智能座艙的語(yǔ)音交互滲透率 乘用車(chē)搭載智能數(shù)字座艙規(guī)模

• 黃江 2023年11月6日 來(lái)源：東方財(cái)富 240 7
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不過(guò)當(dāng)前，智能座艙的語(yǔ)音交互更多是命令式的交互工具，并且系統(tǒng)功能單一，交互系統(tǒng)毫無(wú)智能可言。大模型的落地，則帶來(lái)了全新的可能性，有望推動(dòng)座艙語(yǔ)音助手向“AI智能助手”升級(jí)。

百度Apollo推出文心大模型AI智艙

未來(lái)可移動(dòng)的汽車(chē)機(jī)器人應(yīng)當(dāng)具備自主移動(dòng)及人機(jī)對(duì)話式交互兩大方向的能力，大語(yǔ)言模型則以其更強(qiáng)的自然語(yǔ)言理解、邏輯推理及創(chuàng)造性為汽車(chē)的智能應(yīng)用帶來(lái)全新的想象空間。

需要注意的是，百度正在進(jìn)行大模型上車(chē)的持續(xù)探索。就在日前，百度Apollo汽車(chē)智能化業(yè)務(wù)展示了以文心大模型為基礎(chǔ)的新一代AI智艙探索成果，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)基于文心大模型在車(chē)載場(chǎng)景下的探索成果，并有望在未來(lái)推進(jìn)量產(chǎn)。

據(jù)介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo推出的智艙將具備出行場(chǎng)景對(duì)話式交互、邏輯推理、策略規(guī)劃和知識(shí)問(wèn)答等多項(xiàng)能力，同時(shí)也能夠?qū)崿F(xiàn)在當(dāng)前智艙命令式交互下覆蓋全車(chē)多音區(qū)、毫秒級(jí)響應(yīng)、免喚醒全時(shí)交互的極致體驗(yàn)。

當(dāng)前智能座艙的功能正在持續(xù)增加，同時(shí)語(yǔ)音交互的覆蓋率也在持續(xù)增加。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研，2022年1-8月，語(yǔ)音交互功能在智能座艙的滲透率達(dá)到73.3%，百度方面則預(yù)測(cè)稱(chēng)，未來(lái)智能座艙的語(yǔ)音交互覆蓋量還會(huì)快速拓展，到2025年會(huì)實(shí)現(xiàn)超過(guò)95%的搭載。

不過(guò)當(dāng)前，智能座艙的語(yǔ)音交互更多是命令式的交互工具，并且系統(tǒng)功能單一，交互系統(tǒng)毫無(wú)智能可言。大模型的落地，則帶來(lái)了全新的可能性，有望推動(dòng)座艙語(yǔ)音助手向“AI智能助手”升級(jí)。

就此，百度Apollo正式推出國(guó)內(nèi)首個(gè)基于文心大模型在車(chē)載場(chǎng)景下的探索成果。據(jù)介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo針對(duì)車(chē)載場(chǎng)景進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練和模型精調(diào)，無(wú)需人工數(shù)據(jù)標(biāo)注，AI便會(huì)具備更出色的語(yǔ)言理解和學(xué)習(xí)能力。

例如，在出行場(chǎng)景中，小度車(chē)載語(yǔ)音可以幫用戶(hù)進(jìn)行旅途行程規(guī)劃、沿途景點(diǎn)美食推薦。在家庭出行時(shí)，靈感畫(huà)畫(huà)可起到給兒童娛樂(lè)陪伴的作用。只需用一句話描述想要的畫(huà)作內(nèi)容，AI即可在幾秒內(nèi)按照完成一幅創(chuàng)意畫(huà)作。

同時(shí)，百度也在探索如何借助文心大模型能力重塑個(gè)性化駕駛空間。在未來(lái)，百變?nèi)嗽O(shè)功能可針對(duì)不同場(chǎng)景和不同用戶(hù)特點(diǎn)、偏好，定制個(gè)性化的語(yǔ)音助手人設(shè)，與用戶(hù)進(jìn)行情感化交流。用戶(hù)也可以擁有一個(gè)用車(chē)顧問(wèn)，拋棄陳舊的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，用戶(hù)可以隨時(shí)隨地、詳細(xì)了解車(chē)輛功能。

