聚丙烯市場競爭力、聚丙烯行業(yè)投資趨勢如何?

• 劉明月 2023年10月20日 來源：中研研究院 493 26
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聚丙烯市場前景、聚丙烯行業(yè)投資趨勢如何?國內(nèi)聚丙烯企業(yè)的生產(chǎn)方式分為三個模式:銷售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷售,以及定制生產(chǎn)。目前,大多數(shù)生產(chǎn)模式是按照生產(chǎn)和銷售執(zhí)行的,主要是由于效率和轉(zhuǎn)型升級的經(jīng)濟要求。

聚丙烯市場前景、聚丙烯行業(yè)投資趨勢如何?國內(nèi)聚丙烯企業(yè)的生產(chǎn)方式分為三個模式:銷售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷售,以及定制生產(chǎn)。目前,大多數(shù)生產(chǎn)模式是按照生產(chǎn)和銷售執(zhí)行的,主要是由于效率和轉(zhuǎn)型升級的經(jīng)濟要求。同時,隨著市場的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)能規(guī)模擴大,產(chǎn)品質(zhì)量提高,企業(yè)利潤不斷擴大,增加產(chǎn)量,增加市場份額。該稅率已成為企業(yè)的經(jīng)常性策略。但是,生產(chǎn)和銷售也是PP供需不平衡或資源結(jié)構(gòu)不合理的原因。生產(chǎn)和銷售基于工廠上游的生產(chǎn)平衡作為主要生產(chǎn)參考,銷售歸因于聚丙烯儲存。難度和存儲成本是可控的并且沒有太大的壓力,因此生產(chǎn)者對他們自己的調(diào)度具有明顯的主觀偏好。

新興的煤制烯烴和PDH企業(yè)通過自己的相關(guān)設備提供丙烯。由于丙烯主要是煉油設備的副產(chǎn)品,因此附加值很高,但產(chǎn)量太小,當丙烯稀缺時,它會被接近。在生產(chǎn)方面,公司采用三種模式:銷售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷售,以及定制生產(chǎn)。在銷售方面,煉油和化工企業(yè)大多是線上和線下代理商的組合,分為直銷和分銷。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月大連商品交易所聚丙烯期權(quán)成交量為122.6萬手，相比2022年同期增長了27.39萬手，同比增長28.76%。

2022年1-3月大連商品交易所期權(quán)聚丙烯成交量為95.21萬手，其中3月期權(quán)聚丙烯成交量為31.74萬手。2023年1-3月大連商品交易所聚丙烯期權(quán)成交均價為0.03萬元/手，相比2022年同期減少了0.04萬元/手。2022年1-3月大連商品交易所期權(quán)聚丙烯成交均價為0.07萬元/手，其中3月期權(quán)聚丙烯成交均價為0.08萬元/手。

聚丙烯的結(jié)構(gòu)超壓比較高,企業(yè)的經(jīng)營方式和定價方法以及流通方式也在發(fā)生變化。新互聯(lián)網(wǎng),特別是電子商務平臺的興起,將對整個傳統(tǒng)塑料的流通產(chǎn)生重大影響。在采購方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來源主要由企業(yè)供應。

聚丙烯市場前景

聚丙烯是國內(nèi)丙烯消費保持較快增長的最主要驅(qū)動力，其他下游產(chǎn)品消費增速較為平穩(wěn)?！笆奈濉逼陂g，隨著國家經(jīng)濟全面進入高質(zhì)量發(fā)展階段，汽車家電等傳統(tǒng)消費領(lǐng)域發(fā)展速度放緩，且各地政府加快推進限塑、禁塑政策，對丙烯下游消費增長起到消極作用，預計“十四五”期間丙烯需求增速將大幅回落至4%左右，到“十四五”末期，當量消費量達到5590萬噸左右。

隨著聚丙烯產(chǎn)能的逐步提高,市場供應壓力明顯。面對行業(yè)的發(fā)展,一些企業(yè)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變思路,實施符合市場經(jīng)濟發(fā)展需要的銷售導向型生產(chǎn)模式。

聚丙烯PP是全球第二大通用合成樹脂，占合成樹脂總消費量的30%左右，在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等領(lǐng)域應用廣泛。今年上半年，受市場低迷影響，PP企業(yè)的盈利情況并不樂觀。處于虧損狀態(tài)。一方面是由于國際原油價格上漲，國內(nèi)油制聚丙烯成本價已經(jīng)突破萬元以上;另一方面是由于需求不足。

圖表：2024-2025年聚丙烯(PP)價格走勢預測(萬元/噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

