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2023年國內(nèi)合金鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及發(fā)展趨勢(shì)

合金鋼是與各種元素合金化的鋼,其總量在1.0%至50%重量之間,以改善其機(jī)械性能。合金鋼分為兩類:低合金鋼和高合金鋼,合金總量<5稱為低合金鋼,5%≤合金總量<10%稱為中合金鋼,合金總量≥10%稱為高合金鋼。常見合金包括錳(最常見的一種)、鎳、鉻、鉬

合金鋼是與各種元素合金化的鋼,其總量在1.0%至50%重量之間,以改善其機(jī)械性能。合金鋼分為兩類:低合金鋼和高合金鋼,合金總量<5稱為低合金鋼,5%≤合金總量<10%稱為中合金鋼,合金總量≥10%稱為高合金鋼。常見合金包括錳(最常見的一種)、鎳、鉻、鉬、釩、硅和硼。

較不常見的合金包括鋁、鈷、銅、鈰、鈮、鈦、鎢、錫、鋅、鉛和鋯。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來,國家強(qiáng)力淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能,同時(shí)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能,導(dǎo)致目前鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)成為稀缺指標(biāo),產(chǎn)能獲取成本越來越高,行業(yè)進(jìn)入門檻顯著提升。

合金鋼產(chǎn)業(yè)鏈分析

從我國合金鋼產(chǎn)業(yè)鏈情況來看,上游主要是煉鐵生產(chǎn)以及配套,中游則是合金鋼生產(chǎn)制造,下游則應(yīng)用在各行各業(yè)包括機(jī)械設(shè)備、汽車工業(yè)、航天航空等。

上游分析

鐵礦石是指含有可經(jīng)濟(jì)利用的鐵元素的礦石,是冶煉鋼鐵的重要原材料。但開采出的鐵礦石原礦無法直接投入高爐煉鐵,而是須經(jīng)過一系列作業(yè)流程才能成為入爐熟料。天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的。2021年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為98053萬噸,同比增長13.1%。2022年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量為96787萬噸,較上年稍有下滑。

煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富,分布地域最廣的化石燃料。世界煤炭可采儲(chǔ)量的60%集中在美國(25%)、蘇聯(lián)加盟共和國(23%)和中國(12%)。2016-2021年,中國原煤產(chǎn)量總體比較穩(wěn)定。2021年中國原煤產(chǎn)量突破40億噸,同比2020年增漲了5.99%。2022年中國原煤產(chǎn)量為45.0億噸,較上年增加了4.3億噸。

粗鋼為鐵礦石-合金鋼制造的中間產(chǎn)品,在“產(chǎn)量壓減”政策下,2022年中國粗鋼產(chǎn)量10.13億噸,同比下降2.1%,連續(xù)第二年下降。房地產(chǎn)行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)下降,機(jī)械、汽車行業(yè)總體保持增長但增幅較小,主要用鋼行業(yè)鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降。鋼鐵企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)變化主動(dòng)把控生產(chǎn)節(jié)奏、調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。

從近年來全球成品鋼的表觀消費(fèi)量情況來看,呈現(xiàn)增加的態(tài)勢(shì),2021年全球成品鋼表觀消費(fèi)量達(dá)1833.7百萬噸,較2020年增加了48.80百萬噸,同比增長2.73%。

中游分析

合金鋼我國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的重要材料。近年來,中國合金鋼鋼材產(chǎn)量呈增長趨勢(shì),2019-2021年中國合金鋼鋼材產(chǎn)量分別為4702.43萬噸、5402.75萬噸、5523.46萬噸,2020-2021年中國合金鋼鋼材產(chǎn)量同比增長率分別為14.9%、2.2%。

隨著石油化工、汽車行業(yè)、航天航空、化石燃料等行業(yè)的飛速發(fā)展,中國對(duì)于合金鋼的需求量持續(xù)增加。2021年,中國合金鋼鋼材銷售量5535.21萬噸,同比增長3.2%。

