2024年電鏟行業(yè)發(fā)展前景以及未來(lái)投資價(jià)值預(yù)測(cè)

• 劉明月 2023年10月27日 來(lái)源：中研研究院 752 45
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隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，新產(chǎn)品叢出不窮。新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)礦用電鏟產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝提出了新要求。

電鏟市場(chǎng)客戶議價(jià)能力分析

購(gòu)買者對(duì)太原重工的討價(jià)還價(jià)能力不同，有時(shí)候需要根據(jù)購(gòu)買者的資信情況或者太原重工提供的產(chǎn)品情況來(lái)具體分析。

(1)對(duì)于太原重工生產(chǎn)的技術(shù)含量高的尖端產(chǎn)品，購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力較弱。公司作為國(guó)內(nèi)重型機(jī)械行業(yè)前三強(qiáng)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量較好，且公司憑借其良好的技術(shù)儲(chǔ)備及強(qiáng)大的研發(fā)能力，在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)技術(shù)壟斷地位，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上只有發(fā)行人能夠生產(chǎn) 450 噸起重機(jī)等尖端產(chǎn)品，公司產(chǎn)品具有不可替代性，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。同時(shí)，公司作為有 50 余年廠齡的老牌重型機(jī)械生產(chǎn)廠商，長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)鋼廠企業(yè)保持合作，客戶關(guān)系穩(wěn)定。得益于這些優(yōu)勢(shì)，公司具備較強(qiáng)的訂單獲取能力，產(chǎn)品銷售情況良好。

(2)質(zhì)優(yōu)、相對(duì)于太原重工來(lái)說(shuō)的戰(zhàn)略型購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。由于近年發(fā)行人下游客戶出現(xiàn)了資金緊張的情況，同時(shí)重型機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，發(fā)行人為維護(hù)和構(gòu)筑更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的客戶關(guān)系，主動(dòng)調(diào)整了總貨款的構(gòu)成比例。對(duì)部分優(yōu)質(zhì)、戰(zhàn)略客戶適當(dāng)降低部分產(chǎn)品預(yù)收款占總貨款的比例，相應(yīng)增加進(jìn)度款、尾款占總貨款的模式。模式調(diào)整造成發(fā)行人應(yīng)收賬款余額的增長(zhǎng)，但由于發(fā)行人下游客戶總體以大型國(guó)有企業(yè)為主，信用資質(zhì)良好，因此發(fā)行人產(chǎn)品銷售整體回款情況表現(xiàn)良好。

(3)公司的銷售額較為集中，銷售額占比較大的客戶討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以軋鍛設(shè)備、起重設(shè)備、挖掘焦化設(shè)備、火車輪軸及輪對(duì)產(chǎn)品等為主，相應(yīng)的主要應(yīng)用于冶金、礦山、鐵路運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。主要下游客戶的行業(yè)分布方面，國(guó)內(nèi)大型鋼廠是發(fā)行人的主要客戶，主要采購(gòu)發(fā)行人的軋鍛設(shè)備、起重設(shè)備等，在發(fā)行人的銷售占比在50%左右;礦山客戶主要采購(gòu)發(fā)行人的挖掘焦化設(shè)備，在發(fā)行人的銷售占比為 25%左右，鐵路部門主要采購(gòu)發(fā)行人的火車輪軸及輪對(duì)產(chǎn)品，在發(fā)行人銷售占比在 15%左右。根據(jù)太原重工 2012—2014 年年報(bào)，從 2012 年到 2014 年公司前五名銷售的客戶占全部銷售額的比例分別為 19.63%、16.51%、31.8%，從這個(gè)角度來(lái)看，公司對(duì)大客戶的依賴較大。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示

