2023動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年10月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 證監(jiān)局 1236 80
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動(dòng)力煤指用于作為動(dòng)力原料的煤炭。一般狹義上就是指用于火力發(fā)電的煤。從廣義上來(lái)講，凡是以發(fā)電、機(jī)車推進(jìn)、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動(dòng)力而使用的煤炭都屬于動(dòng)力用煤，簡(jiǎn)稱動(dòng)力煤。

動(dòng)力煤的概念

動(dòng)力煤指用于作為動(dòng)力原料的煤炭。一般狹義上就是指用于火力發(fā)電的煤。從廣義上來(lái)講，凡是以發(fā)電、機(jī)車推進(jìn)、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動(dòng)力而使用的煤炭都屬于動(dòng)力用煤，簡(jiǎn)稱動(dòng)力煤。動(dòng)力煤的熱值和揮發(fā)分、灰分的要求不像化工煤(如煉鋼用的焦煤)那么高。但從動(dòng)力工藝的經(jīng)濟(jì)效益考慮，動(dòng)力用煤也應(yīng)有一定的質(zhì)量要求。

燃料煤的特性包括兩個(gè)方面：一是煤特性，二是灰特性。煤特性指煤的水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳、元素含量(碳、氫、氧、氮、硫)、發(fā)熱量、著火溫度、可磨性、粒度等。這些指標(biāo)與燃燒、加工(例如磨成煤粉)、輸送和儲(chǔ)存有直接關(guān)系。灰特性指煤灰的化學(xué)成分、高溫下的特性、以及比電阻等。這些特性對(duì)燃燒后的清潔程度，對(duì)鋼材的腐蝕性以及煤灰的清除等有很大的影響。動(dòng)力用煤就類別來(lái)說(shuō)，主要有褐煤、長(zhǎng)焰煤、不粘結(jié)煤、貧煤;氣煤以及少量的無(wú)煙煤。

從商品煤來(lái)說(shuō)，主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。劣質(zhì)煤主要指對(duì)鍋爐運(yùn)行不利的多灰分(大于40%)低熱值(小于15。73兆焦/千克)的煙煤、低揮發(fā)分(小于10%)的無(wú)煙煤、水分高熱值低的褐煤以及高硫(大于2%)煤等。對(duì)動(dòng)力用煤的質(zhì)量要求，比對(duì)其他任何用煤都低。例如低位發(fā)熱量大于4186.8kJ/kg的煤矸石就可作沸騰鍋爐的燃料。但從動(dòng)力工藝的經(jīng)濟(jì)效益考慮，動(dòng)力用煤也應(yīng)有一定的質(zhì)量要求。首先是發(fā)熱量，其次是灰熔點(diǎn)的高低和結(jié)渣的難易程度，粉煤鍋爐燃燒還要考慮可磨性系數(shù)的大小，鏈條式鍋爐燃料需要注意煤的含塊率等指標(biāo)。動(dòng)力用煤還分為船舶用煤，機(jī)車用煤和發(fā)電用煤等，它們對(duì)煤質(zhì)的要求也是各不相同。

動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

我國(guó)是全球最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一，雖然國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量表現(xiàn)為整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，但目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量仍不足以供給消費(fèi)量，仍有部分進(jìn)口需求。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)動(dòng)力產(chǎn)量達(dá)32.24億噸，同比2019年增長(zhǎng)31.9%，增速下降主要受疫情停工影響，2021年動(dòng)力煤市場(chǎng)供需失衡，一度在10月初達(dá)到超過2500元/噸的高價(jià)，行業(yè)整體表現(xiàn)為高景氣度。

在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至41.26億噸，同比增長(zhǎng)5.74%。2021年動(dòng)力煤產(chǎn)量為34億噸，較2020年增長(zhǎng)5.46%;動(dòng)力煤消費(fèi)量增加至36.6億噸，較2020年增長(zhǎng)5.66%。在價(jià)格方面，2022年上半年，受俄烏政治沖突影響，國(guó)際煤炭需求增加，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格整體保持高位波動(dòng)。

我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量達(dá)34.64萬(wàn)噸，同比2019年增長(zhǎng)2.5%，最新數(shù)據(jù)顯示2021年1-10月中國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量為33.1萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于同期產(chǎn)量，2021年整體供需結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為高度緊平衡狀況，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)走高。

動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)較多，目前上市的企業(yè)主要包括：中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、伊泰B股等。從動(dòng)力煤產(chǎn)量看，中國(guó)神華企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的9%，陜西煤業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的4%，中煤能源動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的3%，伊泰B股企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著國(guó)內(nèi)政策推動(dòng)煤炭資源利用持續(xù)收緊，加之人民生活水平提高和工業(yè)持續(xù)發(fā)展帶動(dòng)國(guó)內(nèi)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致我國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年達(dá)到近些年新高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年動(dòng)力煤我國(guó)凈進(jìn)口量達(dá)到2.29億元，同比2019年增長(zhǎng)3.6%。從2021年整體消費(fèi)推測(cè)，2021年我國(guó)進(jìn)口量再創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力煤主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，電力長(zhǎng)期占據(jù)主要市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，2011以來(lái)，截止到2021年1-10月數(shù)據(jù)，我國(guó)電力行業(yè)占比需求基本維持在61-65%之間，近年來(lái)整體表現(xiàn)為緩慢下降趨勢(shì)，但2021年受內(nèi)外能源需求雙增影響，導(dǎo)致電力煤炭需求占比小幅度上升，1-10月份占比達(dá)61.7%。除此之外，建材和供熱也是動(dòng)力煤主要消費(fèi)領(lǐng)域之一，分別占比8.8%和8.4%。

2022年鄭州商品交易所動(dòng)力煤期貨成交量為47.95萬(wàn)手，相比2021年同期減少了8375.66萬(wàn)手，同比下降99.43%。2022年鄭州商品交易所動(dòng)力煤期貨月均成交量為843.33手;其中，4月達(dá)到峰值為7459手，同比下降99.96%，2021年同期成交量為2026手。2022年鄭州商品交易所動(dòng)力煤期貨成交金額為373.58億元，相比2021年同期減少了62792.41億元，同比下降99.41%。2022年鄭州商品交易所動(dòng)力煤期貨月均成交金額為31.12億元;其中，1月達(dá)到峰值為181億元，同比下降98.22%，2021年同期成交均價(jià)為10154億元。2022年鄭州商品交易所動(dòng)力煤期貨成交均價(jià)為7.79萬(wàn)元/手，相比2021年同期增長(zhǎng)了0.29萬(wàn)元/手。

2022年5月，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司組織重點(diǎn)煤炭和電力企業(yè)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、市場(chǎng)資訊機(jī)構(gòu)召開專題會(huì)議，煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售的熱值低于6000千卡煤炭，如無(wú)明確合同、發(fā)票等證據(jù)證明其最終用于煉焦、化工等非動(dòng)力用途，一般可視為動(dòng)力煤。

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