乘用車(chē)空調(diào)行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段

• 陳博 2023年10月31日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1181 76
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自20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著中國(guó)乘用車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，乘用車(chē)空調(diào)需求量激增，行業(yè)利潤(rùn)水平較高，本土和國(guó)際乘用車(chē)空調(diào)企業(yè)紛紛設(shè)廠或擴(kuò)大產(chǎn)能，致使產(chǎn)品供應(yīng)量較快增長(zhǎng)。近幾年，乘用車(chē)空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始趨于平穩(wěn)，各大乘用車(chē)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的客戶群和市場(chǎng)，行

汽車(chē)空氣調(diào)節(jié)裝置(air conditioning device)簡(jiǎn)稱汽車(chē)空調(diào)。用于把汽車(chē)車(chē)廂內(nèi)的溫度、濕度、空氣清潔度及空氣流動(dòng)調(diào)整和控制在最佳狀態(tài)，為乘員提供舒適的乘坐環(huán)境，減少旅途疲勞;為駕駛員創(chuàng)造良好的工作條件，對(duì)確保安全行車(chē)起到重要作用的通風(fēng)裝置。一般包括制冷裝置、取暖裝置和通風(fēng)換氣裝置。這種聯(lián)合裝置充分利用了汽車(chē)內(nèi)部有限的空間，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，便于操作，是國(guó)際上流行的現(xiàn)代化汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)。

按驅(qū)動(dòng)方式分為：獨(dú)立式(專用一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)，制冷量大，工作穩(wěn)定，但成本高，體積及重量大，多用于大、中型客車(chē))和非獨(dú)立式(空調(diào)壓縮機(jī)由汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，制冷性能受發(fā)動(dòng)機(jī)工作影響較大，穩(wěn)定性差，多用于小型客車(chē)和轎車(chē))。

分區(qū)域來(lái)看，由于各國(guó)道路狀況、交通法規(guī)、人均收入水平、用戶購(gòu)買(mǎi)心理等存在差別，全球各國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展不盡相同，各國(guó)汽車(chē)空調(diào)行業(yè)也有明顯差別。

目前，日本是全球汽車(chē)空調(diào)的霸主，因?yàn)槿毡緩S家牢牢掌握了空調(diào)最關(guān)鍵的上游零組件——壓縮機(jī)。壓縮機(jī)是汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)的心臟，是制冷劑能夠在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)的動(dòng)力源，日本電裝、大金、日立、松下、東芝、三菱重工、三菱電機(jī)都在壓縮機(jī)領(lǐng)域有一席之地。另外，日本汽車(chē)工業(yè)的迅速發(fā)展以及如今的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)也帶動(dòng)了日本汽車(chē)空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。日本是全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)，日本汽車(chē)銷(xiāo)量小幅上揚(yáng)，全年汽車(chē)銷(xiāo)量總計(jì)526.4萬(wàn)輛，較上年同比上升0.73%。

車(chē)內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)是電動(dòng)車(chē)熱管理系統(tǒng)的重要組成部分。電動(dòng)車(chē)的熱管理系統(tǒng)是一個(gè)集成化的復(fù)雜系統(tǒng)，包含電機(jī)/電控、電池、車(chē)內(nèi)空調(diào)的整體系統(tǒng)。其中，電動(dòng)車(chē)車(chē)內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)在技術(shù)方面與傳統(tǒng)燃油車(chē)有著本質(zhì)的區(qū)別，尚沒(méi)有形成絕對(duì)意義上成熟穩(wěn)定的解決方案，在行業(yè)提效降本的驅(qū)動(dòng)下仍存在較大改進(jìn)空間。制冷來(lái)看，電動(dòng)車(chē)采用電動(dòng)壓縮機(jī)制冷，燃油車(chē)采用發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)壓縮機(jī)制冷，基本原理相同，但制熱方面有較大差異，燃油車(chē)熱源來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)的散熱，而電動(dòng)車(chē)無(wú)法利用電機(jī)的余熱循環(huán)，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵。

自20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著中國(guó)乘用車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，乘用車(chē)空調(diào)需求量激增，行業(yè)利潤(rùn)水平較高，本土和國(guó)際乘用車(chē)空調(diào)企業(yè)紛紛設(shè)廠或擴(kuò)大產(chǎn)能，致使產(chǎn)品供應(yīng)量較快增長(zhǎng)。近幾年，乘用車(chē)空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始趨于平穩(wěn)，各大乘用車(chē)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的客戶群和市場(chǎng)，行業(yè)采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，市場(chǎng)供應(yīng)量基本與市場(chǎng)需求保持同等幅度的增長(zhǎng)，市場(chǎng)未出現(xiàn)供應(yīng)大幅超過(guò)需求的情況。2022年中國(guó)乘用車(chē)空調(diào)需求量為2867.9萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)11.66%。其中OEM市場(chǎng)需求占比82.16%，售后市場(chǎng)需求占比17.84%。

