2023火電行業(yè)分析：火電板塊中的氣電比重將有穩(wěn)步提升

• 黃文玉 2023年11月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 國(guó)家能源局 1378 91
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火力發(fā)電一般是指利用石油、煤炭和天然氣等燃料燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱能來(lái)加熱水，使水變成高溫、高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動(dòng)發(fā)電機(jī)來(lái)發(fā)電的方式的總稱。

火力發(fā)電一般是指利用石油、煤炭和天然氣等燃料燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱能來(lái)加熱水，使水變成高溫、高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動(dòng)發(fā)電機(jī)來(lái)發(fā)電的方式的總稱?；鹆Πl(fā)電站的主要設(shè)備系統(tǒng)包括：燃料供給系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他一些輔助處理設(shè)備?；鹆Πl(fā)電系統(tǒng)主要由燃燒系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成。中國(guó)發(fā)電以燃煤火電為主的局面在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里仍難以改變。

火電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為染料供應(yīng)及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);主要包括煤炭、石油、天然氣等燃料及發(fā)電設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備等配套設(shè)施;中游為火電行業(yè);下游主要是電網(wǎng)公司、消費(fèi)者等流通及應(yīng)用環(huán)節(jié)。

火力發(fā)電，利用可燃物在燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱能，通過(guò)發(fā)電動(dòng)力裝置轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電方式。中國(guó)的煤炭資源豐富?；痣姰a(chǎn)品的特點(diǎn)。1.低成本，相對(duì)合同煤價(jià)格相當(dāng)，未來(lái)電力企業(yè)合同煤比例逐步下降，對(duì)煤價(jià)敏感度逐步提高。2.高電價(jià)，相對(duì)國(guó)家的電力企業(yè)，調(diào)價(jià)上升高，未來(lái)趨勢(shì)合同煤越來(lái)越少，電價(jià)越來(lái)越統(tǒng)一逐步就會(huì)體現(xiàn)在的低成本、高電價(jià)轉(zhuǎn)化為低成本享受的高利潤(rùn)，這個(gè)是確定的。3.火電受制于煤價(jià)的電力模式，可再生能源風(fēng)電風(fēng)資源評(píng)估是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重大機(jī)遇，但不確定比較高，受制政策審批制約和技術(shù)發(fā)展(需受火電配備)是未來(lái)不確定的一個(gè)大的因素。

火電行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)火電廠在排放物的限值方面經(jīng)過(guò)了多個(gè)不同的階段，一般而言，其限值往往和經(jīng)濟(jì)條件、治理能力以及人們對(duì)于空氣質(zhì)量方面的需求有所關(guān)聯(lián)。在早期，我國(guó)僅僅對(duì)于排放速度和煙囪的高度有所要求，對(duì)濃度沒(méi)有設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)。而在進(jìn)入2003年時(shí)，我國(guó)對(duì)于濃度方面有了嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，尤其是要求所有燃煤機(jī)組必須完成脫硫。而在2014年，國(guó)務(wù)院又提出在2020年之前完成全面改造，以做到超低排放。

火力發(fā)電是指利用煤炭、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時(shí)產(chǎn)生熱能，通過(guò)熱能來(lái)加熱水，使水變成高溫產(chǎn)生高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動(dòng)發(fā)電機(jī)繼而發(fā)電的一種發(fā)電方式，火力發(fā)電是發(fā)電方式中歷史最久的，也是最重要的一種，故火力發(fā)電的技術(shù)成熟，成本較低，對(duì)地理環(huán)境要求低，但污染大，同時(shí)，火力發(fā)電中，燃料蘊(yùn)藏的能量中有一部分能轉(zhuǎn)換為電能，其余的都通過(guò)各種途徑損耗掉了，其中包括鍋爐的損耗，汽輪機(jī)的損耗，排氣的損耗，發(fā)電機(jī)的損耗等，大型熱電廠的熱能利用率只能達(dá)到60-70%，這種發(fā)電方式耗能大，效率低，同時(shí)，隨著自然資源的不斷匱乏，煤炭石油等價(jià)格不斷的上漲，直接影響到火力發(fā)電的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)這種發(fā)電方式排除的污染物較多，直接影響到環(huán)境問(wèn)題，故火電技術(shù)必須不斷提高發(fā)展，提高燃料利用效率，廣泛應(yīng)用新技術(shù)對(duì)尾氣進(jìn)行除粉，才能適應(yīng)和諧社會(huì)的要求，才可持續(xù)發(fā)展?；鹆Πl(fā)電是我國(guó)的主要發(fā)電形式，長(zhǎng)期占據(jù)總裝機(jī)容量和總發(fā)電量的七成左右比例。

