)峰碳中和政策體系中發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》是“N”，提出了明確的總體定量目標(biāo)，并提出了“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”，主要涉及能源低碳化、節(jié)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這些將成為未來(lái)我國(guó)推進(jìn)雙碳政策的著力點(diǎn)。

乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

汽車(chē)行業(yè)因其產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)輻射面廣、碳排放總量增長(zhǎng)快、單車(chē)碳強(qiáng)度高的特點(diǎn)，已成為我國(guó)碳排放管理的重點(diǎn)行業(yè)之一，對(duì)于推動(dòng)其上下游產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)我國(guó)碳中和具有重要意義。在“雙碳”要求下，能源轉(zhuǎn)型是必由之路。中國(guó)將從能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型優(yōu)化、工業(yè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、交通系統(tǒng)清潔化發(fā)展、建筑系統(tǒng)能效提升、負(fù)碳技術(shù)開(kāi)發(fā)利用等方面開(kāi)展碳中和行動(dòng)，其中，能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型是中國(guó)雙碳目標(biāo)成功與否的關(guān)鍵?！吨袊?guó)汽車(chē)低碳行動(dòng)計(jì)劃研究報(bào)告(2021)》表明在不同減排情景下，電動(dòng)車(chē)均為單位里程碳排放最低的車(chē)型，且呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，而由于內(nèi)燃機(jī)的特性，汽油車(chē)、柴油車(chē)和常規(guī)混合動(dòng)力的減排效果在2050年后降幅很小，也就表明電動(dòng)化將是中長(zhǎng)期內(nèi)推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵路徑。

近年來(lái)，我國(guó)政府把汽車(chē)強(qiáng)國(guó)上升到了國(guó)家戰(zhàn)略，推出了一系列在政策，支持我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展。在政策的支持下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安和比亞迪等自主品牌通過(guò)近年來(lái)的積累，在乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。自主品牌乘用車(chē)也越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可，自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額也逐年提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占據(jù)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的絕大部分。2017-2022年，中國(guó)(廣義)乘用車(chē)產(chǎn)量呈先降后升趨勢(shì)。在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、汽車(chē)消費(fèi)刺激政策不斷出臺(tái)的背景下，2021年，我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量開(kāi)始回升，達(dá)到2140.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.07%;2022年，我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到2383.6萬(wàn)輛，較2021年增加了242.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.34%。2017-2022年，中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量與產(chǎn)量同向變動(dòng)，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量基本維持平衡。2021年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量為2148.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.46%;2022年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量為2356.3萬(wàn)輛，較2021年增加了208.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.69%。

在2022年車(chē)企乘用車(chē)銷(xiāo)量排行榜中，無(wú)論是零售銷(xiāo)量排行榜還是批發(fā)銷(xiāo)量排行榜，比亞迪都位居第一，2022年比亞迪的零售銷(xiāo)量為180.5萬(wàn)輛，占比8.5%，批發(fā)銷(xiāo)量為186.3萬(wàn)輛，占比7.9%。一汽大眾緊隨其后，零售銷(xiāo)量為177.9萬(wàn)輛，占比6.2%，批發(fā)銷(xiāo)量為180.2萬(wàn)輛，占比7.7%。2021年，我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量較2020年翻了1.67倍，達(dá)到333.40萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)量的15.5%，2022年，我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量維持高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量增至649.50萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)量的比例擴(kuò)大至27.6%。

乘用車(chē)行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

盡管近些年來(lái)中國(guó)乘用車(chē)出口發(fā)展迅速，但由于中國(guó)乘用車(chē)起步晚，正處于國(guó)際化的初級(jí)階段，很多汽車(chē)企業(yè)仍然停留在直接出口或單純依靠經(jīng)銷(xiāo)商出口，尚沒(méi)有制定和實(shí)施真正意義上的國(guó)際化戰(zhàn)略，海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)較少。因此，中國(guó)乘用車(chē)國(guó)際化發(fā)展面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。當(dāng)前，中國(guó)乘用車(chē)出口存在的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面：出口產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)偏低，質(zhì)量欠佳;技術(shù)和品牌存在劣勢(shì);海外營(yíng)銷(xiāo)管理模式單一;惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，出口秩序有待提升;短期內(nèi)非貿(mào)易壁壘難以突破;外貿(mào)融資問(wèn)題限制了出口規(guī)模。

2023年1-9月中國(guó)乘用車(chē)進(jìn)口數(shù)量為543383輛，相比2022年同期減少了117554輛，同比下降17.7%;進(jìn)口金額為3270305.2萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了806135.8萬(wàn)美元，同比下降19.7%。2023年9月中國(guó)乘用車(chē)進(jìn)口數(shù)量為67511輛;進(jìn)口金額為383894.4萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)乘用車(chē)進(jìn)口均價(jià)為6.02萬(wàn)美元/輛，2022年1-9月乘用車(chē)進(jìn)口均價(jià)為6.17萬(wàn)美元/輛。2023年9月中國(guó)乘用車(chē)進(jìn)口均價(jià)為5.69萬(wàn)美元/輛。2023年9月中國(guó)乘用車(chē)進(jìn)口數(shù)量為67511輛，相比2022年同期減少了8809輛，同比下降11.5%;進(jìn)口金額為383894.4萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了36064.4萬(wàn)美元，同比下降8.6%;進(jìn)口均價(jià)為5.69萬(wàn)美元/輛。

2023年1-8月中國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)出口數(shù)量為966365輛，相比2022年同期增長(zhǎng)了459998輛，同比增長(zhǎng)91.2%;出口金額為2188665萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了1189641.5萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)119.1%。2023年8月中國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)出口數(shù)量為132247輛;出口金額為272833萬(wàn)美元。2023年1-8月中國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)出口均價(jià)為2.26萬(wàn)美元/輛，2022年1-8月純電動(dòng)乘用車(chē)出口均價(jià)為1.97萬(wàn)美元/輛。2023年8月中國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)出口均價(jià)為2.06萬(wàn)美元/輛。2023年8月中國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)出口數(shù)量為132247輛，相比2022年同期增長(zhǎng)了31098輛，同比增長(zhǎng)31.1%;出口金額為272833萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了9821.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)3.8%;出口均價(jià)為2.06萬(wàn)美元/輛。

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  2024-2029年乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  近年來(lái)，我國(guó)政府把汽車(chē)強(qiáng)國(guó)上升到了國(guó)家戰(zhàn)略，推出了一系列在政策，支持我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展。在政策的支持下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安和比亞迪等自...

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