又一27年大單 中國(guó)與卡塔爾簽署 2023全球液化天然氣市場(chǎng)供應(yīng)

• 李波 2023年11月7日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 936 58
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11月4日，中國(guó)石化與卡塔爾能源公司簽署合作協(xié)議，包括為期27年的液化天然氣長(zhǎng)期協(xié)議和參股合作項(xiàng)目，這將進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)天然氣的保供能力。

11月4日，中國(guó)石化與卡塔爾能源公司簽署合作協(xié)議，包括為期27年的液化天然氣長(zhǎng)期協(xié)議和參股合作項(xiàng)目，這將進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)天然氣的保供能力。

根據(jù)合作協(xié)議，卡塔爾能源公司將每年向中國(guó)石化供應(yīng)300萬噸液化天然氣，并向中國(guó)石化轉(zhuǎn)讓合資公司5%股權(quán)?？ㄋ柺侨蜃钪饕囊夯烊粴獬隹趪?guó)之一，中國(guó)石化新入股的北部氣田二期擴(kuò)能項(xiàng)目將新建兩條液化天然氣生產(chǎn)線，產(chǎn)能為1600萬噸/年。這也是全球最大天然氣田二期擴(kuò)能項(xiàng)目。

中國(guó)石化董事長(zhǎng)馬永生表示：“這是我們雙方簽訂的第三個(gè)LNG(液化天然氣)長(zhǎng)約，三個(gè)長(zhǎng)約加起來，每年卡塔爾能源公司將向我們提供900萬噸LNG(液化天然氣)，相當(dāng)于我國(guó)一個(gè)大型天然氣(氣田)的年產(chǎn)量。這將有助于進(jìn)一步提高天然氣的保供能力。”

國(guó)際能源署說法稱，即使在今年10月前歐盟的儲(chǔ)氣率接近達(dá)到100%，仍然不能保證未來天然氣市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。歐盟約10%的進(jìn)口天然氣仍由俄羅斯供應(yīng)，并且隨著中國(guó)的液化天然氣進(jìn)口量恢復(fù)，全球液化天然氣市場(chǎng)供應(yīng)可能會(huì)更為緊張。過于干燥和寒冷的氣候因素也將對(duì)歐洲天然氣市場(chǎng)造成壓力。

2023全球液化天然氣市場(chǎng)供應(yīng)

根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù)，歐盟當(dāng)前的天然氣儲(chǔ)量比前五年平均水平高出近20%。分析師預(yù)測(cè)，可容納約1000億立方米的天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)將在11月前達(dá)到歐盟官方儲(chǔ)氣目標(biāo)的90%。

然而，若在寒冷天氣、俄羅斯完全切斷管道天然氣、液化天然氣供應(yīng)量低的情況下，歐盟儲(chǔ)氣庫(kù)明年4月的天然氣儲(chǔ)量將只有20%，威脅到正常的能源供應(yīng)。

2022年俄烏沖突爆發(fā)之后，能源價(jià)格飆升。歐盟在同年7月迅速采取降低天然氣需求的舉措，使其天然氣需求在2022年下降了550億立方米，降幅達(dá)13%。這是歷史上降幅最大的一年。

550億立方米中，約100億立方米的下降是由于生產(chǎn)縮減，而非相關(guān)產(chǎn)業(yè)提高了生產(chǎn)效率或使用可替代能源。非俄羅斯能源供應(yīng)商、當(dāng)年溫和的天氣、工業(yè)部門需求走弱在一定程度上彌補(bǔ)了俄羅斯天然氣的減量，在2022年幫助歐洲平穩(wěn)度過了原本可能會(huì)很嚴(yán)峻的天然氣危機(jī)。但歐盟天然氣需求降低的政策成效并沒有預(yù)期般顯著。

國(guó)際能源署認(rèn)為，歐盟應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎評(píng)估國(guó)際局勢(shì)對(duì)于今年本土能源市場(chǎng)的影響。液化天然氣是歐洲地區(qū)的基礎(chǔ)能源，其在歐盟總需求從2010年代的平均12%上升到2022年的近35%。

從供應(yīng)端看，在2025年之前，全球幾乎沒有新的液化天然氣和管道氣新增產(chǎn)能上線運(yùn)營(yíng)。這意味著市場(chǎng)平衡依然脆弱，一旦需求側(cè)出現(xiàn)超預(yù)期的正向沖擊，氣價(jià)短時(shí)間大漲的概率就會(huì)增加。