礦業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，露天采礦占整個(gè)礦山開(kāi)采業(yè)的比重很大。礦用電動(dòng)挖掘機(jī)(簡(jiǎn)稱電鏟)是露天礦山剝離和采掘礦石、煤炭以及在水利、電站建設(shè)中用來(lái)挖掘土石方的主要采掘設(shè)備。它的性能好壞，直接影響到礦山的生產(chǎn)能力和水平，而它的提升、推壓、回轉(zhuǎn)及行走機(jī)構(gòu)的電氣傳動(dòng)性能對(duì)挖掘機(jī)總體性能有著至關(guān)重要的影響。電鏟常處于惡劣的工作條件，如露天礦山及水利工地，環(huán)境溫差大(我國(guó)冬季北方達(dá)-40℃，夏季南方達(dá)40℃)、灰塵多、駕駛室振動(dòng)大、操作動(dòng)作頻繁，挖掘時(shí)負(fù)荷變化大及駕駛室內(nèi)噪聲大等因素，這就對(duì)電控系統(tǒng)提出了許多特殊要求。

中國(guó)礦工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《非金屬礦行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》征求意見(jiàn)稿，文件指出“十三五”期間，我國(guó)礦工業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，礦探明儲(chǔ)量保持增長(zhǎng)，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加，經(jīng)濟(jì)效益量質(zhì)齊升，產(chǎn)業(yè)布局有所改善，我國(guó)非金屬礦產(chǎn)需求處于“傳統(tǒng)領(lǐng)域提質(zhì)增量、新興領(lǐng)域加快拓展、需求與供給有效促進(jìn)”的需求增長(zhǎng)機(jī)遇期。

數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)已有查明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的163個(gè)礦種中，石油、天然氣、稀土、金、銅、鋰、鈷、鎳等多個(gè)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)儲(chǔ)量持續(xù)增長(zhǎng)，有效提升了我國(guó)資源接續(xù)能力。

此外，全國(guó)礦產(chǎn)勘查投資連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，2022年油氣礦產(chǎn)勘查投入創(chuàng)歷史新高，達(dá)到822億元，同比增長(zhǎng)3.1%;非油氣礦產(chǎn)勘查投入達(dá)到99.2億元，同比增長(zhǎng)15.6%。

礦物加工工程是工程技術(shù)領(lǐng)域的一門專業(yè)，主要涉及礦物資源的提取、加工和利用。就業(yè)前景和方向會(huì)受到多個(gè)因素的影響，包括行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策支持等。

盡管中國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)突出，稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、鉭、菱鎂礦、螢石、石墨、重晶石、膨潤(rùn)土、滑石、芒硝等礦產(chǎn)的查明資源儲(chǔ)量位居世界第一，其中稀土儲(chǔ)量占世界的80%，銻礦占40%，鈦礦儲(chǔ)量是其他國(guó)家儲(chǔ)量的總和，鎢礦儲(chǔ)量為其他國(guó)家儲(chǔ)量總和的4倍，但大宗礦產(chǎn)短缺的情勢(shì)依然難以改變。

2024年電鏟行業(yè)發(fā)展前景以及未來(lái)投資價(jià)值預(yù)測(cè)

太原重工研制的WK-55型電鏟，經(jīng)過(guò)一年多的試運(yùn)行，正式通過(guò)了驗(yàn)收。在規(guī)定的生產(chǎn)考核期內(nèi)，月最大完成實(shí)方剝離量達(dá)到106.92萬(wàn)立方米，超過(guò)了103萬(wàn)立方米的設(shè)計(jì)能力。設(shè)備月可動(dòng)率最高達(dá)到99%，超過(guò)了92%的設(shè)計(jì)指標(biāo)。主要運(yùn)行指標(biāo)已與國(guó)際同類產(chǎn)品的水平相當(dāng)。由于WK-55采用了獨(dú)有的控制和傳動(dòng)技術(shù)，用戶購(gòu)買和運(yùn)行成本，以及配件價(jià)格，都要大大低于進(jìn)口產(chǎn)品。

