多家企業(yè)上調(diào)報(bào)價(jià) 制冷劑有望迎來(lái)較長(zhǎng)景氣周期 制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

• 李波 2023年10月19日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 585 33
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據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，11日下午，隆眾資訊顯示，氟化工龍頭梅蘭集團(tuán)第三代制冷劑主力品種R32報(bào)價(jià)，從1.45萬(wàn)元/噸上調(diào)至1.7萬(wàn)元/噸，漲幅超17%;R22上調(diào)500元/噸至2萬(wàn)元/噸;R134a因貨源緊張暫不接單。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，11日下午，隆眾資訊顯示，氟化工龍頭梅蘭集團(tuán)第三代制冷劑主力品種R32報(bào)價(jià)，從1.45萬(wàn)元/噸上調(diào)至1.7萬(wàn)元/噸，漲幅超17%;R22上調(diào)500元/噸至2萬(wàn)元/噸;R134a因貨源緊張暫不接單。

另外，上游原料螢石和氫氟酸企業(yè)，也紛紛上調(diào)或暫停報(bào)價(jià)。其中，江西金瑩氟業(yè)、洛陽(yáng)豐瑞的97螢石濕粉報(bào)價(jià)上調(diào)至4000元/噸;福建寶騰達(dá)、洛陽(yáng)豐瑞的氫氟酸報(bào)價(jià)達(dá)到1.25萬(wàn)元/噸。

國(guó)海證券表示，受安全、環(huán)保檢查等因素影響，國(guó)內(nèi)螢石礦山開(kāi)工不足導(dǎo)致螢石原礦供應(yīng)偏緊，浮選廠開(kāi)工不穩(wěn)，螢石粉供應(yīng)不足，帶動(dòng)近期價(jià)格上行。

長(zhǎng)期看，在配額方案征求意見(jiàn)稿下，65%HCFCs基線值暫不全部發(fā)放、HFCs按品種管理、不同品種配額轉(zhuǎn)換比例限制在10%，這在供給端對(duì)三代制冷劑形成較好控制，同時(shí)四代制冷劑具備應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性并大規(guī)模替代三代制冷劑仍需時(shí)間。

需求端，全球家用空調(diào)、汽車空調(diào)、冰箱等保有量仍有上行空間，同時(shí)二代制冷劑削減也將帶來(lái)一定替代市場(chǎng)，三代制冷劑需求有望穩(wěn)步提升。隨著供給受控而需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，三代制冷劑有望迎來(lái)較長(zhǎng)景氣周期，相關(guān)三代制冷劑生產(chǎn)企業(yè)將受益。

公司方面，國(guó)泰君安稱，三代制冷劑配額靠前的制冷劑生產(chǎn)企業(yè)將受益：巨化股份，三美股份，永和股份，昊華科技，東岳集團(tuán)等。

據(jù)生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站9月21日披露，生態(tài)環(huán)境部就2024年度氫氟碳化物(HFCs) 配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案公開(kāi)征求意見(jiàn)。擬設(shè)定2024年生產(chǎn)配額總量不超過(guò)18.52億噸二氧化碳當(dāng)量;

配額調(diào)整不得增加總二氧化碳當(dāng)量;任一品種HFCs的配額調(diào)增量不得超過(guò)該生產(chǎn)單位根據(jù)本方案核定的該品種配額量的10%。制冷劑是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，也是市場(chǎng)體量最大的細(xì)分領(lǐng)域，應(yīng)用范圍最廣泛。

南京證券認(rèn)為，根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》基加利修正案，我國(guó)2024年開(kāi)始將HFCs的生產(chǎn)和使用凍結(jié)在基線水平上。行業(yè)供給端有序向好，需求端隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步回暖，第三代制冷劑行業(yè)盈利有望改善。

公司方面，據(jù)上證報(bào)表示，三美股份：是制冷劑行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，積極布局新材料、新能源等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。永和股份：HFCs單質(zhì)可外售產(chǎn)能16.5萬(wàn)噸/年，規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

數(shù)據(jù)顯示，今年5月份線上空調(diào)市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)59.38%，7月份空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)同比增長(zhǎng)30.9%。同時(shí)，隨著家電家居一體化趨勢(shì)和城鎮(zhèn)化的推動(dòng)，近年來(lái)，戶式中央空調(diào)的增長(zhǎng)也相當(dāng)明顯。

制冷劑行業(yè)將迎高景氣周期

在全球變暖的大背景下，全球的平均氣溫不斷上升，空調(diào)的市場(chǎng)空間仍然非常廣闊，普及率也有望進(jìn)一步提高，未來(lái)將是拉動(dòng)制冷劑需求的主要引擎。

從全球范圍來(lái)看，制冷劑的需求保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年我國(guó)制冷劑的需求量為70.9萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)至77.3萬(wàn)噸。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，全球制冷量將由2016年的1.17GW增長(zhǎng)至2050年的3.7GW，年均復(fù)合增速約為4%。

在制冷劑的下游環(huán)節(jié)，家用空調(diào)和中央空調(diào)占比達(dá)到78%，冰箱冰柜占比達(dá)到16%。目前使用最為廣泛的制冷劑是含氟制冷劑。此外，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、冷鏈物流等領(lǐng)域的制冷需求也在增長(zhǎng)。

制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來(lái)增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機(jī)中的雪種等等。