受疫情影響，預計2020年聚丙烯的價格會有所下滑，2021年可能會有一定增加，聚丙烯價格大約為0.86萬元/噸。

未來中國聚丙烯產(chǎn)能將大幅增加。同時，還需要考慮那些小型的落后聚丙烯安裝技術(shù)，尤其是間歇式小體法裝置將被逐步淘汰，估計等到2025年聚丙烯在我國的生產(chǎn)能力將達到更高的水平。隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，對各種化工原料的需求不斷增加，導致了對聚丙烯的消耗量達到有史以來最高水平，因此我國將成為世界上聚丙烯最大消費國家。

聚丙烯行業(yè)投資趨勢如何

從近五年拉絲產(chǎn)量來看，產(chǎn)量持續(xù)居高不下，因新上裝置產(chǎn)能普遍較大，規(guī)模優(yōu)勢突出，拉絲排產(chǎn)量較大，這導致區(qū)域內(nèi)價格競爭不斷加劇。目前產(chǎn)能基數(shù)較大，拉絲產(chǎn)量高于五年平均水平，但占比持續(xù)下滑。行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變原有生產(chǎn)格局，努力研發(fā)高效、高附加值產(chǎn)品。國內(nèi)產(chǎn)量的日益增長，有效擠壓部分進口料市場份額，進口產(chǎn)品優(yōu)勢不在，逐漸被國內(nèi)新產(chǎn)品所替代。

中研普華數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年聚丙烯(PP)(拉絲)行情在年初均價在7858.33元/噸開始震蕩運行，春節(jié)期間市場轉(zhuǎn)淡，節(jié)后供需雙增價格回暖，之后逐漸步入消費淡季，至6月底均價為7164.29元/噸，半年內(nèi)PP價格下跌8.83%，最大振幅12.51%?？傮w走勢趨于窄幅波動后下跌，跌幅集中在5月份。

中國聚丙烯市場規(guī)模為2348.1億元，同比增加4.2%。雖然消費量增長了近15%，但是由于價格下跌了9%左右，因此，總體市場規(guī)模增幅有限。一方面是開工率增加，另外也受到石油價格不斷走低帶來成本下降的影響。

從擴能周期內(nèi)石化企業(yè)排產(chǎn)種類來看，近幾年拉絲產(chǎn)量逐漸走低，占比由43%降至33%，抗沖共聚類占比走高，由19%到23%。隨著煤化工、PDH聚丙烯裝置的崛起，新裝置生產(chǎn)初期多以拉絲產(chǎn)品開始試車，同質(zhì)化聚丙烯市場競爭異常激烈。

一、聚丙烯市場集中度分析

目前，有45%的聚乙烯生產(chǎn)過程使用齊格勒-納塔催化劑，而在聚丙烯的生產(chǎn)中，使用了齊格勒-納塔催化劑的應用則達到了95%。目前，我國工業(yè)用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑,茂金屬催化劑是重要的補充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

聚丙烯下游應用范圍很廣，普通聚丙烯主要用于塑料編織、包裝、購物袋、垃圾袋等領(lǐng)域，有一定的周期性，隨宏觀經(jīng)濟波動呈現(xiàn)一定周期性。聚丙烯專用料主要用于食品包裝、汽車、醫(yī)療、光纖電纜等領(lǐng)域，周期性不明顯。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》顯示

目前國內(nèi)高端聚丙烯產(chǎn)品仍有較大市場空間，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見》，我國塑料加工存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理問題，在高端專用料、醫(yī)用塑料、工程塑料尤其是特種塑料研發(fā)和應用上與國際先進水平差異較大，塑料管道產(chǎn)品以中低端為主。我們認為，在高端聚丙烯牌號產(chǎn)品上仍有較大的市場空間，未來在高端聚丙烯產(chǎn)品取得突破進展的企業(yè)，有望實現(xiàn)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的國產(chǎn)替代以及高盈利。

聚丙烯市場競爭力

目前已自主開發(fā)出了溶劑法、間歇式液相本體法、液相本體氣相法等多種生產(chǎn)工藝。國內(nèi)大型的生產(chǎn)裝置主要依靠引進的環(huán)管式液相本體氣相本體組合法Spheripol工藝和釜式反應器液相本體氣相本體Hypol工藝裝置，中小型生產(chǎn)裝置大多利用國內(nèi)研發(fā)的Spheripol工藝和Hypol工藝生產(chǎn)裝置。2022年中國聚丙烯催化劑市場規(guī)模達20.74億元。

