光伏EVA大概率出現(xiàn)階段性短缺 國(guó)內(nèi)高分子材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 黃江 2023年11月24日 來(lái)源：新浪 253 8
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光伏行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，營(yíng)收、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。光伏組件及發(fā)電裝機(jī)量市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的同時(shí)，也帶動(dòng)了其核心組件封裝膠膜及邊框的需求增長(zhǎng)。

光伏膠膜首先離不開(kāi)EVA、POE兩種材料，但EVA遇水易發(fā)生酸化反應(yīng)，對(duì)焊帶、焊線(xiàn)、玻璃等造成腐蝕，從而影響組件壽命。

上半年，EVA價(jià)格均值為15857元/噸，同比下跌31.49%。其價(jià)格最低點(diǎn)在6月底，為13000元/噸;價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在3月中旬，為17800元/噸。

2023年上半年，EVA整體低位運(yùn)行，價(jià)格先揚(yáng)后抑，高供應(yīng)低需求成為主要影響因素。下半年，雖有“金九銀十”旺季預(yù)期，然而EVA市場(chǎng)反彈力度恐弱于預(yù)期。不過(guò)，研報(bào)指出，下半年，隨著光伏裝機(jī)提速，光伏需求或?qū)⑵蛟絹?lái)越好，EVA大概率出現(xiàn)階段性短缺。

2023光伏材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)前景

EVA是一種由乙烯和醋酸乙烯經(jīng)共聚反應(yīng)制得的復(fù)合材料，被廣泛應(yīng)用于光伏膠膜、發(fā)泡鞋材、電線(xiàn)電纜、熱熔膠、涂覆料等領(lǐng)域。

國(guó)家能源局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-4月，全國(guó)光伏新增發(fā)電裝機(jī)容量48.31GW，較上年同期增加31.43GW，同比增速達(dá)186.21%。

光伏行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，營(yíng)收、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。光伏組件及發(fā)電裝機(jī)量市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的同時(shí)，也帶動(dòng)了其核心組件封裝膠膜及邊框的需求增長(zhǎng)。

據(jù)介紹，封裝膠膜可用于封裝和保護(hù)太陽(yáng)能電池片，可保證光伏組件使用壽命達(dá)25年，同時(shí)使得陽(yáng)光能最大限度地到達(dá)電池片，進(jìn)而提升光伏組件的發(fā)電效率。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)的光伏膠膜產(chǎn)能將達(dá)到51.4億平方米。

據(jù)了解，光伏市場(chǎng)上主流的封裝膠膜可分為透明EVA(乙烯—醋酸乙烯脂共聚物)膠膜、白色EVA膠膜、POE(聚烯烴)膠膜和EPE(EVA+POE+EVA)膠膜。

EVA膠膜是光伏組件的組成部分之一，以其優(yōu)異的封裝性能、良好的耐老化性能和低廉的價(jià)格，占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額，是目前使用最為廣泛的太陽(yáng)能電池封裝膠膜材料。

今年以來(lái)，已有寶豐能源、東方盛虹和古雷石化新增EVA產(chǎn)線(xiàn)，其中東方盛虹EVA產(chǎn)能30萬(wàn)噸，光伏EVA權(quán)益產(chǎn)能排名全球第一，計(jì)劃EVA新增產(chǎn)能75萬(wàn)噸，將在2024年年底開(kāi)始逐步投產(chǎn)。古雷石化的EVA裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年，是國(guó)內(nèi)單條管式法產(chǎn)能最大的生產(chǎn)線(xiàn)。

其他從事EVA樹(shù)脂生產(chǎn)的企業(yè)還有盛虹集團(tuán)斯?fàn)柊钍?年產(chǎn)、聯(lián)鴻集團(tuán)昊達(dá)化學(xué)、臺(tái)灣臺(tái)塑、揚(yáng)子巴斯夫、揚(yáng)子石化、燕山石化、北京有機(jī)廠、北京華美、寧波臺(tái)塑、浙江石化、延長(zhǎng)中煤、中化泉州、中科煉化等。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月，國(guó)內(nèi)公布的EVA新建擬建項(xiàng)目多達(dá)17項(xiàng)，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能約434萬(wàn)噸/年。其中規(guī)劃于2025年之前投產(chǎn)的項(xiàng)目有11項(xiàng)，總產(chǎn)能約314萬(wàn)噸/年。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)高分子材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