太原重工WK-55型電鏟通過(guò)驗(yàn)收，結(jié)束了我國(guó)2000萬(wàn)噸級(jí)露天礦山開(kāi)采設(shè)備，長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷的局面。經(jīng)過(guò)60年發(fā)展，太重集團(tuán)已經(jīng)成為我國(guó)最大的礦用電鏟研制基地，累計(jì)生產(chǎn)了1100多臺(tái)礦用電鏟。下一步，太重集團(tuán)將瞄準(zhǔn)3000萬(wàn)噸級(jí)露天礦開(kāi)采的需要，研制更大型的75立方米級(jí)巨型電鏟。

一、現(xiàn)有電鏟企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

在分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度之前需要首先明確國(guó)內(nèi)外重型機(jī)械制造企業(yè)的全球分布情況。在國(guó)外， 世界上較大的重型機(jī)械企業(yè)主要包括全球三大知名冶金設(shè)備制造商德國(guó)的西馬克集團(tuán)、西門子奧鋼聯(lián)和總部位于意大利的達(dá)涅利集團(tuán)、韓國(guó)最大的發(fā)電設(shè)備制造商斗山重工、世界知名的綜合機(jī)械設(shè)備制造商三菱重工等，他們的產(chǎn)品線豐富，從煉鋼、鑄鍛件到設(shè)計(jì)制造發(fā)電設(shè)備、冶金設(shè)備、水泥設(shè)備、起重設(shè)備，并承建工程項(xiàng)目，其技術(shù)水平、工藝裝備以及規(guī)模明顯強(qiáng)于中國(guó)主要重型機(jī)械企業(yè)。

在我國(guó)，行業(yè)中規(guī)模較大的主要包括中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司、大連重工起重集團(tuán)有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、中信重工機(jī)械股份有限公司、上海重型機(jī)械廠有限公司等。

目前，七大重工的主導(dǎo)產(chǎn)品各有側(cè)重，在各自細(xì)分市場(chǎng)具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相對(duì)較為平緩。

(1)電鏟行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)：

受世界經(jīng)濟(jì)低迷及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行壓力的疊加影響，市場(chǎng)需求下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品銷售量和銷售價(jià)格下降，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入同比下降;同時(shí)，受產(chǎn)品銷售價(jià)格下降影響，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品的合同定價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格低于產(chǎn)品成本。

(2)電鏟行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品或服務(wù)相似性：

從進(jìn)出口情況來(lái)看，近幾年，重型機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品出口額持續(xù)增長(zhǎng)，貿(mào)易順差持續(xù)加大，顯示我國(guó)重型機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品逐步得到國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，為產(chǎn)品進(jìn)一步“走出去”，參與“一帶一路”建設(shè)提供了契機(jī)，也為重型機(jī)械行業(yè)行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

二、電鏟行業(yè)潛在進(jìn)入者分析

1、進(jìn)入壁壘：

由于重型設(shè)備行業(yè)需要大量生產(chǎn)場(chǎng)地、大型復(fù)雜設(shè)備和先進(jìn)工藝水平、有經(jīng)驗(yàn)人員和國(guó)家大型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累，這形成了行業(yè)的高進(jìn)入壁壘和寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。

以太原重工為代表的機(jī)械制造業(yè)具有技術(shù)密集、資本密集的特性，相應(yīng)的礦用電鏟業(yè)務(wù)也具有這種特點(diǎn)，總體而言，潛在競(jìng)爭(zhēng)者的對(duì)其威脅不大，其原因如下：

(1)進(jìn)入行業(yè)的資金門檻較高。生產(chǎn)礦用電鏟需要昂貴的生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，該行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯，新進(jìn)入者前期必須投入巨資購(gòu)買固定資產(chǎn)之后并使之達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模之后才能夠形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)門檻較高。礦用電鏟行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，由于軋機(jī)等機(jī)械主機(jī)對(duì)礦用電鏟的精度和穩(wěn)定性要求漸高，這就導(dǎo)致了生產(chǎn)礦用電鏟的企業(yè)除了具備一般的生產(chǎn)制造功能之外還必須在材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)加工、熱處理以及產(chǎn)品檢驗(yàn)上具備一定的技術(shù)實(shí)力，只有這樣才能生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