盡管2022年的需求縮減，但去年全年歐盟的天然氣進(jìn)口賬單仍接近4000億歐元，是2021年總額的三倍多。2022年底，俄羅斯的出口氣在歐盟進(jìn)口天然氣總量中的占比從2021年的40%下降到10%以下，但天然氣價(jià)格的大幅上漲依舊令俄羅斯獲得了可觀收入。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

全球2022年液化天然氣進(jìn)口總量創(chuàng)新高，而歐盟是最大買家。路孚特公司的數(shù)據(jù)顯示，全球2022年液化天然氣進(jìn)口總計(jì)4.09億噸，而前一年為3.796億噸。

報(bào)道稱，這一創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量源于需求激增，尤其是歐盟的需求激增。2022年，歐盟液化天然氣進(jìn)口量達(dá)到1.01億噸，比2021年增長(zhǎng)58%，這也使得歐盟成為全球最大的液化天然氣買家。

而美國(guó)則是歐洲最大的天然氣供應(yīng)國(guó)。根據(jù)歐盟委員會(huì)官網(wǎng)日前發(fā)布的天然氣市場(chǎng)報(bào)告，2022年前11個(gè)月歐盟從美國(guó)采購(gòu)的液化天然氣量比2021年全年多出一倍多。報(bào)告顯示，2022年1月至11月，歐盟共計(jì)從美國(guó)進(jìn)口520億立方米液化天然氣，而2021年全年這一數(shù)字僅為220億立方米。

德國(guó)被迫加緊建成液化天然氣碼頭，是歐洲跟隨美國(guó)制裁俄羅斯引發(fā)能源危機(jī)反噬自身的縮影，而大西洋彼岸的美國(guó)卻正因此而受益。

據(jù)美國(guó)財(cái)經(jīng)媒體“商業(yè)內(nèi)幕”此前報(bào)道，在大西洋區(qū)域，美國(guó)能源公司每向歐洲運(yùn)輸一艘裝載17.4萬立方米的液化天然氣運(yùn)輸船，扣去航運(yùn)成本和人力成本，可從中獲利超過一億美元。美國(guó)借烏克蘭危機(jī)大發(fā)橫財(cái)?shù)淖龇▽覍艺兄職W洲批評(píng)。

2023年上半年國(guó)內(nèi)液化天然氣價(jià)格

數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)LNG(液化天然氣)消費(fèi)量1688萬噸，同比增長(zhǎng)僅16.22%，且部分為置換管道氣消費(fèi)。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)的大背景下，終端消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇目前暫未達(dá)到預(yù)期。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)進(jìn)口LNG資源價(jià)格同比下行，上半年國(guó)產(chǎn)LNG出廠成交均價(jià)為4863元/噸，同比下調(diào)29.61%;進(jìn)口LNG出站成交均價(jià)為5470元/噸，同比下調(diào)25.19%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口增速較快。進(jìn)口天然氣5663萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%。據(jù)悉，自今年1月以來，進(jìn)口LNG就呈逐月增加趨勢(shì)，目前占比已經(jīng)達(dá)38%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)量1030.95萬噸，同比上漲131.59萬噸，漲幅14.63%。

在進(jìn)口LNG不斷上漲的同時(shí)，上半年我國(guó)生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長(zhǎng)5.4%，其中6月生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長(zhǎng)5.5%。

值得注意的是，雖然天然氣供應(yīng)在不斷增加，但下游終端需求未見大幅提升，市場(chǎng)整體復(fù)蘇仍有空間。天然氣市場(chǎng)資深從業(yè)人士孫成龍表示，目前天然氣消費(fèi)量增速不及預(yù)期，LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩，進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)LNG成本雙雙回落。

公開數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲地下儲(chǔ)氣設(shè)施庫(kù)存水平較高，國(guó)際LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩，國(guó)際油氣價(jià)格回落，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)協(xié)以及現(xiàn)貨成本聯(lián)動(dòng)走跌。其中，進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)成本同比下調(diào)9.07%，進(jìn)口現(xiàn)貨成本同比下調(diào)約49.12%。截至6月，LNG現(xiàn)貨價(jià)格已基本貼近2021年的同期水平。

多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年中國(guó)天然氣總供應(yīng)量約為4054億立方米，除去出口、庫(kù)存差以及損耗，可供市場(chǎng)量為3875億立方米，同比增加325億立方米。可以看出，在2022年消費(fèi)下降的前提下，今年可供市場(chǎng)增量超過300億立方米，處于較高水平。

天然氣供需關(guān)系已經(jīng)向供應(yīng)寬松轉(zhuǎn)變。除非今冬出現(xiàn)極端天氣或突發(fā)供應(yīng)中斷問題，否則市場(chǎng)供過于求將在下半年持續(xù)。

《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  中研普華通過對(duì)天然氣行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析天然氣行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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