此外，大模型融入智艙場(chǎng)景后，百度Apollo智艙也將演變?yōu)椤暗谌羁臻g”的核心載體。可以依托語(yǔ)音助手完成朋友圈文案撰寫(xiě)、沿途景色拍照并一鍵發(fā)送至手機(jī)，也可以在開(kāi)車(chē)途中讓語(yǔ)音助手完成一天的日程安排和會(huì)議預(yù)定等等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)(不含進(jìn)出口)乘用車(chē)搭載智能數(shù)字座艙(大屏+語(yǔ)音+車(chē)聯(lián)網(wǎng)+OTA)前裝標(biāo)配交付795.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.59%，前裝搭載率為39.89%。

而在高階智能座艙方面，2022年座艙域控制器搭載量交付172.65萬(wàn)臺(tái)，前裝搭載率達(dá)到8.66%，占智能數(shù)字座艙交付量的21.72%。此外，在HUD、5G、DMS、OMS等更多增量細(xì)分市場(chǎng)，數(shù)據(jù)表現(xiàn)同樣喜人。

2022年W/AR HUD前裝標(biāo)配搭載交付150.04萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.12%;AR HUD則繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年前裝標(biāo)配搭載交付10.96萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)115.75%。

在艙內(nèi)DMS、OMS部分，2022年前裝標(biāo)配DMS(基于攝像頭的駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng))搭載交付118.64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109.20%;OMS前裝標(biāo)配搭載交付69.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.69%。

在車(chē)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)部分，2022年前裝標(biāo)配5G聯(lián)網(wǎng)功能搭載交付41.74萬(wàn)輛(其中，V2X功能搭載量達(dá)到17.01萬(wàn)輛)，而上一年度5G前裝搭載僅為2.87萬(wàn)輛。

而在這些市場(chǎng)增量的背后，是正處于市場(chǎng)格局變動(dòng)周期的座艙SoC，計(jì)算平臺(tái)的快速迭代以及整車(chē)電子架構(gòu)的集成升級(jí)。誰(shuí)能適應(yīng)新周期的需求變化，就有機(jī)會(huì)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

目前，座艙SoC以高通8155為主力，能夠滿足現(xiàn)有主流座艙功能持續(xù)OTA升級(jí)的算力要求，也是目前上車(chē)規(guī)模最大的單一座艙域控計(jì)算平臺(tái)之一。同時(shí)，從2022年開(kāi)始，中國(guó)市場(chǎng)推出的主流新車(chē)的座艙域控制器更是幾乎被高通平臺(tái)壟斷。

據(jù)介紹，在未來(lái)，大模型加持下的智艙將具備出行場(chǎng)景對(duì)話式交互、邏輯推理、策略規(guī)劃和知識(shí)問(wèn)答等多項(xiàng)能力，讓車(chē)內(nèi)助手在未來(lái)有能力像真人一樣跟用戶(hù)交流，可以理解并滿足用戶(hù)在車(chē)內(nèi)場(chǎng)景的深層次需求。

中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)軟件驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大的增長(zhǎng)空間，正在成為企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要方向。而隨著“融合創(chuàng)新的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的基本形成，各大企業(yè)持續(xù)加碼車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局的同時(shí)，核心業(yè)務(wù)模式也逐步明晰。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)是從物聯(lián)網(wǎng)引申出來(lái)的概念，主要指借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車(chē)和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車(chē)駕乘感受，為用戶(hù)提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車(chē)智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。

由于車(chē)聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景，受5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展勢(shì)如破竹。IDC預(yù)測(cè)，2025年全球網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)規(guī)模為7,830萬(wàn)輛，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到11.5%。2026年全球自動(dòng)駕駛車(chē)輛規(guī)模為8,930萬(wàn)輛，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.8%。

