磷酸鐵產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析 磷酸鐵市場發(fā)展分析

• 曾燕 2023年10月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 786 47
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磷酸鐵行業(yè)是一個與新能源汽車、儲能、農(nóng)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有著緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)，是推動我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新的重要力量。隨著近年來我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場對磷酸鐵的需求量不斷增加，推動了我國磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

磷酸鐵行業(yè)是一個與新能源汽車、儲能、農(nóng)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有著緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)，是推動我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新的重要力量。隨著近年來我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場對磷酸鐵的需求量不斷增加，推動了我國磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報告》分析

磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無機化合物，化學(xué)式為FePO4，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要在食品工業(yè)中用作營養(yǎng)增補劑(鐵質(zhì)強化劑)，特別用于面包，也用可作飼料添加劑。

磷酸鐵是一種無機化合物，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，其主要應(yīng)用于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營養(yǎng)增補劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。從產(chǎn)業(yè)鏈看，磷礦石是磷酸鐵的核心原材料，與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大，能夠直接影響行業(yè)成本、利潤。

磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為磷礦石、鐵礦石、PH調(diào)節(jié)劑等;中游為磷酸鐵生產(chǎn)供應(yīng);下游為磷酸鐵應(yīng)用環(huán)節(jié)，早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域。隨著研究的深入、新能源汽車的出現(xiàn)和發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成為了磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的下游行業(yè)。

相比于其他的鋰電池正極材料，磷酸鐵鋰由于原料來源豐富、價格低廉、容量高、安全性好等優(yōu)點，成為近年來的研究熱點。目前中國是全球最大的磷酸鐵產(chǎn)銷國，國內(nèi)磷酸鐵需求主要集中在鋰電材料領(lǐng)域;而海外市場需求則多用于添加劑產(chǎn)業(yè)。

目前全球磷酸鐵產(chǎn)能均集中在中國，海外暫無磷酸鐵產(chǎn)能。2022年國內(nèi)磷酸鐵產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長，截至2022年四季度行業(yè)總產(chǎn)能提升至132萬噸，產(chǎn)能增速保持高增長態(tài)勢。新投產(chǎn)的產(chǎn)能除部分老牌磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)外，其余兩類分別是具有磷源的磷化工相關(guān)企業(yè)，如貴州磷化集團(tuán)有限責(zé)任公司、昆明川金諾化工股份有限公司等;另一類是具有鐵源的鈦白粉企業(yè)，如河南佰利新能源材料有限公司等。還有部分新產(chǎn)能傾向于合資的形式，如新洋豐與常州鋰源合資建設(shè)磷酸鐵產(chǎn)能，發(fā)揮投資方各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢。

從需求領(lǐng)域看，目前，磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用方式就是作為電池正極材料應(yīng)用在磷酸鐵鋰電池中，占比為98.14%。添加劑等其他領(lǐng)域市場需求占比為1.86%。

2022年以來，國內(nèi)市場雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價格快速上漲的考驗，但由于當(dāng)前下游新能源汽車市場仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，帶動磷酸鐵整體產(chǎn)銷大幅上行，產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬噸，價格也延續(xù)上升趨勢，在2.5萬元/噸左右。進(jìn)入2023年，磷酸鐵下游需求不振，且正極材料廠對磷酸鐵的招標(biāo)采購正在進(jìn)行中，這對后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制，目前來看未來磷酸鐵行情上行較難，價格或繼續(xù)下跌，預(yù)計后市磷酸鐵價格在2萬元/噸左右。

從各家產(chǎn)能規(guī)劃來看：2023年磷酸鐵供需格局相比于22年將出現(xiàn)較為明顯的改變，隨著新進(jìn)企業(yè)新洋豐、河南佰利、云翔聚能、中偉股份等產(chǎn)能爬坡加快，疊加現(xiàn)有企業(yè)的擴建規(guī)劃，行業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，帶動磷酸鐵供給增量明顯，2023年磷酸鐵市場競爭同樣激烈。