中國(guó)乘用車(chē)空調(diào)行業(yè)是一個(gè)具有持續(xù)發(fā)展性的行業(yè)，近年來(lái)，由于政府的大力支持，和普及乘用車(chē)文化以及隨后帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)元器件本身發(fā)展速度，都使得乘用車(chē)空調(diào)行業(yè)在蓬勃發(fā)展，得到了高度關(guān)注，目前市場(chǎng)上許多乘用車(chē)空調(diào)行業(yè)的主要公司已經(jīng)形成了高度集中競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，乘用車(chē)空調(diào)行業(yè)也將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。

1、國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)起步晚

與國(guó)外企業(yè)相比，我國(guó)汽車(chē)空調(diào)行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)80年代初仍是空白，汽車(chē)空調(diào)主要依賴CKD組裝。隨著汽車(chē)工業(yè)迅速發(fā)展，汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)需求日趨增長(zhǎng)。由于當(dāng)時(shí)大多數(shù)企業(yè)技術(shù)裝備不符合生產(chǎn)需求，不少企業(yè)陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，也有很多地方開(kāi)始招商引資，爭(zhēng)上汽車(chē)空調(diào)項(xiàng)目。從那時(shí)起，國(guó)內(nèi)掀起了汽車(chē)空調(diào)熱，大規(guī)模重組由此出現(xiàn)。從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，國(guó)內(nèi)汽車(chē)空調(diào)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始快速穩(wěn)步發(fā)展。由于各企業(yè)引進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備來(lái)自不同國(guó)家，行業(yè)沒(méi)有統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可依，加上缺乏核心技術(shù)，我國(guó)汽車(chē)空調(diào)業(yè)承受著來(lái)自國(guó)外同行的威脅。

2、外資企業(yè)搶占市場(chǎng)份額

國(guó)際上，汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)一直集中在日本和美國(guó)幾大公司中。日本電裝占鰲頭，技術(shù)水平位居前列，市場(chǎng)份額約占全世界的1/3。此外，杰克賽爾、三電、精工、松下、三菱重工等都是世界空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)。美國(guó)主要是德?tīng)柛?、偉世通和克萊斯勒三家。如今，這些企業(yè)在中國(guó)基本上已建立合資或獨(dú)資公司，其中不少在我國(guó)擁有不止一家生產(chǎn)基地。比如，電裝已在煙臺(tái)、廣州、昆山等地建廠，現(xiàn)又與揚(yáng)州杰信合資;德?tīng)柛Ｔ谏虾＝ê腺Y公司，蘇州工廠也在建設(shè)中;杰克賽爾在湖南和東北建廠;偉世通在大連和北京，松下在廣州建廠。這些公司占據(jù)了中國(guó)車(chē)用空調(diào)壓縮機(jī)很大一部分市場(chǎng)。此外，煙臺(tái)電裝、大連漢拿等外資企業(yè)也有不小的產(chǎn)銷(xiāo)量。

3、本土企業(yè)獲得發(fā)展技術(shù)水平差距大

總體來(lái)看，目前本土車(chē)用空調(diào)企業(yè)仍居劣勢(shì)，大部分整車(chē)配套市場(chǎng)掌握在外資公司手中。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)空調(diào)制造水平進(jìn)步，也出現(xiàn)了幾家優(yōu)秀企業(yè)。如重慶建設(shè)、南京奧特佳等，他們產(chǎn)量已分別超過(guò)60萬(wàn)臺(tái)。此外，浙江、廣東等地區(qū)出現(xiàn)小范圍的車(chē)用空調(diào)產(chǎn)業(yè)集群。在缺乏創(chuàng)新能力和關(guān)鍵技術(shù)的情況下，依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲得生存。雖然中國(guó)生產(chǎn)的汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)已經(jīng)具備相當(dāng)水平，但在設(shè)計(jì)能力方面，與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的差距少說(shuō)也有20年。

4、國(guó)內(nèi)汽車(chē)空調(diào)行業(yè)需要進(jìn)一步整合

國(guó)內(nèi)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)需要整合，必須培育幾家具有自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的優(yōu)秀本土企業(yè)。否則，中國(guó)車(chē)用空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)很難應(yīng)對(duì)外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如何提升國(guó)內(nèi)本土汽車(chē)壓縮機(jī)行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，成為擺在人們面前的一大難題。未來(lái)幾年內(nèi)，一些利潤(rùn)低甚至面臨破產(chǎn)的汽車(chē)空調(diào)企業(yè)將被大企業(yè)吞并，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。與此同時(shí)，仍然會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)加入汽車(chē)空調(diào)行業(yè)，行業(yè)的散、亂現(xiàn)象還很難解決。今后，壓縮機(jī)不僅要具有良好的性能和可靠性，還會(huì)向混合動(dòng)力等新技術(shù)方向發(fā)展。諸如電裝、三電等外資企業(yè)已經(jīng)為此付出努力，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面卻跟在別人后面，缺乏創(chuàng)新。盡管市場(chǎng)前景廣闊，但是中國(guó)本土企業(yè)若要取得更大進(jìn)步，面臨的困難還很多，需要付出更大努力應(yīng)對(duì)外來(lái)挑戰(zhàn)。

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  2022-2027年中國(guó)汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，汽車(chē)空調(diào)企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，汽車(chē)空調(diào)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些汽車(chē)...

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