POE 國(guó)產(chǎn)替代化加速

聚烯烴彈性體(POE)是采用茂金屬催化劑的乙烯和α-烯烴實(shí)現(xiàn)原位聚合的熱塑性彈性體。

POE(聚烯烴)膠膜因具有更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過(guò)率以及抗PID(即潛在電勢(shì)誘導(dǎo)衰減)性能等特點(diǎn)，能夠更好適配TOPcon等新型電池片并確保組件能夠長(zhǎng)效使用，迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。

根據(jù)研究，預(yù)計(jì)2025年全球光伏膠膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到625億元，其中POE膠膜的市場(chǎng)空間將達(dá)116億元。

此前中國(guó)對(duì)POE膠膜的需求幾乎都是依靠進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足，生產(chǎn)廠商都是陶氏化學(xué)、LG、三井、?？松梨诘?。隨著POE在光伏等領(lǐng)域的需求日益增長(zhǎng)，越來(lái)越多有實(shí)力的中國(guó)化工企業(yè)加入POE的研發(fā)和生產(chǎn)中。

如萬(wàn)華化學(xué)2x20萬(wàn)噸/年P(guān)OE裝置已完成POE中試，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。天津石化10萬(wàn)噸/年聚烯烴彈性體(POE)裝置預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。茂名石化 5萬(wàn)噸/年聚烯烴彈性體(POE)預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。榮盛石化40萬(wàn)噸/年P(guān)OE項(xiàng)目等也在順利推進(jìn)中。

除了EVA和POE封膠膜，光伏組件邊框也是組件的重要組成部分，是主要用于固定、密封光伏組件的框架結(jié)構(gòu)材料，對(duì)組件壽命影響較大，耐候性要求高。

按材料劃分，光伏邊框可分為鋁合金邊框、鋼邊框、復(fù)合材料邊框，其中鋁合金邊框使用廣泛。但由于鋁合金邊框在光伏組件中的成本占比約為10%，材料成本低、耐候性能出色的復(fù)合材料邊框有望逐步替代鋁合金邊框。

目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)復(fù)合邊框的企業(yè)主要有德毅隆、沃萊新材、博菲電氣及中材科技等。

根據(jù)國(guó)信證券研究報(bào)告，在保守情形下，2025年復(fù)合材料邊框需求可達(dá)到132GW，滲透率達(dá)到19%，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到72 億元，對(duì)應(yīng)玻璃纖維/聚氨酯需求約45/12 萬(wàn)噸;積極情形下，2025 年復(fù)合材料邊框需求可達(dá)到264GW，滲透率達(dá)到39%，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到145 億元，對(duì)應(yīng)玻璃纖維/聚氨酯需求約90/23 萬(wàn)噸。

2023年光伏國(guó)內(nèi)外需求高增

國(guó)家能源局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量累計(jì)約4.4億千瓦，同比增長(zhǎng)36.6%。至此，光伏已經(jīng)超過(guò)水電成為全國(guó)第二大電源。

光伏已站上“時(shí)代 C 位”，2027年或超過(guò)煤炭成為第一大能源。光伏產(chǎn)業(yè)已邁入萬(wàn)億規(guī)模，但產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)迭代等挑戰(zhàn)和“內(nèi)卷”問(wèn)題仍然困擾全行業(yè)。未來(lái)，AI(人工智能)或與新能源系統(tǒng)產(chǎn)生友好而緊密的“光合作用”，“能源 AI”將成為下一個(gè)投資熱點(diǎn)。

對(duì)于光伏板塊的后市行情，機(jī)構(gòu)大多表示樂(lè)觀。機(jī)構(gòu)指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降、新技術(shù)突破、集中式起量，國(guó)內(nèi)、歐洲、拉美需求有望延續(xù)高增，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設(shè)備等環(huán)節(jié)估值已經(jīng)具備較強(qiáng)的吸引力，看好2023年光伏國(guó)內(nèi)外需求高增，重點(diǎn)推薦盈利趨勢(shì)向上、反彈環(huán)節(jié)。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)高分子材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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