聚丙烯催化劑是指通過聚合反應將丙烯轉(zhuǎn)化為聚丙烯的催化劑。不同類型的聚丙烯催化劑有Ziegler-Natta催化劑、茂金屬催化劑等。我國從20世紀60年代開始就對聚丙烯催化劑進行研究，相繼開發(fā)了一系列國產(chǎn)催化劑并應用于工業(yè)生產(chǎn)。目前的主要成果有：

①中石油北京化工研究院研發(fā)出了N系列催化劑，并成功申請了國內(nèi)外專利。該催化劑被廣泛應用于國內(nèi)外多種聚丙烯裝置。此外，該院還成功研發(fā)了DQ系列催化劑，主要被應用于環(huán)管聚丙烯裝置。

②燕山石化公司研發(fā)出了YS系列高效載體催化劑，利用該催化劑生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品已達到國際水平。

③中國科學院化學研究所研發(fā)出了CS系列催化劑，并在國內(nèi)外得到了廣泛的應用，主要被應用于環(huán)管工藝、連續(xù)本體和小本體裝置。

催化劑是所有聚烯烴制造工藝的核心，其作用是促迚聚合物鏈增長。我國工業(yè)用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑，茂金屬催化劑是重要的補充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展與人民生活水平的不斷提升，聚丙烯催化劑與高性能聚丙烯產(chǎn)品的應用將會越來越廣泛。在未來一段時間內(nèi)，我國仍將致力于聚丙烯催化劑與高性能產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，順應我國可持續(xù)發(fā)展與節(jié)能減排的戰(zhàn)略方針，不斷提升該項技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)力度，以更新的技術(shù)，更加節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品形式，更加簡化的操作與更低的成本，帶動聚丙烯生產(chǎn)加工企業(yè)的快速發(fā)展。

國際巨頭占據(jù)市場主導。國外催化劑的生產(chǎn)已經(jīng)有上百年歷史，國際知名的催化劑制造商的產(chǎn)品種類繁多且性能優(yōu)良，其應用范圍也涉及了各種領(lǐng)域，形成大量專利和知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球高端的催化劑市場。

國內(nèi)大部分催化劑企業(yè)仍亊低端的催化劑生產(chǎn)工作，產(chǎn)品主要供應中小型石化企業(yè)，對研發(fā)能力不夠重視，產(chǎn)品技術(shù)水平較低，環(huán)境友好性較差。中石油、中石化等部分技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)生產(chǎn)的石化催化劑主要供應集團內(nèi)其他企業(yè)進行工業(yè)生產(chǎn)，較少對外銷售。我國仍需積極推動具備先進工藝技術(shù)與產(chǎn)品供應能力的國內(nèi)催化劑制造企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二丶聚丙烯研發(fā)情況

目前國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能已結(jié)構(gòu)性過剩，需求偏弱，部分生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損。產(chǎn)品差異化、高端化以及進一步拓寬聚丙烯的應用有望助力企業(yè)‘脫困’和提升盈利能力，進而促進聚丙烯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。研發(fā)BCZ-308催化劑的意義就在于通過催化劑的差異化，實現(xiàn)樹脂產(chǎn)品的差異化。

經(jīng)過幾年的應用試驗，北化院和上海賽科石化、中石化催化劑公司合作，基于BCZ-308催化劑開發(fā)出一種新的高熔體強度聚丙烯產(chǎn)品技術(shù)。該技術(shù)已在上海賽科石化25萬噸/年Innovene氣相裝置上成功應用，可實現(xiàn)在反應器中直接生產(chǎn)高熔體強度聚丙烯，目前產(chǎn)量約8000噸/年。實驗結(jié)果表明，產(chǎn)品熔體強度顯著高于進口產(chǎn)品，能夠滿足下游企業(yè)對壓塑、吹塑、吹膜等加工工藝的性能需求，可用于生產(chǎn)高性能包裝材料、防水卷材離型膜等制品。

目前真正落地生根的只有上海賽科石化一家，實現(xiàn)了樹脂產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。采用該催化劑生產(chǎn)的聚丙烯，催化劑成本比普通產(chǎn)品高出不到100元/噸，但產(chǎn)品售價要高400~800元/噸，為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益。

聚丙烯(PP)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、聚丙烯(PP)發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，把握市場機會!

聚丙烯(PP)行業(yè)報告對我國內(nèi)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對聚丙烯(PP)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對聚丙烯(PP)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大，更多聚丙烯(PP)行業(yè)相關(guān)消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》。

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