第二章 2018-2022年磷酸鐵產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析

第一節(jié) 2018-2022年磷酸鐵市場發(fā)展分析

一、國內(nèi)磷酸鐵生產(chǎn)綜述

磷酸鐵行業(yè)壁壘較小，核心競爭力是成本。其中，原材料是磷酸鐵最主要的成本來源，磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)占比中，磷源占據(jù)主導(dǎo)地位，占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此，生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢。

目前，我國并沒有針對磷酸鐵的相關(guān)法規(guī)政策，但磷酸鐵下游新能源汽車、儲能電池等行業(yè)的相關(guān)政策通過產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導(dǎo)至磷酸鐵產(chǎn)業(yè)，并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車是磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此新能源汽車的相關(guān)政策會影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是促進(jìn)新能源汽車消費的政策。

2022年以來，得益于新能源汽車及儲能行業(yè)快速發(fā)展，磷酸鐵鋰需求持續(xù)增加，磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)不斷推進(jìn)磷酸鐵產(chǎn)能建設(shè)。2022年，我國磷酸鐵產(chǎn)量為73.78萬噸，同比增長112%，產(chǎn)品產(chǎn)量維持高速增長態(tài)勢。

二、磷酸鐵市場發(fā)展的特點

磷酸鐵鋰電池具備安全性更高、使用壽命更長、原材料成本較低等優(yōu)勢，受國家補貼政策的調(diào)整、磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)、相關(guān)技術(shù)持續(xù)突破等利好因素影響，近兩年，磷酸鐵鋰電池市場認(rèn)可度逐步提高，磷酸鐵鋰電池裝機量占比不斷提升。

2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超過三元電池達(dá)到55.6%。隨著磷酸鐵鋰電池裝機量占比不斷提升，將進(jìn)一步拉動磷酸鐵材料需求增加。

三、磷酸鐵市場景氣向好

2019-2022年，我國磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年以來，為實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，我國加大對儲能電池發(fā)展的支持力度，推進(jìn)電池研發(fā)項目建設(shè)。其中，重點推進(jìn)鋰離子電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，而作為鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的重要前驅(qū)體，磷酸鐵產(chǎn)量大幅上漲。2021年我國磷酸鐵產(chǎn)量達(dá)到33.37萬噸，同比增長164.72%。2022年以來，國內(nèi)市場雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價格快速上漲的考驗，但由于當(dāng)前下游新能源汽車市場仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，帶動磷酸鐵整體產(chǎn)銷大幅上行，產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬噸，價格也延續(xù)上升趨勢，在2.5萬元/噸左右。進(jìn)入2023年，磷酸鐵下游需求不振，且正極材料廠對磷酸鐵的招標(biāo)采購正在進(jìn)行中，這對后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制，目前來看未來磷酸鐵行情上行較難，價格或繼續(xù)下跌，預(yù)計后市磷酸鐵價格在2萬元/噸左右。

在政策和市場雙驅(qū)動力的影響下，我國新能源汽車、儲能等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對磷酸鐵鋰需求走高，帶動磷酸鐵材料需求快速增加。一時之間，磷酸鐵供不應(yīng)求，因此將企業(yè)紛紛擴建產(chǎn)能，以供應(yīng)市場需求。同時，新能源的火爆發(fā)展，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈投融資火熱，越來越多的資本紛紛入駐新能源產(chǎn)業(yè)鏈?！靶峦婕摇钡娜刖?，將促使磷酸鐵行業(yè)的競爭加劇。從目前的局面來看，湖南裕能、湖北萬潤、安達(dá)科技磷酸鐵產(chǎn)量排名前三，但以自用為主，市場流通貨源極少;湖南雅城、銅陵納源、攀枝花七星、天賜材料等是市場的主要流通貨源。此外，河南佰利、新洋豐、云翔聚能等新進(jìn)企業(yè)在2022下半年開始穩(wěn)定出貨。

第二節(jié) 2018-2022年磷酸鐵市場分析

一、國內(nèi)磷酸鐵發(fā)展的特點

發(fā)展特點：截至2023年，中國磷酸鐵行業(yè)競爭格局將分為三大塊，中國傳統(tǒng)大型及一線磷酸鐵制造商、小型制造商及中國傳統(tǒng)中小型磷酸鐵制造商。具體而言，傳統(tǒng)大型磷酸鐵制造商有沈陽磷酸鐵等;小型制造商包括特斯聯(lián)、安永科技等;而中國傳統(tǒng)中小型制造商有廣西磷酸鐵等。

