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中國(guó)信貸行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

  • 黃文玉 2023年11月1日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)人民銀行 647 37
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信貸是體現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)關(guān)系的不同所有者之間的借貸行為,是以償還為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)特殊形式,是債權(quán)人貸出貨幣,債務(wù)人按期償還并支付一定利息的信用活動(dòng)。

信貸是指以償還和付息為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動(dòng),狹義上僅指銀行貸款,廣義上同“信用”通用。信貸是社會(huì)主義國(guó)家用有償方式動(dòng)員和分配資金的重要形式,是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的有力杠桿。

信貸是體現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)關(guān)系的不同所有者之間的借貸行為,是以償還為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)特殊形式,是債權(quán)人貸出貨幣,債務(wù)人按期償還并支付一定利息的信用活動(dòng)。(通過(guò)轉(zhuǎn)讓資金使用權(quán)獲取收益)。信貸有廣義和狹義之分。廣義的信貸是指以銀行為中介、以存貸為主體的信用活動(dòng)的總稱,包括存款、貸款和結(jié)算業(yè)務(wù)。狹義的信貸通常指銀行的貸款,即以銀行為主體的貨幣資金發(fā)放行為。

信貸行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

數(shù)據(jù)顯示,2019年第四季度中國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為302.71萬(wàn)億元,2020年第三季度中國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為347.32萬(wàn)億元。2014-2020年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支均不斷增加,2020年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金收支均為243.36萬(wàn)億元,較2019年增加了26.03萬(wàn)億元。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)口益高漲,中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的信貸資金總量逐年上升。2020年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金收入為257.47萬(wàn)億元,較2019年的231.70萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)11.12%。中國(guó)信貸資金來(lái)源主要是存款、金融債券、對(duì)國(guó)際機(jī)構(gòu)的 負(fù)債等。 其中各項(xiàng)存款收入212.57萬(wàn)億元,金融債券收入10.61萬(wàn)億元、流通中貨幣收入8.43萬(wàn)億元、對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債收入0.0006萬(wàn)億元。 信貸資金規(guī)模的擴(kuò)張,導(dǎo)致各類貸款的快速增長(zhǎng),其中長(zhǎng)期貸款的增長(zhǎng)可以滿足項(xiàng)目建設(shè)信貸資金的需求,有利于擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)政策的落實(shí),可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

金融機(jī)構(gòu)信貸資金的運(yùn)用有各項(xiàng)貸款、有價(jià)證券及投資、黃金占款、外匯買賣、財(cái)政借款及在國(guó)際金融機(jī)構(gòu)中的資產(chǎn)等。2020年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金運(yùn)用為247.47萬(wàn)億元。其中各項(xiàng)貸款支出172.75萬(wàn)億元、債券投資支出45.01萬(wàn)億元、股權(quán)及其他投資支出18.14萬(wàn)億元,黃金占款0.29萬(wàn)億元、中央銀行外匯占款21.13萬(wàn)億元,在國(guó)際金額機(jī)構(gòu)資產(chǎn)支出0.15萬(wàn)億元。2020年中國(guó)中資大型銀行人民幣信貸資金收入131.25萬(wàn)億元,較2019年增加了11.73萬(wàn)億元;2020年中國(guó)中資中小型銀行人民幣信貸資金收入為141.42萬(wàn)億元,較2019年增加了14.84萬(wàn)億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)信貸行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),截止2021年底,中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支均為269.19萬(wàn)億元,均較2020年增長(zhǎng)25.83萬(wàn)億元,增幅為10.61%。從2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金來(lái)源分布來(lái)看,其中:來(lái)自各項(xiàng)存款2386062億元;來(lái)自金融債券125405億元;來(lái)自對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債5.38億元;其他180421.6億元。可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)資金來(lái)源于各項(xiàng)存款。從2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金運(yùn)用分布來(lái)看,主要運(yùn)用于各項(xiàng)貸款,運(yùn)用于各項(xiàng)貸款198.51萬(wàn)億元;債券投資51.69萬(wàn)億元;股權(quán)及其他投資18.58萬(wàn)億元;在國(guó)際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)0.41萬(wàn)億元。

中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金主要來(lái)自居民對(duì)活期存款、企業(yè)對(duì)定期存款的偏好增強(qiáng),金融債券市場(chǎng)利用率低。2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金來(lái)自各項(xiàng)存款高達(dá)2322500億元;金融債券122953.7億元;流通中貨幣90825.15億元;對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債5.38億元;其他295004.6億元。從中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金運(yùn)用來(lái)看,主要用于各項(xiàng)貸款,2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金用于各項(xiàng)貸款192.69萬(wàn)億元,占比高達(dá)68.06%;其次是債券投資50.32萬(wàn)億元,占比為17.77%;股權(quán)及其他投資為18.14萬(wàn)億元,占比為6.41%;黃金占款為0.29萬(wàn)億元,占比為0.10%;中央銀行外匯占款為21.29萬(wàn)億元,占比為7.52%;在國(guó)際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為0.41萬(wàn)億元,占比為0.14%。

我國(guó)小額貸款在2015年小額貸款公司數(shù)量達(dá)到8910家的巔峰,自2016年開(kāi)始,隨著政府相關(guān)政策驅(qū)動(dòng),行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清,機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年下降,2022年國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為5958家。2023年6月底,國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步下降至5688家。地區(qū)分布方面,目前我國(guó)江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量前三地區(qū),2023年6月底三個(gè)地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)分別為578、399、369家。

隨著政府相關(guān)政策驅(qū)動(dòng),行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清,機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年下降,2022年國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為5958家。2023年6月底,國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步下降至5688家。地區(qū)分布方面,目前我國(guó)江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量前三地區(qū),2023年6月底三個(gè)地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)分別為578、399、369家。

2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的10.99萬(wàn)人下降至5.71萬(wàn)人,2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步下降至5.22萬(wàn)人,其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國(guó)內(nèi)小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。

數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)實(shí)收資本為7634.05億元,貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國(guó)內(nèi)貸款余額下降至8270.21億元,上半年減少837億元,其中重慶市貸款余額最高,為1588.74億元,其次廣東省貸款余額為1161.15億元,其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。

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