(3)現(xiàn)有企業(yè)對(duì)客戶資源的控制能力較強(qiáng)。由于太原重工具有五十多年的歷史，擁有其他企業(yè)不可比擬的客戶資源優(yōu)勢(shì)，在與大型鋼鐵企業(yè)合作的過(guò)程中形成了一定的信任關(guān)系，新進(jìn)入者打破這種聯(lián)盟有一定的困難。

(4)現(xiàn)有企業(yè)對(duì)關(guān)鍵的人力資源控制較強(qiáng)。礦用電鏟的生產(chǎn)需要多個(gè)復(fù)雜工序，而完成這些工序的員工需要對(duì)生產(chǎn)工藝、機(jī)器設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行熟練把控，這就需要一支高度專業(yè)化的技術(shù)隊(duì)伍。礦用電鏟的生產(chǎn)具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)，一般礦用電鏟生產(chǎn)企業(yè)的熟練員工需要半年及以上的培訓(xùn)才能勝任工作，而優(yōu)秀的技術(shù)人員則需要五年以上的時(shí)間。因此，太原重工對(duì)人力資源的控制也組織了潛在進(jìn)入者對(duì)該行業(yè)的威脅。

2、現(xiàn)有企業(yè)的反應(yīng)：

太原重工作為建國(guó)時(shí)就成立的重型裝備企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)行業(yè)龍頭地位，尤其在大型礦山設(shè)備和冶金設(shè)備等領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢(shì)。主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。公司作為行業(yè)龍頭，充分受益行業(yè)增長(zhǎng)，收入利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速。

三、電鏟行業(yè)替代品威脅分析

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，新產(chǎn)品叢出不窮。新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)礦用電鏟產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝提出了新要求。

四、電鏟行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力

(1)采購(gòu)方式對(duì)供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力有重要影響，公司目前采用集中與分散相結(jié)合的采購(gòu)方式。其中，對(duì)主機(jī)原材料、配套件進(jìn)行集中采購(gòu);國(guó)產(chǎn)材料和配套件從生產(chǎn)廠家直接采購(gòu)，進(jìn)口材料和配套件根據(jù)其在中國(guó)的銷售模式靈活選擇，優(yōu)先選擇從廠家直接采購(gòu)，或者從生產(chǎn)廠商在國(guó)內(nèi)總代理或一級(jí)代理商處采購(gòu)。

輔材和零星物資采取分散采購(gòu)的方式，通過(guò)年度招標(biāo)的方式由分公司自行采購(gòu)，大多數(shù)從經(jīng)銷商處直接采購(gòu)?；疖囕嗇S坯、煉鋼用爐料、煤、木材等由分公司獨(dú)立使用的物資由分公司獨(dú)立封閉采購(gòu)，此類物資大部分從生產(chǎn)廠家直接采購(gòu)，并以從經(jīng)銷商處采購(gòu)作為補(bǔ)充。

(2)不同類別供應(yīng)商的供貨情況及其討價(jià)還價(jià)能力。目前發(fā)行人需要外購(gòu)的原材料主要分為三大類：第一類是材料，主要包括鋼板、型材、鋼坯、爐料、木材等;第二類是配套件，主要包括國(guó)產(chǎn)軸承、電機(jī)、電纜、減速機(jī)、聯(lián)軸器、制動(dòng)器等，以及進(jìn)口的西門子、ABB 裝置，力士樂(lè)泵、閥，F(xiàn)AG、SKF 裝置等;第三類是輔助材料，主要包括潤(rùn)滑油、乳化液、備品備件、工具、勞保用品等。其中，材料與配套件在成本中金額占比較高。

公司采購(gòu)的原材料中以材料和配套件為主。其中，材料類包括鋼材、爐料等物資，此類原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普遍存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，供大于求，廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈，基本處于買方市場(chǎng)狀態(tài)，公司在采購(gòu)材料類原材料時(shí)對(duì)供貨商依賴程度較低，享有較高話語(yǔ)權(quán)。

電鏟行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、電鏟產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)電鏟行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

更多電鏟行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的電鏟市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2023-2028年中國(guó)廚房設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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