起步于2009年的中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)歷了起步階段、手機(jī)互聯(lián)階段和車(chē)載娛樂(lè)階段，目前正處于與5G技術(shù)的融合時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將從2021年的2126億元增長(zhǎng)到2026年的8000億元，5年增長(zhǎng)近3倍。

隨著L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟應(yīng)用并進(jìn)入市場(chǎng)普及期，我國(guó)的網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率節(jié)節(jié)攀升。截至2022年12月，中國(guó)市場(chǎng)(不含進(jìn)出口)乘用車(chē)前裝標(biāo)配車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能交付上險(xiǎn)量突破了1164萬(wàn)輛，具備L2級(jí)智能駕駛輔助功能的乘用車(chē)銷(xiāo)量超800萬(wàn)輛，滲透率升至 33.6%。與此同時(shí)，L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷突破并加速推進(jìn)示范落地，全國(guó)已開(kāi)放各級(jí)測(cè)試公路超過(guò)7000公里。據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率將在2030年達(dá)到56%。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)都有著重要的意義。多年來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持以智能化與網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展為主線，推動(dòng)跨行業(yè)深度融合創(chuàng)新，推進(jìn)跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同建設(shè)，以多維度、高價(jià)值應(yīng)用的規(guī)?；渴馂闋恳?，搶筑車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展下半程新優(yōu)勢(shì)。

“當(dāng)前，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化已經(jīng)初步完成，而智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展階段將是產(chǎn)業(yè)形成新格局的重要窗口期。對(duì)于供應(yīng)商、新勢(shì)力車(chē)企而言，更是難得的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局的機(jī)遇?！盜DC 中國(guó)高級(jí)分析師洪婉婷表示，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)形成新型業(yè)務(wù)形態(tài)，以軟件創(chuàng)新獲取產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)，以生態(tài)發(fā)展作為戰(zhàn)略目標(biāo)，將是各企業(yè)把握機(jī)遇的著力點(diǎn)。

《洞察》認(rèn)為，智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大增長(zhǎng)空間，汽車(chē)在軟件領(lǐng)域的突破創(chuàng)新將成為OEM、供應(yīng)商產(chǎn)品的重點(diǎn)差異化方向，創(chuàng)新性功能將有效刺激用戶(hù)需求并推動(dòng)軟件成為產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)最豐厚的環(huán)節(jié)。軟件定義汽車(chē)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，無(wú)論是OEM、Tier1、還是新晉軟件廠商的產(chǎn)品都開(kāi)始向軟件環(huán)節(jié)滲透，市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商競(jìng)合共存的狀態(tài)。隨著第一批差異化軟件正式規(guī)?；涞?，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將迎來(lái)格局初步定型的拐點(diǎn)。

在此趨勢(shì)下，應(yīng)用軟件成為必爭(zhēng)之地，而一套包含穩(wěn)定可信的操作系統(tǒng)、中間件的基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮基石作用，成為軟件復(fù)用于各類(lèi)硬件產(chǎn)品的橋梁，也將是應(yīng)用軟件能夠迅速開(kāi)發(fā)、繁榮發(fā)展的必要基礎(chǔ)。而構(gòu)建具有壁壘的運(yùn)營(yíng)服務(wù)生態(tài)，是企業(yè)能夠維持話語(yǔ)權(quán)的必要護(hù)城河，擁有相應(yīng)生態(tài)的廠商也將在未來(lái)行業(yè)洗牌中更加具韌性與競(jìng)爭(zhēng)力。

《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告

  智能駕駛艙，即以多屏融合（液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂(lè)）實(shí)現(xiàn)的交互體驗(yàn)。多屏互動(dòng)在未來(lái)有望由一顆芯片提供運(yùn)算能力輸出，以UI創(chuàng)新設(shè)計(jì)和CAN總線協(xié)議打通為基礎(chǔ)，通過(guò)液晶儀表、HUD、中H...

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