一般的蒸汽機(jī)在工作時(shí)，將蒸汽的熱能釋放出來(lái)，轉(zhuǎn)化為機(jī)械能以產(chǎn)生原動(dòng)力;而制冷機(jī)的雪種則用來(lái)將低溫處的熱量傳動(dòng)到高溫處。

制冷劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一方面，為解決高溫問(wèn)題，空調(diào)產(chǎn)品的百戶擁有量不斷攀升;而另一方面，制冷劑的大量使用也在加速溫室效應(yīng)。極端高溫頻發(fā)，不僅預(yù)示著空調(diào)行業(yè)銷售額的逆勢(shì)增長(zhǎng)，也預(yù)示著環(huán)保管控更加迫在眉睫。

作為空調(diào)制冷產(chǎn)品的核心，制冷劑的發(fā)展經(jīng)歷了一代到四代的變化。一、二代制冷劑(CFCs和HCFCs等)具有較高的ODP值，屬于臭氧層破壞物質(zhì)，已經(jīng)或者正在逐漸退出歷史舞臺(tái);

第三代制冷劑(HFCs等)開(kāi)始追求對(duì)臭氧層的保護(hù)，零ODP成為標(biāo)準(zhǔn);隨著近年來(lái)溫室效應(yīng)加重，第四代制冷劑將GWP值也納入了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)范疇，國(guó)際制冷劑替代已由關(guān)注臭氧層破壞轉(zhuǎn)向關(guān)注全球變暖，零ODP、低GWP值是當(dāng)前制冷劑開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)。

目前，國(guó)際上針對(duì)臭氧層保護(hù)推行制冷劑約束已有近40年的歷史，分別對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家設(shè)置相應(yīng)的凍結(jié)和削減時(shí)間表規(guī)定。近年來(lái)，中國(guó)先后加入了多個(gè)國(guó)際主要國(guó)家簽署的制冷劑管控文件的生效行列。

生態(tài)環(huán)境部對(duì)外合作與交流中心副處長(zhǎng)郭曉林在2023年房間空調(diào)器行業(yè)HCFC-22替代技術(shù)交流會(huì)上表示，我國(guó)在即將出臺(tái)修訂的《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》中，將會(huì)把HFCs納入管控范圍。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

目前，我國(guó)應(yīng)用最為廣泛的制冷劑品種是第二代氟制冷劑HCFCs類，相比一二代制冷劑，第三代氫氟烴不會(huì)對(duì)臭氧層產(chǎn)生影響，我國(guó)正處于第三代制冷劑對(duì)第二代產(chǎn)品的更替期，同時(shí)2022年也是三代制冷劑配額基準(zhǔn)的最后一年。

在政策的引導(dǎo)下，各個(gè)廠商在過(guò)去幾年紛紛通過(guò)新建產(chǎn)線來(lái)擴(kuò)大第三代制冷劑的產(chǎn)能，并投入到市場(chǎng)份額的搶奪戰(zhàn)中，產(chǎn)量正在快速增長(zhǎng)。

其中，R22占2020年全國(guó)二代制冷劑總生產(chǎn)配額約76.8%，是我國(guó)產(chǎn)量最大的二代制冷劑，主要作為定頻空調(diào)冷媒使用，還可生產(chǎn)聚四氟乙烯樹(shù)脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)第三代制冷劑R32、R125、 R134a的產(chǎn)能分別達(dá)到50.7萬(wàn)噸、28.5萬(wàn)噸、30萬(wàn)噸，分別較2018年增長(zhǎng)86%、39%、5%。

專家表示：受技術(shù)、成本等復(fù)雜因素的限制，目前單一工質(zhì)難以同時(shí)滿足環(huán)境性能、安全性能、使用性能和經(jīng)濟(jì)性等要求，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的組合物是制冷劑替代發(fā)展的趨勢(shì)，而更優(yōu)質(zhì)的制冷劑替代物開(kāi)發(fā)有賴于制冷劑研發(fā)企業(yè)和制冷空調(diào)設(shè)備及零部件制造企業(yè)的共同合作與努力。

未來(lái)研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，制冷劑的研發(fā)迭代從未停止，多家制冷劑研發(fā)機(jī)構(gòu)相繼推出新型制冷劑，并獲得了美國(guó)采暖制冷與空調(diào)工程師學(xué)會(huì)(ASHRAE)的正式編號(hào)。

純工質(zhì)方面包括已經(jīng)被熟知和認(rèn)可的R1234yf和R1234ze(Z)、R1132a、R1311a等新工質(zhì);混合工質(zhì)方面包括R466A、R468A、R468B等，大部分新增混合制冷劑基于R134a、R410A和R404A的替代需求而開(kāi)發(fā)。

未來(lái)，研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢(shì)。但目前核心的HFOs專利被外企壟斷，浙江省化工研究院數(shù)據(jù)顯示，全球HFOs專利總數(shù)超過(guò)1600項(xiàng)，平均每個(gè)產(chǎn)品540項(xiàng)專利，但中國(guó)企業(yè)專利數(shù)量?jī)H占14%，核心專利數(shù)僅1.7%。對(duì)此，國(guó)內(nèi)冷媒的研發(fā)也在加速推進(jìn)。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制冷劑市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，制冷劑企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，制冷劑行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些制冷劑細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多制冷劑行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制冷劑市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，制冷劑企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，制冷劑行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些制冷劑細(xì)分...

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