中國(guó)涂料行業(yè)運(yùn)行情況分析及未來形勢(shì)淺析

• 劉明月 2023年10月28日 來源：中研研究院 461 24
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涂料市場(chǎng)前景如何?未來涂料市場(chǎng)還有發(fā)展空間嗎?“十四五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長(zhǎng)計(jì)算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3000萬(wàn)噸左右。

涂料市場(chǎng)前景如何?未來涂料市場(chǎng)還有發(fā)展空間嗎?“十四五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長(zhǎng)計(jì)算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3000萬(wàn)噸左右。

中國(guó)涂料行業(yè)運(yùn)行情況分析及未來形勢(shì)淺析

根據(jù)報(bào)告內(nèi)容顯示，2023年1-6月，全行業(yè)企業(yè)涂料總產(chǎn)量約為1687.5萬(wàn)噸，較去年同期同比增長(zhǎng)3.2%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額約1932.9億元，較去年同比降低5.3%;利潤(rùn)總額約105.7億元，較去年同期同比增長(zhǎng)12.9%。行業(yè)總產(chǎn)量和利潤(rùn)總額增速自4月份回正，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速降幅收窄，總體趨勢(shì)向好。

從區(qū)域方面來看，華東、華南區(qū)域?qū)ν苛闲袠I(yè)穩(wěn)定發(fā)展起到壓艙石作用，整體占比微幅降低;華北、西南區(qū)域作為行業(yè)發(fā)展第二梯隊(duì)，2022年產(chǎn)量占比明顯降低，對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)產(chǎn)生遲滯作用;西北、東北占比基數(shù)較低，整體呈快速上漲趨勢(shì)。

上半年涂料、顏料行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，在出口方面，涂料出口增長(zhǎng)較快，但均價(jià)走低;無機(jī)顏料中鈦白粉出口增長(zhǎng)保持較高增速，但出口均價(jià)降幅明顯;氧化鐵顏料出口量、出口額雙降。

涂料行業(yè)十四五綠色發(fā)展方向，將聯(lián)合下游涂裝行業(yè)，加強(qiáng)低VOCs含量涂料的推廣工作。我國(guó)涂料行業(yè)仍將持續(xù)向好發(fā)展，涂料行業(yè)將開展碳手印和碳減排工作。涂料行業(yè)朝著綠色、整合、創(chuàng)新、智能化方向邁進(jìn)。

2023年度，在整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提升的大環(huán)境下，涂料下游經(jīng)濟(jì)活性有望增強(qiáng)，需求逐步恢復(fù)，全年涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)有望在下半年企穩(wěn)回升，利潤(rùn)增長(zhǎng)仍任重道遠(yuǎn)。

此外，數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，廣東省涂料總產(chǎn)量為251.41萬(wàn)噸，比去年同期下降2.1%。

其中，1月份涂料產(chǎn)量21.07萬(wàn)噸，同比下降33.74%;2月份涂料產(chǎn)量32.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.1%;3月份涂料產(chǎn)量53.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%;4月份涂料產(chǎn)量45.5萬(wàn)噸，同比下降15.20%;5月份涂料產(chǎn)量45.66萬(wàn)噸，同比下降5.4%;6月份涂料產(chǎn)量49.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%。

從數(shù)據(jù)來看，除了2、3、6月份產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)外，其他月份的產(chǎn)量均同比下滑，最大下降幅度達(dá)到33.74%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

目前我國(guó)下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段，外墻/精裝房?jī)?nèi)墻或者毛坯房?jī)?nèi)墻階段，故需求和地產(chǎn)竣工相關(guān)度較高。與美國(guó)不同的是，我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量相對(duì)于地產(chǎn)數(shù)據(jù)波動(dòng)更加劇烈，這也反映出涂料需求對(duì)新建商品房敏感度高。

我國(guó)房屋新開工面積與竣工面積自竣工面積累計(jì)同比增速 2019/6 觸底(-12.7%)反彈，之前的新開工與施工面積逐步轉(zhuǎn)為竣工面積，20年初疫情中斷19Q3以來的竣工改善，月商品房竣工面積YoY+6.2%，增速環(huán)比+15.0pct，竣工增速錯(cuò)月效應(yīng)結(jié)束，20年竣工好轉(zhuǎn)趨勢(shì)不變，新涂需求韌性支撐涂料市場(chǎng)發(fā)展。

隨著國(guó)家環(huán)保政策頻出，尤其是涂料消費(fèi)稅政策的出臺(tái)，給建筑涂料行業(yè)帶來了重大影響。除產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有質(zhì)的改觀，品質(zhì)要求進(jìn)一步與國(guó)際接軌，品種變化將適應(yīng)市場(chǎng)造型多樣化、個(gè)性化的需要，健康環(huán)保、綠色低碳仍是中國(guó)涂料發(fā)展的主流，質(zhì)感藝術(shù)涂料、保溫隔熱涂料等主流產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值都在不斷提升。

涂料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

我國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈，尚未有壟斷形成，行業(yè)整體分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要為多家外資品牌，包括立邦(中國(guó))、阿克蘇諾貝爾(中國(guó))、PPG(中國(guó))、宣偉等，由于外資品牌進(jìn)入我國(guó)涂料市場(chǎng)較早，同時(shí)PPG、宣偉、立邦等國(guó)際領(lǐng)先外資品牌技術(shù)水平較高，產(chǎn)品覆蓋更全面，因此這些品牌占據(jù)我國(guó)涂料行業(yè)較大市場(chǎng)份額。

第二梯隊(duì)多為本土品牌，我國(guó)本土品牌近年來以細(xì)分領(lǐng)域切入市場(chǎng)，并布局下沉市場(chǎng)，因此迅速在三四線城市搶占市場(chǎng)份額。

第三梯隊(duì)為剩余中小型涂料企業(yè)?？梢?，競(jìng)爭(zhēng)格局仍有變數(shù)，外資品牌暫時(shí)處于領(lǐng)先地位，本土品牌在近幾年的不斷發(fā)展中，正向頭部品牌靠攏。

除建筑、工業(yè)防腐、汽車和木器涂料外，其他領(lǐng)域的涂料包括卷材涂料和包裝涂料等，分布較為零散。

涂料行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。涂料報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)。

更多涂料行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的涂料市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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