在2023年，中國磷酸鐵行業(yè)的競爭將具有多維特征：一是企業(yè)品牌競爭，一線制造商品牌知名度較高，在營銷、研發(fā)、售后等方面具有明顯優(yōu)勢;二是技術(shù)能力競爭，各制造商設(shè)備技術(shù)研發(fā)水平以及生產(chǎn)和管理經(jīng)驗不容小覷;三是市場戰(zhàn)略競爭，許多企業(yè)采取聯(lián)合水平應(yīng)對市場競爭;四是價格競爭，許多企業(yè)采取價格改革措施，以更低的價格搶占市場。

二、磷酸鐵行業(yè)供需分析

2023年國內(nèi)磷酸鐵供應(yīng)偏緊狀態(tài)或?qū)⒂兴徑猓A(yù)計2023年國內(nèi)磷酸鐵總供應(yīng)量將達(dá)120萬噸，同比增長80%。長期來看需求端隨著磷酸鐵鋰及磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能逐漸釋放，對磷酸鐵需求逐漸增加。隨著國外磷酸鐵鋰產(chǎn)能緩慢投產(chǎn)，未來出口量呈上升趨勢。由于未來五年磷酸鐵產(chǎn)能釋放較快，行業(yè)將逐漸由偏緊轉(zhuǎn)為平衡或過剩。

圖表：中國磷酸鐵供需平衡表(萬噸)

資料來源：中研普華

三、磷酸鐵市場需求發(fā)展綜述

目前國內(nèi)磷酸鐵市場的主要需求來自鋰電池行業(yè)，鋰電池作為磷酸鐵的主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求量占據(jù)了磷酸鐵市場總需求量的80%以上。未來幾年鋰電池市場的增長將會進(jìn)一步提升磷酸鐵市場的需求。

同時，磷酸鐵的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴展。磷酸鐵主要應(yīng)用于鋰電池、電子產(chǎn)品、建筑材料、醫(yī)藥、環(huán)保等領(lǐng)域，隨著科技的不斷進(jìn)步，磷酸鐵的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)訌V泛。

隨著2023年轉(zhuǎn)型升級的推進(jìn)，中國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展也將進(jìn)入一個新的時代。2023年，中國磷酸鐵行業(yè)將呈現(xiàn)出多極化發(fā)展趨勢：

(1)智能化發(fā)展

磷酸鐵行業(yè)的智能化發(fā)展將受到越來越多的重視。各制造商會更加重視企業(yè)管理信息化及智能化裝備，傳統(tǒng)的工業(yè)管理數(shù)字化系統(tǒng)將更替為可聯(lián)網(wǎng)、可視化、智能化、大數(shù)據(jù)及云計算等新型技術(shù)系統(tǒng)。

(2)升級發(fā)展

傳統(tǒng)磷酸鐵行業(yè)將更進(jìn)一步技術(shù)升級，許多制造商將積極轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)跨行業(yè)融合，結(jié)合3D打印、高科技表面技術(shù)及裝備、解決方案等技術(shù)實現(xiàn)原材料、設(shè)備、成品制造等貼合客戶需求。

(3)產(chǎn)能增加

制造商將進(jìn)一步提高現(xiàn)有產(chǎn)能和設(shè)備改造現(xiàn)有設(shè)備，以滿足市場需求。

隨著國家政策對新能源汽車的補貼政策逐漸退坡，更具成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池將占據(jù)更大的市場份額，市場需求量將繼續(xù)上漲，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

磷酸鐵行業(yè)報告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對磷酸鐵行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

欲了解更多關(guān)于磷酸鐵行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報告》。磷酸鐵行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析磷酸鐵未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘磷酸鐵行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。在形式上，磷酸鐵報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性。報告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、磷酸鐵政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及磷酸鐵行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的磷酸鐵行業(yè)全景圖。

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  2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報告

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