下游分析

汽車行業(yè)為合金鋼的重要應(yīng)用場(chǎng)景。近年來,我國已經(jīng)成為最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國,推動(dòng)合金鋼行業(yè)向好發(fā)展。2022年,我國汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)小幅增長,分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%。其中,其中乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛,同比分別增長11.2%和9.5%。

近年來,中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元,2018年逼近6000億元,2020年突破7000億元,2021年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。2022年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到8353億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版合金鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示

2023年,中國合金鋼市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到320萬噸,合金鋼產(chǎn)銷總量將達(dá)到375萬噸,占全球合金鋼產(chǎn)量的45%左右,成為全球最大的合金鋼生產(chǎn)國,同時(shí)還將加強(qiáng)節(jié)能減排工作,促進(jìn)行業(yè)信息化,推動(dòng)智能制造,為全球需求提供更優(yōu)質(zhì)的合金鋼產(chǎn)品。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)舉行的三季度信息發(fā)布會(huì)上獲悉,截至9月底,已有34家企業(yè)約1.79億噸鋼產(chǎn)能完成全過程超低排放監(jiān)測(cè)評(píng)估并在鋼協(xié)網(wǎng)站公示,23家企業(yè)約1.29億噸鋼產(chǎn)能完成部分超低排放監(jiān)測(cè)評(píng)估公示。從節(jié)能減排效果看,前三季度,中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)總能耗同比下降4.10%,外排廢水總量同比下降21.46%,化學(xué)需氧量同比下降23.10%,二氧化硫排放量同比下降19.48%,顆粒物排放量同比下降19.17%,氮氧化物排放量同比下降11.69%。今年以來,鋼鐵業(yè)運(yùn)行環(huán)境較為嚴(yán)峻,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)增多。行業(yè)克難前行,總體保持相對(duì)平穩(wěn)。

從生產(chǎn)情況看,前三季度,全國累計(jì)鋼產(chǎn)量7.81億噸,同比下降3.4%;生鐵產(chǎn)量6.56億噸,同比下降2.5%;鋼材產(chǎn)量10.06億噸,同比下降2.2%。從鋼材價(jià)格看,前三季度我國鋼材價(jià)格指數(shù)平均值為126.90點(diǎn),同比下降11.42%。1月份至4月份小幅上漲,5月份至7月份持續(xù)下跌,八九兩月止跌趨穩(wěn)。

中國合金鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、節(jié)能減排

技術(shù)創(chuàng)新水平的提高,使得生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)節(jié)能減排有了更為直接的影響,避免了不必要的污染和浪費(fèi)。2023年,我國的合金鋼將繼續(xù)加強(qiáng)節(jié)能減排工作,推動(dòng)行業(yè)在節(jié)能減排上超越競(jìng)爭者,從而提高自身的綜合競(jìng)爭力。

2、技術(shù)創(chuàng)新

中國合金鋼行業(yè)2023年將繼續(xù)大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,重點(diǎn)研發(fā)新技術(shù),提高企業(yè)生產(chǎn)效率,以低溫板鋼和高強(qiáng)度鋼等新型高性能鋼材為重點(diǎn),為更高端的市場(chǎng)需求提供更豐富的產(chǎn)品類型。

3、發(fā)展新型技術(shù)

未來,合金鋼行業(yè)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)深入研究和發(fā)展新型鋼材技術(shù),如中低溫板鋼、高溫合金鋼和精密鋼等新型鋼材,為新常態(tài)下高度社會(huì)發(fā)展提供質(zhì)量更優(yōu)、性能更優(yōu)的新型合金鋼產(chǎn)品。同時(shí),會(huì)繼續(xù)推動(dòng)合金鋼行業(yè)的信息化轉(zhuǎn)型,加快智能制造,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化、信息化、現(xiàn)代化。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版合金鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。

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