近年來(lái)，隨著我國(guó)煤炭行業(yè)的不斷發(fā)展，在經(jīng)歷多次調(diào)整之后，我國(guó)煤炭市場(chǎng)體系也不斷完善，隨著煤炭產(chǎn)能逐步釋放，我國(guó)煤炭產(chǎn)量快速增加，為我國(guó)火電行業(yè)的發(fā)展提供了充足的燃料保障。《中華人民共和國(guó)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年，火電裝機(jī)容量129678萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)4.1%。2022年，火電裝機(jī)容量133239萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)2.7%。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量為45.59億噸，同比增長(zhǎng)10.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)火電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

2022年我國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量為133239萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.7%，占全國(guó)總裝機(jī)容量的52%;新增裝機(jī)容量為4471萬(wàn)千瓦，同比下降3.4%。從累計(jì)裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年我國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量中，煤電占比約為84.6%，燃?xì)獍l(fā)電占比約為8.7%，生物質(zhì)發(fā)電占比約為3.1%。

隨著近年來(lái)我國(guó)火力裝機(jī)容量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)火力發(fā)電量也隨之不斷增加，但隨著近年來(lái)“雙碳”政策的不斷落實(shí)，新能源發(fā)電規(guī)模的增長(zhǎng)，我國(guó)火電發(fā)電量增速逐漸放緩，火電發(fā)電量在整體發(fā)電量中的比重也不斷下降。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)火力發(fā)電量為58887.95億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)1.4%，占全國(guó)發(fā)電總量的66.5%，較2015年下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。

2021年火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)中市場(chǎng)占有率最大的華能國(guó)際的市場(chǎng)份額也只有8%。其他重點(diǎn)企業(yè)如國(guó)電電力、大唐發(fā)電、華電國(guó)際在2021年全國(guó)火電市場(chǎng)的占有率分別為7.5%、4.38%、4.19%。當(dāng)前十家火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)約29%，可以看出當(dāng)前中國(guó)火電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)整體市場(chǎng)占有率較低，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。

我國(guó)火電電源建設(shè)投資額及占比整體呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。具體來(lái)看，2022年我國(guó)火電電源建設(shè)投資額為909億元，同比增長(zhǎng)35.3%，占我國(guó)電力電源工程建設(shè)投資總額的12.6%，較2015年下降21.5個(gè)百分點(diǎn)。華能國(guó)際電力股份有限公司成立于1994年，是中國(guó)華能集團(tuán)有限公司旗下上市企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)在紐約、香港、上海三地上市的發(fā)電公司。截至2022年末，公司的火電裝機(jī)容量為10695.6萬(wàn)千瓦，位居A股火力發(fā)電企業(yè)之首。據(jù)資料顯示，2022年華能國(guó)際火電經(jīng)營(yíng)收入為2026.7億元，同比增長(zhǎng)14.4%;火電發(fā)電量為4152.4億千瓦時(shí)，同比下降3.9%。

火電行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

我國(guó)“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦導(dǎo)致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，“十三五”電力規(guī)劃預(yù)期氣電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，目前完成度不到90%。預(yù)計(jì)在“十四五”期間，我國(guó)缺氣狀況會(huì)得到一定程度改善，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)比重將逐步加大。“十四五”期間，火電在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)比重還將持續(xù)下降。受到電力輔助服務(wù)市場(chǎng)拉動(dòng)，以及局部地區(qū)分布式電源需求，火電板塊中的氣電比重將有穩(wěn)步提升。

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